Главная Форекс прогноз на сегодня Историческое падение нефтяного рынка

Форекс прогноз на сегодня

22.04.2020

Историческое падение нефтяного рынка

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня среда 22 апреля. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Netflix – отличные результаты в марте

Инвесторы с нетерпением ждали нового отчета Netflix, чтобы понять насколько оправданным был рост стоимости акций, наблюдаемый в последний месяц – действительно ли компания так хорошо переживает коронавирус, как все считали. Последние три отчета были достаточно неоднозначными: падение числа американских подписчиков после роста стоимости услуг, внезапно отличные цифры по подписчикам два квартала назад и наконец в прошлом квартале результаты были неплохими, но компания представила весьма сдержанные прогнозы на следующие три месяца.

Никаких сомнений в том, что число новых подписчиков сервиса вырастет не возникало: приложение Netflix скачивали в рекордных количествах по всему миру. Единственной проблемой считается невозможность создания нового контента в условиях карантина, что способно оказать негативный эффект на компанию в долгосрочной перспективе. Кроме того, стоит отметить растущую конкуренцию в сегменте: в этом месяце была запущена платформа Peacock от Comcast, Quibi, а в мае появится аналогичный продукт от HBO. Плюс ко всему прочему Disney+ к текущему моменту смог увеличить число подписчиков до 50 млн человек.

Выручка Netflix в I квартале – $5,768 млрд, что немного выше ожиданий в $5,74 млрд. GAAP EPS оказался равен $1,57 – хуже ожиданий в $1,64. Однако, все внимательно следили за другими цифрами: число платных подписчиков оказалось гораздо выше, чем прогнозировали аналитики (+8,47 млн) и сама компания (+7 млн) – 15,77 млн человек. В первые два месяца 2020 года число подписчиков увеличивалось привычными темпами, но в марте произошел резких взлет показателя. Едва ли стоит рассчитывать на повторение “взрывного” прироста в следующих кварталах. Да и основными драйверами роста являются два сериала “Stranger Things” и “Money Heist” – по понятным причинам новые сезоны выйдут еще не скоро. Настоящим хитом первого квартала стал фильм “Tiger King” – 64 млн просмотров, но он все еще заметно отстает от более раннего “Spenser Confidential” – 85 млн просмотров. 

Итого. связывать рост новых подписчиков стоит лишь с карантином, тогда как новый контент площадки сложно назвать по-настоящему привлекательным. Производство нового контента откладывается из-за карантина, благодаря чему “свободный денежный поток” улучшится, но сам факт задержки будет оказывать негативное влияние на показатели компании в будущем. Прибыль за пределами США существенно страдает от роста курса доллара, из-за чего потенциал дальнейшего роста выручки значительно ограничен.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Nvidia осваивает Big Data и искусственный интеллект

Разработчик графических процессоров Nvidia наконец-то получил все необходимые разрешения со стороны регуляторов для завершения сделки по покупке Mellanox – важного игрока на рынке Ethernet и InfiniBand – высокоскоростных сетей, используемых в высокопроизводительных вычислениях. Проще говоря, Nvidia планирует сосредоточить свое внимание на бурно растущем сегменте технических решений для ЦОД, они же дата-центры, кластерных системах и облачных платформах. Более привычное, маркетинговое, название этого направления – “Big Data”. В последнее время Nvidia развивала направления графических ускорителей для векторных вычислений (AWS, Microsoft Azure и тд) и технологии искусственного интеллекта. Приобретение Mellanox позволит компании значительно усилить свои позиции.

Финансовый отчет Nvidia будет опубликован лишь 21 мая, так что инвесторы смогут предварительно ознакомится с результатами конкурентов: Intel и Advanced Micro Devices. Таким образом, ожидания аналитиков по прибыли могут измениться еще раз. В феврале руководители компании прогнозировали квартальную выручку в размере $3 млрд, но из-за коронавируса эта оценка была пересмотрена в меньшую сторону – на $100 млн.

Тем временем, Mellanox отчитается уже 23 апреля, благодаря чему у инвесторов появится возможность узнать – за что Nvidia решила заплатить почти $7 млрд. Согласно отчету за последний квартал 2019 года, размер годовой выручки Mellanox увеличился на 22% по сравнению с предыдущим годом и составил 1,33 млрд. Чистая прибыль выросла на 52,8%, до $205,1 млн. 

Какие-либо планы по совместному развитию двух компаний мы вряд ли услышим ранее 21 мая, но ожидания касательно будущего Nvidia крайне оптимистичны. Компания привлекла займ в $5 млрд для сделки, из-за чего ее годовые расходы увеличатся на $166 млн. Тем не менее, синергетический эффект должен способствовать ощутимому росту валовой выручки. Кроме того, руководство обещало возобновить сделки по обратному выкупу акций сразу же после завершения сделки. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар снизился к уровню поддержки 1.0850 на торговой сессии во вторник.

Американская валюта пользуется стабильно высоким спросом, а давление на пару усиливает слабая статистика из Еврозоны. Индикатор экономических настроений института ZEW для Германии неожиданно вырос в апреле 2020 года на 77.7 пункта, вышел из отрицательной зоны и достиг отметки 28.2. А оценка текущей экономической ситуации резко ухудшилась и опустилась до нового рекордного минимума -91.5 пунктов. В своём ежемесячном отчёте министерство финансов Германии подчеркнуло опасения падения промышленного производства. В отчёте также упоминались риски сокращения сферы услуг и розничного сектора. Безработица в стране растёт, а потребительские расходы снижаются из-за высокой неопределённости и вероятного падения доходов.

Курс евро/доллар останется под давлением до четверга, когда состоится видеоконференция лидеров ЕС по поводу борьбы с кризисом, вызванным коронавирусом. У этой встречи может быть достаточно серьёзное влияние на курс европейской валюты в долгосрочной перспективе. Если лидеры стран согласуют дополнительное ассигнование средств на поддержку экономики содружества, тогда евро может временно укрепиться. Впрочем, вряд ли ЕС сможет потратить ещё триллион евро, а любая другая сумма может показаться рынкам недостаточной для эффективного восстановления. Сильным восходящим импульсом для курса единой валюты станет более тесная интеграция членов Евросоюза посредством взаимного долга. Но вероятность такого сценария невелика, поэтому рост евро маловероятен.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса евро/доллар к уровням поддержки 1.0825, 1.0800 и 1.0770.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар резко снизился во вторник к уровню поддержки 1.2270. Котировки достигли минимума с 7 апреля, потеряв более 100 пунктов за день.

Доллар США набирает силу по всем направлениям на фоне негативных настроений, связанных с коронавирусом и обвалом мировой экономики. Падение цен на нефть оказало давление на акции и повысило спрос на безопасный доллар. В Великобритании, несмотря на обнадеживающие цифры, общая смертность от вируса остаётся высокой. Более того, правительство, вероятно, снова продлит всеобщий карантин после начала мая. Премьер-министр Борис Джонсон сталкивается с растущей критикой способов урегулирования кризиса со стороны своего кабинета министров, что укрепляет негатив по отношению к британской валюте.

Главный экономист Банка Англии Эндрю Холдейн отметил вчера, что рост ВВП Великобритании в первом квартале, вероятно, продемонстрирует скромное сокращение, а во втором по всему миру произойдёт резкое падение. Холдейн отметил, что существуют реальные пределы того, что может сделать государственная политика, чтобы компенсировать экономические последствия подобного масштабного кризиса.

Сегодня в Великобритании опубликуют данные инфляции за март. По прогнозам ожидается небольшое сокращение темпов роста потребительских цен. В дальнейшем Банк Англии предполагает более глубокое падение уровня инфляции до 1% в годовом выражении.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего падения курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.2250, 1.2225 и 1.2200.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота снизилась к уровню поддержки 1675 долларов за тройскую унцию.

Текущий откат вызван сильной перекупленностью актива и силой американского доллара. Мало сомнений в том, что золото вернётся к уровню сопротивления 1 700 долларов за унцию в ближайшее время. Нисходящая коррекция встретит сильную поддержку на уровне 1 650 долларов, где можно ожидать разворота.

Bank of America поднял свою 18-месячную целевую цену на золото до 3000 долларов за унцию, более чем на 50% выше существующего исторического максимума. Основной аргумент банка заключается в том, что правительства и центральные банки по всему миру высвобождают огромные финансовые и валютные стимулы, чтобы помочь укрепить экономики, пострадавшие от коронавируса. Поскольку объёмы производства резко сокращаются, фискальные расходы растут, а балансы центрального банка резко увеличиваются, бумажные валюты могут оказаться под сильным давлением.

Bank of America ожидает, что золото в среднем будет стоить 1 695 долларов за унцию в этом году и 2 063 долларов в 2021. С начала года цены уже выросли на 11%. Сильный доллар, снижение волатильности финансового рынка и падение спроса на ювелирные изделия в Индии и Китае могут стать препятствием роста золота.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения цены золота к уровням поддержки 1672, 1670 и 1665 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефтяной рынок пережил один из самых необычных дней в своей истории. Стоимость майских фьючерсов на американскую нефть WTI опускалась до минус 40 долларов за баррель, после чего вернулась к положительным значениям. Фьючерсы с поставкой в июне потеряли почти 30% и опустились к минимальному уровню более чем за 20 лет на отметке 9.95 долларов за баррель.

Коллапс цен произошел в связи с распродажей майского фьючерса в момент окончания торгов по бумаге, отсутствием спроса на дополнительные поставки нефти и с вероятностью полного заполнения хранилищ. Вероятно, давление на рынки сохранится до начала действия соглашения ОПЕК 1 мая, снижения добычи странами вне соглашения и облегчения ограничительных мер.

Несколько министров ОПЕК провели неформальную видеоконференцию, во время которой обсудили текущие события на рынке нефти. Несколько стран собираются призвать ОПЕК начать сокращение добычи, не дожидаясь мая. Участники сделки во время видеоконференции заявили, что соглашение альянса может не стабилизировать рынок. Ранее правительство Саудовской Аравии сообщило, что королевство готово принять немедленные меры совместно с другими членами картеля для стабилизации ситуации на нефтяном рынке.

Избыток нефти на рынке оценивается уже в 25 миллионов баррелей в сутки, а заполненность нефтяных хранилищ, в том числе и морских, приближается к 80%. В Минэнерго России считают, что снижение спроса на нефть по итогам всего 2020 года может составить 8 миллионов баррелей в сутки. Всё это оказывает давление на рынки, хотя обвал цен на майские фьючерсы был вызван чисто техническими факторами.

В нашем прогнозе ожидаем отката нефти WTI к уровням сопротивления 15.00, 15.50 и 16.00 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Биткойн снова опустился ниже уровня поддержки 7 000 к отметке 6 850. Эфириум снизился к уровню 173 доллара, а XRP – к ценовому значению 18.50 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 198 миллиардов долларов.

В результате очередного перерасчёта, сложность майнинга биткойна выросла вчера сразу на 8.45%. 9 марта сложность обновила исторический максимум на фоне продолжающегося роста хешрейта. После обвала рынка спустя несколько дней вычислительная мощность в сети биткойна резко снизилась и потеряла до 30%. По мнению аналитиков CoinShares, уже при котировках 5 350 долларов работа майнингового оборудования, обеспечивающего треть вычислительной мощности биткойна, стала убыточной. По расчётам BTC.com через две недели сложность вырастет ещё приблизительно на 8% и выйдет на новый исторический максимум.

По мнению оксфордских аналитиков, многие инвесторы в период кризиса на фоне коронавируса переходят в криптовалюты, и это вызывает серьёзные риски для традиционной финансовой системы. Утрата доверия к правительствам и банкам побуждает инвесторов переводить капитал в криптоактивы, которые обладают преимуществом децентрализации. При этом аналитики отмечают, что рынок цифровых активов волатилен и слишком зависит от спекулятивной составляющей. Это является главной причиной необходимости регулирования цифровых валют, уверены исследователи.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение цены биткойна к уровням поддержки 6 800, 6 700 и 6 600 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 170, 168 и 165 долларов, а XRP – к уровням 18.00, 17.50 и 17.00 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Австралии выйдет индекс опережающих индикаторов Westpac.

В Великобритании опубликуют индекс розничных цен, базовый и основной показатели потребительских цен и индекс цен на жильё. В Италии станут известны данные розничных продаж. В Еврозоне выйдет уровень доверия потребителей.

В США опубликуют индекс ипотечного кредитования МВА и индикатор цен на жильё. В Канаде выйдут базовый и основной показатели потребительских цен и индекс цен на жильё на первичном рынке. Управление торговой информацией отчитается о запасах коммерческой нефти в США на прошлой неделе.


Заработать на этом прогнозе