Главная Форекс прогноз на сегодня Рынок занятости в США восстанавливается быстрее ожиданий

Форекс прогноз на сегодня

03.07.2020

Рынок занятости в США восстанавливается быстрее ожиданий

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня пятница 3 июля. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Протокол заседания ФРС: основные моменты и прогнозы

Возможности кредитно-денежной политики ограничены, когда процентные ставки близки к нулю, вследствие чего ФРС может стимулировать экономику только за счет масштабного выпуска долга. Огромные суммы денег были направлены на поддержку проблемных предприятий, страдающих от падения спроса, чтобы не допустить их окончательного банкротства. Разумеется, мы можем лишь предполагать насколько действия регулятора помогут компаниям и сколько из них в конечном итоге сможет выкарабкаться. Однако, у ФРС просто не было другого выбора кроме как расширять кредитование и снижать требования к заемщикам. 

В данный момент положительный эффект массивных потоков ликвидности и снижения ставок проявляется, главным образом, на динамике фондового рынка, который растет со второй половины марта. Рисковые инструменты живут своей жизнью, но инвесторам все же необходимо следить за состоянием реальной экономики. В этом деле помогут свежие протоколы FOMC от 1 июля. Вот краткий анализ публикации.

Ведомство беспокоится, что доля безработных может оказаться выше, чем считалось ранее, как минимум на 3 п.п, так как не все люди пострадавшие от карантина успели попасть в статистику. Кроме того, новые данные по занятости (11,1%) не учитывают повторного закрытия магазинов и производства, которое произошло на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Таким образом, радоваться пока рано: высокий уровень безработицы остается в силе, а население продолжит проявлять осторожность, из-за чего должны пострадать доходы потребительского дискреционного сектора.

Сверхнизкие процентные ставки останутся в силе по крайне мере до 2022 года, чтобы экономика могла оправиться от последствий карантина. На аналогичный период растянутся и усилия ФРС по вливанию ликвидности. Следствием данной стратегии регулятора будет дальнейшее раздувание пузыря на фондовом рынке, по крайней мере, до тех пор пока не не увеличится число дефолтов и не проявится гиперинфляция. Малые фирмы, привлекающие кредиты, могут и не пережить кризис из-за падения потребительской активности, вследствие чего растет угроза дефолтов, что в свою очередь может отрицательно сказаться на здоровье банковского сектора. Основной спрос на долг исходит со стороны ФРС, а значит объем денежной массы продолжит расти ударными темпами. По мере ухудшения ситуации с федеральным долгом увеличивается вероятность контроля за кривой доходности. Как мы знаем, в 1940-х годах это привело к ускорению годовой инфляции до 20%.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Рубль все еще имеет потенциал для дальнейшего укрепления

Рубль пытается дорожать на фоне позитивной динамики по валютам развивающихся стран, которые укрепляются благодаря сильной трудовой статистике из США. Торговая активность на мировых площадках будет невысокой в преддверии американского выходного в честь Дня независимости. Праздник позволит отсрочить обсуждение новых антироссийских санкций за предполагаемое сотрудничество спецслужб страны с талибами и избежать оттока капитала в более безопасные активы. Дополнительную поддержку курсу оказывают операции ЦБ РФ в рамках бюджетного правила в среднем на 10 млрд рублей в день. Впрочем, уже в понедельник эта сумма может стать ощутимо меньше, в связи с ростом стоимости Urals выше уровня, заложенного на 2020 год. Новые параметры валютных операций в июле будут озвучены Минфином уже в понедельник.

Оказывать давление на курс продолжают обменные операции нерезидентов, которые выводят дивидендную выручку, полученную по российским акциям. Кроме того, наблюдается падение нефтяного рынка: игнорировать рекордные темпы распространения коронавируса в США, особенно в южных штатах – главных потребителей топлива в стране, становится все сложнее. Ситуацию не спасли даже новые данные от Baker Hughes, свидетельствующие о снижении числа действующих буровых установок на 3 единицы, до 185 шт. Напомним, что еще в начале марта их число равнялось 682 шт. 

В целом, потенциал для дальнейшего укрепления курса остается благодаря стимулирующей политике ФРС и интересу нерезидентов к отечественному госдолгу. Реальная доходность 10-летних трежерис снизилась до -0,73%, так что у желающих защитить свои сбережения на долгосрочном интервале попросту нет выбора: несмотря на резкое снижение ключевой ставки ЦБ РФ, доходность ОФЗ с поправкой на инфляцию все еще остается положительной из-за крайне низкой инфляции.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар снизился вчера к уровню 1.1235 на фоне сильных данных рынка занятости в США.

Количество рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора составило 4.8 миллиона, что на 60% больше ожидаемого значения. Уровень безработицы снизился до 11.1% и также оказался лучше прогнозов. Аналитики Wells Fargo отмечают, что эти цифры, скорее всего, не повторятся в ближайшие несколько месяцев из-за роста случаев заражения коронавируса. Несмотря на сильные показатели, рынку труда США ещё предстоит пройти долгий путь, так как почти 18 миллионов человек в настоящее время остаются безработными. К тому же число первичных заявок на пособия по безработице в США также выше прогнозных данных. Это позволяет предположить, что многие потери рабочих мест могут стать постоянными, так как часть предприятий уже не откроется, а ещё часть вынуждена будет перепрофилировать свою деятельность и уже не вернёт сотрудников, работавших ранее.

Комментируя отчёт о занятости, президент США Дональд Трамп сказал, что эти данные являются доказательством взлёта американской экономики. По его мнению, данные будут сильными в ближайшие месяцы. А экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу признал, что на рынке труда по-прежнему много трудностей и предстоит много работы по восстановлению экономики. Рынки отреагировали на сильный релиз NFP активными покупками доллара против евро. Котировки пары развернулись от локального сопротивления 1.1300 и снизились больше чем на 70 пунктов.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение курса евро/доллар к уровням поддержки 1.1220, 1.1200 и 1.1180.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар в четверг достиг локального максимума 1.2530, после чего снизился к уровню поддержки 1.2460 на фоне сильных данных рынка труда в США.

Откат котировок не был глубоким, особенно по сравнению с резким ростом в последние дни. В данный момент сложно с уверенностью говорить о каком-либо тренде, поскольку с конца марта пара фунт/доллар торгуется в боковом канале, а фундаментальные факторы слишком противоречивы. Вероятно, доллар получит преимущество на некоторое время после сильной публикации NFP. Котировки могут снизиться к нижней границе диапазона 1.2280, где встретят сильную поддержку.

Великобритания и ЕС по-прежнему не могут добиться существенного прорыва по ряду важных вопросов в торговых переговорах. Глава Европейского Союза по вопросам Брекзита Мишель Барнье также заявил, что между блоком и Великобританией всё ещё существуют серьёзные нерешённые проблемы. Долгосрочные перспективы британского фунта ограничены ростом вероятности выхода страны из состава ЕС без торговой сделки. Риски сильного снижения фунта в данный момент достаточно велики и включают в себя Брекзит, дальнейшее смягчение монетарной политики и возможное введение отрицательной ставки Банком Англии.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем дальнейшее снижение курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.2440, 1.2420 и 1.2400.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Золото торговалось в четверг в широком диапазоне и укрепилось в итоге к уровню сопротивления 1775 долларов за тройскую унцию.

Недавно в Bank of America заявили, что золото может достичь нового максимума во второй половине 2020 года. На фоне большей неопределённости в мире цены могут пробить важные уровни сопротивления. Золото уже выросло на 17.4% с начала года. В банке ожидают, что прорыв диапазона нацелен на уровень 1900, а во второй половине года котировки могут достичь нового исторического максимума.

Рост напряжённости в международной торговле на фоне коронавируса добавляет неопределённости мировой экономике. Недавно торговый представитель США объявил, что собирается рассмотреть новый тарифный план на экспорт из основных европейских стран, включая Великобританию, Германию, Испанию и Францию. Неопределённость в отношении президентских выборов в США в ноябре увеличивает рыночные риски. В прошлом золото всегда доказывало, что остаётся эффективным диверсификационным активом во время экономических потрясений и обеспечивало хорошую доходность инвесторам. Вероятно, сценарий повторится, поскольку отрицательные процентные ставки по всему миру снижают привлекательность активов с динамической доходностью.

В нашем прогнозе ожидаем снижения цены золота к уровням сопротивления 1772, 1770 и 1765 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Цены на нефть WTI выросли в четверг к отметке 40.30 долларов за баррель и достигли наиболее высокого уровня закрытия с марта. Факторами поддержки котировок были вышедшие лучше ожиданий показатели рынка занятости в США и существенное сокращение запасов нефти на прошлой неделе.

По оценке министра энергетики России Александра Новака, спрос на углеводороды в мире восстановится не ранее конца 2021 года. Министр отметил, что рост запасов нефти уже составил миллиард баррелей, хотя и отметил положительную динамику в последнее время. Если в мае мировой спрос составил 7-8 миллионов баррелей, а предложение – 15 миллионов, то в июле можно ожидать восстановления баланса спроса и предложения. Оценка российского министра поддерживает сдержанный оптимизм относительно цен на нефть. Сокращение числа буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру в июне на 103 единицы, или на 8.7%, позволяет прогнозировать снижение конкуренции в производстве, что также поддержит цены.

Саудовская Аравия пригрозила начать ценовую войну на нефтяном рынке, если члены соглашения ОПЕК не выполнят ранее взятые на себя обязательства и не компенсируют объёмы сокращений добычи. По некоторым данным, министр энергетики страны принц Абдулазиз бен Сальман в последние недели выдвинул ультиматум, потребовав от Анголы и Нигерии представить подробные планы дополнительного сокращения для компенсации невыполненных обязательств. Подобная позиция одного из лидеров ОПЕК грозит новыми проблемами всего через несколько месяцев после начала ценовой войны Саудовской Аравии и России.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста нефти WTI к уровням сопротивления 40.50, 40.70 и 41.00 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна снизилась до уровня 9100 долларов. Эфириум также упал к отметке 227 долларов, а XRP – 17.55 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 259 миллиардов долларов.

По данным The Block, объём торгов биткойном на срочном и фьючерсном рынках в июне значительно снизился. Срочный рынок упал на 31.98%, а торги фьючерсами на биткойн снизились на 40.39%. При этом на фоне падения на традиционных биржах объём на децентрализованных площадках значительно вырос. По данным компании Dune Analytics, в июне на децентрализованных биржах было заключено сделок на сумму 1.5 миллиарда, что на 70% превышает показатели мая. Кроме того, это максимальный объём торгов на децентрализованных биржах. Предыдущий рекорд был в марте, однако объём в июне на 46% больше. Объём торгов фьючерсами на биткойн упал на 40%.

Цена токена KNC выросла вчера на 29% до уровня 1.54 долларов перед обновлением протокола Katalyst, запланированного на следующей неделе. Этот рост ознаменовал двухлетний максимум цены KNC – последний раз она находилась на этом уровне в июне 2018 года. Однако сейчас стоимость токена немного снизилась и составляет 1.45 долларов. Обновление Katalyst обещает принести множество технических улучшений в протокол децентрализованного обеспечения ликвидности, а также представит KyberDAO. Это позволит держателям KNC участвовать в стейкинге и голосовать за предложения по управлению, получая при этом выплаты в эфириуме.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста цены биткойна к уровням сопротивления 9200, 9250 и 9300 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 230, 232 и 235 долларов, а XRP – к отметкам 18.00, 18.20 и 19.00 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Австралии опубликуют индекс активности в строительном секторе от AiG, данные розничных продаж и PMI в сфере услуг Commonwealth. В Китае станет известен индекс PMI Caixin в сфере услуг.

В Великобритании выйдет индекс потребительского доверия от Gfk. В России, Испании, Франции, Италии, Германии, Еврозоне и Великобритании опубликуют показатели деловой активности в секторе услуг.

Компания Baker Hughes представит количество активных буровых установок в США.


Заработать на этом прогнозе