Главная Форекс прогноз на сегодня Золото и нефть падают в цене

Форекс прогноз на сегодня

14.01.2020

Золото и нефть падают в цене

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня вторник 14 января. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

S&P 500: шансы на коррекцию растут

Американский индекс продолжает торговаться на рекордных отметках и в 2020 году, несмотря на то, что большое количество индикаторов сигнализирует о серьезном перегреве рынка. Ситуация все больше напоминает начало 2018 года, когда произошла коррекция почти на 10%: для дальнейшего движения вверх рынку, вероятнее всего, потребуется “выпустить пар” и просесть на аналогичную величину. В данный момент дивергенция между 50-дневной и 200-дневной MA крайне велика – порядка 170 пунктов, что является самым большим значением с 2018 года, да и прочие факторы весьма похожи: например, акции выросли в 2017 году на сопоставимую с 2019 годом величину – около 30%. В связи с чем напрашивается вывод, что 2020 год может повторить судьбу 2018 года.

Вырасти на 30% в текущем году будет крайне сложно – эффект высокой базы. Кроме того, ФРС прекратил поддерживать рынок и занял наблюдательную позицию, прямо как и в 2018 году, когда регулятор принял решение прекратить стимулирование и увеличил ставку. Фед осуществляет операции в рамках “не QE”, но вряд ли решится на изменения в монетарной политике в текущей стабильной экономической обстановке. Полноценное возобновление программы смягчения произойдет только в случае серьезного падения фондового рынка. Ведомство оценивает инфляцию по показателю PCE, который весь 2019 год находился ниже отметки в 2%, а значит повод для очередного снижения ставки есть, однако ФРС не торопится им воспользоваться. Возможно, сказывается нежелание быть обвиненным в политической ангажированности в предвыборный год. 

Текущие значения P/E S&P 500 – 24,5 гораздо выше медианных – 14,8 пунктов. Тем не менее, большие опасения вызывает индикатор “Price to Sales” – 2,37: эти значения являются самыми высокими за все время. Даже во времена “пузыря доткомов” индекс не торговался на таких отметках. 

Текущие вливания ликвидности на мировые рынки продолжат поддерживать рост фондового рынка, но все больше технических и фундаментальных факторов сигнализируют о возможной коррекции до 10-20% от сегодняшних отметок. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Медь: запасы металла активно сокращаются

Цены на медь зависят главным образом от положения дел в Китае. Страна является главным потребителем металла: когда экономика КНР росла рекордными темпами в 2008 и 2011 году, котировки находились на самых высоких отметках – выше $4. Последние два года медь торгуется в диапазоне $2,50 – $3,00. Прогресс по торговым переговорам оказал позитивное влияние на стоимость металла, так как считается, что соглашение должно стабилизировать экономику КНР. Кроме того, актив заметно подрос и после роста напряженности на Ближнем Востоке, повторяя динамику аналогичных инструментов. 

Главным бычьим сигналом является падение запасов металла на London Metals Exchange и COMEX. Согласно информации от LME, запасы сократились с 340 000 тонн в сентябре до 135 800 тонн по состоянию на 9 января – почти на 60%. Объемы COMEX уменьшились на 11% до 35 601 тонн. Как правило, подобная картина свидетельствует о значительном росте спроса металл и намекает на дальнейших рост котировок. 

Акции добывающих компаний в данный момент растут рекордными темпами. Например, Freeport McMoRan на открытии торговой недели продемонстрировал наилучший результат среди всех компаний S&P 500 – плюс 4,9%. Участники рынка ожидают увеличения денежных потоков и соответствующего роста доходов. Эксперты прогнозируют снижение капитальных затрат на производство в текущем году, что в совокупности с сокращением запасов на фоне снижения напряженности в отношениях между США и КНР должно привести к росту цен.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар укрепился к уровню 1.1135. Котировки продолжают восстанавливаться разворота около уровня поддержки 1.1100. Ближайшей целью для курса евро/доллар станет верхняя граница торгового диапазона 1.1200. Здесь ожидается еще один разворот и переход в новую фазу снижения. Пара по-прежнему остается в узком интервале 1.1000 – 1.1200.

Главной причиной роста евро против доллара остается временная слабость американской валюты. Экономика США добавила только 145 000 рабочих мест в декабре – это хуже прогнозов на 164 000 новых мест. Рост заработной платы разочаровал и составил лишь 2.9% в годовом выражении. Недостаточное укрепление средней зарплаты свидетельствует, что инфляция вряд ли ускорится в ближайшее время к целевому уровню ФРС.

В то же время последний релиз рынка занятости вряд ли можно рассматривать, как часть системного кризиса американской экономики. Остальные ключевые показатели остаются стабильными. Глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен вчера отметил, что экономика США в полном порядке, и он ожидает роста инфляции к уровню 2% уже в 2020 году.

Сегодня в США опубликуют данные потребительской инфляции за декабрь 2019 года. Общий индекс потребительских цен может укрепиться до 2.4% с 2.1% благодаря росту цен на бензин, которые снижались в прошлом году. Базовая инфляция, скорее всего, останется без изменений. В целом релиз будет благоприятным для доллара, но коррекционное снижение американской валюты вряд ли завершится.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост курса евро/доллар к уровням сопротивления 1.1145, 1.1160 и 1.1180.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар опустился ниже уровня поддержки 1.3000 и торгуется у отметки 1.2995. За последние 30 дней пара снизилась более чем на 500 пунктов из-за ожиданий сокращения процентной ставки и слабых показателей британской экономики.

Вчера в Великобритании опубликовали ряд показателей за декабрь, которые снова показали снижение. Объем промышленного производства снизился на 1.6% в годовом выражении, а производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 1.7%. Ежемесячный ВВП Великобритании упал на 0.3% против ожидаемого роста на 0.1%. Эти данные говорят, что британская экономика в четвертом квартале 2019 года показывает слабый рост, хотя, вероятно, снова избежит рецессии. Победа консерваторов на парламентских выборах может изменить ситуацию к лучшему, но это отразится уже в данных за первый квартал 2020 года.

С учетом новых слабых показателей растут шансы снижения процентной ставки Банком Англии. Два члена монетарного комитета проголосовали за снижение ставок еще в декабре, и недавние высказывания Сильваны Тенрейро предполагают, что это число может увеличиться. Глава Банка Англии Марк Карни на прошлой неделе выступил с мягкими комментариями. Все это происходит на фоне признаков ухудшения ситуации на рынке труда и замедления инфляции. Кроме того, правительство Великобритании стремится подписать соглашение о свободной торговле с ЕС в этом году, что означает длительные переговоры и продолжение неопределенности в экономике. Все эти факторы делают снижение процентной ставки практически неизбежным.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.2980, 1.2960 и 1.2930.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота продолжает снижаться после падения напряженности на Ближнем Востоке. На азиатской сессии во вторник золото опустилось к уровню поддержки 1540 долларов за тройскую унцию.

Вероятно, золото закрепится в диапазоне 1500 – 1550 долларов за унцию, где будет торговаться перед дальнейшей фазой роста. Новые санкции США против Ирана и протесты внутри государства против правительства сохраняют нестабильность в регионе. Такая ситуация может продолжаться долго с периодическими локальными конфликтами, что будет поддерживать спрос на золото и энергоносители.

Примечательно, что слабые данные рынка занятости США не повлияли на рынок золота. Текущая коррекция цен слишком сильна и самодостаточна, и это подтверждает теорию приоритетного влияния на цены геополитики. Тем не менее в длительном периоде курс доллара США и изменения американской экономики непосредственно влияют на золото, поэтому слабый NFP за декабрь удержит котировки от более сильного падения.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение цены золота к уровням поддержки 1538, 1535 и 1530 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефть WTI продолжает терять в цене. Котировки опустились уже к уровню поддержки 58.00 долларов за баррель, и это минимальное значение с начала декабря прошлого года. Геополитические проблемы полностью отошли на второй план, а как беспокойство по поводу спроса и предложения нефти снова в центре внимания.

По некоторым предположениям, в этом году рост спроса на сырую нефть в Китае может составить лишь половину от предполагаемого роста в 2019 году, если негативное влияние на экономику со стороны торговых трений между США и Китаем не будет устранено в краткосрочной перспективе. Спрос на нефть в Китае может увеличиться всего на 2.4% в 2020, и это самый низкий темп роста с 2008 года. Подобное падение приведет к существенному снижению цен на энергоносители, поскольку Китай является крупнейшим в мире импортером сырой нефти.

Ожидается, что подписание соглашения США и Китая состоится на этой неделе, но китайское правительство сигнализирует, что торговая война еще не закончена, и все еще много неопределенности. Падение нефтяных цен WTI ниже уровня поддержки 60.00 долларов за баррель означает окончание короткого периода оптимизма, вызванного новой сделкой ОПЕК и улучшением отношений США и Китая.

В нашем прогнозе ожидаем восстановления цены нефти WTI к уровням сопротивления 58.20, 58.50 и 58.70 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна продолжает постепенно укрепляться. В понедельник котировки достигли уровня 8 350 долларов. Эфириум вырос к отметке 147 долларов, а XRP – к уровню 21.60 центов. Общая капитализация рынка криптовалют достигла 223 миллиарда долларов.

На прошлой неделе одновременно с ростом курса биткойна удвоился и объем торгов главной криптовалютой. Средний объем торгов биткойном за последние 7 дней увеличился на 126% по сравнению с первой неделей 2020 года. Только 8 января трейдеры совершили сделок с первой криптовалютой на 1.5 миллиарда долларов.

Кроме того, в последнее время биткойн показывает сильную корреляцию с золотом. По мнению аналитиков, это связано с напряженными отношениями между США и Ираном – неопределенность в международных отношениях привела к росту и золота, и биткойна. Этот факт подтверждает статус биткойна, как защитного актива.

Чикагская товарная биржа запустила вчера торговлю биткойн-опционами. Новые инструменты являются расчетными и основываются на ставке биткойна по отношению к доллару США по данным пяти крупных спотовых бирж. Так же, как и у фьючерсов, один опционный контракт соответствует 5 биткойнам. Минимальный шаг цены составляет 5 индексных пунктов, соответствующих 25 долларам. Итак, сегодня Чикагская товарная биржа стала прямым конкурентом регулируемой биржи Bakkt, торги опционами на которой стартовали немного раньше в декабре.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост цены биткойна к уровням сопротивления 8 400, 8 450 и 8 500 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 150, 152 и 155 долларов, а XRP – к уровням 21.80, 22.00 и 22.50 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Новой Зеландии выйдет индекс делового доверия NZIER и данные разрешений на строительство. В Японии опубликуют сальдо баланса внешней торговли, индекс текущей ситуации и прогноз развития событий от Eco Watchers. Китай представит данные импорта, экспорта и общий торговый баланс.

В США выйдут данные инфляции, включая базовый и основной показатели потребительских цен и индекс розничных продаж Redbook. Кроме того, в США опубликуют индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP и ежемесячный отчет о состоянии бюджета. Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступит с речью. Американский нефтяной институт отчитается по запасам нефти на прошлой неделе.


Заработать на этом прогнозе