Главная Форекс прогноз на сегодня Цены на нефть по-прежнему остаются в диапазоне

Форекс прогноз на сегодня

01.09.2020

Цены на нефть по-прежнему остаются в диапазоне

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня вторник 1 сентября. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

NetEase – перспективная технологическая компания из Китая

NetEase – китайская интернет-компания, которая является одним из самых безопасных инструментов страны с точки зрения геополитических рисков. Фирма практически не представлена за пределами КНР, а значит ее деятельность вряд ли привлечет к себе внимание США и подпадет под санкции или торговые ограничения. Тем временем, у себя дома NetEase обладает почти монополией на онлайн-образование и мобильные игры, благодаря чему сможет продолжить развитие. Компания демонстрирует сильные финансовые результаты, а значит в ближайшее время может порадовать своих инвесторов дивидендами и выкупом акций. 

Игровое направление является основным. Из конкурентов NetEase можно назвать Tencent, но работают фирмы в разных нишах и ориентированы на разную аудиторию, так что прямой конкуренции между ними нет. В этом году NetEase выпустила игры по франшизам Marvel и PES, а также продолжает сотрудничество с Activision Blizzard в рамках разработки игр World of Warcraft и Minecraft для Китая. Считается, что глобальная игровая индустрия продолжит расти на 13% каждый год, как минимум, до 2025 года. 

Тем временем, доля онлайн-образования в доходах стабильно растет. NetEase владеет одной из самых популярных платформ в стране – Youdao, выручка которой во II квартале увеличилась на 93% г/г, до $88,22 млн. Выросла и маржинальность – 45% по сравнению с 33% в прошлом году.

Общая выручка NetEase во II квартале достигла $2,57 млрд, рост на 26% г/г, а EPS – $5,70, что превысило ожидания рынка более чем на доллар. Маржинальность бизнеса приближается к 64%, в то время как чистая прибыль по итогам квартала составила $642,3 млн.

Присутствуют два риска. Первый – акции компании могут исключить из котировального списка в США на фоне ухудшения отношений между Вашингтоном и Пекином. Второй – компартия решила сократить количество игр, которые утверждаются в стране каждый год. Дело в том, что все разработчики должны предварительно согласовать каждую новую игру с китайскими властями. Из-за чего возникает опасность того, что выпуск новой продукции от NetEase может быть отложен на более поздний срок.

Прогноз от аналитического центра xCritical


ETF IDV – инструмент для скептиков

Многих инвесторов смущает текущий рост технологических компаний, которые тянут индекс S&P 500 к новым максимумам, несмотря на наличие очевидных проблем в экономике, связанных с пандемией. Вследствие чего некоторые трейдеры не решаются на активные действия и занимают выжидательную позицию, рассчитывая на ощутимую коррекцию. На самом деле интересные инструменты, торгующиеся вдали от рекордных значений, есть и сейчас. Например – International Select Dividend ETF (IDV).

Вначале кризиса преобладали резко негативные прогнозы, однако, как мы видим, проблемы коснулись главным образом МСБ, тогда как крупные компании смогли использовать кризис в свою пользу, заработать прибыль и даже продолжить дивидендные выплаты. Согласно Janus Henderson Global Dividend Index, глобальные дивиденды подскочили на 12,9% г/г ($497,4 млрд) благодаря росту корпоративных прибылей. 

ETF IDV позволяет инвестировать в большое число дивидендных компании со всего мира. Причем, акции фонда все еще торгуются на 20% ниже значений начала года. Большая часть бумаг фонда приходится на финансовую индустрию – 28,8%, в то время как на технологические компании – 0,9%. Именно благодаря этому акции ETF существенно недооценены по сравнению с широким рынком. По сути, покупка бумаг ETF является ставкой на то, что в обозримом будущем произойдет некая ротация секторов: коррекция по технологиям (что все такие не обязательно) и рост финансов, коммунальных компаний, энергетических и тд. Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составила 6,74%, так как в портфеле находятся самые крупные “голубые фишки” за пределами США. Данное преимущество способно повысить эффективность инвестиционного портфеля в долгосрочной перспективе. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс пары евро/доллар укрепился в понедельник к отметке 1.1935.

Правительство Германии ожидает, что экономический спад в 2020 году будет не таким тяжёлым, как сначала опасались. Согласно новой оценке, падение роста составит менее 6%, и это всё равно будет самым сильным годовым снижением после Второй мировой войны. В то же время в правительстве Германии пересмотрели с понижением прогнозы роста ВВП на следующий год. В апреле прогнозировалось, что экономика в 2021 вырастет на 5.2% после снижения на 6.3% в этом году. Это означает, что немецкая экономика не достигнет докризисного уровня до 2022.

ВВП Италии во втором квартале текущего года снизился на 12.8% по сравнению с первым, и на 17.7% относительно того же периода в прошлом году, что стало рекордным падением показателя с 1995. Падение итальянской экономики в итоге оказалось чуть более существенным, чем ожидалось. Значительно сократились и показатели внутреннего спроса. В частности, расходы на конечное потребление во втором квартале 2020 года снизились на 8.7% по сравнению с первой четвертью. Объёмы экспорта и импорта товаров и услуг за этот период также сократились на 26.4% и 20.5% соответственно. Следует отметить, что валютные рынки слабо реагируют в последнее время на макроэкономическую статистику. Падение мировой экономики во втором квартале давно учтено в ценах, и изменение показателей даже на несколько процентов по сравнению с прогнозами, существенно не влияет на динамику цен.

В нашем прогнозе предполагаем рост курса евро/доллар к уровням сопротивления 1.1950, 1.1975 и 1.2000.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс фунт/доллар вырос к уровню сопротивления 1.3375 и достиг нового максимума с октября 2019 года.

Правительство Великобритании планирует повысить налоги на 30 миллиардов фунтов, чтобы закрыть дыру в дефиците, что вызывает гнев в Консервативной партии и увеличивает политическую нестабильность в стране. Недавно появились слухи о возможной отставке Бориса Джонсона с поста премьер-министра. Вероятность такого сценария невелика, но рост курса фунта может быть ограничен подобной возможностью.

Переговоры о Брекзите остаются в тупике, и главный представитель Великобритании Дэвид Фрост заявил, что страна готова отказаться от продолжения уже сейчас. Сентябрь станет ключевым месяцем для возможного заключения торгового соглашения, поскольку если стороны не придут хотя бы к предварительным договорённостям, вероятность успеть согласовать сделку до конца года будет невелика. В этом месяце переговоры активизируются, поскольку заканчивается период отпусков у многих участников процесса. Ориентиром остается саммит Евросоюза в октябре, поэтому рост курса британской валюты может ускориться в ближайшие несколько недель.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста курса фунт/доллар к уровню сопротивления 1.3400, после чего предполагаем разворот и снижение котировок к отметкам 1.3370 и 1.3350.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Золото торговалось в понедельник в узком ценовом диапазоне и завершило сессию с незначительным понижением к отметке 1971 доллар за тройскую унцию.

Золото завершило август падением после пяти последовательных месяцев роста. Вопреки снижению золото по-прежнему рассматривается как убежище на фоне мирового спада экономики и действий Центробанков. На прошлой неделе актив получил поддержку от заявления ФРС США о переходе к политике таргетирования средней инфляции, что фактически отменяет стратегию упреждающего повышения процентных ставок для предотвращения роста цен. Новая парадигма рассматривается как позитивная для золота, поскольку актив традиционно рассматривается как защита от растущей инфляции.

Эксперты уверены, что золото станет одним из главных бенефициаров ожиданий длительного режима низких процентных ставок в США и в большинстве развитых стран, а также слабости доллара. Поэтому в ближайшее время прогнозируется повторное тестирование уровня 2000 долларов за тройскую унцию. Инвесторы рассчитывают на замедление темпов восстановления роста экономики и неопределённость на выборах в США, которые останутся ключевыми факторами покупок золота и распродаж американской валюты в среднесрочной перспективе.

В нашем прогнозе ожидаем снижения цены золота к уровням поддержки 1968, 1965 и 1960 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефть WTI откатилась от мартовского максимума и снизилась к уровню поддержки 42.80 долларов за баррель.

В начале новой торговой недели рынки получили поддержку от статистики из Китая, одного из крупнейших мировых потребителей нефти. Индекс деловой активности в секторе услуг в Китае вырос в августе до 55.2 пунктов и достиг максимального значения с января 2018 года. При этом импорт нефти в Китай в сентябре, вероятно, снизится впервые за пять месяцев, поскольку рекордные объёмы сырья хранятся как в стране, так и за пределами.

По данным Управления энергетической информацией и доклада ОПЕК, Россия сохранила за собой второе место по уровню нефтедобычи в мире, а США остаются лидером производства с уровнем добычи в среднем 9.3 миллиона баррелей в сутки. До июля 2018 года Россия была мировым лидером нефтедобычи, но в августе уступила американцам, которые с тех пор занимают первую строчку. По данным Минэнерго, США в июне увеличили добычу на 4.2% по сравнению с маем, до 10.4 миллионов баррелей в сутки. Также в США активно снижались запасы коммерческой нефти в последние недели, поддерживая укрепление цен. Впрочем, эта тенденция может вскоре прекратиться, поскольку основной сезон отпусков в стране практически завершён.

В нашем прогнозе ожидаем снижения цены нефти WTI к уровням поддержки 42.60, 42.30 и 42.00 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна выросла к уровню 11750 долларов. Эфириум прибавил в стоимости почти 4% и достиг отметки 440 долларов. XRP снизилась к уровню 28.20 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 380 миллиардов долларов.

Банк Южной Кореи определит потенциального партнёра, который поможет создать системную архитектуру цифровой валюты центрального банка, включая приложения, управление данными и безопасность. В рамках второго этапа тестирования цифровой воны партнёр также поможет регулятору разработать дорожную карту конкретных действий. За счёт использования архитектуры регулятор рассчитывает ускорить создание пилотной системы цифровой валюты и перейти к практическому тестированию к концу 2021 года. Ранее банк Кореи включил цифровую валюту в государственную программу развития экономики до 2030 года.

Центр развития индустрии информационных технологий Китая опубликовал очередной глобальный рейтинг криптовалют. Биткойн не удержал 12 место и вернулся к апрельским показателям на 14 строчку. Лидерство в рейтинге по-прежнему сохраняет EOS, а эфириум поднялся с третьего на второе место. За ним следует ориентированный на корпорации протокол IOS. Tron потерял две позиции и опустился на четвёртое место. Наиболее стремительное движение продемонстрировал Cosmos –15 строчек вверх и шестое место. Глобальный индекс оценки технологий публичных блокчейнов ранжирует проекты по трём основным аспектам: базовая технология, практическая ценность и оригинальность.

В нашем прогнозе предполагаем рост биткойна к уровням сопротивления 11800, 11900 и 12000 долларов. Эфириум может продолжить расти к отметкам 442, 445 и 450 долларов, а XRP – к уровням 28.50, 29.00 и 29.50 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Австралии опубликуют индекс активности в производственной сфере от AiG, PMI в секторе обрабатывающей промышленности Commonwealth Bank, сальдо платёжного баланса и данные разрешений на строительство. В Японии выйдет уровень безработицы, PMI Jibun Bank в производственном секторе и объем расходов на капиталовложения. В Китае станет известен индекс PMI Caixin в производстве. Состоится заседание Резервного Банка Австралии, станет известно решение регулятора о процентной ставке.

В России, Швеции, Испании, Италии, Франции, Германии, Еврозоне и Великобритании опубликуют индексы деловой активности в производственном секторе Markit. В Швейцарии выйдет показатель деловой активности SVME. В Германии станет известен уровень безработицы, а в Великобритании – чистый объём потребительского кредитования. В Еврозоне обнародуют базовый и основной индексы потребительских цен и уровень безработицы.

В США опубликуют индекс розничных продаж Redbook, показатель деловой активности в производственном секторе, данные расходов на строительство и общий объем продаж транспортных средств. Представитель Комитета по открытым рынкам США Лэл Брейнард выступит с речью. В Канаде выйдет индекс деловой активности в производственном секторе PMI. Американский институт нефти отчитается о запасах нефти за прошлую неделю.


Заработать на этом прогнозе