Главная Форекс прогноз на сегодня Показатели деловой активности восстанавливаются во всём мире

Форекс прогноз на сегодня

22.05.2020

Показатели деловой активности восстанавливаются во всём мире

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня пятница 22 мая. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

S&P 500: “бычий” настрой сохраняется

Американский фондовый рынок восстанавливается, вопреки скепсису многих инвесторов, которые уверены в том, что недавний рост S&P 500 (+33%) является частью глобального “медвежьего” тренда, и ожидают скорого падения котировок до новых минимумов. Главным образом, индексы растут в надежде на скорое открытие экономики США: присутствует высокая вероятность того, что в среднесрочной перспективе (3-6 месяцев) восстановительные процессы будут продолжаться.

Несмотря на противоречивую информацию касательно вакцины от Moderna, рисковые инструменты торгуются вблизи недавних максимумов. Более того, наконец-то восстановительные процессы начались и по небольшим компаниям: в понедельник Russell 2000 укрепился сразу на 6% – самый большой рост индекса с марта. Котировки RUT пытаются выйти за пределы своего трехнедельного флета: если они смогут преодолеть уровень сопротивления в 1 374, то глобальный “бычий” тренд (начавшийся в марте) получит дополнительный стимул для развития.

Индекс волатильности CBOE (VIX) все еще находится на крайне высоком уровне. В прошлом, наиболее яркие “бычьи” тренды происходили, когда VIX находился в диапазоне 20-22 или даже ниже. Текущее положение “индекса страха” свидетельствует о том, что инвесторы по прежнему переживают за глобальную экономику, вследствие чего рынок все еще уязвим перед негативными новостями, которые периодически выходят в свет. Уход VIX ниже отметки в 27 пунктов окажет поддержку S&P 500.

Негативные факторы, которые будут сдерживать рост индексов в ближайшее время, присутствуют до сих пор, однако ситуация на фондовом рынке постепенно нормализуется и появляются надежды на скорое возобновление восстановительных процессов. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Ситуация в автомобильной отрасли все сильнее напоминает нефтяной рынок

Автомобильная индустрия остается одной из самых пострадавших от коронавируса. Конечно, проблемы в ней начались еще в 2019 году на фоне роста неопределенности касательно будущего экономик развитых стран и ввода таможенных барьеров. В последние месяцы ситуация значительно ухудшилась.

В апреле количество проданных автомобилей в Европе снизилось на 75% по сравнению с прошлым годом (270 682 против 1 143 046 единиц). Продажи сократились в Италии (-97,6%), Испании (-96,5%), Великобритании (-97,3%), Германии (-61,1%), Франции (88,8%) и тд. В марте, когда был введен карантин, показатель рухнул на 55%.

В Китае ситуация не лучше, особенно сильно досталось сегменту электрических автомобилей: -43% по сравнению с прошлым годом. Помимо низкого спроса свое негативное влияние оказывают и сокращения субсидий со стороны правительства, а также заметное ужесточение условий кредитования.

Кроме того, индустрия столкнулась с проблемами, которые присутствуют в нефтяной сфере – наблюдается серьезная нехватка места для хранения автомобилей. Дилеры пытаются отсрочить сроки новых поступлений. В прошлом месяце продажи Toyota, Hyundai и Mazda сократились на 54%, 39% и 45%, соответственно. Избыточные запасы привели к тому, что кораблям отказывают во въезде в американские порты. Например, в конце апреля судно с 2 тысячами внедорожников Nissan было вынуждено простаивать около недели перед тем как работники порта смогли приступить к разгрузке. Сейчас невостребованные импортные автомобили хранят на стадионах США. Автомобильная отрасль играет крайне важную роль в ВВП многих стран, вследствие чего текущий кризис способен оказаться гораздо более глубоким, чем мы думали ранее.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар снизился к уровню 1.0955 после нескольких дней роста подряд. Котировки ожидаемо развернулись от верхней границы диапазона 1.1000 и перешли в фазу снижения.

Индекс деловой активности в Еврозоне в мае остался намного ниже отметки 50 пунктов, что означает глубокое сокращение экономической активности и в этом месяце. Показатель вырос с апрельских 13.6 пунктов, и это говорит о частичном восстановлении, но цифры должны превысить уровень 50 в ближайшие месяцы, чтобы подтвердить возврат к обычному темпу экономической активности. Совокупный индекс деловой активности в Германии также частично восстановился в мае после апрельского провала. Активность в обрабатывающей промышленности и в сфере услуг продолжала падать, хотя и более медленными темпами.

В Bank of America пересмотрели прогноз изменения ВВП США на ближайшие два года. В 2020 экономика страны снизится на 8%, а в 2021 вырастет на 4%. Прогноз предполагает падение на 13% с экономического пика в прошлом году. В Bank of America выделяют три основные фазы – кризис экономики, переходный период и восстановление. Обновлённый прогноз подразумевает более сильное падение в первой фазе, быстрый отскок во второй и более медленное восстановление в третьей.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения курса евро/доллар к уровням поддержки 1.0940, 1.0920 и 1.0900.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Британская валюта по-прежнему торгуется в узком боковом канале по отношению к доллару США. Курс пары фунт/доллар завершил торговую сессию в четверг у отметки 1.2240.

Индексы деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг Великобритании восстанавливаются в мае сильнее ожидаемого. По прогнозам в июне показатели достигнут ключевого уровня 50.0 пунктов, который отделяет подъём сектора от рецессии. А согласно Конфедерации британских промышленников, объём производства в стране в апреле снизился до рекордного уровня -62. Несмотря на сильное падение, рынки ждут быстрого восстановления сектора с минимально возможным ущербом, за счёт активной помощи правительства компаниям.

По аналогии с евро, любое восстановление курса британской валюты можно рассматривать как хорошую возможность для открытия позиций на продажу. Глава Банка Англии Эндрю Бейли подтвердил на этой неделе, что допускает возможность введения отрицательных процентных ставок. Вероятно, на июньском заседании регулятор объявит об увеличении объёма покупок ценных бумаг, что вызовет падение стоимости британского фунта. Особенно уверенными выглядят продажи от верхней границы торгового диапазона на отметке 1.2500. В долгосрочной перспективе курс фунт/доллар продолжит двигаться вниз с целью на уровне поддержки 1.2000.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.2220, 1.2200 и 1.2150.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота снова снизилась к уровню поддержки 1725 долларов за тройскую унцию. Котировки стабилизируются в диапазоне 1700–1750 долларов. Падение ниже границы 1700 выглядит маловероятным, а рост цен, напротив, продолжится после консолидации.

Количество первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе снизилось до 2.4 миллионов, но оказалось хуже ожиданий. Число повторных заявок увеличилось до 25 миллионов. Количество подающих заявки снижается седьмую неделю подряд, и это является определённо положительным фактором. Вице-председатель Федерального Резерва Ричард Кларида заявил вчера, что уровень безработицы снизится во второй половине года, а рост экономики восстановится. Кларида также отметил высокие риски дефляции, поскольку шок для спроса в текущем кризисе сильнее, чем шок для предложения. Эти слова подразумевают дальнейшее активное вмешательство ФРС в денежно-кредитную политику и потенциально новые меры увеличения долларовой ликвидности.

Согласно очередной оценке инвестиционного банка JPMorgan, комбинация массивного налогово-бюджетного и денежного стимулирования приведёт к обесцениванию валюты, и в выигрыше будут цены на золото. Аналитики предупреждают, что экономический рост останется слабым, и инфляции и обесценивание валют будут продолжительным процессом. Традиционно безопасные инструменты, такие как швейцарский франк, японская иена и золото должны опередить остальные активы.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены золота к уровням сопротивления 1730, 1735 и 1740 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Цена нефти WTI достигла уровня 34.10 долларов за баррель. Нефтяные рынки растут на снижении опасений переполнения хранилищ, ослаблении ограничений, связанных с коронавирусом и позитивной статистике добычи нефти в США.

С начала мая, когда вступила в силу новая сделка ОПЕК об ограничении добычи, цены выросли более чем на треть. В среду истёк срок исполнения июньских фьючерсных контрактов на нефть WTI. Ранее некоторые прогнозы предполагали повторение апрельской ситуации, когда цены ушли в отрицательную зону. Однако этого не произошло, и рынки получили позитивный сигнал.

Тем временем Китай, второй по величине потребитель нефти в мире, увеличивает объём покупок, используя относительно дешевые цены на рынке. По оценке исследовательского центра, импорт нефти в Китай в 2020 году вырастет на 2% на фоне низких цен, а потребление сырья в этот же период увеличится на 1 — 2%. Спрос на нефтепродукты китайских нефтеперерабатывающих заводов упадёт на 5%, что является первым сокращением с 2000 года. Причиной сокращения станет эпидемия коронавируса, которая остановила промышленность и туристическую отрасль. По некоторым данным, спрос на нефть в Китае практически вернулся к докризисным уровням и в настоящее время составляет 13 миллионов баррелей в сутки. Это всего лишь на 400 000 баррелей меньше, чем в мае 2019 года.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста нефти WTI к уровням сопротивления 34.40, 34.75 и 35.00 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна снизилась к уровню 9 050 долларов. Эфириум достиг отметки 198 долларов, а XRP – уровня 19.40 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 250 миллиардов долларов.

Цена биткойна откатывается от недавних максимумов, и, по некоторым прогнозам, может снизиться к уровню поддержки 8 000 долларов. После недавнего халвинга майнерам биткойна нужен рост цены, чтобы сохранять рентабельность. Однако часть участников рынка продадут резервы монет, что может спровоцировать падение к уровню 8 000 долларов. Проводятся аналогии со вторым халвингом в 2016 году, когда цена сильно просела в течение месяца, после чего начала стабильный рост. Но на этот раз ситуация другая, в распоряжении игроков есть различные деривативы, включая опционы, позволяющие страховать риски. Пока сохраняется высокая корреляция с индексами S&P 500 и Nasdaq, цена биткойна, вероятно, будет следовать за традиционным рынком.

Ну а пока снижение активности майнеров уже привело к увеличению пула неподтверждённых транзакций биткойна до максимальных уровней с января 2018 года и росту комиссий. Рост мемпула обусловлен тем, что средний интервал между созданием блоков увеличился, а это влияет на емкость блокчейна и, соответственно, на скорость подтверждения транзакций. Мемпул представляет собой пул всех транзакций биткойна, которые были переданы в сеть, но ещё не включены в блок. Очередность неподтверждённых транзакций в мемпуле для добавления в следующий добытый блок обычно определяется майнерами на основе размера комиссии. Таким образом, транзакции с низкой комиссией могут оставаться неподтверждёнными достаточно долго. В результате сложившейся ситуации средняя комиссия за транзакцию биткойна выросла за последние недели и сейчас составляет 6.64 доллара. Этот показатель также приближается к своему двухлетнему максимуму.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение цены биткойна к уровням поддержки 9 000, 8 900 и 8 800 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 195, 192 и 190 долларов, а XRP – к уровням 19.20, 19.00 и 18.50 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Новой Зеландии опубликуют данные розничных продаж. В Японии станет известен индекс потребительских цен.

В Великобритании выйдут данные розничных продаж и чистых займов гос. сектора. В Швейцарии опубликуют индекс экономических ожиданий института ZEW. Европейский Центробанк опубликует информацию заседания по монетарной политике. В России станет известен индекс цен производителей. Представитель ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью.

В Канаде выйдут данные розничных продаж. Компания Baker Hughes представит количество активных буровых установок США прошлой недели.


Заработать на этом прогнозе