Главная Форекс прогноз на сегодня ОПЕК заключила новую сделку по сокращению добычи нефти

Форекс прогноз на сегодня

13.04.2020

ОПЕК заключила новую сделку по сокращению добычи нефти

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня понедельник 13 апреля. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Зачем Мексике низкие цены на нефть?

На фоне карантина глобальный спрос на нефть упал более чем на 25 млн баррелей в сутки, так что решение стран ОПЕК+ снизить объемы добычи на 10 млн баррелей в сутки не должно было привести к ощутимому росту цен – они и так выросли почти на 40% на позитивных ожиданиях по встрече. На данный момент мы имеет следующее: Мексика выбила для себя льготные условия, из-за чего общий размер сокращений оказался еще меньше, и покинет ОПЕК+ после первой части сделки – спустя два месяца. Роль США осталась неясной: Трамп заявил, что добыча в стране уже упала и в ближайшее время упадет еще сильнее, а значит правительство вряд ли будет принуждать сланцевиков снижать активность. Тем не менее, если верить мексиканскому лидеру, то ему удалось убедить Вашингтон взять на себя дополнительную нагрузку в 250 тысяч баррелей в сутки. Понятное дело, в таких условиях никто не сможет проконтролировать реальное исполнение данного соглашения.

Зачем же Мексике понадобилось рисковать развалом ОПЕК+ и устраивать демарш ради каких-то 300 тысяч б/с, в то время как все остальные экспортеры подписались под квоты в 23% от своего производства? Совершенно очевидно, дополнительные 300 тысяч не способствовали бы резкому росту цен, но явно могли помочь котировкам избежать возможного обвала. Все дело в том, что последние 20 лет страна ежегодно страхуется от падения цен, покупая пут-опционы на Уолл-Стрит: даже если стоимость сырья останется на текущих низких уровнях, то государство все равно заработает, продавая нефть по заранее оговоренным условиям. Во время предыдущего демпинга со стороны Саудовской Аравии Мексика заработала $6,4 млрд в 2015 году и $2,7 млрд в 2016 году. Если средняя стоимость барреля составит $20 к ноябрю, то страна может получить порядка $6 млрд. Эти деньги должны позволить действующему президенту выполнить свои обещания и модернизировать государственную нефтяную компанию Pemex, чья добыча за последние 10 лет снизилась почти на 2 млн б/с. Сейчас в резервах страны осталось не более $10 млрд (слова президента), тогда как к концу года мексиканский ВВП может упасть на 7%, а работу рискуют потерять около 1,2 млн человек. В таких условиях правительство крайне мотивировано на сохранение денежных поступлений. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Высокий интерес к золоту сохраняется

В ближайшее время предложение золота должно увеличиться: после непродолжительного перерыва несколько швейцарских аффинажных заводов вновь восстанавливают свою активность. Тем не менее, вряд ли на рынке возникнет существенный излишек – спрос на металл все еще крайне высок. 

По итогам первого квартала золото подорожало на 3%. Этот результат может показаться скромным только если не знать что за этот же промежуток времени американский фондовый рынок рухнул на 20%. В марте интерес к защитному активу значительно возрос: обвал акций и падение нефтяных цен усилили опасения касательно рецессии в глобальной экономике. Металл достаточно быстро нащупал дно во время всеобщей паники и всего лишь за 3 недели подорожал на 16%, почти до $1 700. Именно столь резкое движение за короткий промежуток времени и является основной преградой для дальнейшего роста котировок. Кроме того, краткосрочный потенциал инструмента ограничен из-за существенного увеличения запасов металла в хранилищах торговых площадок. Например, объем металла на нью-йоркском складе CME Group увеличился почти на 50% всего за неделю, так как компания стремилась удовлетворить возросший спрос и иметь достаточные объемы для функционирования нового контракта. Кроме того, согласно Reuters запасы площадки в ближайшие дни увеличатся еще сильнее – новые слитки уже находятся в пути. 

Сейчас присутствует высокий спрос именно на физическое золото, а не производные контракты, о чем свидетельствует возросшая комиссия. Например, премия за одну унцию американской монеты “Золотой орёл” увеличилась с 7% до 16%. Индекс Gold Investor Index измеряет величину покупок физического золота среди частных инвесторов; в марте он рос рекордно высокими темпами с 55 до 66 пунктов. Как мы видим, интерес к золоту сохраняется, а значит временное увеличение предложения не должно привести к ощутимому излишку. В условиях возросших опасений касательно глобальной рецессии у инвесторов отсутствуют стимулы ликвидировать позиции по золоту. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар завершил прошлую неделю у отметки 1.0935 и сохраняет перспективы роста к уровню 1.1000.

Новая программа денежного стимулирования от Федерального Резерва на 2.3 триллиона долларов изменила расклад сил на валютном рынке. Спрос на американскую валюту остаётся высоким в разгаре финансового кризиса, но избыточное предложение доллара существенно ограничивает перспективы роста. Более того, после первых признаков нормализации экономической ситуации можно ожидать резкого падения курса доллара. По мнению экспертов Rabobank, карантин, действующий в настоящее время в большинстве европейских стран, будет иметь долгосрочные экономические последствия. Индикаторы настроения свидетельствуют резкое сокращение экономической активности, особенно в секторе услуг. Согласно прогнозу банка, если блокировка закончится 1 июня, ВВП Еврозоны сократится на 5.2%. Если отсрочка будет продлена до 1 августа, тогда сокращение может составить 12.0%. В Еврозоне безработица вырастет в течение второго квартала, составив в среднем 9% в 2020 году, по сравнению с 7.5% в 2019. Rabobank предполагает, что для финансирования программ будут использоваться иные пути, чем взаимное погашение долга. Это может включать кредитные линии ЕЦБ и дополнительное источники в бюджете Евросоюза. Европейский Центробанк также увеличивает денежное стимулирование, хотя и в намного меньших масштабах, чем Федеральный Резерв США. В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста курса евро/доллар к уровням сопротивления 1.0950, 1.0960 и 1.0970.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар закрепился выше уровня сопротивления 1.2400 и достиг отметки 1.2450 в конце прошлой недели. Котировки снова приблизились к верхней границе диапазона 1.2200–1.2500 и попытаются выйти из двухнедельной фазы консолидации. Кредитная программа Федерального Резерва на 2.3 триллиона долларов увеличит активность покупателей, поскольку давление на американскую валюту вырастет.

Великобритания планирует продлить всеобщий карантин ещё, как минимум, на несколько недель, пока количество новых зараженных не начнет сокращаться. Исполняющий обязанности главы правительства Доминик Рааб, вероятно, примет это решение после консультаций с кабинетом министров, основываясь на советах медицинских экспертов. По оценкам бывшего министра здравоохранения Джереми Ханта, ограничения могут быть продлены, как минимум, на месяц.

Канцлер казначейства Риши Сунак может ввести дополнительные меры помощи предприятиям и работниками, если ограничения будут продлены. Это также станет позитивной новостью для фунта. Банк Англии уже заявил на прошлой неделе о планах дополнительного монетарного финансирования для покрытия государственных расходов для смягчения ущерба экономики страны. Это решение приведёт к увеличению денежного предложения фунта стерлингов на мировом финансовом рынке, но вряд ли к падению британской валюты, поскольку остальные центральные банки также активно используют монетарное стимулирование.

В нашем прогнозе предполагаем рост курса фунт/доллар к уровням сопротивления 1.2460 и 1.2475, после чего ожидаем разворота и снижения котировок к локальной поддержке 1.2450.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота выросла в четверг к уровню сопротивления 1685 долларов за тройскую унцию. 

Доллар США вновь оказался под давлением продаж в ранние торговые часы американской сессии после того, как Федеральный Резерв объявил о дополнительных кредитах для поддержки экономики на сумму 2.3 триллиона долларов. ФРС заявила, что будет помогать домохозяйствам и работодателям, а также правительствам штатов и местным органам власти. Глава американского Центробанка Джером Пауэлл заявил, что роль ФРС заключается в максимальном обеспечении помощи и стабильности в этот период стеснённой экономической активности. Рынки готовятся к рекордному предложению долларов США, что обеспечивает поддержку золоту.

В данный момент золото находится в выгодном положении. Инвесторы продолжают интересоваться защитными активами для сохранения своих капиталов на фоне обострения экономического кризиса. Высока вероятность того, что курс американского доллара снизится в ближайшее время. Экономическая ситуация в США ухудшается, а ФРС агрессивно увеличивает денежную ликвидность на рынках. Падение доллара делает покупку золота для инвесторов в другой валюте более выгодным.

В долгосрочной перспективе золото будет оставаться востребованным. Главными факторами поддержки останутся низкие процентные ставки, спад экономики и количественное смягчение во многих странах. Восходящий тренд на рынке золота сохранится долгое время.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста золота к уровням сопротивления 1687, 1690 и 1692 доллара за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефть WTI снизилась к уровню поддержки 28.00 долларов за баррель в конце прошлой укороченной из-за праздников недели.

Уже после закрытия рынков страны ОПЕК заключили новую сделку о сокращении добычи на 10 миллионов баррелей в сутки. Сделка будет действовать с мая 2020 года до конца апреля 2022 года, но при необходимости может быть продлена или сокращена. Условия предполагают снижение добычи в три этапа от уровня октября 2018 года – на 10 миллионов баррелей в сутки в мае-июне, 8 миллионов – в июле-декабре и 6 миллионов до конца соглашения. Обязательства подтвердили все 23 страны, участвовавшие в последних договоренностях ОПЕК. Наибольшую проблему представляла Мексика, которая была не готова выполнять свою квоту по снижению на 400 000 баррелей в сутки и угрожала выходом из соглашения. В итоге Дональд Трамп после заседания глав Минэнерго стран «Большой двадцатки» объявил, что США помогут Мексике снизить нефтедобычу на 100 000 баррелей в сутки и возьмут на себя необходимое сокращение до квоты ОПЕК.

ОПЕК также сохраняет уверенность, что в стабилизации рынка примут участие и другие производители нефти, и с участием таких стран суммарное сокращение добычи в мае-июне составит 15 миллионов баррелей в сутки. Таким образом, на Канаду, США, Норвегию, Аргентину, Бразилию и другие страны придётся еще около 5 миллионов баррелей в сутки, по мнению ОПЕК. Тем не менее итоговое заявление по заседанию G20 в пятницу отложено. По некоторым данным, министрам не удалось договориться о принятии конкретных мер стабилизации рынков.

В нашем прогнозе предполагаем рост нефти WTI к уровням сопротивления 30.00, 31.00 и 32.50 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна снизилась в выходные к уровню 6 850 долларов. Эфириум опустился к отметке 155 долларов, а XRP – к ценовому значению 18.95 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 195 миллиардов долларов.

Провайдер электронных денежных переводов Azimo в партнерстве с Сиамским коммерческим банком запустил сервис мгновенных трансграничных платежей из Европы в Таиланд на базе технологии финтех-стартапа Ripple. Ежегодный объём переводов, осуществляемых в страну, составляет около 6.7 миллиардов долларов. Использование RippleNet позволит сократить время переводов из евро и фунтов в тайские баты с 24 часов в среднем до 22 секунд. Компания уже использует для денежных переводов на Филиппины решение стартапа ODL, который применяет токен XRP в качестве промежуточной валюты при проведении расчётов.

Всемирный экономический форум опубликовал доклад о взаимодействии различных блокчейнов в рамках исследования использования технологии распределённого реестра в цепочках поставок. Согласно отчёту, большинство блокчейнов не могут взаимодействовать между собой, поэтому технологию ещё рано внедрять на корпоративном уровне. Проблема взаимодействия открытых блокчейнов изучается уже много лет, но большинство решений для обеспечения совместимости сфокусированы лишь на двух открытых сетях – биткойне и эфириуме. Что касается взаимодействия управляемых блокчейнов, то реализовать подобный проект гораздо сложнее, хотя и преимуществ больше. По мнению форума, этот вопрос мало изучен разработчиками, и блокчейн ещё не готов для внедрения на корпоративном уровне.

В нашем прогнозе ожидаем снижения цены биткойна к уровням поддержки 6 800, 6 700 и 6 600 долларов. Эфириум, вероятно, снизится к отметкам 152, 150 и 145 долларов, а XRP – к отметкам 18.70, 18.30 и 18.00 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В понедельник продолжаются пасхальные каникулы, макроэкономическая статистика не публикуется.


Заработать на этом прогнозе