Главная Форекс прогноз на сегодня Неожиданный рост рынка труда в США остановил падение доллара

Форекс прогноз на сегодня

08.06.2020

Неожиданный рост рынка труда в США остановил падение доллара

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня понедельник 8 июня. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Золото “бычий” прогноз остается в силе

Ралли на американском фондовом рынке заставляет многих сомневаться в дальнейшем росте актива-убежища. Несмотря на то, что беспокойства касательно будущего американской экономики сходят на нет, остается довольно много факторов, оказывающих поддержку золоту.

Последние несколько недель металл испытывал терпение инвесторов: котировки снизились на 4% с апрельских максимумов, после чего топтались на месте весь май. Пиковые значения цены наблюдались в период наибольших страхов касаемо коронавируса, но с того момента интерес к защитным инструментам ослаб, тогда как спрос на рисковые активы, напротив, вырос.

Тем не менее, цены все еще держатся выше нижней границы торгового диапазона, сформировавшейся вблизи $1 680 как благодаря усилившемуся социальному напряжению в США, так и сверхмягкой политике ФРС и ЕЦБ. На прошлой неделе европейский регулятор анонсировал расширение стимулирующей программы на $676 млрд, что намного больше чем ожидалось, для дополнительной помощи экономике от последствия коронавируса. Околонулевые и отрицательные процентные ставки лишили облигации привлекательности в качестве долгосрочных надежных активов: доходность пятилетних TIPS опустилась ниже -0,5%. Каждый раз, когда наблюдается подобная динамика, “бычьи” настроения по золоту начинают усиливаться: инвесторы с большей вероятность будут искать защиты от неудовлетворительно работающих экономических процессов.

В качестве дополнительной поддержки выступает дешевеющий против других валют доллар. Учитывая сложившуюся динамику по “американцу” котировки золота все еще имеют шанс на рост до $1 750 – $1 800. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Boeing дорожает благодаря росту позитивных настроений

В конце прошлой недели акции Boeing превысили отметку в $200. Год назад котировки BA находились выше отметки в $400, так что они все еще стоят почти в два раза дешевле своих пиковых значений. Тем не менее, можно отметить значительное улучшение ситуации по сравнению с серединой марта, когда бумаги торговались по $90. В чем причина смены сантимента?

Вышло сразу две хорошие новости. Во-первых, стало известно, что SMBC Aviation Capital – крупнейшая компания в мире по лизингу самолетов, не отменит, а лишь перенесет срок сделки по 737 MAX. Во-вторых, в Third Point Offshore Fund назвали облигации компании своим лучшим приобретением в мае. Позитивные настрой инвесторов растет с начала прошлого месяца. Производитель привлек займ на $25 млрд, благодаря чему полностью покрыл свою потребность в финансировании. Несмотря на “мусорный” рейтинг, спрос на бумаги был невероятно велик, а средняя процентная ставка оказалась гораздо ниже, чем ожидалось: средневзвешенная доходность по 40-летним облигациям составила 6%. 

По всей видимости, инвесторы верят в будущее Boeing, чему способствует, в том числе возобновленное в конце мая производство 737 MAX. По прогнозам менеджмента, объемы выпуска модели будут расти до конца года, а в четвертом квартале 2020 года выручка должна вновь вернуться к росту в годовом выражении. Перезапуск 737 MAX является ключевым моментом: именно благодаря нему компания должна вновь начать генерировать свободный денежных поток. Чистый долг компании увеличился $23,4 млрд, вследствие чего руководству пришлось пойти на отмену дивидендов и обратного выкупа акций в первом квартале. Всего за этот период Boeing потратил $4,3 млрд, тогда как поток денежных средств оказался на уровне в $2,8 млрд.

Акции Boeing смогли закрепиться выше 50-дневной MA. Следующей целью является 100-дневная MA, к которой котировки подошли вплотную в прошлую пятницу. Учитывая позитивные настроения по бумаге и рынку в целом, можно ожидать дальнейшего движения в сторону своих пиковых значений. Впрочем, полное восстановление инструмента кажется возможным лишь в крайне отдаленной перспективе.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар откатился в конце прошлой недели к уровню 1.1287.

Число занятых в экономике США неожиданно увеличилось в мае после рекордного падения в предыдущем месяце. Это пока самый явный признак начала восстановления экономики страны. Отчёт министерства труда, опубликованный в пятницу, показал, что количество рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 2.5 миллиона в мае после падения на 20,7 миллионов в апреле. Уровень безработицы снизился до 13.3% в мае с 14.7% в апреле – максимума со времён Второй мировой войны. Данные были опубликованы вслед за результатами исследований, указавших на стабилизацию потребительской уверенности, обрабатывающей промышленности и сектора услуг. Экономисты прогнозировали, что уровень безработицы в мае подскочит до 19.8%, а количество рабочих мест сократится на 8 миллионов.

Неожиданно сильные данные рынка занятости в США, вероятно, остановили восходящий импульс курса евро/доллар и привели к развороту пары от недельного максимума 1.1380. Расширение программы стимулирования европейского Центробанка на 600 миллиардов евро позволило единой валюте подняться к максимуму середины марта. Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что дополнительные меры стимулирования были приняты единогласно, обсуждали только объём программы. Центробанк опубликовал обновленные прогнозы падения ВВП на 8.7% в 2020 году с риском возвращения дефляции.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса евро/доллар к уровням поддержки 1.1260, 1.1230 и 1.1200.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар завершил прошлую неделю ростом и достиг уровня 1.2667. Недельный прирост превысил 300 пунктов.

Британский фунт уверенно укреплялся против доллара, несмотря на безрезультатное завершение ещё одного раунда переговоров о Брекзите. Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье заявил в пятницу, что четвёртый этап не принёс какого-либо значительного прогресса. Барнье добавил, что не пойдёт на соглашение, которое в долгосрочной перспективе нанесёт ущерб целостности единого рынка и самому Евросоюзу. Великобританию обвиняют в отказе от соблюдения прежних обязательств и попытках получить конкурентные преимущества. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна встретиться в июне с премьер-министром Борисом Джонсоном. До конца месяца Великобритания может попросить продлить переходный период, в этом случае страна сохраняет членство в рыночном и таможенном союзе. До сих пор Джонсон исключал возможность такой просьбы. Обе стороны утверждают, что исчерпали возможность договориться по ключевым вопросам в режиме видеоконференции.

Курс фунт/доллар вырос к максимальному значению с середины марта, используя слабость американской валюты. Рынки ждут расширения программы количественного смягчения Банком Англии на заседании в июне, поэтому дальнейший рост фунта будет ограничен. Сильные данные рынка труда в США также будут способствовать развороту пары и возврату котировок в широкий торговый диапазон.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.2650, 1.2625 и 1.2600.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота резко снизилась к уровню 1684 доллара за тройскую унцию в пятницу после выхода данных рынка занятости в США и неожиданного прироста новых рабочих мест в мае. Фьючерсы на золото подешевели почти на 3% и снова опустились ниже ключевого уровня 1700 долларов за унцию.

Министерство труда сообщило, что 2.5 миллиона жителей США вернулись на работу в мае. Фондовые рынки резко выросли, поскольку сильные данные занятости свидетельствуют восстановление экономики страны.

Коррекция золота может продолжиться в ближайшее время, но итоговое падение цен будет неглубоким. Несмотря на падение котировок, аналитики JP Morgan сохраняют прогноз роста цен на вторую половину года. Сильное увеличение ликвидности центральными банками по всему миру, включая ФРС США, остаётся ключевым фактором сильного золота. Новые проблемы в отношениях США и Китая могут вызвать снижение торговли, а гражданские беспорядки в США сохраняют спрос на безопасные активы.

В среду состоится заседание Федерального Резерва, итоги которого могут вызвать новый всплеск волатильности золота. Вероятно, ФРС будет под впечатлением последних сильных данных рынка труда. Не исключено, что Центробанк пересмотрит ключевые прогнозы восстановления экономики страны, что поддержит курс американского доллара и окажет дополнительное давление на золото.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены золота к уровням сопротивления 1686, 1690 и 1695 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Цена нефти WTI выросла к уровню 39.20 долларов за баррель к концу прошлой торговой недели, поддержанная новостями о грядущем продлении сделки.

В субботу состоялась встреча стран-участниц соглашения ОПЕК, по итогам которой было принято решение продлить сокращение добычи нефти в объёме 9.7 миллионов баррелей в сутки до конца июля. Все остальные параметры сделки пока остались прежними. В мае общий уровень выполнения сделки ОПЕК составил около 90%, а по итогам июня ожидается выполнение на 100%. Россия по итогам этого месяца намерена выполнить свои обязательства в полной мере, а Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ и Оман согласились добровольно снизить нефтедобычу сверх установленных квот.

Ряд стран, включая Ирак, Нигерию и Казахстан, добывали больше оговорённых в соглашении объёмов. Выполнение всеми участниками своих обязательств стало одним из главных вопросов на субботней встрече. Страны, не выполнившие свои квоты за май–июнь должны будут компенсировать добычу за счёт июля, августа и сентября. Государства, аккуратно исполнявшие свои обязательства, получат право нарастить производство в августе. Мексика, из-за которой затянулись предыдущие переговоры, отказалась сокращать добычу и не будет участвовать в соглашении.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста цены нефти WTI к уровням сопротивления 39.50, 40.00 и 41.00.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна снизилась к уровню поддержки 9640 долларов. Эфириум достиг отметки 242 доллара, а XRP – уровня 20.25 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 274 миллиарда долларов.

Согласно новому отчёту Arcane Research, майнеры снова начали продавать больше биткойнов, чем они в настоящий момент зарабатывают, столкнувшись со снижением доходов после майского халвинга. Предлагаемый аналитиками индикатор отслеживает разницу между количеством сгенерированных и перемещаемых монет. С конца марта и вплоть до халвинга индикатор снижался и на определённом этапе упал ниже 100%. Но после 11 мая показатель снова пошёл вверх и в настоящий момент составляет около 105%. Показатель ниже 100% означает, что майнеры продают меньше, чем добывают, и их оборотные резервы увеличиваются. Показатель выше 100%, наоборот, говорит о том, что майнеры добывают меньше, чем продают. По мнению аналитиков, это чётко подтверждает смену настроений среди майнеров после халвинга, в результате которого их награда за найденный блок снизилась вдвое.

Объёмы торгов криптовалютными деривативами в мае составили 602 миллиарда долларов. Это новый рекорд за всё время существования индустрии. 80% объёма торгов было совершено всего на трех крупнейших биржах. При этом на Чикагской товарной бирже было совершено операций с фьючерсами и опционами на биткойн на 7.2 миллиарда долларов, а на Huobi – на 176 миллиардов.

Торговля деривативами становится популярнее. Если в апреле торги с деривативами занимали 27% объёма криптовалютного рынка, то в мае этот показатель поднялся до 32%. По сравнению с результатами апреля объём торгов деривативами увеличился на 30%. Для сравнения объёмы торгов криптовалютами на срочном рынке выросли в мае всего на 5% и достигли 1.27 триллионов долларов.

В нашем прогнозе ожидаем снижения цены биткойна к уровням поддержки 9600, 9550 и 9500 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 240, 235 и 230 долларов, а XRP – к уровням 20.00, 19.50 и 19.00 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Японии опубликуют годовые данные ВВП, сальдо баланса внешней торговли, показатели банковского кредитования, прогноз развития событий и индекс текущей ситуации от Eco Watchers.

В Германии выйдут данные промышленного производства. В Швеции станет известен платёжный баланс, а в Еврозоне – индикатор уверенности инвесторов Sentix.

В Канаде обнародуют данные начатого строительства домов. В США пройдёт размещение краткосрочных ценных бумаг.


Заработать на этом прогнозе