Главная Форекс прогноз на сегодня Сегодня ключевой день для нефтяного рынка

Форекс прогноз на сегодня

09.04.2020

Сегодня ключевой день для нефтяного рынка

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня четверг 9 апреля. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Антикризисные меры оказались бесполезными

Из США продолжают поступать плохие новости. Ассоциация ипотечных банкиров зафиксировала рост объема просроченных выплат по ипотеке на 1 000%: с 0,25% от общего числа до 2,66%. Как сообщают в Moody’s, если карантин затянется, то порядка 30% всех заемщиков (15 млн домохозяйств) могут перестать платить по ипотеке уже к концу лета. При этом, если срок просрочки у 20-30% клиентов достигнет 6 месяцев, то у большинства кредиторов попросту не хватит денег для продолжения своей деятельности. Кроме того, порядка 30% американцев, снимающих жилье, так и не заплатили арендную плату за апрель (плата осуществляется на месяц вперед).

Потрясения на финансовых рынках, вызванные коронавирусом и крахом нефтяных цен, постепенно начинают перетекать в экономический кризис: все больше людей и компаний осознают, что их резервов не хватит на долгое время. Масштабные стимулы пока не приносят ощутимой пользы. В отчете NFIB (ассоциация малого бизнеса США) отмечают существенные трудности при получении обещанной правительством помощи. В исследовании торговой палаты Великобритании сообщается о том, что только 1% всех компаний получил доступ к финансированию. При этом, порядка 6% всех фирм страны уже израсходовали свои резервы, тогда как остальные 60% смогут протянуть всего-лишь три месяца. В Канаде порядка 10% всех трудоспособных граждан в данный момент ищут новое место работы из-за повсеместных сокращений. В ЕС никак не могут согласовать пакет мер для поддержки экономики на 500 млрд евро. 

МСБ играет крайне важную роль в экономике практически любой страны – на него приходится значительная доля занятых в частном секторе. Пока какой-либо существенной помощи предприниматели не получили. Помогли ли стимулы улучшить положение дел в финансовой системе? Тоже нет. FRA/OIS (индикатор стресса для внутрибанковского фондирования) вновь взлетел до 61,2 б.п. – самого высокого уровня с начала поддержки рынка со стороны ФРС в середине марта. 

Сохраняем позитивный настрой, но готовимся к возможному росту негативного сантимента.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Рубль: внимательно следим за переговорами

Российская валюта активно укрепляется благодаря смене настроений на глобальном рынке: инвесторы надеются на скорое заключение нового соглашения, тогда как свежие данные по коронавирусу намекают на возможное ослабление карантина в ближайшем будущем. 

Сегодня проходят переговоры стран ОПЕК+: ожидается, что стороны пойдут на масштабные сокращения активности, например Россия вполне может сократить производство на 1,6 млн баррелей в сутки или даже больше, что, как минимум, на 14% меньше, чем страна добывала в первом квартале. В пятницу запланированы переговоры министров энергетики G20, которые обсудят сокращение добычи такими странами как Канада, Мексика и Бразилия. В США по прежнему отказываются от целенаправленного снижения объемов добычи: по мнению американцев, активность сланцевиков уже сократилась по рыночным причинам.

Дополнительную поддержку курсу оказывают операции ЦБ РФ, который продает валюту на 3,25 млрд рублей в день, а также конвертирует средства из ФНБ в рамках реализации контрольного пакета Сбербанка. Как и ожидалось, спрос на новые выпуски ОФЗ оказался слабым: аукцион по размещению 10-летних бумаг признан несостоявшимся, тогда как два других выпуска были размещены по средневзвешенной цене в 96,7% и 96,8% от номинала. Инвесторы все еще избегают участия в сделках с рискованными активами и предпочитают дождаться окончания истории с коронавирусом. 

В отсутствии неприятных сюрпризов курс вполне может укрепится до 73,50 рублей за доллар, однако дальнейшей потенциал роста будет ограничен.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар снизился в среду к уровню поддержки 1.0850.

Министры стран Еврозоны не смогли прийти к соглашению по программе восстановления экономики региона, которая предполагает защиту рабочих мест, поддержку бизнеса и отдельную схему помощи наиболее уязвимым государствам. Вся программа рассчитана на 540 миллиардов евро и должна стать крупнейшей в истории Евросоюза. Европейский Центробанк заявил министрам стран ЕС, что потребуется до 1.5 триллионов евро на борьбу с последствиями коронавируса. Переговоры, которые проходят по видеосвязи, продолжатся сегодня. По мнению главы Еврокомиссии Марио Сентено, стороны примут программу с незначительными поправками.

Ведущие экономические институты Германии прогнозирует глубокую рецессию во втором квартале 2020 года, поскольку ВВП может снизиться на 9.8% после падения на 1.9% в первом квартале. Объем производства сократится ориентировочно на 4.2% в текущем году и восстановится на 5.8% в 2021. Рост потребительских цен составит всего 0.6%.

Глава Банка Франции Франсуа де Гало полагает, что инфляция в Еврозоне останется низкой длительное время. В результате, процентные ставки должны поддерживаться на низком уровне, а ликвидность должна быть достаточной. Банк Франции также ожидает падения ВВП на 6% в первом квартале, и каждые очередные две недели карантина будут стоить национальной экономике 1.5% от годового роста.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса евро/доллар к уровням поддержки 1.0830, 1.0800 и 1.0770.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Британская валюта выросла против доллара США к уровню сопротивления 1.2380 на торговой сессии в среду. Котировки достигли недельного максимума, но остаются в широком боковом диапазоне 1.2200–1.2500 с конца марта.

Текущие оценки курса фунт/доллар по-прежнему смещены в сторону снижения. Сейчас котировки могут протестировать локальный уровень сопротивления 1.2420, но перспектива устойчивого роста выше этой отметки невелика. Впрочем, вероятность сильного падения также остается невысокой, поскольку пара торгуется существенно ниже уровней до вспышки коронавируса. Текущая справедливая цена пары фунт/доллар находится в диапазоне 1.2200–1.2500, и выход за границы коридора возможен при резком изменении экономической или финансовой ситуации.

Сегодня в Великобритании опубликуют большой блок макроэкономической статистики. Станут известны февральские данные промышленного производства и производства в обрабатывающем секторе. Показатели за предшествующий коронавирусу период уже имеют мало общего с текущей реальностью. Однако, промышленный сектор Великобритании испытывал проблемы ещё до начала эпидемии.

Если данные выйдут существенно хуже прогнозируемых, тогда и восстановление производственного сектора будет ещё дольше и проблематичнее. По оценкам экономистов, объём производства в Великобритании снизится на 2.9% в годовом выражении. Сектор обрабатывающей промышленности сократится на 4.0%. Любые цифры хуже обозначенных приведут к внутридневному падению курса британской валюты.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.2365, 1.2340 и 1.2300.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Золото по-прежнему торгуется в узком боковом диапазоне около уровня 1650 долларов за тройскую унцию.

Спрос на актив остаётся высоким, но в краткосрочной перспективе для пробоя сильного сопротивления 1650 необходим дополнительный рыночный импульс. Большинство инвестиционных банков прогнозируют дальнейший рост цен на золото. В частности, в TD Securities ждут роста к уровню 1700 долларов за унцию, поскольку реальные процентные ставки в США и в мире стремятся к отрицательной зоне из-за масштабного монетарного и фискального стимулирования.

Всемирный совет по золоту отчитался о биржевых фондах ETF за первый квартал 2020 года. За отчётный период приток средств в золотые ETF составил 288 тонн или 23 миллиарда долларов в годовом выражении. Это самый высокий квартальный объём с 2016 года и наиболее крупный приток в денежном эквиваленте за всё время. За прошедший год золотые ETF выросли на 659 тонн — это самый высокий показатель после финансового кризиса, при этом активы под управлением выросли на 57% за тот же период.

В отчёте отмечается, что поведение рынков было аналогичным периоду финансового кризиса 2008 года, когда требования к капиталу изначально привели к падению ликвидных активов, таких как золото. Как и в 2008 году цена на драгоценный металл резко выросла после объявления о количественном смягчении. Ожидается, что спрос на инвестиционное золото сохранится из-за неопределённости на рынке и повышения альтернативной стоимости удержания актива по мере снижения доходности других инструментов.

В течение трёх лет после начала кризиса в 2008 году золото выросло в цене более чем на 600%, а активы ETF увеличились более чем на 100%. Если провести аналогию, то можно ожидать существенного притока средств в золотые биржевые фонды в ближайшие месяцы.

В нашем прогнозе предполагаем краткосрочное коррекционное снижение цены золота к уровням поддержки 1645, 1642 и 1635 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Баррель нефти WTI торгуется около уровня 29.50 долларов.

Рынки слабо отреагировали вчера на данные Министерства энергетики США, хотя показатели вышли достаточно неожиданными. Коммерческие запасы нефти за прошедшую неделю увеличились сразу на 15,2 миллионов баррелей и существенно превысили ожидания аналитиков в 9.25 миллионов.

Добыча нефти в США за отчётный период рухнула на 600 000 баррелей в сутки. Подобное снижение добычи стало сильнейшим с 19 июля 2019 года. С начала февраля добыча в США держалась на уровне 13 миллионов баррелей в сутки или выше. После резкого сокращения объёмов производства, средний уровень производства снизился до 12.88 миллионов баррелей.

Ранее Управление энергетической информацией снизило прогноз добычи нефти в США на 2020 год на 9,5%. Добыча в 2021 году снизится ещё на 700 000 баррелей в сутки по оценкам ведомства. Также Минэнерго США не ожидает, что страны ОПЕК смогут договориться о новом снижении добычи нефти на сегодняшнем заседании.

По некоторым оценкам, возможно соглашение о менее агрессивном сокращении без участия США и Канады. По последней информации, страны-члены картеля до сих пор не договорились между собой об условиях сделки. За день до встречи участникам ОПЕК до сих пор неясно, какой объём сокращения предлагается рассмотреть, на какой срок, какие квоты на себя могут взять США и Канада, и от какого уровня предлагается снижать добычу. Если заседание завершится без согласованной сделки, тогда цены на нефть снова могут упасть к недавним минимумам у 20 долларов за баррель.

В нашем прогнозе ожидаем роста нефти WTI к уровням сопротивления 29.80, 30.00 и 31.00 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Биткойн торгуется около уровня 7 300 долларов. Эфириум подрос к сопротивлению 170 долларов, а криптовалюта XRP закрепилась на отметке 20.00 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 209 миллиардов долларов.

Вчера в сети BitcoinCash состоялся халвинг или сокращение награды майнеров вдвое. Награда за добытый блок уменьшилась с 12.5 токенов до 6.25. Соответственно, доход майнеров упадёт вдвое, и, если не произойдёт существенного роста курса, многие из них могут остаться в убытке. Накануне события цена монеты BitcoinCash демонстрировала умеренный рост, хотя большинство других криптовалют снижались. Гораздо быстрее рос другой форк биткойна — Bitcoin SV, халвинг которого состоится через несколько дней.

Центробанк Великобритании заявил, что по-прежнему изучает концепцию выпуска цифрового фунта. По мнению аналитиков Банка Англии, частные компании могут сыграть важную роль в выпуске и распределении денег. За последний год регулятор получил предложения от крупных технологических компаний по созданию платежных систем и криптоактивов, которые могли бы функционировать как деньги с устойчивой покупательской силой. Мнение Банка Англии о частных криптовалютах отличается от взглядов других Центробанков, которые негативно отзываются об инициативах выпуска стейблкойнов, как Libra. Однако, любая будущая цифровая валюта, включая государственную, должна соответствовать строгим стандартам конфиденциальности данных.

В нашем прогнозе предполагаем рост цены биткойна к уровням сопротивления 7 350, 7 400 и 7 500 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 172, 175 и 180 долларов, а XRP – к уровням 20.30, 21.00 и 21.50 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Японии опубликуют данные иностранных и японских инвестиций в ценные бумаги и показатель потребительского доверия. Глава Банка Японии Харухико Курода выступит с речью. В Австралии выйдет прогноз по финансовой стабильности.

В Великобритании обнародуют данные промышленного производства и производства в обрабатывающем секторе, индекс активности в секторе услуг, торговый баланс и месячный рост ВВП. В Германии станут известны данные импорта, экспорта и общий платёжный баланс. Европейский Центробанк предоставит сведения о заседании по монетарной политике.

В США опубликуют индекс цен производителей, число первичных и повторных заявок на пособия по безработице, индекс потребительского доверия Мичиганского университета и доклад Министерства сельского хозяйства. В Канаде станут известны уровень безработицы, средняя почасовая заработная плата и изменение числа занятых. Управление энергетической информацией отчитается о запасах природного газа в США на прошлой неделе.


Заработать на этом прогнозе