Главная Форекс прогноз на сегодня Волатильность нефтяного рынка снова растёт

Форекс прогноз на сегодня

13.07.2020

Волатильность нефтяного рынка снова растёт

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня понедельник 13 июля. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

“Вторая фаза” торговой сделки откладывается

Последний год Дональд Трамп активно подогревал рынок своими заявлениями о положительном эффекте торговой сделки с Китаем для экономики страны. Теперь же, когда Пекин отказался от американских товаров в пользу латиноамериканских, лидер США был вынужден признать, что “вторая фаза” сделки крайне маловероятна. Впрочем, мы, как и многие другие участники рынка, испытывали скепсис касательно дальнейшего прогресса в рамках торговых соглашений еще в момент заключения “первой фазы”.

Согласно исследованию Peterson Institute for International Economics (последние данные за апрель), объемы закупок со стороны Китая в 2020 году оказались заметно ниже ожидавшихся значений.

Торговая сделка

Еще в мае можно было заметить определенную нервозность в Вашингтоне: складывается впечатление, что сделку не разорвали лишь благодаря усилиям главы Минфина США. Тем временем, трудно отрицать очевидное – объемы торговли между США и КНР во втором квартале будут крайне низкими. Годовые размеры валовой (экспорт + импорт) торговли между двумя странами достигли пиков в ноябре 2018 года ($640 млрд) и с тех пор стабильно сокращались. В данный момент они опустились ниже минимумов 2016 года (чуть более $500 млрд). Из этого можно сделать сразу несколько выводов. Во-первых, неопределенность на фондовых рынках в обозримом будущем никуда не денется, а высокая вероятность повторной коррекции сохраняется. Во-вторых, сырьевые рынки будут по прежнему находиться под давлением на фоне падения спроса на промышленные товары. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Глобальный долг превысил уровень 2008 года

По данным МВФ объем глобальных фискальных стимулов превысил $9 трлн (порядка 12% мирового ВВП), вследствие чего размер мирового государственного долга в ближайшее время может перевалить за 105% от ВВП. Если к этим цифрам добавить и частный долг, то общая сумма может перевалить за $200 трлн или 35% ВВП, что на 20% больше чем во времена кризиса 2008 года. Не будем забывать – эти цифры описывают только один год стимулов: как скоро будет принято решение прекратить поддержку все еще неизвестно.

Действительно ли эти меры способствуют восстановлению ВВП? Стимулы главным образом направлены на поддержку раздутых государственных расходов и снижение доходности облигаций. Разумеется, это никак не помогает предотвратить сокращения рабочих мест или стимулировать инвестиции в реальную экономику. Большая часть малого бизнеса, у которого нет ни долгов ни рыночных активов, попросту не замечает усилий правительства. Таким образом, выигрывают от стимулов лишь крупные компании, которые оказались в трудном финансовом положении еще в 2018 и 2019 годах. В 2018 году число зомби-компаний в США превысило значения 2008 года (Bank of International Settlements), а в 2020 году их стало еще больше, так как операционной прибыли перестало хватать для покрытия долговых выплат. Новый долг, который активно выпускается в ответ на кризис, не поможет экономике, а лишь затянет восстановительные процессы.

На данный момент баланс ЕЦБ увеличился почти на 2 трлн евро и достиг 52% от европейского ВВП. ФРС и Банк Англии демонстрируют более скромные результаты: 33% и 31% соответственно. Примером того как делать не надо является Япония: центральный банк страны увеличил баланс до 117% от ВВП пытаясь стимулировать собственную экономику, что так и не способствовало выходу из экономического застоя, продолжающегося два десятилетия. На данный момент госдолг Японии превышает 260% ВВП.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар торгуется в понедельник около уровня сопротивления 1.1300. На прошлой неделе котировки оставались в боковом диапазоне в ожидании сильных триггеров для определения нового локального тренда.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден в пятницу в своей речи резко высказался о банкирах с Уолл-стрит и необходимости ухода от акционерного капитализма. В социологических опросах Байден занимает первое место. До президентских выборов ещё далеко, но у инвесторов уже есть причины для беспокойства. Последние высказывания Ангелы Меркель и Кристин Лагард на изменение курса политики в сторону решения экологических проблем представляются созвучными призывам Байдена и свидетельствуют о новых глобальных трендах.

Данные промышленного производства Германии, Франции, Италии и Испании показали рост. Эксперты считают, что увеличение транспортной мобильности предполагает восстановление европейской экономики на 5-10%, что также будет способствовать более сильным результатам в третьем квартале.

Поддержку евро оказывает и укрепление юаня. Китай традиционно важный рынок сбыта для европейских товаров. К тому же торговая война с США делает единую валюту более привлекательной для китайских инвесторов, чем вложение в доллары. Аналитики из Wells Fargo отмечают, что перспективы экономики Еврозоны стали более вдохновляющими, поскольку индикаторы активности и уверенности указывают на менее тяжёлый спад во втором квартале, чем ожидалось ранее.

В нашем прогнозе предполагаем рост курса евро/доллар к уровням сопротивления 1.1300, 1.1320 и 1.1350.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар в пятницу укрепился и достиг уровня сопротивления 1.2620. Котировкам удалось вырасти вопреки снижению ставок на рынке межбанковского кредитования в Лондоне для займов в британской валюте и росту кредитов в долларах.

Критика программы налоговых льгот и помощи работодателям министра финансов Риши Сунака создала почву для ожидания новых решений от правительства. Банки рассчитывают на новые послабления от британского регулятора. Удастся ли британской валюте сохранить темпы роста, станет понятно уже завтра, когда выйдут данные промышленного производства и месячный показатель изменения ВВП.

Переговоры о торговом соглашении продолжились на прошлой неделе в Лондоне второй встречей между Мишелем Барнье и Дэвидом Фростом. По итогам встречи стороны снова говорили об отсутствии прогресса в обсуждении условий Брекзита. Если договориться не получится, тогда Великобритания столкнётся с новым торговым режимом с 1 января 2021 года. Такой вариант ухода с единого рынка и выхода из таможенного союза вызовет рост цен на потребительские товары, ввозимые из Европы, примерно на 15-18%. Представители ЕС сообщают о трудностях в согласовании ключевых аспектов, но у сторон будет возможность найти точки соприкосновения на текущей неделе, поскольку переговоры продолжатся в Брюсселе. Ранее звучали заявления, что прогресса в обсуждении стоит ждать, в лучшем случае, осенью.

В нашем прогнозе ожидаем роста курса фунт/доллар к уровням сопротивления 1.2640, 1.2660 и 1.2680.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Золото торговалось в пятницу у ключевого уровня 1800 долларов за унцию. На закрытии дня цена остановилась на отметке 1798 долларов.

Если золото сможет закрепиться над уровнем 1800, то дальнейший рост цен может пойти значительно быстрее. У золота больше нет важных технических препятствий на пути к рекордной отметке 2011 года в 1921 доллар за унцию. Аналитики американского банка Wells Fargo рассчитывают на продолжение восходящего тренда. По оценке экспертов банка, до конца следующего года стоимость унции драгоценного металла может прибавить ещё до 500 долларов к сегодняшней цене.

Спрос на золото остаётся высоким со стороны Центробанков, хотя и не настолько активным, как в прошлом году. В Китае опубликовали на прошлой неделе данные, согласно которым золотой запас страны снова остался без изменений, уже пятый месяц подряд в текущем году. В настоящий момент китайские резервы составляют 62.6 миллионов унций. Стоимость национального золота страны достигает 108 миллиардов долларов. Данные ещё раз напомнили, что Китай сделал ставку на собственный экономический рост и победу в торговой войне. Поднебесная стремится к мировому экономическому лидерству. Некоторый объём золота Китаю необходим для нужд промышленности, а не для выстраивания консервативных стратегий сбережения.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены золота к уровням сопротивления 1800, 1805 и 1808 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Волатильность нефтяного рынка резко выросла в конце прошлой недели. Баррель нефти WTI в пятницу упал в цене к уровню 38.70 долларов, после чего неожиданно восстановился к отметке 40.70, практически достигнув недельного максимума.

Снижение цен на нефть в пятницу было вызвано появлением новостей о снятии в Ливии полугодового режима форс-мажора для экспорта сырья. Однако о возобновлении поставок говорить пока рано, поскольку разрушена инфраструктура и серьёзно пострадали резервуары для нефтепродуктов. Давление на цены ранее оказал прогноз Министерства энергетики США, согласно которому в течение 2020 года потребление нефти в мире составит на 8.1 миллионов баррелей в сутки меньше, чем в 2019. Запасы сырья также остаются довольно большими, в США на прошлой неделе показатели увеличились почти на 6 миллионов баррелей.

Однако, спрос восстанавливается и остаётся главным драйвером нефтяного рынка. Министерство энергетики США отметило, что мировое потребление нефти в июне было на 10 миллионов баррелей в сутки выше апрельского уровня. По статистическим данным прошлой недели видно, как сильно прибавило промышленное производство в Германии, Франции, Испании и Италии, не говоря уже о Китае. Несмотря на высокую волатильность, цена барреля нефти WTI возвращается к отметке 40 долларов, подняться над которой мешает осознание факта преодоления точки безубыточности для большого количества производителей. Наибольшую опасность в этом смысле представляет восстановление американской сланцевой отрасли. Поэтому, с большой вероятностью, котировки пока останутся в диапазоне уровня 40 долларов.

В нашем прогнозе ожидаем снижения цены нефти WTI к уровням поддержки 40.40, 40.00 и 39.70 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна снизилась до уровня 9250 долларов. Эфириум упал к поддержке 240 долларов, а торги по XRP закрылись на уровне 20.10 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 273 миллиарда долларов.

Аналитики исследовательской компании Weiss Crypto Ratings прогнозируют ралли биткойна до 70 000 долларов к середине следующего года согласно модели Stock-to-Flow. Параметры модели рассчитывается как отношение общего доступного предложения актива и его ежегодного прироста. Аналитики определили, что на основе этой модели цена биткойна должна значительно вырасти в ближайшие 12 месяцев. В компании отмечают, что на протяжении всей истории биткойна, модель довольно точно отражала его рыночную стоимость. Помимо модели Stock-to-Flow, аналитики выделили ещё две причины позитивного настроя в отношении биткойна – это рост популярности криптовалюты среди институциональных инвесторов и нестабильная ситуация в мировой экономике, связанная с ростом темпов эмиссии доллара США.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег представила доклад о возможностях и ограничениях массового внедрения стейблкойнов. Глобальный регулятор собирается до июня 2021 года разработать новые стандарты оборота стабильных монет. Согласно этим нормам, стейблкойны будут рассматриваться как виртуальные активы или традиционные финансовые продукты, а поставщики услуг должны будут вести обязательный контроль операций. Особое внимание будет уделено анонимным одноранговым транзакциям, осуществляемым через некастодиальные кошельки.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения цены биткойна к уровням поддержки 9200, 9150 и 9100 долларов. Эфириум может упасть к отметкам 236, 234 и 230 долларов, а XRP – к уровням 20.00, 19.60 и 19.00 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Новой Зеландии опубликуют индекс цен на продукты питания. В Японии выйдет показатель активности в сфере услуг. В Китае станут известны данные иностранных инвестиций.

В Великобритании выйдет индекс цен на жильё Rightmove. Глава Банка Англии Эндрю Бейли выступит с речью.

В США опубликуют ежемесячный отчёт о состоянии бюджета. Представитель Федерального Резерва Джон Вильямс выступит с речью.


Заработать на этом прогнозе