Главная Форекс прогноз на сегодня Рынки ждут данных NFP за сентябрь

Форекс прогноз на сегодня

02.10.2020

Рынки ждут данных NFP за сентябрь

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня пятница 2 октября. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Micron: прогнозы хуже заниженных ожиданий

На этой неделе Micron – корпорация, известная своей полупроводниковой продукцией, опубликовала финансовые результаты за IV фискальный квартал. Основные цифры оказались сильными, из-за чего стоимость акций начала расти после закрытия рынка, однако чуть позже инвесторы обратили внимание на слабый прогноз по будущим прибылям и уронили цену ниже 200-дневной скользящей.

В отчетном квартале выручка выросла до $6,06 млрд, что на 24% выше прошлогодних значений и на $170 млн выше консенсуса. Главным драйвером роста оказались “compute and networking”: +59% г/г. Валовая маржа несколько не дотянула до прогнозов: 34,9% против 35,1%. При этом, расходы оказались на $41 млн меньше, чем ожидалось, а EPS вырос почти в два раза по сравнению с прошлогодними значениями: $1,09 против $0,56.

Что касается гайденс, то компания ожидает выручку в следующем квартале в диапазоне $5-5,4 млрд, в то время как на рынке в среднем ожидали $5,36 млрд, и это притом, что еще месяц назад консенсус был на $500 млн долларов выше. С прогнозами по non-GAAP EPS все оказалось еще хуже: $0,47 против $0,72. Другими словами, ожидания инвесторов были заниженными, но компания все равно не смогла их оправдать, из-за опасений касательно падения спроса на NAND.

В Micron завершили фискальный год с чистой денежной позицией в $2,61 млрд. Что интересно, в IV квартале производитель выкупил примерно 824 тысячи акций и порядка 3,6 млн акций за весь год. Несмотря на покупки, “запасы” на балансе выросли на 9,6%. Компания имеет неплохой потенциал, но гайденс хуже ожиданий, которые итак были пересмотрены в меньшую сторону, может существенно затруднить восстановление акций в обозримом будущем. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Золото – единственный конкурент доллара

Доля доллара в мировых резервах сокращается последние несколько лет. Согласно исследованию Goldman Sachs, в 2017 году доля американской валюты составляла порядка 66%, но теперь она близка к 61%. В первом квартале спрос на нее резко возрос из-за пандемии, однако уже во втором квартале цифры оказались на 0,6% ниже. Другие валюты показывают разнонаправленную динамику: доля евро и юаня постепенно увеличивается, в то время как центробанки распродают йену. По всей видимости, регуляторы теперь отдают большее предпочтение валютной корзине в целом, вследствие чего йена стала жертвой ротации.

К текущему моменту валютные резервы выросли до более чем $12 трлн, так как центробанки активно проводили интервенции. При этом, страны продолжают увеличивать объемы золота в хранилищах. Пожалуй, благородный металл является самым главным конкурентом для доллара в настоящий момент, тогда как какая-либо ярко выраженная динамика по другим валютам отсутствует. Спрос на европейские облигации растет медленно, несмотря на сокращение спрэда доходности между ними и трежерис, политическую стабильность и прочие факторы. Резервы в евро во втором квартале выросли на $23 млрд, но его доля все еще гораздо ниже значений, наблюдавшихся до кризиса в еврозоне – порядка 20%, против 28% в 2010 году. Доля “других валют”, куда входит и юань, выросла до 4,5%, что выше цифр по франку, канадскому и австралийскому доллару. Тем временем, до роли полноценной резервной валюты юаню все еще далеко. Хотя во втором квартале приток денег в китайские облигации и оценивался в $19 млрд, что вполне сопоставимо с притоком в европейские бумаги. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс валютной пары евро/доллар немного укрепился к отметке 1.1745.

Согласно данным, опубликованным Министерством труда США в четверг, на прошлой неделе было подано 837 000 первичных обращений за пособием по безработице. Это значение оказалось немного хуже оценки аналитиков в 850 000. Сегодня в США опубликуют ключевые данные рынка занятости, включая количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства. Сильные данные удержат пару евро/доллар от роста выше сопротивления 1.1800.

Вице-президент европейского Центробанка Луис де Гиндос заявил вчера, что уровень инфляции в Еврозоне будет отрицательным или очень близким к нулю долгое время. По мнению чиновника, ЕЦБ полностью открыт для пересмотра мер и инструментов денежно-кредитной политики. Слова де Гиндоса полностью соотносятся с недавним заявлением главы ЕЦБ Кристин Лагард и фактическими данными инфляции в Еврозоне.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что падение ВВП стран, в которых реализуются его программы, составит 3.9% в 2020 году, однако в 2021 году их экономики вернутся к росту, который при этом составит лишь 3.6%. Банк ухудшил свой майский прогноз, когда эксперты ожидали сокращения ВВП стран региона на 3.5% в текущем году при росте на 4.8% годом позже. Прогноз понижен по сравнению с маем 2020 года, так как меры социального дистанцирования остаются в силе дольше, чем ожидалось. ЕБРР отмечает сокращение промышленного производства в странах региона на 8.2% во втором квартале текущего года по сравнению с тем же периодом 2019 года из-за кризиса, изменившим структуру спроса и предложения, уровень экспорта, индустрию туризма и цены на сырьё. Во многих странах наблюдается более сильное падение ВВП, чем во время финансового кризиса 2008–2009 годов, и ожидается, что скорость экономического восстановления будет примерно такой же, как после его завершения.

В нашем прогнозе ожидаем роста курса евро/доллар к уровням сопротивления 1.1760, 1.1780 и 1.1800.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар торгуется около сильного уровня 1.2900.

Уровень деловой активности в производственном секторе Великобритании оказался в сентябре хуже ожиданий и снизился до уровня 54.1 пункта. Впрочем, показатель сохраняет позиции уверенно выше ключевой отметки 50 пунктов, разделяющую рецессию и рост сектора. Британская экономика восстанавливается довольно быстро, но прогнозы на оставшуюся часть года ухудшаются. Слишком много фундаментальных факторов не в пользу Великобритании, включая Брекзит, слабость рынка труда и вторую волну коронавируса. Участники рынка уверены, что Банк Англии продолжит смягчение монетарной политики уже на ближайшем заседании в ноябре. Таким образом, курс фунт/доллар вряд ли превысит уровень 1.3000, и в ближайшее время стоит ожидать начала длительного нисходящего движения.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вскоре сделает заявление по поводу Брекзита, в котором она собирается объявить о судебном иске против Великобритании после утверждения закона, нарушающего соглашение о выходе. Ранее агентство Reuters сообщало, что Лондону и Брюсселю снова не удалось добиться прорыва в переговорах о дальнейших отношениях. Агентство Bloomberg обозначило ущерб для британской экономики из-за опасений Брекзита без соглашения. Финансовые фирмы уже переместили около 7500 работников и активы на сумму 1.6 триллиона в Европейский союз. При этом Лондон сохраняет крупнейшую долю среди инвестиций американских банков в Европе и вряд ли потеряет статус финансового мирового центра.

В нашем прогнозе предполагаем рост курса фунт/доллар к уровням сопротивления 1.2900, 1.2930 и 1.2950.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота преодолела уровень сопротивления 1900 долларов за унцию и достигла отметки 1905 долларов.

Котировки достигли в четверг максимального значения за почти две недели. Цены на золото растут, поскольку трейдеры обеспокоены нестабильностью экономических данных. Потребительские расходы в США выросли на 1% в августе, но рост был минимальным с момента открытия экономики. Производственный индекс Института управления поставками упал до 54.6% в сентябре с 56% в предыдущем месяце. Экономические данные подтвердили, что восстановление экономики истощается. Без дополнительных стимулов процесс может полностью остановиться. Эта неопределённость толкает цену золота вверх.

В высшей степени неопределённые президентские выборы в США в ноябре могут усилить волатильность и привести к росту потоков инвестиций в золото. В швейцарском банке UBS также считают, что золото растёт благодаря поддерживающей политике ФРС и высокому уровню мирового долга.

В Natixis не так уверены в продолжении сильного роста и полагают, что рынок золота пытается найти импульс после достижения рекордного максимума в августе, и сохраняет возможности умеренного роста в краткосрочной перспективе и в конце года. Согласно прогнозам аналитиков банка, цены на золото на конец года будут в диапазоне от 1920 до 1950 долларов за унцию, что примерно на 2% выше текущих цен.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего укрепления золота к уровням сопротивления 1910, 1915 и 1920 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Цены на нефть резко снизились в четверг к уровню поддержки 38.75 долларов за баррель.

Нефть падает на фоне роста ливийского предложения на рынке после возобновления добычи сырья. Кроме того, на котировки давят сентябрьские цифры роста экспорта Саудовской Аравии и Ирака. И ещё ожидается рост поставок российской нефти, согласно данным Bloomberg. Добыча нефти в Ливии выросла до 270 000 баррелей в сутки, поскольку в стране резко наращивают экспортную активность после ослабления блокировок. В середине сентября Халифа Хафтар заявил о возобновлении добычи и экспорта сырья из портов Ливии, закрытых с января из-за военных действий. По планам ливийская добыча должна была составить 250000 баррелей в сутки на этой неделе, но темпы прироста уже превосходят ожидания. Впрочем, по данным Bloomberg, уровень добычи в Ливии в данный момент не превышает 150 000 баррелей в сутки.

Падение котировок заметно ускорилось после публикации индекса деловой активности в производственном секторе США. Показатель в сентябре неожиданно снизился до 55.4 при прогнозе роста до 56.4. Слабая статистика США усиливает опасения относительно состояния мировой экономики, которая находится под угрозой повторного спада из-за вероятности второй волны заражений. Цены на нефть напрямую зависят от состояния мировой экономики и мгновенно реагируют на рост ожиданий спада.

В нашем прогнозе предполагаем восстановление нефти WTI к уровням сопротивления 39.00, 39.25 и 39.50 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна снизилась к уровню 10600 долларов. Эфириум опустился к отметке 352 доллара, а XRP – к ценовому значению 23.75 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 340 миллиардов долларов.

Майнеры эфириума заработали 166 миллионов долларов на комиссиях в сентябре, это рекордная сумма за всю историю существования криптовалюты. Бум рынка DeFi стал основным фактором роста доходов майнеров. Согласно данным Glassnode, майнеры в сети Ethereum зафиксировали самый высокий уровень доходов от комиссий, превысив предыдущий рекорд сразу на 47%. А, например, майнеры биткойна заработали на комиссиях 26 миллионов долларов — это более чем в 6 раз меньше. Прибыль начала расти в июне и июле, когда проекты DeFi стали пользоваться большей популярностью. Согласно Glassnode, майнеры заработали на комиссиях22 и 32 млн долл. США в июне и июле соответственно.

Биржа криптовалютных деривативов ZUBR провела исследование долгосрочных взглядов институциональных инвесторов на биткойн и криптовалютный рынок. Исследователи проанализировали активность на регулируемых биржах CME и Bakkt. Они отмечают, что институциональные трейдеры предпочитают покупать биткойны на длительный срок, при этом объём отложенных ордеров заметно превышает объём открытых позиций. По данным исследователей, ещё рано говорить о полномасштабной вовлечённости институциональных инвесторов. Но определённо появился интерес к долгосрочной покупке криптовалют, которого раньше не было. Регулируемые биржи привлекли на рынок крупных трейдеров, и это потенциально может стать именно тем сдвигом, что превратит криптовалюты в цифровое золото.

В нашем прогнозе ожидаем снижения биткойна к поддержкам 10550, 10500 и 10400 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 350, 345 и 340 долларов, а XRP – к ценовым значениям 23.5, 23 и 22 цента.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Новой Зеландии выйдет показатель потребительского доверия от ANZ. В Японии станет известен уровень безработицы и показатель потребительского доверия. В Австралии опубликуют данные розничных продаж.

В США опубликуют показатели рынка занятости, включая количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства, уровень безработицы и показатель средней заработной платы. Компания Baker Hughes представит количество активных буровых установок прошлой недели.


Заработать на этом прогнозе