Главная Форекс прогноз на сегодня Золото выросло в цене к трёхнедельным максимумам

Форекс прогноз на сегодня

15.05.2020

Золото выросло в цене к трёхнедельным максимумам

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня пятница 15 мая. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Нейтральная статистика из Европы способствует росту акций

Каждый день появляется новая статистика, которая позволяет оценить как различные страны справляются с коронавирусом. Свежий отчет из Великобритании свидетельствует о том, что экономика королевства погрузилась в рецессию уже в марте, несмотря на то, что карантинные меры там были введены лишь в конце месяца. В скором времени появятся аналогичные данные по ЕС, Германии другим странам, а значит рисковые активы могут вновь прийти в движение.

Европейские акции заметно подорожали от мартовских минимумов, вопреки весьма посредственным макроэкономическим данным: например, “Citi Economic Surprise Index” достиг в мае самых низких значений с начала года. Происходит это из-за того, что инвесторы предпочитают концентрироваться на правительственных стимулах и ослаблении карантинных мер. Stoxx 600 сейчас торгуется всего лишь на 20% ниже своих максимумов. При этом, большая часть участников рынка твердо уверена в скором наступлении рецессии, правда оценки касательно ее глубины могут значительно варьироваться. 

Если и есть какая-то связь между макроэкономикой и фондовым рынком, то она заключается в следующем: как только темпы падения экономики замедляются, инвесторы начинают ликвидировать короткие позиции по акциям.

Поддержку рыночным активам оказали не только операции центробанков, но и огромные фискальные стимулы: Франция и Германии решили выделить на поддержку своих экономик около 5% ВВП, а США и Япония 11% и 21% соответственно.

Продолжаем внимательно следить за “циклическими” акциями, так как новости касательно увеличения государственных расходов, как правило, способствуют росту их стоимости. В данный момент этот сегмент ощутимо отстает от рынка, а значит в случае появления очередной порции “не таких плохих как ожидалось новостей” он способен прийти в движение. 

В отличии от Великобритании, другие европейские страны закрылись на карантин гораздо раньше, вследствие чего их экономика могла пострадать уже в первом квартале. Прогнозируется, что самые плохие отчеты будут опубликованы Францией и Италией, но и данные из Германии без внимания точно не останутся.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Нефтяники США не разделяют оптимизм Белого Дома

Администрация Трампа всячески пытается убедить всех заинтересованных в том, что энергетический сектор страны находится в великолепном состоянии, и не только сможет пережить текущий кризис без серьезных потерь, но и продолжить бурное развитие после пандемии. В то же самое время объемы добычи в стране активно снижаются, так как компании закрывают действующие скважины и сокращают расходы на освоение новых месторождений. К текущему моменту добыча снизилась на 1,1 млн баррелей в сутки и, вероятнее всего, продолжит сокращаться: Rystad Energy прогнозирует падение активности еще на 2 млн б/с к концу июня.

Некоторые аналитики склонны считать, что фактическое снижение объемов производства может оказаться еще выше. Например, в Energy Intelligence считают, что по состоянию на 10 мая добыча сократилась почти на 4 млн б/с по сравнению с пиковыми значениями.

Правительство США предпринимает все возможные меры для спасения сектора: около 90 нефтегазовых компаний попадают под программу выкупа корпоративного долга со стороны ФРС, а администрация президента ослабляет требования по части экологии.

Разумеется, одними финансовыми вливаниями делу не поможешь: число буровых установок в стране уменьшилось в два раза. Причем, в отдельных штатах положение дел гораздо хуже чем в среднем по США. В Оклахоме количество установок сократилось на 89%, до 11 штук.

Официальные цифры EIA выглядят гораздо более оптимистично: по мнению организации, производство снизилось всего на 0,5 млн б/с по сравнению с 2019 годом, а министр энергетики уверен в том, что во втором полугодии добыча вновь будет расти. При этом, независимые эксперты ожидают уменьшения объемов примерно на 2,89 млн б/с в пяти основных сланцевых бассейнах страны к концу года. Нефтяные компании также готовятся к худшему: Standard Chartered опубликовало данные, согласно которым игроки хеджируются по довольно низким ценам. В качестве приводят два случая – отметку в $20,73 за WTI к концу квартала и $25 за Brent к концу года. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар опустился к уровню поддержки 1.0800. Котировки сохраняют нисходящий импульс внутри широкого диапазона 1.0765–1.1000. Пара евро/доллар, вероятно, достигнет нижней границы канала уже сегодня, где развернётся в новую фазу коррекционного роста.

Экономисты ABNAmro снизили прогнозы экономического роста и инфляции в 2020 и 2021 годах в Еврозоне. Новые оценки предполагают, что ВВП в 2020 году снизится на 6.9%, а в 2021 году вырастет на 3.2%. В банке ожидают, что базовая инфляция снизится в ближайшее время практически до нуля. Восстановление начнётся в третьем квартале, и к середине следующего года общая инфляция достигнет 1.5%. А к концу 2021 года индекс потребительских цен упадёт примерно до 0.5%.

В своём последнем экономическом отчёте после апрельского совещания европейский Центробанк подчеркнул, что ВВП Еврозоны может снизиться в этом году на 5—12%. Показатели опросов свидетельствуют резкое сокращение экономического роста. Кроме того, очевидно сильное ухудшение условий на рынке труда. Колебание от 5% до 12% зависит от срока карантинных мер и от успеха изменений кредитно-денежной политики. Общая инфляция, вероятно, продолжит снижаться в ближайшие месяцы. Для восстановления роста потребительских цен к уровням, приближающимся к 2% в среднесрочной перспективе, необходимо дополнительное монетарное смягчение.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса евро/доллар к уровням поддержки 1.0780 и 1.0765, после чего ожидаем разворота и роста к уровню сопротивления 1.0800.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс фунт/доллар снизился к уровню поддержки 1.2200. В среду были опубликованы данные экономического роста в Великобритании за первый квартал 2020 года, которые оказались лучше прогнозов. Тем не менее фунт не смог получить поддержку от релиза и снижается уже третий день подряд.

Экономисты ABNAmro значительно снизили прогноз роста Великобритании во втором квартале, поскольку именно на этот отчётный период приходится большая часть проблем, связанных с блокировками. В банке предполагают, что в 2020 году экономика сократится на 8.5%, по сравнению с предыдущим прогнозом, предполагающим сокращение на 4,9%. Прогноз на 2021 год был пересмотрен в сторону повышения до 5.2%. Учитывая очень слабый прогноз по ВВП, в ABNAmro по-прежнему ожидают, что Банк Англии на следующей встрече 18 июня увеличит целевой показатель покупки активов, как минимум, на 100 миллиардов фунтов. Более того, существует вероятность, что британский регулятор перейдёт к модели неограниченной покупки активов, принятой ФРС США.

Ещё одним фактором давления на британскую валюту остаётся неопределённость, связанная с торговыми переговорами с Евросоюзом. Представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона в четверг заявил, что Великобритания не откажется от своих прав в качестве независимого государства на переговорах с ЕС и подтвердил, что переходный период в любом случае заканчивается 31 декабря. После этих высказываний курс фунт/доллар снизился почти на 0,5% и достиг внутридневного минимума на отметке 1.2165.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.2180, 1.2160 и 1.2130.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота резко выросла к уровню сопротивления 1730 долларов за тройскую унцию и достигла трёхнедельного максимума.

Главным триггером роста стал релиз о занятости в США, согласно которому на прошлой неделе количество первичных обращений за пособиями по безработице составило почти 3 миллиона. Показатель оказался существенно хуже ожиданий рынка в 2.5 миллиона. Число американцев, получающих пособия по безработице, выросло на прошлой неделе до 22.8 миллионов.

Днём раньше глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл предупредил о длительном периоде слабого экономического роста и пообещал использовать власть Центробанка США, чтобы увеличить бюджетные расходы. По мнению Пауэлла, восстановление может идти медленнее, чем ожидалось. А это означает, что регулятору и правительству необходимо принять дополнительные меры для ликвидации последствий кризиса. Глава ФРС заявил, что не рассматривает введение отрицательных ставок, но реакция говорит об обратном.

Доходность казначейских ценных бумаг упала, а некоторые контракты на фьючерсных рынках процентных ставок допускают небольшую вероятность, что ФРС может прибегнуть к политике отрицательных ставок в течение года. Золото в очередной раз оказалось бенефициаром вероятного снижения ставок в США и закрепилось выше уровня 1730 долларов за унцию. До конца недели котировки сохранят восходящий импульс, вызванный слабым релизом по рынку труда и заявлением Джерома Пауэлла.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост золота к уровням сопротивления 1732, 1735 и 1740 долларов за унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефть WTI резко выросла к уровню сопротивления 27.65 долларов за баррель. Международное энергетическое агентство снизило оценку падения спроса на нефть в 2020 году с 9.3 миллионов баррелей в сутки до 8.6 миллионов, что и вызвало рост цен. Улучшение прогноза в агентстве объясняют постепенным снятием карантинных мер. К концу мая под карантинными ограничениями останутся 2.8 миллиардов человек, в то время как на пике карантина количество достигало 4 миллиардов.

По прогнозу МЭА падение спроса на нефть во втором квартале текущего года составит 19.9 миллионов баррелей в сутки. В апреле на пике этот показатель равнялся 25.2 миллионам баррелей. Общемировая загрузка нефтеперерабатывающих заводов во втором квартале снизится на 13.4 миллионов баррелей в сутки. Также в отчет МЭА упоминается, что предложение нефти на рынке к концу мая упадёт на 12 миллионов баррелей при строгом выполнении сделки ОПЕК и падения производства в других странах.

По данным агентства Bloomberg, государственная нефтяная компания Саудовской Аравии сократит июньские поставки в Азию. Saudi Aramco также готовится существенно снизить поставки в Европу и США. Некоторые из покупателей на этих направлениях могут недополучить до 70% нефти по сравнению с объёмами в контрактах. Сокращение поставок саудовской нефти в Азию, в совокупности с восстановлением спроса со стороны Китая, может привести к повышению спотовых цен на нефть в июле и в более длительной перспективе.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста нефти WTI к уровням сопротивления 28.00, 28.30 и 29.00 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Биткойн вырос в цене еще на 6% и достиг уровня сопротивления 9 600 долларов. Эфириум достиг отметки 199 долларов, а XRP – уровня 20.20 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 261 миллиард долларов.

Накануне состоявшегося халвинга стоимость биткойна внезапно упала ниже 9 000 долларов, но уже вчера полностью восстановилась. Вчерашний рост котировок биткойна традиционно потянул за собой весь рынок, но в этот раз темы укрепления альткойнов существенно уступают главной криптовалюте. Хешрейт биткойна снизился до 96.9 EH/s. За сутки падение составило 13%, а сразу после халвинга показатель потерял ещё 16%. Несмотря на активный рост, сохраняется вероятность новой просадки биткойна к уровню поддержки 6 200 долларов. Ближайшей целью рынков станет ключевой уровень сопротивления 10 000 долларов.

При этом почти 24 000 биткойнов или около 233 миллионов по текущему курсу выведены пользователями с бирж после халвинга. Тенденция оттока биткойнов с бирж началась в апреле, процесс замедлился только в часы вокруг уполовинивания награды за блок. В апреле объёмы торгов на биржах упали на 25% по отношению к показателю предыдущего месяца. Отмечается, что с предыдущего халвинга основные параметры сети биткойна выросли в десятки раз. Например, количество владельцев криптовалюты достигло 30 миллионов, что на 234% больше, чем в 2016 году. С прошедшего халвинга на 44% также увеличилось число транзакций и на 682% средний объём. Показатель оставался стабильным вопреки резким ценовым колебаниям биткойна в эти годы.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост цены биткойна к уровням сопротивления 9 650, 9 700 и 9 800 долларов. Также ожидаем рост эфириума к отметкам 200, 202 и 205 долларов, и укрепления XRP к уровням 20.50, 21.00 и 22.00 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Новой Зеландии опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе. В Японии станет известен индекс цен производителей. В Китае выйдут данные розничных продаж и промышленного производства. Состоится пресс-конференция Национального бюро статистики Китая.

В Германии опубликуют данные роста ВВП за первый квартал текущего года. Во Франции выйдет индекс потребительских цен, а в Италии – данные розничных продаж. В Еврозоне обнародуют торговый баланс, уровень занятости и показатели роста экономики за первый квартал 2020 года.

В США выйдет показатель деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка, данные розничных продаж и промышленного производства, индикатор потребительского доверия Мичиганского университета. В Канаде станут известны данные национальных и иностранных инвестиций в ценные бумаги. Компания Baker Hughes отчитается об активных буровых установках в США.


Заработать на этом прогнозе