Главная Форекс прогноз на сегодня ЕЦБ прогнозирует длительный период низкой инфляции

Форекс прогноз на сегодня

08.10.2020

ЕЦБ прогнозирует длительный период низкой инфляции

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня четверг 8 октября. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Palantir серьезно недооценен

Palantir – это компания, занимающаяся обработкой данных, которая поставила себе цель увеличить выручку в 2021 году более чем на 30%. Ее акции появились на рынке совсем недавно: в обращении находится порядка 2,5 млрд бумаг, а значит ее рыночная стоимость близка к $25 млрд. Что интересно, до прямого листинга на бирже, но всего лишь несколько месяцев назад, Palantir привлек капитал путем продажи акций по более высоким ценам: $11,50 и $11,00 в августе и сентябре соответственно. В данный момент акции торгуются вблизи $10.

По подсчетам менеджмента общий объем целевого рынка может достичь $119 млрд. Помимо корпоративных клиентов компания активно взаимодействует с правительством США. Благодаря тому, что Palantir функционирует в бурно развивающейся индустрии его доходы увеличиваются каждый квартал более, чем на 40%. Как правило, контракты заключаются на долгий срок – от 5 лет, вследствие чего будущие доходы компании надежно защищены. Валовая рентабельность в первом полугодии 2020 году достигла 72% по GAAP, что сопоставимо с более крупным Splunk, которого считают конкурентом Palantir. Причем, по сравнению с 2019 годом (67%) показатель вырос довольно сильно. Учитывая текущие темпы роста, стоит ожидать дальнейшего увеличения рентабельности. Говоря о рентабельности продаж по валовой прибыли не по GAAP, Palantir заметно выделяется: 11% против минус 12,8% у Splunk. При этом, Splunk стоит ощутимо дороже – около $31 млрд.

Иными словами, если Palantir продолжит развиваться текущими темпами, то акции способны ощутимо вырасти в цене в обозримом будущем. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Cisco пытается приспособиться к “новому миру”

Порядка 55% от общего дохода Cisco в финансовом 2020 году принесла продажа инраструктурных решений (коммутация, маршрутизаций и прочее). Около 27% обеспечили поддержка и обслуживание уже установленного оборудования, 11% пришлось на программное обеспечение (такое как WebEx, AppDynamics и тд) и еще 6% – на продукты, связанные с кибербезопасностью. Разумеется, пандемия оказала негативный эффект на самый крупный источник доходов: бизнес решил повременить с крупными покупками в условиях сложившейся неопределенности, вследствие чего в годовом выражении общая выручка сократилась на 10% г/г.

Несмотря на непростое время, менеджмент продолжает выполнять план по смещению акцента на продажу программного обеспечения и услуг с целью диверсификации деятельности. Ожидается, что к 2022 году на реализацию софта будет приходится порядка 30% доходов: 80% выручки по этому направлению уже сейчас приходится на платные подписки.

В Cisco прогнозируют неизбежное увеличение инвестиций в модернизацию инфраструктуры после того как компании отойдут от шока, связанного с коронавирусом: пандемия продемонстрировала нам насколько важным является отлаженная работа IT-инфраструктуры для бесперебойного функционирования бизнеса. Да и ожидаемые расходы на 5G инфраструктуру также способны позитивно сказаться на финансовых показателях.

Cisco регулярно выкупает свои акции на протяжении последних 10 лет – количество акций в обращении снизилось на 24%, размер операций только в 2018-2019 годах достиг $38 млрд. Кроме того, менеджмент понимает важность дивидендных выплат: несмотря на кризис, по итогам второго квартала размер выплат увеличился на 3% г/г. В данный момент акции торгуются на 20% ниже февральских отметок. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс пары евро/доллар торгуется с начала недели с небольшим изменением цены у отметки 1.1765.

Котировки немного снизились после выступления главы европейского Центробанка Кристин Лагард о поддержке достаточных объёмов стимулирования для достижения целей регулятора. По мнению Лагард, ЕЦБ должен остерегаться преждевременной отмены стимулирования, поскольку существует риск большего расхождения в темпах восстановления в Еврозоне после кризиса. Аналитики не исключают, что серия последних заявлений представителей ЕЦБ о длительном периоде низких ставок вызвана недавним ростом курса евро, даже вопреки многочисленным заявлениям, согласно которым регулятор не планирует реагировать на укрепление единой валюты.

Центробанк ЕС может увеличить покупку активов в декабре. При этом контроль над кривой доходности со стороны ФРС США теперь выглядит менее вероятным. Экономисты Nordea видят явный риск торговли пары евро/доллар выше уровня 1.2500 в 2021 году, поскольку слабость американской валюты может увеличиться по отношению к большинству конкурентов.

Курс доллара может стать фокусом внимания ФРС в 2021 году. В данный момент валюта США остаётся сверхсильной по сравнению со средними историческими показателями. Слабый доллар может быть одним из способов повышения инфляции, поэтому продолжение покупок активов ФРС могут со временем ослабить валюту. Если мировая экономика синхронно восстановится в 2021 году, тогда это вызовет падение курса американского доллара к большинству других активов.

В нашем прогнозе предполагаем рост курса евро/доллар к сопротивлениям 1.1780, 1.1800 и 1.1830.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар снова пытается закрепиться выше сопротивления 1.2900 после некоторого роста в среду.

Котировки прибавили около 0.15% за день. Валютные аналитики UOB Group ожидают, что пара будет двигаться в диапазоне 1.2750–1.3000 в предстоящие недели. Предыдущий прогноз роста фунта к отметке 1.3035 оказался неточным, поскольку котировки испытали резкий спад после касания максимума 1.3007. Дальнейшая активная распродажа британской валюты по-прежнему маловероятна. Не исключено падение ниже недельного минимума 1.2844, но поддержка 1.2800 выглядит неприступной.

В среду представитель Банка Англии Сильвана Тенрейро заявила, что напряжённая финансовая ситуация правительств по всему миру может помешать полному восстановлению после кризиса. Тенденция работы на дому и рост объёма онлайн-покупок может привести к росту производительности в среднесрочной перспективе. Риск для Европы, США и Великобритании заключается в том, что страны не достигают целевых показателей инфляции. Низкий рост потребительских цен остаётся глобальной проблемой, несмотря на схожие шаги мировых Центробанков. Низкие ставки и растущая денежная ликвидность пока не могут решить проблему, которая станет центральной для финансовой системы в ближайшие годы.

В нашем прогнозе ожидаем роста курса фунт/доллар к сопротивлениям 1.2920, 1.2950 и 1.2970.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Золоту всё же не удалось удержаться в диапазоне 1900–2000 долларов за унцию, котировки снизились в среду к отметке 1887.

Однако, с большой вероятностью, тенденция роста стоимости драгоценных металлов сохранится в четвёртом квартале. В первые три квартала золото прибавило в цене около 21%. Риск роста инфляции остаётся основным фактором оптимистичных прогнозов. События в Вашингтоне также увеличивают спрос на актив. Недавний рост цены выше уровня 1900 долларов за унцию сигнализирует, что ралли может продолжиться с учётом высокого спроса на обеспеченные золотом биржевые фонды. Инвесторы, управляющие активами и пенсионные фонды всё чаще осознают потребность дополнительной защиты от инфляции. Именно это привело к постоянному росту объёмов драгоценного металла в ETF в течение года до текущего рекорда, превышающего 111 миллионов унций. Наиболее заметным был приток в августе и сентябре, вопреки падению цен в оба месяца.

Аналитики расходятся во мнениях относительно сроков роста стоимости золота к ключевой отметке 2000 долларов за унцию. Согласно распространенному мнению, победа Джо Байдена в выборах и дополнительное денежное стимулирование уже заложены в цене. Скорее всего, немалая часть трейдеров предпочтёт отложить инвестиционные решения до окончания выборов, учитывая потенциал повышения волатильности и неопределённости рынка. В настоящее время золото застряло в диапазоне 1860–1945 долларов за унцию в ожидании развития событий на политической арене США.

В нашем прогнозе ожидаем снижения цены золота к поддержкам 1885, 1882 и 1880 долларов за унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефть WTI снизилась к отметке 39.85 долларов за баррель.

По данным министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране за прошедшую неделю увеличились на 501 000 баррелей. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 1.2 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю увеличилась сразу на 300 000 баррелей и составила в среднем 11 миллионов баррелей в сутки. Минэнерго США 6 октября увеличило, по сравнению с оценкой сентября, прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 70000 баррелей в сутки, и на 2021 год — на 10 000 баррелей.

В США установлен новый антирекорд количества активных буровых установок. Даже в 1931 году количество буровых составляло 11700 единиц, то есть больше, чем сейчас. Правительство США рассчитывает на быстрый возврат к прежним показателям, в первую очередь, за счёт разработки нового перспективного месторождения. Но на его разработку потребуется время, которое играет против Вашингтона. Шесть лет назад количество буровых скважин в США находилось на рекордном пике, их число составляло 45 535 единиц. С тех пор эта цифра сильно изменилась в меньшую сторону. Подобная тенденция вызывает серьёзные опасения у Вашингтона, поскольку США могут уступить немалую часть рынка конкурентам. Пока американцы будут восстанавливать нефтедобычу, рынки сбыта углеводородов может перехватить Россия и другие страны. И эти обстоятельства могут стать дополнительным фактором, разрушающим экономику США.

В нашем прогнозе предполагаем снижение цены нефти WTI к уровням поддержки 39.6, 39.3 и 39 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна снизилась к отметке 10600 долларов. Эфириум потерял почти 3.5% и опустился к уровню 338 долларов, а цена XRP достигла значения 25 центов. Общая капитализация рынка цифровых валют составила 336 миллиардов долларов.

Общая рыночная капитализация криптовалют упала почти на 10 миллиардов долларов со вчерашнего дня. Цена большинства криптоактивов существенно упала, но биткойн снизился только на 1.45%. В результате относительной стабильности на падающем рынке доля биткойна в общей капитализации выросла с 57.8% до 58.7% за последний месяц. Снижение криптовалютного рынка произошло после того, как президент США Дональд Трамп отклонил законопроект конгрессмена Нэнси Пелоси о стимулировании экономики на 2.4 триллиона долларов. Это также спровоцировало распродажу на фондовом рынке, который по-прежнему хорошо коррелирует с криптовалютным.

Южнокорейский Центробанк начнёт последний этап тестирования собственной цифровой валюты в следующем году. Пилотная программа разделена на три фазы. На первой была разработана технология, в рамках второй происходил анализ процессов и поиск сторонних консультантов. На третьем этапе ЦБ запустит цифровую вону в обращение. Пилотный этап должен продлиться до декабря 2021. Центробанк подчеркнул, что тестирование цифровой валюты не означает, что регулятор планирует выпускать собственный стейблкойн. В июне 2020 года корейский Центробанк включил цифровую валюту в госпрограмму развития экономики и запустил консультативно-правовую группу для оценки необходимости поправок в действующее законодательство для выпуска стейблкойна.

В нашем прогнозе ожидаем снижения биткойна к отметкам 10550, 10500 и 10400 долларов. Эфириум может снизиться к поддержкам 335, 330 и 320 долларов, а XRP – к ценовым значениям 24.75, 24 и 23 цента.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Японии выйдут данные ВВП за второй квартал текущего года и объём покупок иностранных и японских ценных бумаг. В Новой Зеландии станет известен индекс доверия в деловых кругах от банка ANZ. В Австралии опубликуют индекс делового доверия NAB. В Китае выйдет индекс деловой активности в секторе услуг PMI от Caixin.

В Швейцарии опубликуют уровень безработицы. Во Франции и Германии станут известны данные импорта, экспорта и сальдо торгового баланса. Банк Англии обнародует протокол заседания комитета по монетарной политике. Европейский центральный банк представит заявление о денежно-кредитной политике с результатами решения ЕЦБ о покупке активов и комментарии об экономических условиях, повлиявших на их решение. Центробанк России опубликует данные золотовалютных резервов. В Канаде выйдет объём строительства новых домов и данные разрешений на строительство.

В США опубликуют число первичных и повторных заявок на пособия по безработице. Управление энергетической информацией отчитается о запасах природного газа в США за прошлую неделю.


Заработать на этом прогнозе