Главная Форекс прогноз на сегодня Евро снижается в цене накануне заседания ЕЦБ

Форекс прогноз на сегодня

09.09.2020

Евро снижается в цене накануне заседания ЕЦБ

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня среда 9 сентября. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Tesla: S&P 500, Battery Day и допэмиссия

Если в начале сентября акции Tesla торговались на максимальных отметках на фоне новостей о сплите, то уже сейчас они стоят на 35% дешевле. Инвесторы ожидали, что бумаги компании будут включены в индекс S&P 500 после прибыльного II квартала, однако специальный комитет принял отрицательное решение. Разумеется, акции Tesla в последние недели росли не только из-за сплита, но и на ожиданиях того, что фонды и ETF (например SPY) начнут открывать крупные позиции по TSLA. 

Существует довольно большое количество слухов касательно того почему комитет решил не добавлять акции в индекс. В качестве одной из причин называют практику Tesla по получению дохода от продажи кредитов: компания смогла стать прибыльной во II квартале во многом именно благодаря этому. Вторая причина – высокая стоимость акций: важную роль в расчете индекса играет рыночная капитализация компании, вследствие чего Tesla получила бы слишком большой вес. Хотя, возможно, комитет просто решил подождать еще пару кварталов, чтобы убедиться в том, что бизнес производителя действительно стал устойчивым.

Из ближайших инфоповодов стоит выделить мероприятие Battery Day: инвесторы надеются услышать позитивные новости от Илона Маска, которые позволят акциям развернуться. Тем не менее, негатив по S&P 500 и крупной допэмиссии будут оказывать сдерживающий эффект в краткосрочной перспективе. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Лукойл выглядит привлекательно по сравнению с конкурентами

Во II квартале продажи компании рухнули на 40% г/г, до 986,4 млрд рублей, а убытки превысили 18,7 млрд рублей. Пострадал и free cash flow: он сократился на 54% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, недавнее падение котировок вполне оправдано. 

Акции Лукойла являются одними из самых безопасных в отрасли. Насколько это конечно возможно в текущих условиях. В отличие от других нефтяных компаний (особенно из США), Лукойл не имеет крупных объемов долга на балансе: чистый долг равняется $2,01 млрд. Коэффициент покрытия процентов равняет 12х, а значит выручка позволяет совершенно спокойно обслуживать долговые обязательства. Кроме того, эмитент продолжает платить дивиденды несмотря на падение нефтяных цен: менеджмент планирует направить на эти цели 100% скорректированного денежного потока. Спрос на топливо постепенно восстанавливается, благодаря чему бумаги имеют все шансы на дальнейший рост. Акции торгуются по P/E 12,95, что ниже медианного значения индустрии – 14,81, тогда как коэффициент EV/Revenue равняется всего лишь 0,50.

Себестоимость добычи нефти составляет порядка $10,2 за баррель, а значит компания имеет все шансы получить ощутимый доход во втором полугодии, так как, например, в EIA прогнозируют среднюю цену на Brent в размере $45 за баррель. Взяв на себя обязательства в рамках ОПЕК+ Лукойл сократил добычу на самых “дорогих” месторождениях и увеличил активность в крупных месторождениях Западной Сибири на 27% г/г в первом полугодии 2020 года. Помимо прочего, Лукойл модернизировал НПЗ в Пермском крае, благодаря чему производительность завода увеличилась на 2,5%. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс пары евро/доллар опустился к отметке 1.1780.

Котировки снижаются перед завтрашним заседанием европейского Центробанка. Участники рынка не ждут каких-либо изменений денежно-кредитной политики. Но последние крайне слабые показатели инфляции в Еврозоне могут повлиять на тон сопроводительного комментария ЕЦБ или на заявление Кристин Лагард. Если регулятор покажет обеспокоенность неожиданно слабыми данными, тогда падение курса единой валюты может ускориться. Как минимум до четверга котировки будут находиться под давлением продавцов.

Аналитики из Nomura отмечают, что руководители монетарной политики ЕЦБ выражают опасения перед укреплением евро, и это может придать дополнительный импульс снижению валюты. Тем не менее эксперты также полагают, что будет трудно изменить уже закрепившийся восходящий тренд. В банке сохраняют длинную позицию по паре евро/доллар, поскольку факторы слабости американской валюты остаются действующими. Кроме того, снижение ставки ЕЦБ примерно на 9 базисных пунктов в следующие 12 месяцев уже заложено в цены. Другими факторами являются относительная сила экономики Еврозоны, и неопределённость на предстоящих выборах в США, что окажет дополнительное давление на американскую валюту.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса евро/доллар к уровням поддержки 1.1760, 1.1740 и 1.1700.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс фунт/доллар опустился ниже ключевой поддержки 1.300 и достиг отметки 1.2985.

Котировки падают пятый день подряд на фоне возобновления переговоров о Брекзите в Лондоне вчера после перерыва в несколько недель. Экономисты TD Securities ожидают, что переговоры позволят фунту занять оборонительную позицию в краткосрочной перспективе. Риск отказа от сделки к концу года остаётся, но базовый сценарий заключается в том, что в конечном итоге стороны придут к соглашению в следующие несколько месяцев. Если отбросить риторику, окажется, что необходимо решить лишь несколько основных проблем, включая рыболовство и государственную помощь. Ужесточение позиций с обеих сторон, вероятно, заставит фунт занять оборонительную позицию, особенно в ближайшие день или два после начала переговоров.

В MUFG Research также отмечают, что участники рынка были обеспокоены негативными заголовками о Брекзите в начале недели перед новым раундом переговоров о торговом соглашении. Это вызвало сильную коррекцию британского фунта после роста к лучшим значениям с середины июля. Согласно модели оценки банка, которая базируется только на процентных ставках, курс пары фунт/доллар выглядел справедливо оценённым в конце прошлой недели. Ранее фунт неоднократно терял в цене из-за повышения рисков Брекзита. Это оставляет достаточно пространства для ослабления далее, если участники рынка будут закладывать в котировки увеличение премии для разрушительного исхода отсутствия соглашения.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса фунт/доллар к отметкам 1.2970, 1.2950 и 1.2925.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Золото продолжает оставаться в узком ценовом диапазоне около уровня 1930 долларов за тройскую унцию.

Котировки испытывают сильное давление из-за сильного укрепления доллара США, но падение цен на безопасный актив было ограничено растущими опасениями восстановления мировой экономики. Уровень 1900 долларов остаётся ключевой поддержкой золота. Индекс доллара вырос по сравнению с конкурентами, в результате чего драгоценный металл стал дороже для держателей других валют.

Надежды на быстрое восстановление снизились после того, как данные показали снижение экономики Японии во втором квартале сильнее прогнозов, поскольку кризис нанёс сильный удар по капитальным расходам. Правительства и крупные центральные банки по всему миру заполнили рынки беспрецедентными мерами стимулирования, чтобы уменьшить экономический ущерб. Это в результате подняло золото до новых высот из-за его роли хеджирования от инфляции и обесценивания валюты.

Внимание участников рынка теперь будет сосредоточено на решении Европейского Центробанка в четверг, поскольку есть ожидания дополнительных стимулов. Что касается торговли, Дональд Трамп в понедельник снова поднял идею полного отделения экономики США от Китая. Трамп предположил, что США не так уж и много потеряют, если две крупнейшие экономики мира перестанут вести бизнес между собой. Очевидно, что эти слова являются чистым популизмом перед президентскими выборами, но в ближайшее время количество подобных заявлений может резко вырасти.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены золота к сопротивлениям 1932, 1935 и 1940 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Цены на нефть снова сильно упали и достигли уровня поддержки 37 долларов за баррель.

Ключевой проблемой для рынка остаётся спрос. Поскольку Китай был активным покупателем нефти в предыдущие месяцы, в настоящее время на рынке наблюдается вакуум спроса. И снова нарастает напряжённость в отношениях между США и Китаем, крупнейшим импортёром сырья. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ограничить экономические отношения двух стран. В понедельник Трамп в интервью отметил, что правительство не будет заключать контракты с компаниями, которые отдают работу на аутсорсинг китайским фирмам, поскольку Китай может использовать полученные деньги на укрепление своих вооружённых сил.

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило долгосрочный прогноз по ценам на нефть эталонных марок Brent и WTI почти на 4%. Теперь Fitch полагает, что в долгосрочной перспективе Brent будет стоить 53 доллара за баррель, а WTI – 50 долларов. Прогноз на 2020 год при этом улучшен. Стоимость Brent составит 41 доллар за баррель вместо 35, а WTI — 38 долларов вместо 32. Снижение прогнозов произошло вопреки показателям, оказавшимся выше ожиданий, благодаря решительному сокращению добычи нефти со стороны стран ОПЕК+, ослаблению ограничительных мер и восстановления мировой экономики.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее падения барреля нефти WTI к отметкам 36.8, 36.5 и 36.2 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна опустилась к ключевой поддержке 10000 долларов. Эфириум достиг отметки 337 долларов, а XRP – значения 23.5 центов. Общая капитализация рынка цифровых валют составила 323 миллиарда долларов.

За последнюю неделю цена биткойна несколько раз опускалась ниже уровня 10000 долларов. Это не помешало количеству транзакций и хэшрейту установить новые рекорды. По данным компании Glassnode, вчера хэшрейт главной криптовалюты достиг нового исторического максимума. Предыдущий рекорд был зафиксирован 11 мая, перед третьим уполовиниванием награды майнерам биткойна. Также Glassnode зафиксировала заметное увеличение среднего количества транзакций в блокчейне биткойна. Этот показатель за сутки увеличился сразу на 28.2%. Аналогично вырос среднесуточный объём транзакций, который установил годовой максимум. В июле компания Chainalysis сообщала, что майнеры значительно снизили продажи добытых биткойнов. Возможно, текущее снижение курса биткойна связано с тем, что майнеры продают ранее добытые монеты, чтобы зафиксировать прибыль.

Курс биткойна и общая капитализация криптовалютного рынка заметно снизилась на прошлой неделе. Это привело к сильному падению объёма торгов на площадках P2P-торговли. Во время значительных колебаний курса криптовалют объёмы торгов обычно только растут. Так и случилось для большинства централизованных торговых площадок и децентрализованных бирж. Однако, платформы P2P-торговли отчитались о падении объёмов торгов. США традиционно является крупнейшим регионом по торговле на P2P-площадках, но на прошлой неделе объёмы торгов снизились сразу на 42%. Объёмы торгов в Западной Европе снизились на 15%, а вот Восточную Европу этот феномен практически не затронул – снижение составило всего 1%.

В нашем прогнозе ожидаем снижения биткойна к отметкам 9950, 9900 и 9800 долларов. Эфириум может достичь ценовых значений 335, 332 и 330 долларов, а XRP – уровней 23.25, 23 и 22.5 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Новой Зеландии опубликуют данные продаж в промышленном секторе. Национальный банк Новой Зеландии представит прогноз активности, а Резервный Банк – показатель делового оптимизма. В Австралии выйдет индекс потребительской уверенности Westpac и данные ипотечных кредитов. В Китае станут известны индексы потребительских цен и цен производителей.

В Швейцарии опубликуют уровень безработицы.

В США выйдет индекс ипотечного кредитования МВА, индекс розничных продаж Redbook и данные открытых вакансий JOLTS. Состоится заседание Банка Канады, станет известно решение регулятора о процентной ставке, будет опубликовано сопроводительное заявление. Американский нефтяной институт отчитается о запасах нефти прошлой недели.


Заработать на этом прогнозе