Главная Форекс прогноз на сегодня Нефтяные рынки переходят в стадию коррекции

Форекс прогноз на сегодня

12.07.2020

Нефтяные рынки переходят в стадию коррекции

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня пятница 10 июля. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Авиакомпании США предупреждают о массовых увольнениях

В начале мая Уоррен Баффет принял решение распродать все принадлежавшие ему акции четырех крупнейших американских компаний: American Airlines, Southwest Airlines, Delta Air Lines и United Airlines. С тех пор прошло уже два месяца, но давление на эти бумаги никуда не исчезло.

Вчера представители United Airlines объявили, что 36 000 сотрудников (порядка 45% от общего числа) могут быть уволены после 1 октября. Приступить к сокращениям раньше этого срока в компании не могут из-за ограничений, связанных с правилами получения помощи по линии “CARES act”. Кроме того, согласно американскому законодательству, работодатель обязан предупреждать о массовых увольнениях как минимум за 60 дней путем рассылки “WARN notices”. Сокращения могут коснуться в том числе 15 000 стюардов, 5 500 “техников” и 2 250 пилотов. United попросту не может продолжать работу в привычном режиме из-за падения спроса на авиаперелеты. В конце июня о возможных увольнениях были предупреждены и сотрудники Delta Airlines: потерять работу могут 2 558 (или 20% от общего числа) летчиков.

Сейчас все авиакомпании стремятся максимально снизить объемы выплат сотрудникам без массовых увольнений: предлагают компенсации за увольнение по обоюдному согласию, досрочный выход на пенсию и тд. Эти меры оказывают крайне слабый эффект, так что в ближайшее время стоит ожидать новых сообщений о готовящихся увольнениях. Согласно информации от Агентства транспортной безопасности, ежедневное количество людей, которое проходит через пункты досмотра, все еще на 74,4% ниже, чем в прошлом году. По сравнению с апрелем (-94%) ситуация улучшилась, но довольно слабо. Данный индикатор является запаздывающим и еще не успел среагировать на ухудшение эпидемиологической обстановки в США в последние дни.

Несмотря на все усилия, направленные на сокращение издержек, United “сжигает” около $40 млн в день или порядка $1,2 млрд в месяц. Действие государственной программы по покрытию расходов на зарплату прекращается в октябре. Главным источников прибыли для американских авиакомпаний служат корпоративные клиенты, которые еще долго будут приходить в себя после кризиса и предпочтут решать все насущные вопросы дистанционно. Вот примерно так и выглядит V-образное восстановление. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Рубль: итоги недели

По итогам недели рубль незначительно дорожает на фоне отсутствия явного тренда по EM-активам, которые неоднозначно реагируют на возможный ввод карантина в некоторых странах. В четверг в США зафиксировали новый рекорд: в течение дня число инфицированных COVID-19 увеличилось на 60 500 человек. Для сравнения, по всему миру в тот же день было обнаружено 222 800 новых случаев. В качестве дополнительного негатива можно рассматривать коррекцию на китайском фондовом рынке, который активно рос последние восемь дней благодаря новым государственным стимулам.

На стороне рубля играет отсутствие дальнейших обсуждений свежих антироссийских санкций, о которых начали говорить в конце прошлого месяца, благодаря чему инвесторы получили возможность вернуться в отечественные инструменты. Спрос на риск должен нивелировать негативный эффект от снижения объемов ежедневных продаж валюты со стороны ЦБ РФ с 10,2 млрд до 5,7 млрд рублей. В данный момент приток валюты в ОФЗ держится на довольно низком уровне, однако по мере появления новых сигналов, свидетельствующих о восстановлении глобальной экономики, ситуация должна измениться. Реальная доходность 10-летних трежерис снизилась до -0,77%, так что профессиональные инвесторы мотивированы искать новые инструменты для сохранения капитала на долгосрочной дистанции. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар снизился в четверг к уровню поддержки 1.1285.

К началу пятничной торговой сессии котировки находятся у недельного уровня открытия. Пара остаётся в боковом диапазоне после роста на прошлой неделе, но доллар США всё ещё под риском агрессивных продаж.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в четверг о подготовке в этом месяце закона о дальнейшей стимуляции экономики и пообещал, что подавляющее большинство кредитов объёмом более 2 миллионов долларов будет списано.

Тем временем в Европе продолжаются обсуждения фонда восстановления в 750 миллиардов евро. Разногласия стран о грантах и кредитах будут обсуждаться на саммите на следующей неделе. И если финансирование пострадавших стран задержится , то для евро будет вырисовываться перспектива дальнейшего снижения.

Министерство труда США объявило об 1.3 миллиона первичных заявок на пособие по безработице, что немного меньше ожиданий. Данные о тех, кто уже получает выплаты, на это неделе были пересмотрены, и считаются более важными для понимания ситуации. Но и здесь последние цифры лишь немного меньше ожидаемых. Несмотря на позитивные новости, безработица в США остаётся высокой и превышает 11%. Доллар вчера был поддержан снижением рынка акций накануне отчётности компаний за второй квартал. Хотя более правильно говорить о небольшой коррекции, чем о выраженном изменении динамики.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение курса евро/доллар к уровням поддержки 1.1265, 1.1240 и 1.1220.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар практически не изменился по итогам торговой сессии в четверг и достиг уровня 1.2610. Котировки перед разворотом достигли отметки 1.2668, которая может стать новым локальным максимумом пары.

Предложение министра финансов Великобритании Риши Сунака для борьбы с безработицей подверглось критике в Великобритании. Есть серьёзные опасения, что все принятые меры не помогут сохранить рабочие места в авиационной и нефтегазовой промышленности, а также в сфере туризма. Для британской валюты, как и для всей экономики, сейчас безработица – это основной негативный фактор. Пока фунт чувствует себя уверенно, но, учитывая традиционную высокую волатильность валюты, ситуация может резко измениться.

В банке Credit Agricole применяют тактику продажи на ралли фунта в краткосрочной перспективе. На данный момент британская валюта выигрывает от более хороших, чем ожидалось, экономических данных. Это более чем компенсирует продолжение роста числа случаев коронавируса в мире, и, кажется, сглаживает опасения второй волны заражений. На внутреннем фронте фунт поддерживался надеждами на агрессивное налогово-бюджетное стимулирование, что поможет ускорить восстановление после кризиса. С учётом всего вышесказанного, в банке рекомендуют продавать британский фунт, поскольку сомневаются, что восстановление склонности к риску может привести к устойчивому ралли. Подобная ситуация делает фунт уязвимым к коррекции вниз против доллара и евро.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.2600, 1.2570 и 1.2550.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Золото торговалось в четверг со снижением, котировки достигли уровня 1803 доллара за тройскую унцию. Важно отметить, что цена удерживается выше ключевого уровня 1800 долларов, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост в ближайшем будущем.

Эксперты банка ABNAmro считают, что золото будет торговаться по цене 1900 долларов за унцию к концу года и 2000 долларов – к концу 2021. Аналитики называют среди основных причин политику экономического стимулирования центральных банков. Кроме того, регуляторы в ряде стран установили отрицательные ставки рефинансирования, которые позитивно влияют на золото.

В Saxo Bank отмечают синхронные прорывы золота и серебра в последнее время, и это поддерживает прогнозы дальнейшего роста. По мнению аналитиков банка, уровень сопротивления 1800 долларов, с технической точки зрения открыл движение к рекордному максимуму золота 2011 года. Самым важным фактором, который способствовал последнему прорыву, стало недавнее изменение в доходности казначейских облигаций США. Пока доходность десятилетних бумаг остаётся в относительно узком диапазоне, реальная доходность упала до текущих -0,8%. Эти события подчеркивают, как рынок США с контролем кривой доходности будет выглядеть в сценарии растущей инфляции. В очередной раз отметим, что золото обратно коррелирует с реальной доходностью, что говорит в пользу продолжения тренда.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены золота к уровням сопротивления 1805, 1810 и 1815 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Цена нефти WTI резко снизилась в четверг. Котировки опустились ниже уровня поддержки 40.00 долларов за баррель и достигли отметки 39.65.

Аналитики нефтяного рынка в последнее время неоднократно предупреждали о вероятном падении цен после избыточного роста на фоне ожиданий увеличения спроса. Вероятно, коррекция может быть глубже, и котировки продолжат снижаться в ближайшее время.

Тем временем массированная скупка нефти по низким ценам в апреле и мае переполнила до краев почти все хранилища в Китае. На начало июля в стране практически не осталось резервуаров, куда можно было бы заливать лишнюю нефть. Ёмкости хранилищ в материковой части Китая были задействованы на 69%, что лишь на 1% меньше технологического предела, который в отрасли считается безопасным. С начала года запасы нефти выросли на 24% и достигли 33.4 миллиона тонн. В мае импорт нефти в КНР взлетел на 19% и поставил исторический рекорд 11.3 миллиона баррелей в сутки. Дополнительные поставки приходили из Латинской Америки и стран ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, Ирак и Нигерию. Импорт из России вырос на 17.4%, до 1.75 млн баррелей в сутки.

Поскольку все наземные хранилища нефти переполнены, у китайских портов стремительно растет количество танкеров, которым негде разгрузиться. Объём нефти у побережья Китая судах вырос в 7 раз, если сравнивать с показателями первого квартала. Возвращение цен к отметке 40 долларов за баррель изменило ситуацию. Китай снижает танкерные закупки и готовится распродавать нефть, накопленную в материковых хранилищах. Разворот китайской политики может оказать давление на цены так же, как их поддержала скупка.

В нашем прогнозе предполагаем снижение барреля нефти WTI к уровням поддержки 39.40, 39.20 и 39.00 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна снизилась до уровня 9250 долларов. Эфириум также упал до отметки 240 долларов, а цена XRP закрылась на уровне 20.02 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 271 миллиард долларов США.

Сложность майнинга биткойна приблизилась к историческому максимуму. Это происходит на фоне увеличения хешрейта первой криптовалюты, который за последний год вырос вдвое. Положительно на экосистему биткойна влияет сезон дождей в Китае. Увеличение количества осадков в регионах, где преобладает гидроэлектроэнергия, приводит к снижению тарифов на электричество. Согласно некоторым моделям, сейчас биткойн торгуется приблизительно на 25% ниже, чем порог безубыточности для майнеров. Это означает, что в ближайшее время стоимость криптовалюты потенциально может превысить отметку 12800 долларов.

Крупная американская криптовалютная биржа Coinbase начала подготовку к проведению в этом году листинга на фондовом рынке. Потребуется одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая ранее сообщала, что некоторые криптовалюты могут считаться официально признанными ценными бумагами. В то же время Комиссия по торговле товарными фьючерсами опубликовала программу разработки правил регулирования криптовалютных бирж, которая растянется на целых 4 года.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены биткойна к уровням сопротивления 9300, 9350 и 9400 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 242, 244 и 246 долларов, а XRP – к отметкам 20.20, 20.40 и 20.60 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Новой Зеландии опубликуют данные розничных продаж. В Японии выйдет показатель цен производителей.

В Италии станут известны данные промышленного производства.

В США опубликуют индекс цен производителей и доклад Министерства сельского хозяйства. В Канаде выйдет уровень безработицы, средняя почасовая зарплата и изменение числа занятых. Компания Baker Hughes отчитается об активных буровых установках на прошлой неделе.


Заработать на этом прогнозе