Главная Форекс прогноз на сегодня Нефтяные рынки растут на фоне снижения добычи ОПЕК+

Форекс прогноз на сегодня

06.05.2020

Нефтяные рынки растут на фоне снижения добычи ОПЕК+

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня среда 6 мая. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Свежие данные из США подтверждают самые пессимистичные ожидания

В феврале торговый дефицит США находился на самом низком уровне с сентября 2016 года – $39,8 млрд, однако уже в марте он резко увеличился до $44,4 млрд. Главным образом это связано с падением экспорта товаров и услуг, который сократился на 9,6%, до $187,7 млрд, по сравнению с предыдущим месяцем. В то же самое время импорт снизился “всего” на 6,2%, до $232 млрд. И это притом, что торговый дефицит с КНР сократился до минимального уровня за последние 15 лет. В целом, можно заметить небольшое сокращение объемов внешней торговли с начала года, по мере распространения коронавируса, но теперь, когда произошли серьезные разрушения цепочек поставок, рост безработицы и падение спроса, крупнейшая экономика мира начала заметно сдавать свои позиции.

По данным опроса Института управления снабжением (ISM), показатели деловой активности, новых заказов и занятости в прошлом месяце упали до рекордно низких значений с 1997 года. Отчет ISM представляет порядка 90% экономики. Пожалуй, самым важным моментом во всем отчете является взлет “supplier-delivery index” до рекордных 78.3 пунктов. В “обычной” ситуации данная тенденция свидетельствует о том, что предложение не успевает за растущим спросом, тогда как в данный момент речь идет о перебоях в поставках и закрытии предприятий. IHS Markit Composite PMI Output Index рухнул с 40,9 пунктов в марте до 27 пунктов в апреле, а значит во втором квартале падение ВВП США должно продолжится и вполне может оказаться масштабнее чем -4,8% по итогам первого квартала. Неопределенность продолжает сохраняться: каким образом американцы будут выходить из кризиса пока неизвестно. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Нефть: объем открытых позиций достиг 258 млн баррелей

Буквально несколько дней назад Goldman Sachs пересмотрел свои прогнозы по нефтяному рынку в лучшую сторону: $25 и $30 за баррель Brent по итогам I и II квартала соответственно. Однако, уже сейчас котировки находятся выше $31,50 за баррель; с начала недели цены выросли более чем на 22%. Американский эталон WTI не отстает: июньский контракт торгуется выше $24,80 – отличный результат, учитывая тот факт, что всего лишь две недели назад он стоил (-$40).

Когда цены находились на данных отметках в прошлый раз, участники рынка серьезно переживали за глобальный спрос на сырье, а также за нехватку мест в хранилищах. Именно отсутствие возможности забронировать мощности в нефтехранилище в Кушинге и привело к драматическому падению котировок. Действительно ли происходит балансировка рынка: рост спроса на топливо при сокращении объемов добычи? Частично на этот вопрос поможет ответить доклад Минэнерго США по состоянию запасов сырья в хранилищах. Тем не менее, напряженность на рынке будет сохраняться еще долго, вследствие чего “американские горки” могут повториться. В Техасской железнодорожной комиссии выступили против искусственного снижения добычи нефти в штате, а значит добыча, которая была приостановлена в предыдущие недели под влиянием низких цен, вполне может вновь увеличиться на фоне активно растущих котировок. Таким образом, очередное падение рынка может произойти уже в конце следующей недели: 19 мая истекает срок действия июньских контрактов – сумма открытых позиций превышает 285 тысяч, что соответствует 258 млн баррелей. Едва ли найти место для этих объемов в мае будет проще, чем это было в апреле. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар продолжает снижаться, котировки достигли уровня поддержки 1.0840. Индекс деловой активности в секторе услуг США снизился в апреле к значению 41.8 пунктов. По прогнозам ожидалось более глубокое падение, поэтому итоговый результат был позитивно воспринят рынками.

Президент Бундесбанка Йенс Вайдманн вчера отметил, что быстрое и сильное восстановление экономики после коронавирусного кризиса весьма маловероятно. По его словам, Германия находится в тяжелой ситуации. Экономика может устойчиво восстановиться только после полного преодоления пандемии. Вайдманн также заявил, что классическое фискальное стимулирование может иметь смысл на более позднем этапе, при этом не следует упускать из виду своевременный отказ от объявленных мер.

После разворота от уровня 1.1000 курс евро/доллар уверенно снижается к нижней границе широкого канала на отметке 1.0760. Дальнейшее движение пары пока выглядит неопределённым. С одной стороны, европейская валюта испытывает давление из-за более тяжёлой экономической ситуации в Еврозоне и сверхнизкой инфляции, с которой ещё долго придётся бороться ЕЦБ. С другой стороны, американский доллар также ослаблен грандиозными мерами стимулирования финансовых рынков ФРС США. Поэтому в краткосрочной перспективе сложно выделить устойчивый тренд курса евро/доллар. Пара продолжит торговаться в текущем боковом диапазоне.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение курса евро/доллар к уровням поддержки 1.0820, 1.0800 и 1.0760.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар торгуется в узком боковом канале около уровня 1.2450 в ожидании завтрашнего заседания Банка Англии.

По некоторым прогнозам, британский регулятор может ещё больше смягчить свою денежно-кредитную политику. Ранее Банк Англии снизил процентную ставку на 65 базисных пунктов до нижней границы 0.10% и повысил целевой показатель покупки активов до 645 миллиардов фунтов стерлингов. У Банка Англии всё ещё есть достаточно места для расширения его текущей программы количественного смягчения. На данный момент доступно для покупки 393 миллиарда фунтов стерлингов. Таким образом слабость экономики ставит на повестку дня перспективу дальнейшего смягчения монетарной политики в Великобритании.

Экономисты Standard Chartered Bank сократили прогноз ВВП Великобритании на 2020 год до -6.0% и повысили прогноз на 2021 год до 4.9%. Даже после отмены карантина предполагается лишь постепенное ослабление, при этом определённые ограничения сохранятся до второго квартала, и это негативно скажется на экономической активности. В результате в банке ожидают, что ВВП сократится на 3.4% в первом квартале, а во втором квартале упадёт на 12.6%. В третьем-четвертом кварталах предполагается восстановление роста. Укрепление экономического импульса в конце года должно способствовать более активному росту экономики в 2021 году. Кроме того, в банке по-прежнему считают, что о продление переходного периода Брекзита может быть объявлено в любой момент в этом году.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.2425, 1.2400 и 1.2380.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Золото по-прежнему торгуется у ключевого уровня 1700 долларов за тройскую унцию.

Сочетание расходящихся факторов не дало какого-либо значимого импульса драгоценному металлу и привело к низковолатильному двустороннему ценовому движению вторую сессию подряд. Побочный эффект от распродажи на европейском рынке облигаций привел к падению фондовых рынков и оказался ключевым фактором, оказавшим некоторую поддержку золоту. Позитивный фактор в большей степени был компенсирован ростом спроса на доллар США. Укрепление американской валюты ведёт к снижению спроса на номинированные в долларах активы, хотя спад, вероятно, останется краткосрочным.

В банке UBS полагают, что цена на золото может пробить максимумы этого года, поскольку масштабы глобальной пандемии и потенциальные экономические последствия вызовут избыточный рост спроса на активы-убежища. Драгоценный металл становится чрезвычайно привлекательным для институциональных инвесторов в среде, где уровень неопределенности очень высок. Падение мировой экономики и отрицательные реальные курсы делают золото привлекательным для диверсификации в портфелях инвесторов. В UBS установили целевой ориентир для золота в этом году на отметке 1790 долларов за унцию.

На прошлой неделе Всемирный совет по золоту сообщил, что инвестиционный спрос на актив увеличился на 80% в течение первого квартала 2020 года и подчеркнул, что вспышка коронавируса является ключевым фактором, компенсируя резкое снижение активности потребителей в этом секторе. Рост правительственных расходов на восстановление экономики вызвал обеспокоенность по поводу стоимости валют относительно реальных активов в будущем. По всеобщему мнению, фиатные валюты будут существенно проигрывать в инвестиционной привлекательности золоту ещё долгое время.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены золота к уровням сопротивления 1705, 1708 и 1712 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Цена нефти WTI выросла к уровню 25.80 долларов за баррель на торговой сессии во вторник. Нефть Brent превысила ключевую отметку 30 долларов за баррель.

Очевидно, что рынки растут на фоне вступления в силу соглашения ОПЕК+ о рекордном сокращении нефтедобычи на 9.7 миллионов баррелей в сутки, что составляет около 10% от всего поступающего на рынок сырья. В США ожидается замедление роста запасов нефти, что говорит о сокращении производства. Эксперты предполагают, что данные снова покажут рост запасов на прошлой неделе, уже в 15-й раз подряд. Однако еженедельный прирост замедлится по сравнению с началом апреля, когда они увеличились на 19.25 миллионов баррелей. Министерство энергетики США опубликует сегодня официальные данные.

Экспорт нефти Саудовской Аравии в мае, как ожидается, упадёт примерно до 6 миллионов баррелей в сутки, что является минимальным показателем почти за десять лет. Экспорт нефти королевства в США составит менее 600 000 баррелей в сутки. Такая ситуация связана с сокращением спроса на нефть на фоне коронавируса. Кроме того, согласно прогнозам, нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии, норма которых составляет около 2.4 миллионов баррелей нефти в сутки, вероятно, будут производить существенно меньше по мере снижения спроса. Саудовская Аравия начала сокращать добычу ещё до начала действия сделки ОПЕК 1 мая, чтобы успеть снизить объёмы до необходимого уровня.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста цены WTI к уровням сопротивления 26.00, 26.50 и 27.00 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна укрепилась к уровню сопротивления 8 900 долларов. Эфириум вырос к отметке 206 долларов, а цена XRP снизилась к уровню 21.70 центов. Общая капитализация рынка криптовалют достигла 247 миллиардов долларов.

Подтвержденные объёмы торгов на спотовых криптовалютных биржах упали в апреле на 28.4% по сравнению с мартом. В марте объёмы торгов выросли на 22.4% по сравнению с февралём. На фоне обвала рынка в середине месяца суточные объёмы трейдинга достигли рекордных отметок за всю историю индустрии. В результате совокупные показатели первого квартала увеличились на 61% по сравнению с предыдущим отчётным периодом. По данным Dune Analytics, в марте рекордного значения в 668 миллионов долларов достигли объёмы торгов на децентрализованных биржах. В начале мая показатель вырос уже до 2 миллиардов долларов, почти сравнявшись с цифрой за весь прошлый год.

12 мая состоится халвинг биткойна – ключевое событие для главной криптовалюты, когда награда майнеров за добываемый блок будет снижена с 12.5 до 6.25. На этом фоне большинство китайских майнеров ожидают цену криптовалюты в диапазоне 10 000–15 000 долларов в ближайшие полгода. Некоторые более радикальные прогнозы предполагают рост цены до 115 000 долларов к августу 2021 года. Но некоторые эксперты выражают сомнения в том, что предстоящий халвинг приведёт к резкому росту рыночной стоимости криптовалюты, и называют текущую цену завышенной. Текущее ралли биткойна проходит на слишком низких торговых объёмах, и это заставляет сомневаться в достаточности спроса на криптовалюту для устойчивого роста рыночной стоимости.

В нашем прогнозе предполагаем снижение цены биткойна к уровням поддержки 8 850, 8 800 и 8 700 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 203, 200 и 195 долларов, а XRP – к отметкам 21.35, 21.00 и 20.50 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Новой Зеландии опубликуют уровень безработицы, изменение уровня занятости и индекс стоимости труда. В Австралии выйдут данные розничных продаж. Китай представит индекс PMI Caixin в секторе услуг.

В Германии опубликуют данные производственных заказов. В Испании, Италии, Франции, Германии и Еврозоне станут известны показатели деловой активности в секторе услуг Markit. В Еврозоне также опубликуют данные розничных продаж и показатель активности в производственном секторе.

В США выйдет индекс ипотечного кредитования МВА и отчёт ADP об уровне занятости в частном секторе. Управление энергетической информацией отчитается о коммерческих запасах нефти США на прошлой неделе.


Заработать на этом прогнозе