Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Прогнозы на сегодня Нефтяные цены бьют локальные рекорды

Форекс прогноз на сегодня

25.11.2020

Нефтяные цены бьют локальные рекорды

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня среда 25 ноября. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от «MaxiMarkets».

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Акции AT&T все еще не представляют интереса

В AT&T объявили об уходе финансового директора почти сразу же после того как появилась новость о продаже крупного пакета акций телекоммуникационной компании фондом Elliott Management. Джон Стивенс проработал в конгломерате 28 лет, из которых 10 лет занимал должность CFO. Ранее AT&T покинул генеральный директор, проработавший в компании 38 лет в целом, и 10 лет в качестве CEO. На его место пришел Джон Стэнки с опытом работы в AT&T на протяжении последних 35 лет. Как сообщают в новостях, именно последние кадровые перемены стали главной причиной ухода Elliott Management: по всей видимости руководители фонда окончательно разочаровались в способности AT&T хоть как то ускорить свои темпы роста.

За последние 10 лет стоимость акций Verizon выросла на 125%, а индекс S&P 500 прибавил 220%, в то время как бумаги AT&T стали дороже всего лишь на 15%. С 2016 года акции AT&T и вовсе находятся в нисходящем тренде. 

Если в AT&T хотят стать лидерами в сфере потокового мультимедиа и прочих развлекательных сегментов, то им необходимо нанять руководителей имеющих релевантный опыт работы. В WarnerMedia (дочерней компании) можно заметить определенный прогресс в данном направлении, в частности речь идет о новом CFO Джейсоне Киларе, который является одним из основателей сервиса Hulu, в последние годы занимавшийся развитием схожих стартапов. Джон Стивенс покинет компанию в марте, так что до этого времени у менеджмента есть возможность подыскать замену, отвечающую амбициозным целям.

С 2009 года AT&T ежегодно увеличивает размер дивидендов на 2%, но этого явно недостаточно для роста акций. Компании необходимо инвестировать за пределами 5G и искать новые возможности для роста. Бумаги Google, Microsoft и других технологических гигантов дорожали благодаря активным инвестициям в новые технологии и сегменты. В то время как в AT&T приобрели всего лишь две крупные компании, да еще и приняли решение сократить расходы в 2020 году до $20 млрд.


Инвестиционные фонды активно избавляются от акций Intel

С начала года акции Intel подешевели более чем на 20%. При этом, серьезных причин ожидать восстановления котировок все еще нет. Последние 13F отчеты институциональных игроков свидетельствуют о том, что фонды массово продавали бумаги производителя чипов. Судя по всему, их вера в безоблачное будущее Intel постепенно слабеет.

Понятное дело, что институциональные игроки не всегда правы, но у них явно больше ресурсов для анализа деятельности эмитента, чем у рядовых инвесторов. В период с 1 августа по 30 сентября в 1 117 фондах купили порядка 86,5 млн акций Intel, в то время как в 1 383 фондах приняли решение продать около 148,1 млн акций (примерно 3,6% от общего числа акций в обращении). 

Крупные игроки продавали и акции других компаний сектора, но от Intel избавлялись гораздо более активно. Например, позиции по бумагам Nvidia сократились на 1,9%, по UMC — на 0,6%, NXPI — на 0,3%. Тем временем, позиции по некоторым производителям были увеличены: например, AMD (+2%), MU (+1,4%) и QCOM (+0,2%).

Все дело в том, что конкуренция на рынке обостряется. Доля продукции AMD в ноутбуках, ПК и серверах неуклонно растет. Например, если два года назад чипы AMD были установлены в 12,20% ноутбуков, то сейчас уже в 20,10%. Новые Ryzen 5000 SKU поступили на рынок в текущем месяце, и большое количество независимых экспертов уже успело оценить их гораздо выше сопоставимых устройств от Intel. Вспомним и о задержке с выпуском 7-нм продукции.

На этом проблемы Intel не заканчиваются: более половина выручки приходится на сегмент дата-центров, где компания также сталкивается с конкуренцией. В AMD приобрели Xilinx, чтобы усилить свое положение в сегменте. Аналогичным образом поступают и в Nvidia: в сентябре было объявлено о покупке ARM. 

Таким образом, присутствуют весьма высокие риски потери доли рынка и, как следствие, части доходов. Некоторые аналитики прогнозируют снижение выручки Intel в 2021 году на 5%. Вполне возможно, столь мрачные прогнозы не сбудутся, однако уже сейчас становится очевидно, что расти прежними темпами компания уже вряд ли сможет.


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар вырос во вторник к сопротивлению 1.1880 и отыграл большую часть потерь понедельника.

Деловой климат в Германии по опросу IFO, в ноябре превысил прогнозные отметки на уровне 90.7 пунктов, но был немного ниже октябрьского значения. Ранее данные ВВП Германии показали, что с июля по сентябрь экономика выросла на 8.5%, превысив ожидания. Курс европейской валюты снова недалеко от трёхмесячного максимума. Восходящий импульс пары сохраняет силу вопреки сильному падению в начале недели. Несмотря на целый ряд компаний, которые объявили об эффективном испытании вакцин, говорить об окончании коронавирусного кризиса ещё рано. Четвёртый квартал станет тяжелым для большинства экономик, часть из них завершат отчётный период снижением.

Представитель исполнительного совета европейского Центробанка Изабель Шнабель заявила во вторник, что новости об эффективности вакцин проливают свет в конце туннеля. Можно ожидать, что в течение некоторого времени будет преобладать значительная неопределённость в отношении будущих перспектив доходов. В таком случае в Еврозоне необходима фискальная экспансия, которая подразумевает увеличение государственных расходов и снижение налогов. Принимая несколько более медленное возвращение инфляции к цели и уделяя больше внимания продолжительности политической поддержки, центральные банки могут эффективно снизить потенциальные риски финансовой стабильности.

В нашем прогнозе предполагаем рост курса евро/доллар к отметкам 1.1900, 1.1925 и 1.1950.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар восстановился к отметке 1.3350, хотя можно было ожидать более сильного роста на фоне позитивных новостей.

Компания AstraZeneca и Оксфордский университет опубликовали многообещающие результаты третьей фазы испытаний своей вакцины против коронавируса. Участники рынка настроены оптимистично и ждут окончательных цифр эффективности испытаний. Разрешение на экстренную вакцинацию, вероятно, появится в Великобритании уже на следующей неделе. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже объявил об окончании общенациональной блокировки в декабре, но локальная многоуровневая система, вероятно, будет более строгой, чем предыдущая.

Переговорщики по Брекзиту со стороны ЕС и Великобритании рассматривают промежуточные планы выхода из тупика. Новый вариант предполагает возможность, что части соглашения могут быть пересмотрены через несколько лет после вступления его в силу. Обе стороны стремятся заключить соглашение до окончания переходного периода 31 декабря. Переговоры возобновятся в Лондоне в пятницу, а Борис Джонсон готов встретиться с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Лайен для обсуждения прогресса.

Валютные стратеги UOB Group считают, что в краткосрочной перспективе фунт попытается преодолеть отметку 1.3400. Рост волатильности в первой половине недели привёл к неоднозначным прогнозам, и всё ещё предполагается, что курс фунт/доллар может опуститься ниже и протестировать уровень 1.3260. Ближайшее сопротивление находится на отметке 1.3360, а затем – 1.3400. Краткосрочные условия перекупленности могут вызвать консолидацию пару во второй половине недели.

В нашем прогнозе ожидаем роста курса фунт/доллар к ценовым значениям 1.3375, 1.3400 и 1.3420.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота достигла минимума с середины июля и опустилась к отметке 1803 доллара за тройскую унцию на фоне оптимизма вокруг разработок вакцины и запуска официального процесса передачи полномочий избранному президенту Джо Байдену.

Индекс доллара США вырос на 0.7% во время американской сессии благодаря сильным данным деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг, что также способствовало падению золота.

Управление общих служб США признало Байдена очевидным победителем президентских выборов в понедельник после нескольких недель бездействия, а Дональд Трамп призвал свои агентства и ведомства к сотрудничеству. Байден планирует назначить бывшего председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен своим секретарем казначейства, сообщили источники.

Золотые биржевые фонды на прошлой неделе показали самый высокий отток среди всех ETF, котирующихся в Европе, поскольку инвесторы переключились в рискованные активы, такие как акции. По данным Всемирного совета по золоту, в такие фонды в течение 11 месяцев подряд поступал приток средств, причём основным двигателем их роста была Европа. Глобальные запасы ETF ежегодно с 2003 года увеличивались в среднем на 42%.

В нашем прогнозе ожидаем разворота и роста цены золота к отметкам 1805, 1810 и 1815 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Цена барреля нефти WTI достигла уровня сопротивления 45 долларов впервые с 6 марта.

Общий оптимизм по поводу вакцин от коронавируса, последующего восстановления мировой экономики и роста спроса на нефтепродукты привёл к ажиотажу на рынке. Ещё одним фактором поддержки служат слухи отсрочки окончания договорённости ОПЕК+ о сокращении добычи. Окончательное решение будет принято 30 ноября – 1 декабря. Саудовская Аравия традиционно лоббирует свои интересы, предлагая продлить сокращение добычи на текущем уровне ещё минимум на три месяца. Ряд стран, среди которых Россия и ОАЭ, менее заинтересованы в сокращении добычи и могут настоять на сохранении предыдущих договорённостей.

Агентство Bloomberg сообщает, что в следующем году Китай станет крупнейшей в мире страной-нефтепереработчиком. Эксперты отмечают, что КНР быстро восстанавливается от пандемии, пока нефтеперерабатывающие заводы США и Европы оправляются от последствий более глубокого экономического кризиса. При этом их экономики постепенно уходят от использования традиционного топлива, что может говорить о снижении спроса на нефть в долгосрочной перспективе. В ближайшее время Китай будет наращивать объёмы своей нефтепереработки, а значит через год–два обойдёт по этому показателю США и станет мировым лидером.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста нефти WTI к сопротивлениям 45.3, 45.6 и 46 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна достигла отметки 19175 долларов. Эфириум вырос к уровню 605 долларов, а цена XRP взлетела к 67 центам. Общая капитализация рынка цифровых валют составила 578 миллиардов долларов.

Цена первой криптовалюты вышла на новый максимум 2020 года, поднявшись выше отметки 19000. Капитализация биткойна обновила исторический максимум на отметке в 352 миллиарда долларов. За последние сутки рост биткойна составил 3.3%, а за неделю — 14.6%. На фоне неудержимого роста цены наблюдается всплеск торговой активности на различных площадках. Накануне глава PayPal Дэн Шульман заявил, что в будущем биткойн будет больше использоваться для ежедневных платежей. Его компания уже в декабре откроет доступ к покупке и продаже криптовалют на всей территории США, а в 2021 году — в других странах. По расчетам Pantera Capital, уже сейчас пользователи PayPal скупают 70% всех выпускаемых биткойнов.

За последние сутки количество токенов, заблокированных на депозитном контракте эфириум 2.0, значительно увеличилось и превысило 568 000. Теперь монет достаточно для запуска стейкинга. За последние сутки пользователи заблокировали почти 300 000 монет для участия в стейкинге. Учитывая, что запуск Beacon Chain запланирован на 1 декабря, на депозитный контракт поступят ещё монеты. Beacon Chainбудет запущена параллельно с существующей сетью эфириума. Таким образом, пользователи сети и децентрализованные приложения не будут затронуты. Но это лишь первый из четырёх этапов перехода на эфириум 2.0. Ранее сообщалось, что организация Ethereum Foundation планирует спонсировать проекты, которые участвуют в экосистеме стейкинга эфириум 2.0.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста биткойна к отметкам 19200, 19250 и 19400 долларов. Эфириум может укрепиться к уровням 610, 615 и 625 долларов, а XRP — к сопротивлениям 67.50, 68 и 70 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


Резервный Банк Новой Зеландии представит отчёт о финансовой стабильности. Будущий глава регулятора Новой Зеландии Адриан Орр выступит с речью. В Японии опубликуют ценовые показатели на корпоративные услуги, а в Австралии – данные завершённого строительства.

Институт ZEW обнародует индекс экономических ожиданий в Швейцарии. Европейский Центробанк опубликует отчёт о финансовой стабильности в ЕС. Казначейство Великобритании представит парламенту страны ежегодное осеннее заявление по бюджету.

В США выйдет индекс ипотечного кредитования МВА, показатели доходов и расходов на личное потребление, число первичных и повторных заявок на пособия по безработице. Также в США станут известны данные экономического роста за третий квартал текущего года, заказы на товары длительного пользования, индекс потребительского доверия Мичиганского университета и данные продаж новых домов. Управление энергетической информацией отчитается о запасах природного газа в США за прошлую неделю. Комитет по открытым рынкам ФРС США представит протокол последнего заседания, которое состоялось две недели назад.


Заработать на этом прогнозе