Главная Форекс прогноз на сегодня Цены на нефть могут обрушиться на фоне роста экспорта из Ливии

Форекс прогноз на сегодня

24.08.2020

Цены на нефть могут обрушиться на фоне роста экспорта из Ливии

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня понедельник 24 августа. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Американский рынок утратил привлекательность?

Несмотря на самое серьезное падение экономики со времен Великой Депрессии и сокращение корпоративных доходов, S&P 500 смог восстановить все потери и сейчас находится на рекордно высоких отметках за всю историю. Вероятнее всего, “ралли” будет продолжаться и дальше, но не утратит ли оно своей силы из-за сохраняющихся проблем в США? Как бы то ни было, не стоит ограничиваться бумагами американских компаний: за пределами США тоже есть крайне привлекательные бумаги с высоким потенциалом.

Для начала коротко обозначим проблемные моменты американских бумаг. Во-первых, S&P 500 смог вырасти на 55% от мартовских минимумов благодаря фискальным и монетарным стимулам. С июня баланс ФРС уменьшился почти на $60 млрд, тогда как в Конгрессе США никак не могут договориться о новых мерах поддержки экономики. Во-вторых, активно растут лишь крупные игроки: компании со средней и маленькой капитализацией все еще торгуются ниже значений начала года на 2% и 4% соответственно. Оставляет желать лучшего и их выручка. Для сравнения, Russell 2000 EPS сократился на 97% во II квартале, тогда как S&P 500 EPS – на 34%. В третьих, фундаментальные показатели: P/E S&P 500 превысил уровень 36, что является рекордно высоким показателем с “бума доткомов”. В тот раз все закончилось довольно печально. Разумеется, в случае коррекции регуляторы моментально придут на помощь и усилят стимулы, но к падению котировок все же надо быть готовым.

В данный момент американский рынок растет в условии перекупленности акций и слабой экономики. Данная ситуация заставляет искать защиты от растущих рисков.

S&P 500 вырос примерно на 370% со времен последнего финансового кризиса, в то время как индексы других развитых стран показывали более слабую динамику. В качестве примера можно рассмотреть Германию и Южную Корею, которые довольно сильно похожи на США по структуре финансового рынка.

Данные страны гораздо лучше перенесли пандемию, а это очень важно, ведь именно этот фактор в ближайшие годы будет играть решающую роль в развитии экономики. Прогнозируется, что ВВП США сократится на 6,8% в 2020 году и вырастет лишь на 1,2% в 2021 году. В тоже время аналитики ожидают падения немецкого показателя на 5,7% в текущем году и рост на 3,5% в следующем. Прогнозные значения по Южной Корее: -0,1% в 2020 году и +2,7% в 2021 году.

Обратим внимание и на перекупленность американских активов: общий P/E фондового рынка США равняется 23, а P/B ratio – 3,6. При этом, показатели немецкого (P/E – 14 и P/B – 1,6) и южнокорейского (P/E – 15,5 и P/B – 1,1) рынков куда более привлекательнее. Вряд ли инвесторы оставят подобную ситуацию без внимания. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Игровая платформа от Facebook – есть ли шансы?

Ожидается, что игровая индустрия будет расти на 12% в год до 2025 года. Такими темпами уже через несколько лет она может достигнуть $300 млрд. Осваивать индустрию в Facebook начали еще в далеком 2014 году, когда был приобретен Oculus (производитель устройств для виртуальной реальности). Выиграть на росте индустрии могут не только разработчики игр, но и те, кто предоставляет необходимую инфраструктуру для сообщества геймеров, например стриминг-платформы вроде Twitch (Amazon), Youtube Gaming (Google) и тд. Мало кто знает, но соцсеть не осталась в стороне и также пытается развить соответствующее направление – Facebook Gaming c 2018 года, однако более-менее ощутимого успеха удалось добиться лишь к текущему моменту.

На конец II квартала доля Facebook Gaming на рынке составила 11%. Для сравнения в конце 2019 года она равнялась 8,5%, а в 2018 году – 3,1%. Количество часов, которые пользователи провели на платформе, увеличилось на 49% к/к и 300% г/г. Число уникальных каналов также растет: 55% к/к и 400% г/г, а это говорит о том, что платформа привлекает не только потребителей, но и производителей контента. По всей видимости, Facebook платит стримерам больше, чем они могут заработать на Twitch и Youtube: это 50% от стоимости платной подписки, чья стоимость находится в диапазоне от $5 до $25. В апреле компания выпустила приложение для андроид-устройств, которое позволит зрителям смотреть трансляции на смартфонах.

Недавно в Microsoft приняли решение закрыть свой сервис Mixer: по соглашению с Facebook, пользователи Mixer будут перенаправлены на Facebook Gaming. Разумеется, это не гарантирует того, что все они решат остаться на новой платформе, но если все закончится удачно, то соцсеть получит серьезный импульс для развития и будет представлять опасность для самого крупного игрока индустрии – Twitch (примерно 65% доли рынка). В Amazon заработали $300 млн в 2019 году и рассчитывают вскоре выйти на $1 млрд. Как мы видим, потенциал у этого направления есть, а значит Facebook, который может создать полноценное сообщество геймеров (при помощи прочих своих сервисов), может рассчитывать на схожий рост выручки.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар торгуется около уровня поддержки 1.1800.

Экономика США хорошо восстанавливается после самой глубокой рецессии за всю историю, но последние опросы показывают, что, вероятно, потребуется второй раунд мер фискального стимулирования для сохранения рабочих мест накануне президентских выборов. В третьем квартале рост ВВП может составить 18.8% в годовом исчислении после сокращения на рекордные 32.9% в апреле-июне. На четвёртый квартал ожидается рост экономики на 6.1%, и это немного ниже июльского прогноза в 6.5%. Консенсус-прогноз на четвёртый квартал был снижен уже третий раз подряд, и в оценке роста на следующий год существенных изменений не произошло. Аналитики ожидают замедления ВВП с 5.0% в первом квартале до 3.0% к четвертому кварталу. Уровень безработицы по прогнозам снизится в течение следующих двух лет, но останется выше докризисного уровня, составив в среднем 9.0% в этом году и 7.6% в следующем, по сравнению с 3.5% до пандемии.

В BankofAmerica видят целью курса евро/доллар уровень 1.1600 к концу третьего квартала и 1.1400 – к концу года. После сильных распродаж доллара в банке видят риски в сторону снижения пары на оставшуюся часть года, больше вызванной коррекцией американской валюты. Евро оставался в целом стабильным по отношению к другим валютам. Участники рынка сохраняют длинную позицию по евро, некоторые индикаторы предполагают дальнейшее укрепление курса единой валюты. В банке обеспокоены, что трейдеры слишком сфокусированы на росте долга США и благодушны в отношении подобных или худших трендов в остальном мире, и на периферии Еврозоны, в частности. Согласно наиболее популярному сценарию, ФРС сохранит текущую денежную политику долгое время, но высока вероятность того, что ЕЦБ будет вынужден сохранить монетарную политику мягкой ещё дольше.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса евро/доллар к уровням поддержки 1.1780, 1.1760 и 1.1730.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар резко снизился к уровню поддержки 1.3085.

Главный переговорщик Евросоюза Мишель Барнье заявил на пресс-конференции, посвящённой последнему этапу переговоров, что осталось мало времени для завершения переговоров по Брекзиту. Барнье отметил, что на прошлой неделе переговоры снова продвигались не так быстро, как хотелось бы. По мнению чиновника, сделка должна быть готова не позже конца октября, чтобы оставалось время для ратификации. Представитель Великобритании на переговорах в пятницу заявил, что стороны будут оставаться в тесном контакте следующие две недели, и добавил, что сделка по Брекзиту всё ещё возможна в сентябре, если будут устранены ненужные препятствия.

В NAB Research прогнозируют рост курса фунт/доллар к уровню 1.3600 к концу года. Торговые переговоры Великобритании с ЕС остаются доминирующим, хотя и бинарным фактором, который в конечном итоге определит движение фунта. Несмотря на все достижения пары фунт/доллар, британская валюта пострадала против более сильного евро. Исходя из предположения, что мы скоро увидим новый период консолидации, а не нового падения доллара, диапазон 1.3200–1.3300 станет подходящей верхней границей курса фунт/доллар. В любом случае, относительное отставание экономики Великобритании станет ключевым фактором, который не позволит котировкам преодолеть уровень сопротивления 1.3600.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.3060, 1.3040 и 1.3000.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цены на золото в пятницу немного выросли, приостановив серию из трёх сессий снижения подряд, однако дневного укрепления было недостаточно, чтобы избежать первого недельного падения цены с начала пандемии в марте. Котировки достигли уровня 1940 долларов за унцию. Аналитики отмечают, что рост доллара США дал инвесторам паузу в покупках золота, потому что ведёт к увеличению стоимости драгоценного металла в других валютах.

В пятницу доллар вырос на 0.5%, сократив темпы укрепления ранее в течение сессии. За неделю индекс доллара вырос на 0.2%, что было отчасти вызвано выходом протоколов заседания ФРС, которые предполагают, что регулятор пока не готов применять неконвенциональные меры снижения процентных ставок на более длительное время. Снижение доходности казначейских облигаций США, опасения исхода президентских выборов и темпы восстановления траектории американской экономики остаются поддерживающими факторами для золота.

В Saxo Bank полагают, что на рынке произошло два этапа фиксации прибыли. Первый последовал за восстановлением реальной доходности в США, в ответ на улучшенные экономические данные, а второй – на прошлой неделе, когда протоколы последнего заседания FOMC выявили определённую нерешительность в отношении перехода к реализации контроля кривой доходности. В целом в банке сохраняют оптимистичный прогноз по золоту на фоне мягкой денежно-кредитной и фискальной политики во всём мире. Реальные ставки остаются главным фактором роста цен и потенциального введения контроля кривой доходности в сочетании с риском укрепления инфляции. Однако, в краткосрочной перспективе рынку нужно закрепить достигнутые успехи. Исходя из этого, в Saxo Bank видят, что потенциал роста выше уровня 2000 долларов ограничен до тех пор, пока рынок не привыкнет и не почувствует себя комфортно с текущими диапазонами. Учитывая, как далеко рынок продвинулся уже в этом году, коррекция может быть относительно глубокой. Используя Фибоначчи, в банке ориентируются на поддержку на уровне 1920 долларов, который также является предыдущим рекордным максимумом с 2011 года.

В нашем прогнозе ожидаем снижения цены золота к уровням поддержки 1935, 1930 и 1920 долларов за унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Цена барреля нефти WTI снизилась в конце прошлой недели к уровню 42.30 долларов.

Падение котировок было вызвано, в первую очередь, новостями из Ливии, где в пятницу правительство национального согласия в Триполи договорилось о перемирии с силами маршала Халифы Хафтара, который при поддержке России с начала года блокировал месторождения и экспортные порты. В прошлом году Ливия доводила добычу до 1.2 миллионов баррелей в сутки, из которых почти миллион уходил на экспорт. В 2020 усилиями Хафтара ливийская нефть исчезла с рынка почти полностью. В августе Национальная нефтяная компания National Oil Corporation отгрузила лишь два танкера по 600 000 баррелей каждый. По оценке Bank of America, на август мировой спрос превышал добычу на 2 миллиона баррелей в сутки, и ливийская нефть способна уменьшить этот дефицит вдвое. Таким образом, возвращение на рынки ливийской нефти может вызвать серьёзное падение цен от недавно достигнутых уровней.

Тем временем Китай готовится к закупке рекордной в истории партии американской нефти. На сентябрь компании из КНР зафрахтовали для поставок из США 19 танкеров суммарной вместимостью 37 миллионов баррелей. В результате на Китай придётся от трети до половины всех экспортных поставок американских нефтяников, которые в последние недели держатся в диапазоне 2.1-3.1 миллионов баррелей в сутки. Китай наращивает закупки американских сырьевых товаров для исполнения первой фазы торговой сделки, заключённой в январе. Условия соглашения требуют, чтобы страна приобрела продукции из США на 200 миллиардов долларов в течение двух лет, в том числе сырья на 52 миллиарда. Американскую нефть Китай использует для наполнения стратегического резерва топлива.

В нашем прогнозе предполагаем снижение цены нефти WTI к уровням поддержки 42.00, 41.50 и 41.00 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна снизилась к уровню поддержки 11600 долларов. Эфириум снизился к отметке 390 долларов, а XRP опустилась к уровню 28.00 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 360 миллиардов долларов.

Количество BTC на кошельках криптовалютных бирж упало до самого низкого значения с осени 2018 года. При этом долларовая стоимость хранящихся на биржах BTC удвоилась за последние полгода. По данным компании Glassnode, по состоянию на данный момент на адресах бирж хранится чуть менее 14.2% от общего количества биткойнов в обращении. Количество монет на кошельках бирж, снижается с февраля 2020 года после достижения рекордного значения. Хотя количество биткойнов на адресах бирж упало более чем на 10% за последние шесть месяцев, долларовая стоимость этих монет резко выросла за тот же период. Несмотря на серьёзное падение рынков в середине марта, криптовалютам удалось восстановиться в цене.

Общий интерес к торговле биткойном снизился в последние месяцы. Средний суточный объём торгов упал с пика в середине марта в 60 миллиардов долларов до всего 22 миллиардов на сегодняшний день. Это может указывать на то, что в результате растущего рынка владельцы биткойнов придерживаются выжидательной тактики, вместо того чтобы участвовать в торговле.

Осенью Еврокомиссия завершит разработку регулирования рынка цифровых финансов и предложит чёткое определение криптоактивов для европейского законодательства. Текущий рабочий документ чётко определяет приоритеты будущего регулирования и включает в себя разработку определений для всех типов криптоактивов, включая стейблкойны и токены-акции, внесение изменений в Директиву Евросоюза MiFID II и включение в неё криптоактивов, а также разработку правил для платформ на блокчейне. Новый закон станет историческим для Европы и будет поддерживать развитие индустрии цифровых финансов в ЕС долгие годы. Новое законодательство обеспечит правовую определённость, которая необходима для криптоактивов, не подпадающих под действие существующего законодательства ЕС о финансовых услугах. Европейская комиссия планирует принять разработанное предложение в третьем квартале 2020 года, если не произойдёт задержек, связанных коронавирусом.

В нашем прогнозе ожидаем снижения цены биткойна к уровням поддержки 11550, 11500 и 11400 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 385, 380 и 370 долларов, а XRP – к уровням 27.50, 27.00 и 26.00 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Новой Зеландии выйдут данные розничных продаж.

Исследовательский институт ZEW опубликует индекс экономических ожиданий в Швейцарии. Бундесбанк представит ежемесячный отчёт, который содержит анализ текущего и ожидаемого состояния экономики.

В США опубликуют индекс национальной активности ФРБ Чикаго.


Заработать на этом прогнозе