Главная Форекс прогноз на сегодня Нефтяные рынки снова обрушились

Форекс прогноз на сегодня

03.09.2020

Нефтяные рынки снова обрушились

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня четверг 3 сентября. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Биотехнологии – симптомы коррекции

Акции биотехнологических и фармацевтических компаний пользовались огромным спросом среди инвесторов в связи с недавними событиями, однако в последнее время появляются сигналы о том, что уже осенью может случиться довольно серьезная коррекция. Одним из драйверов роста данных бумаг являлось ралли на широком рынке: мало кто из инвесторов мог предположить, что индексы восстановятся настолько быстро. Тем не менее, в последние недели “бычий” импульс заметно ослабел, а новые 52-недельные максимумы теперь достигает все меньшее число компаний.

Акции FAAMG значительно опережают по доходности S&P 500: если мы исключим их из индекса, то окажется, что остальные 495 компаний все еще торгуются на 5% ниже значений начала года. Можно сказать, что столь замечательных результатов по S&P 500 удалось добиться именно благодаря горстке технологических акций, причем не только в 2020 году, а в целом с 2014 года, когда образовался серьезный спрос на данный сектор. В данный момент FAAMG чувствуют себя превосходно и торгуются выше 15-дневной МА, что свидетельствует о наличии краткосрочного бычьего тренда. Кроме того, эти акции, вероятнее всего, будут использованы инвесторами в качестве “тихой гавани” в случае возникновения коррекционных движений по рынку.

Вначале недели, впервые за долгое время, число акций на Nasdaq, достигнувших 52-недельных минимумов, перевалило за 40 штук. Причем, основная часть этих бумаг, принадлежит фармацевтическим компаниям. Например, Gilead Sciences подешевел на 15% за последние несколько недель – по пока неизвестным причинам. Препарат фирмы “remdesivir” пользуется большим спросом и считается одним из самых лучших (из существующих) лекарств для лечения коронавируса. Стоит также отметить падение котировок Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF ниже 15-дневной скользящей и довольно вялые попытки вновь догнать рынок с его стороны. Подобная ситуация должна оказать дополнительное давление на сектор и привести к дополнительным распродажам, особенно в случае замедления ралли на широком рынке.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Apple – потребители ждут новую продукцию

Лето подошло к концу, а значит акции Apple могут получить дополнительный импульс для роста на фоне ожидаемого анонса новой продукции. Пожалуй, самым долгожданным устройством в данном году является iPhone совместимый с сетью 5G.

В последние недели бумаги производителя активно дорожали благодаря решению провести сплит в пропорции 1 к 4: в короткий срок трейдеры разогнали цены до новых максимумов. В “обычное” время Apple анонсировала новую продукцию на второй неделе сентября, но из-за коронавируса сроки, скорее всего, будут сдвинуты.

Существует много слухов. Например, некоторые сообщают о планах компании провести мероприятие во второй половине октября, где будут представлены iPhone 12, Apple Watch Series 6, AirTags и тд. Другие ждут, что информация по Apple Watch и iPad появится на сайте компании в сентябре, тогда как о новом смартфоне будет сообщено на мероприятии в октябре. Впрочем, компания всегда сообщала о новых часах и смартфонах одновременно, так что вряд ли в этом году менеджмент сделает исключение. Кроме того, в этом году должны выйти новые модели часов: Series 6 и новая бюджетная замена Series 3. О таком обычно сообщают лично, а не в пресс-релизе.

Новые 5G смартфоны должны стать настоящим прорывом и привести к цепной реакции апгрейдов по всему спектру технологических устройств. Главный вопрос – какой будет цена? В Apple поступили правильно презентовав “дешевый” iPhone SE, в комплекте с которым шла бесплатная годовая подписка на сервис TV+. Тем не менее, 5G да еще и OLED экраны вызывают серьезные опасения касаемо того, что новые “премиум” устройства будут гораздо дороже предыдущих версий.

Менеджменту предстоит решить непростую задачку: с одной стороны низкая маржа нанесет серьезный удар по компании, а с другой – слишком высокая цена может привести к тому, что впервые за историю компании “премиум” устройства столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны “бюджетных”. После того как компания выпустила отличный финансовый отчет в июле, аналитики ждут значительного роста выручки не только в фискальном 2021 году, но и текущем квартале, несмотря на то, что до конца сентября новых устройств мы, вероятнее всего, не увидим. Таким образом, серьезная отсрочка анонса может привести к ощутимой коррекции – слишком уж высоко загнали акции в последнии недели

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар снизился к ценовому значению 1.1835 после разворота в начале недели от максимального уровня с марта 2018 года. Котировки не смогли пробить сильное сопротивление на 1.2000 и перешли в стадию коррекции с целью на поддержках 1.1815 и 1.1600.

Новые заказы на промышленные товары в США выросли на 6,4% в июле. Показатель оказался лучше ожиданий рынка в 6% и совпал с июньским увеличением. Индекс доллара США, который отслеживает динамику актива по отношению к корзине из шести основных валют, после выхода этих данных увеличился почти на 0.53%.

В Danske Bank полагают, что новая политика ФРС может быть напрямую позитивной для евро, поскольку США фактически экспортируют мягкие финансовые условия в остальной мир. Рост глобальных инфляционных ожиданий также снижает долговую дефляцию и политические риски, которые особенно заметны в Еврозоне. В краткосрочной перспективе внимание пары евро/доллар будет обращено на сентябрьское заседание FOMC, глобальную экономическую активность и потенциал дальнейшего смягчения налогово-бюджетной политики США.

Рост курса единой валюты в значительной степени влияет и на европейские фондовые рынки. Это может заставить ЕЦБ попытаться остановить чрезмерно быстрое повышение курса валют. Кроме того, всё ещё медленные темпы восстановления мировой экономики ограничивают возможность сильного краткосрочного укрепления евро.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения курса евро/доллар к уровням поддержки 1.1820, 1.1800 и 1.1770.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс фунт/доллар снизился к отметке 1.3325 на фоне коррекционного укрепления американской валюты.

Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли заявил в среду, что риск ухудшения прогнозов из-за вспышки коронавируса намного больше, чем риски Брекзита. А насчёт отрицательных процентных ставок Бейли отметил, что это входит в набор инструментов, но регулятор не планирует использовать в ближайшее время. Учитывая, что падение и восстановление британской экономики в целом, и отдельных секторов в частности, происходит в соответствии с прогнозами, вероятность введения отрицательной ставки выглядит невысокой.

В то же время заместитель председателя Банка Англии Дэйв Рамсден заявил, что регулятор может расширить программу количественного смягчения, если этого потребует рыночная ситуация. Комментируя потенциальное влияние Брекзита на экономику, Рамсден отметил, что весь анализ свидетельствует о вероятном влиянии изменений в торговых соглашениях лишь в долгосрочной перспективе. Последний этап переговоров не принёс результата, но в сентябре процесс снова активизируется. Если до конца месяца не будут достигнуты предварительные договоренности, тогда вероятность заключения сделки резко снизится, и курс британской валюты упадёт вопреки заявлениям представителей Центробанка.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса фунт/доллар к поддержкам 1.3300, 1.3280 и 1.3250.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота опустилась к уровню поддержки 1940 долларов за унцию.

Котировки снизились от двухнедельного максимума предыдущей сессии на фоне восстановления доллара и роста настроений к риску. На золото оказывают давление рост фондовых рынков и коррекция доллара. Кроме того, монетные дворы Австралии и США сообщили об очень высоком спросе на золотые монеты, хотя глобальный спрос на физический актив остаётся невысоким за счёт сокращения в Азии.

Реальная доходность десятилетних облигаций в США достигла рекордного уровня -1.1%, а инфляционные ожидания, выраженные через уровень безубыточности, достигли 16-месячного максимума на отметке 1.82%. Индикатор, который измеряет стоимость одной унции золота в унциях серебра, упал до 69, самого низкого уровня с 2017 года. Базовый спрос на драгоценные металлы устойчивый, поскольку пенсионные фонды и управляющие реальными активами во всём мире всё больше осознают необходимость защиты от инфляции в будущем из-за большого количества дешёвых денег. Ключевым ориентиром для золота остаётся отметка 2000 долларов за унцию, выше которой цена закрывалась всего пять раз в начале августа. Тройной эффект слабости доллара, падения реальной доходности и общего уровня склонности к риску потенциально может вернуть цену выше ключевого сопротивления уже в начале сентября.

В нашем прогнозе предполагаем рост золота к уровням сопротивления 1942, 1945 и 1959 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефть WTI резко снизилась в цене в среду к отметке 41.30 долларов за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились сразу на 9.36 миллионов баррелей по данным Министерства энергетики США. При этом аналитики, опрошенные агентством Блумберг, ожидали снижения лишь на 2 миллиона баррелей. Импорт нефти в США из Саудовской Аравии за прошлую неделю упал до минимума почти за 10 лет и составил всего 197000 баррелей в сутки. При этом за месяц показатель упал в 8 раз, в конце мая США импортировали из Саудовской Аравии 1.58 миллионов баррелей нефти в день.

В прошедшем месяце Россия, как и большинство стран ОПЕК+, получила возможность добывать на 400000 баррелей в сутки больше, чем в июле. Этим правом воспользовались практически все крупнейшие нефтяные компании. При этом в годовом выражении индустрия в России по-прежнему существенно недобирает объёмы. Экспорт нефти также вырос в августе относительно июля, но по-прежнему ниже докризисных показателей. Выручка от нефтяного экспорта – ключевого источника дохода для экономики – просела на 36% в первом полугодии. Во втором квартале спад нефтяных доходов экономики оказался почти трёхкратным.

В нашем прогнозе ожидаем разворота и роста цены нефти WTI к сопротивлениям 41.50, 41.75 и 42 доллара за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Криптовалютные активы резко снизились в среду в цене после такого же сильного роста днём раньше. Биткойн достиг поддержки 11400 долларов. Эфириум снизился к ценовому значению 437 долларов, а XRP – к отметке 27.45 центов. Общая капитализация рынка цифровых валют сократилась до 374 миллиардов долларов.

Блокчейн Bitcoin Cash готовится к разделению, ведущий разработчик компании собирается 15 ноября запустить собственный форк этой монеты. Разногласия возникли по предложению создать фонд развития криптовалюты, в который будет перечисляться 8% от награды за добычу блока. Новый релиз клиента Bitcoin ABC поддерживает это предложение, и обновление будет активировано 15 ноября. На этом клиенте работает 42% узлов Bitcoin Cash. Другие клиенты предложение не поддерживают, на их долю приходится 55% активных узлов. Проблема заключается в том, что отказываться от названия Bitcoin Cash не планируют оба форка. Сама криптовалюта Bitcoin Cash появилась 1 августа 2017 года в результате хардфорка блокчейна биткойна, к чему привели разногласия по поводу максимального размера блока и методов масштабирования.

Комиссии за транзакции в сети эфириума обновили максимум во второй раз за три недели. Средняя комиссия выросла до 15.5 долларов. В прошлый раз комиссии за транзакции в эфириуме обновили исторический максимум в середине августа. Тогда за сутки пользователи заплатили майнерам почти семь миллионов долларов. Аналитики отмечают, что высокие комиссии — это неоднозначная ситуация для эфириума. С одной стороны, высокие комиссии могут отпугнуть потенциальных пользователей. Но это значит и увеличение использования сети, с другой стороны. По мере роста комиссий проекты, проводящие большое количество транзакций в блокчейне, ищут методы снижения нагрузки на сеть.

В нашем прогнозе предполагаем снижение цены биткойна к поддержкам 11350, 11300 и 11200 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 435, 432 и 430 долларов, а XRP – к уровням 27, 26.5 и 26 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Австралии опубликуют индекс активности в строительном секторе от AiG и PMI в сфере услуг Commonwealth Bank. Станут известны австралийские показатели импорта, экспорта и общий торговый баланс. В Японии опубликуют данные иностранных и национальных инвестиций, а также производственный PMI Jibun Bank. В Новой Зеландии опубликуют индекс товарных цен от ANZ.

В Китае станет известен индекс PMI Caixin в секторе услуг.

В Швейцарии опубликуют индекс потребительских цен. В России, Испании, Италии, Франции, Германии, Еврозоне и Великобритании выйдут показатели деловой активности в производственном секторе Markit. В Еврозоне также станут известны данные розничных продаж.

В США опубликуют данные первичных и повторных заявок на пособия по безработице, торговый баланс и показатель деловой активности в секторе услуг Markit. В Канаде опубликуют показатели импорта, экспорта и общий торговый баланс. Глава Банка Англии Эндрю Бейли выступит с речью. Управление энергетической информацией отчитается о запасах природного газа США прошлой недели.


Заработать на этом прогнозе