Главная Форекс прогноз на сегодня Доллар остаётся аутсайдером валютного рынка

Форекс прогноз на сегодня

21.07.2020

Доллар остаётся аутсайдером валютного рынка

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня вторник 21 июля. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Фармацевтика спасла бизнес Johnson & Johnson 

Акции Johnson & Johnson находятся вблизи своих максимальных значений и, вполне возможно, смогут поставить новый ценовой рекорд уже в обозримом будущем. Большинство потребительских товаров JNJ хорошо продаются, несмотря на пандемию, тогда как медицинское направление играет все большую роль в жизнедеятельности компании. Учитывая тот факт, что текущие условия вынуждают многих эмитентов сокращать (или полностью отменять) выплату прибыли держателям акций, инвесторы должны будут по достоинству оценить дивидендную политику компании.

Продажи Johnson & Johnson во II квартале оказались на 10% ниже, чем в 2019 году. Большая их часть пришлась на фармацевтические аппараты и медицинское оборудование. При этом, факультативные и некритические операции (услуги) были перенесены из-за карантина. Фармацевтическое направление принесло компании $10,8 млрд, что на 2,1% больше чем за аналогичный период 2019 года. Кроме того, специалисты компании работают над вакциной от коронавируса, благодаря чему к ней будет приковано внимание журналистов и инвесторов в ближайшие месяцы. 

Медицинские учреждения были сосредоточены на борьбе с коронавирусом, из-за чего заказывали меньше оборудования: в JNJ смогли продать его на сумму в $4,3 млрд (-33,9% г/г). Несмотря на это, направление остается прибыльным – убытков удалось избежать. В ближайшие месяцы стоит ожидать роста продаж за счет отложенного спроса.

Каждый год на протяжении десятилетий компания увеличивала размер дивидендных выплат и 2020 год не стал исключением – об этом руководители объявили в апреле. Дивидендная доходность составляет 2,71%, а payout ratio – 21,87%. Ничтожно малое число эмитентов могут похвастаться тем, что они одновременно предлагают крупные дивиденды и продолжают увеличивать их размер, особенно среди столь крупных компаний. Активы Johnson & Johnson являются важной частью Vanguard’s High Dividend ETF (VYM) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG), которые пользуются высоким спросом со стороны инвесторов, предпочитающих высокодоходные акции. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


IBM: инвесторы надеются на нового управленца

Ожидания аналитиков были весьма скромными: помимо коронавируса в этом были виноваты крайне слабые финансовые результаты IBM в предыдущем квартале. Отчасти благодаря этому позитивный отчет смог оказать настолько серьезный эффект на котировки. 

Выручка превысила $18,1 млрд, что на $400 млн выше, чем прогнозировали на Уолл-Стрит. Не будем забывать, еще полгода назад ожидаемая прибыль была гораздо выше – $19,8 млрд. В целом, доходы снизились на 5,4% по сравнению с предыдущим годом.

Доход от услуг, связанных с искусственным интеллектом составил $5,7 млрд – рост на 3%. При этом, направление Cloud & Data Platforms выросло сразу на 30%, главным образом, благодаря Red Hat. Выручка от “Global Business Services” сократилась на 7%, но облачная составляющая увеличилась на 12%, в связи с чем IBM удалось заработать $3,9 млрд (ожидания – $3,7 млрд). Направление “Global Technology Services” сократилось на 8%, но вновь благодаря “облаку” (+18%) удалось продемонстрировать результат лучше ожиданий – $6,3 млрд. Неплохо себя проявил и сегмент IBM Systems (опять же не без влияния “облака”) – $1,9 млрд против $1,6 млрд.

Как мы видим, облачные вычисления стали играть гораздо большую роль в деятельности компании с приходом нового CEO. Именно благодаря смене стратегии компании удалось впервые с IV квартала 2017 года продемонстрировать результаты лучше рыночных ожиданий. Валовая маржа выросла до 48%, net cash от операционной деятельности – $3,6 млрд, свободный денежный поток – $2,3 млрд, а на дивиденды ушло $1,5 млрд.

Сделка по покупке Red Hat все еще негативно отражается на балансе предприятия и вынуждает менеджмент работать над устранением высокой задолженности ($64,7 млрд). В результате чего отсутствует программа по обратному выкупу бумаг. Тем не менее, денежный поток остается сильным, а хорошие цифры по прибыли за II квартал значительно увеличили доверие рынка к новому генеральному директору и его управленческим способностям. В совокупности с техническими факторами: высокая вероятность “золотого пересечения”, данный факт будет подогревать интерес к инструменту в краткосрочной перспективе.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар продолжил рост в начале новой торговой недели и достиг уровня сопротивления 1.1440.

Лидеры Евросоюза вчера снова пытались договориться о плане стимулирования экономики на 1.75 триллионов евро. Стало известно, что страны севера Европы, к которым присоединилась Финляндия, готовы пойти на компромисс. Сейчас размер грантовой части меньше 400 миллиардов евро, предложенных Францией и Германией, но больше 350 миллиардов, которые указывают представители экономного севера. Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель оценил переговоры как трудные и добавил, что уверен в достижении соглашения уже во вторник. Глава ЕЦБ Кристин Лагард предостерегла от быстрой сделки любой ценой, настаивая на амбициозном результате с точки зрения размера и структуры плана. Единогласное положительное решение придаст сильный импульс укреплению евро.

На этой неделе в Конгрессе США республиканцы предложат включить в следующий пакет стимулирования прямые выплаты населению и снижение налога на зарплаты. Часть чрезвычайной помощи, например, пособия по безработице, заканчивается в конце месяца. В понедельник в подготовке предложений участвовал и Дональд Трамп. Новость вряд ли повлияет непосредственно на котировки, но интересна в долгосрочной перспективе, поскольку выборы президента США могут очень сильно сказаться на валютном рынке. А пока Трамп уступает Байдену 9%, и финансовая помощь населению что-то может изменить в раскладе.

В нашем прогнозе предполагаем рост курса евро/доллар к уровням сопротивления 1.1450, 1.1470 и 1.1500.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар снизился вчера к отметке 1.2555. Котировки в понедельник подобрались к границе месячных максимумов, но потом резко снизились.

Курс фунт/доллар резко вырос в понедельник и достиг отметки 1.2665.

Великобритания уже восстановила примерно половину объёма производства, который она потеряла в марте и апреле, заявил в понедельник главный экономист Банка Англии Энди Холдейн. Чиновник назвал восстановление неожиданно сильным после падения к нижней точке в апреле 2020 года. Ранее он выразил несогласие с расширением денежного стимулирования на июньском заседании Центробанка и проголосовал против увеличения покупок активов. Холдейн также добавил, что сейчас обсуждается риск введения отрицательных процентных ставок, которые обычно оставляют слишком мало пространства для манёвра денежной политики, но могут помочь сохранить бизнес на плаву и работников на своих местах. Пока рынок положительно оценивает инициативу Банка Англии, и это ведёт к росту курса фунта против доллара.

В понедельник Китай призвал Великобританию воздерживаться от каких-либо шагов против Пекина по проблеме Гонконга, и пообещал, что будет решительно реагировать на действия в бывшей британской колонии. Ожидается, что министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб приостановит действие соглашения об экстрадиции. Осложнение отношений с Китаем может оказать давление на фунт, но пока оптимизм преобладает. Котировки достигли верхней границы широкого торгового диапазона и могут развернуться, поскольку главные рискованные валюты сейчас находятся в зоне перекупленности.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.2650, 1.2630 и 1.2600.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Золото существенно прибавило в цене в понедельник и достигло уровня 1818 долларов за тройскую унцию.

По мнению аналитиков Citigroup, вероятность роста стоимости драгоценного металла в ближайшие три-шесть месяцев к уровню сопротивления 2000 долларов за унцию, составляет 30%. Главными драйверами увеличения цен на золото остаются мягкая денежная политика центральных банков, низкие реальные процентные ставки и рекордный приток капитала в золотые ETF-фонды. Риски снижения стоимости фиатных валют растут, а если случится банковский кризис, спрос на золото будет ещё сильнее. Для стратегических инвесторов увеличение доли золота в портфеле существенно снижает будущие риски, что и ведёт к увеличению объёма покупок актива.

По данным Геологической службы США, страна импортировала в марте текущего года 58 тонн драгоценного металла из Швейцарии, Австралии, Канады и Гонконга. За вычетом экспорта, чистый импорт в страну составил 36.8 тонн, и это самый крупный месячный объём за последние 4 года. Дело в том, что большое количество инвесторов стало требовать поставку физического золота по фьючерсным контрактам. Биржи не держали на складе достаточный объём металла, поскольку раньше такой необходимости не возникало. Пик требований поставок золота наблюдался в июне, поэтому в ближайшие месяцы статистика также покажет большие объёмы поставок в США из других стран, что может дать дополнительный импульс котировкам.

В нашем прогнозе ожидаем увеличения цены золота к уровням сопротивления 1820, 1822 и 1825 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефтяные рынки немного укрепились в понедельник. Баррель нефти WTI достиг уровня сопротивления 40.80 долларов. Котировки держатся выше ключевого уровня 40.00 долларов за баррель, несмотря на ряд негативных факторов.

Давление на цену могло оказать пятничное сообщение Bloomberg о продаже Китаем миллиона баррелей с намерением обрушить цены. Китай до сих пор не выступал в роли активного продавца сырой нефти. Примечательно, что Пекин заявил о желании продать недавно купленные по низким ценам запасы сразу после решения ОПЕК об увеличении добычи. Вероятно, Китаем двигала чистая экономическая выгода, а не желание бросить вызов, поскольку объявление картеля само по себе могло спровоцировать снижение цены.

Импорт нефти в Японии упал в июне на 14%, а экспорт снижается четвертый месяц подряд, что говорит о глубокой рецессии национальной экономики. В глобальных масштабах на спрос оказывают давление удерживаемые объёмы производства и недостаток мест для хранения, что подчеркивают уже упомянутые продажи Китая. Собственный объём добычи у Китая небольшой. Однако, в июне, когда казалось, что всему миру некуда больше складировать сырье, только свободные мощности китайских нефтехранилищ составляли 330 миллионов баррелей. А во втором полугодии появятся дополнительные свободные мощности на 75 миллионов баррелей. Это позволит государству заниматься активными перепродажами, что добавит рынку волатильности.

В нашем прогнозе ожидаем снижения нефти WTI к уровням поддержки 40.60, 40.30 и 40.00 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна выросла до уровня 9160 долларов. Эфириум поднялся в цене к отметке 237 долларов, а XRP снизилась в цене до 19.60 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 272 миллиарда долларов.

В Японском Центробанке создана международная рабочая группа для изучения цифровых валют различных национальных регуляторов. В работу, кроме Японии, включились регуляторы Канады, Европейского союза, Великобритании, Швеции и Швейцарии. Банк Японии объявил о тестировании национальной цифровой валюты с начала июля. Похоже, новые инструменты вскоре предъявят доказательства своей ликвидности и простоты использования, и вполне могут стать полным эквивалентом наличных денег. Сегодня Государственная Дума России во втором чтении рассмотрит законопроект о цифровых финансовых активах, но вопросы регулирования децентрализованных криптовалют в него не вошли и будут позже обсуждаться в отдельном документе.

По данным компании CoinMetrics, в июне объём передаваемой стоимости в стейблкойнах превысил 2 миллиарда долларов, а у биткойна показатель опустился ниже 1.8 миллиардов. Аналитики сходятся во мнении, что стабильные монеты станут ведущим средством расчётов на криптовалютном рынке. В дальнейшем будет усиливаться контроль со стороны регуляторов, сохранить независимость удастся алгоритмическим стейблкойнам, где все решения принимаются децентрализовано. Tether, который составляет 74% рынка всех стабильных монет, демонстрирует самое равномерное распределение по кошелькам.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста цены биткойна к уровням сопротивления 9200, 9250 и 9300 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 240, 242 и 245 долларов, а XRP – к уровням 20.00, 20.50 и 21.00 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Японии опубликуют индекс потребительских цен. В Австралии выйдут протоколы заседания Резервного Банка и состоится выступление главы Центробанка Филипа Лоу.

В Швейцарии выйдут данные импорта, экспорта и общий торговый баланс. В Великобритании станут известны чистые заимствования государственного сектора.

В Канаде выйдут данные розничных продаж и показатель цен на жильё (первичный рынок). В США опубликуют индекс национальной активности ФРБ Чикаго и показатель розничных продаж Redbook. Американский нефтяной институт отчитается о запасах нефти за прошлую неделю.


Заработать на этом прогнозе