Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Прогнозы на сегодня Доллар падает накануне Дня благодарения

Форекс прогноз на сегодня

26.11.2020

Доллар падает накануне Дня благодарения

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня четверг 26 ноября. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от «MaxiMarkets».

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Бизнес Alibaba: Часть 1. Онлайн-торговля

К 2024 году в Alibaba планируют увеличить число клиентов до 1 млрд и объем годовых продаж до 10 трлн юаней. Эти планы вполне могут сбыться: по итогам 2019 года объем продаж составил порядка 6 млрд юаней и в 2020 году продолжил расти быстрыми темпами. Менеджмент активно инвестирует в расширение бизнеса и развитие инфраструктуры, где покупатели и продавцы могут эффективно взаимодействовать.

Alibaba ведет работу в большом количестве сегментов: розничная и оптовая торговля, услуги логистики, облачные вычисления, цифровые медиа и развлечения, маркетинговые услуги, платежные и финансовые услуги. Подробно рассказывать о бизнесе компании можно долго, так что ограничимся основными моментами.

Внутри Китая можно выделить несколько ключевых услуг. Платформа Taobao Marketplace связывает потребителей с поставщиками напрямую, причем с помощью big data решений последние могут эффективно отслеживать динамику заинтересованности в их продуктах и получать представление о последних тенденциях в своей нише. B2C платформа Tmall — крупнейший в мире ресурс в своем сегменте. Freshippo (был запущен в 2016 году) — розничная сеть продуктов питания, осуществляющая доставку товаров за 30 минут с момента заказа клиентам живущим в радиусе 3 километров. 1688.com — сайт на котором закупаются почти все продавцы с TaoBao и Aliexpress. 

Международный сегмент торговли представлен AliExpress и Lazada, ориентированным на Юго-Восточную Азию с присутствием во Вьетнаме, Индонезии, Малайзии, Сингапуре, Таиланде и Филиппинах. За 12 месяцев, завершившихся 31 мартом 2020 года, Lazada обслужила более 70 млн уникальных клиентов. Не будем забывать про Alibaba — крупнейшую в мире оптовую онлайн-платформу.

Чтобы обслуживать все эти сервисы необходимо было создать логистическую инфраструктуру. За нее отвечает Cainiao Network, с помощью которой китайские потребители получают заказы в течение 24 часов, а зарубежные — за 72 часа. При этом, еще одна логистической подразделение Fengniao Logistics отвечает за быструю доставку еды (Ele.me), продуктов питания и прочих товаров с многочисленных сервисов Alibaba, вроде Koubei (O2O — “online-to-offline” хаб), Freshippo и тд. Проникновение услуг Alibaba буквально во все сферы жизнедеятельности китайцев создает уникальный синергетический эффект. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Бизнес Alibaba: Часть 2. Облако и финансы

Для начала еще немного об инфраструктуре, в этот раз облачной: сервис Alibaba Cloud находится в тройке крупнейших облачных систем в мире. В 2019 году это направление принесло компании $3,68 млрд. Благодаря Alibaba Cloud клиенты получают доступ к виртуальным серверам, хранилищам, базам данных, услугам по кибербезопасности, аналитике, искусственному интеллекту и всевозможным корпоративным сервисам. В преддверии “черной пятницы” в 2019 году Alibaba перенесла основные сервисы электронной коммерции в облако, благодаря чему смогла обрабатывать более 544 тысяч заказов в секунду. На день холостяка в 2020 году этот рекорд удалось побить — пиковое значение заказов в секунду составило 583 тысячи. 

Alibaba укрепляет свои позиции в финансовой сфере через дочернюю компанию Ant Group, владеющую Alipay — крупнейшей в стране платежной системой. Кроме того, Ant Group предоставляет цифровые финансовые услуги потребителям и малому бизнесу (управление капиталом, микрофинансирование и страхование — на данные сегменты приходится порядка 50% всей выручки компании) в Китае и по всему миру. В прошлом году число клиентов достигло 1,3 млрд или порядка 15% всего населения земли.

Согласно последнему финансовому отчету, выручка Alibaba выросла на 30% г/г, скорректированная EBITDA — на 28%, а выручка от облачных вычислений — на 60%. Число активных розничных клиентов на торговых платформах увеличилось на 15 млн человек, до 757 млн. Как мы видим, несмотря на свой размер, темпы роста компании остаются крайне высокими и больше соответствуют небольшим растущим фирмам из сферы технологий. Среднегодовые темпы роста за последние 5 лет составляют 45%: за весь период доходы Alibaba выросли на 275%.

Капитализация Amazon значительно превышает аналогичный показатель Alibaba. Однако, если мы проанализируем финансовые отчеты, то окажется, что китайская компания ведет свою деятельность гораздо более эффективно. Выручка за полный фискальный год составила $280,52 млрд и $71,97 млрд у Amazon и Alibaba соответственно. При этом, валовая прибыль компаний была следующей: $114,99 млрд (41% от общего дохода) у Amazon и $32,47 млрд (45%) у Alibaba. Чистая прибыль Amazon составила $11,59 (4%), тогда как Alibaba отчитался о $21,1 млрд (29%).

Как мы видим, менеджмент Alibaba делает все правильно: у компании отличный потенциал для дальнейшего роста, что в конечно итоге должно позитивно сказаться и на стоимости акций.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар укрепился в среду к отметке 1.1910. Котировки коснулись внутридневного максимума 1.1929 на фоне сохраняющегося оптимистичного настроя рынков, а затем упали к 1.1881, поскольку пессимистичные новости на тему Брекзита оказали поддержку безопасному доллару. Краткосрочный восходящий импульс открывает возможность роста пары к максимумам этого года. Технические индикаторы остаются в зеленой зоне, но им не хватает чётко заданной направленности.

Накануне Дня благодарения в США вышел целый ряд макроэкономических индикаторов, но все они не оказали существенного влияния на рынки. Вторая оценка роста экономики за третий квартал 2020 года полностью совпала с предварительной и показала восстановление на 33.1%. Во второй половине недели активность трейдеров снизится до минимальной, и вряд ли мы увидим сильные движения.

По оценке аналитиков UBS, 2020 год ознаменовался беспрецедентным прекращением экономической активности и изменением денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. В 2021 году экономисты рекомендуют инвесторам диверсифицироваться для следующего этапа, искать доходность и позиции для более слабого доллара.

Фондовые рынки продолжат расти в 2021 году, а, сектора и рынки, наиболее сильно пострадавшие от блокировки, начнут возрождаться. Не исключено, что рынки ценных бумаг США, особенно с большой капитализацией, на определённом этапе в следующем году начнут отставать от других стран. Слабость доллара будет вызвана высоким дефицитом в США, восстановлением мировой экономики и ослаблением процентного преимущества американской валюты по сравнению с остальным миром.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса евро/доллар к ценовым значениям 1.1900, 1.1875 и 1.1850.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар достиг ценового значения 1.3385. Котировки снова приблизились к максимальному значению с начала сентября около линии сопротивления 1.3400.

Уязвимость американской валюты – это основной фактор роста пары. При этом до окончания переходного периода Брекзита всё меньше времени. Великобритания и Евросоюз по-прежнему далеки от заключения сделки и не могут прийти к компромиссу по некоторым ключевым вопросам. Любой исход Брекзита вызовет сильное движение британской валюты. Если стороны не смогут договориться, тогда курс фунт/доллар может упасть в область поддержки 1.2500. Заключение сделки приведёт к росту пары к максимумам 2018 года у отметки 1.4000.

Ожидается, что Великобритания столкнётся с сильнейшим сокращением ВВП за последние 300 лет из-за пандемии. Как объявил в среду в британском парламенте глава министерства финансов страны Риши Сунак, по итогам 2020 года экономика королевства сократится на 11.3%, но в 2021 году ожидается рост на уровне 5.5%, а в 2022 – на 6.6%. Возвращение экономики к докризисным показателям может произойти до начала четвёртого квартала 2022 года. Однако, экономический ущерб будет долгосрочным. Последствия, с которыми Великобритания столкнётся, означают, что к 2025 году ВВП страны будет примерно на 3% меньше, чем предполагалось в мартовском проекте бюджета.

В нашем прогнозе ожидаем роста курса фунт/доллар к уровням сопротивления 1.3400, 1.3420 и 1.3450.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота торгуется чуть выше уровня поддержки 1800 долларов за унцию. Котировки выросли в начале европейской сессии в среду и достигли верхней границы дневного диапазона чуть ниже отметки 1815 долларов, но в итоге не смогли удержать преимущество.

Драгоценному металлу удалось найти достойную поддержку около 1800 долларов, как раз перед технически значимой 200-дневной скользящей линии. На данный момент, похоже, золото замедлило свою недавнюю нисходящую траекторию. Но потенциал роста в краткосрочной перспективе будет ограниченным на фоне оптимизма прогресса в разработке вакцин, который подрывает спрос на традиционные активы-убежища, включая золото. Таким образом, разумно дождаться некоторых сильных последующих покупок, прежде чем подтвердить, что золото нашло краткосрочное дно и готово для любого дальнейшего движения вверх.

В среду также вышел протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам США. Представители ФРС отметили, что комитет продолжит чистые покупки активов текущим темпом в течение следующего года и сокращённым темпом в последующие годы. В отчёте сказано, что немедленная корректировка темпа и состава покупок активов не являются необходимыми, но обстоятельства могут измениться и потребовать таких корректировок. По прогнозам ФРС США увеличит денежное стимулирование в 2021 году, что вызовет снижение курса доллара.

В нашем прогнозе ожидаем восстановления цены золота к отметкам 1810, 1815 и 1825 долларов за унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефть WTI торговалась в среду без существенных изменений вопреки выходу фундаментальных данных. Котировки укрепились к отметке 45.70 долларов за баррель.

Согласно отчёту Управления энергетической информацией, коммерческие запасы нефти в США за неделю сократились на 800 000 баррелей, или на 0.2%. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали увеличения показателя на 100 000 баррелей. Фактические данные показали падение запасов, но роста цен не последовало, поскольку активность покупателей и без этого была высокой в начале недели. Добыча нефти в США за прошлую неделю увеличилась на 100 000 баррелей в сутки и достигла 11 миллионов баррелей в день. В среднем за последние четыре недели производство в США составило 10,7 миллионов баррелей в сутки.

Взлёт цен на нефть в первой половине недели сформировал необычную картину, когда рынок вернулся в состояние бэквордации, при котором фьючерсы с дальней экспирацией торгуются дешевле ближних контрактов. После мартовского обвала такая структура цен почти не наблюдалась. Обычно это является отражением ситуации, когда у трейдеров нет стимулов ограничивать поставки, поскольку будущие цены оказываются ниже текущих. При этом мировые запасы имеют тенденцию сокращения.

Представители ОПЕК соберутся уже в ближайший понедельник для обсуждения уровней сокращения добычи в первом полугодии 2021 года. По мнению аналитиков Goldman Sachs и Barclays, члены ОПЕК+ могут принять решение о продлении действующих квот на первый квартал 2021 года. Хотя восходящий импульс может оказаться кратковременным явлением, поскольку действующие ограничения и риски новых локдаунов сохраняются и, вероятнее всего, будут актуальны в первые месяцы будущего года.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены нефти WTI к отметкам 46, 46.30 и 46.75 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна немного снизилась в среду к поддержке 18850 долларов. Эфириум достиг отметки 585 долларов, а XRP — 67.3 цента. Общая капитализация рынка цифровых валют составила 571 миллиард долларов.

Всё чаще появляются сообщения о том, что биткойн может в ближайшей перспективе заменить золото. Ведь именно цифровая валюта более функциональна и проста в использовании, чем драгоценный металл. Биткойн гораздо проще использовать, хранить и расплачиваться им. Всё это максимально поддерживает текущие настроения на рынке, даже консервативные инвесторы начинают рассматривать ведущий актив как цифровое золото. Также покупатели почти не дают упасть курсу биткойна, при возникновении минимальной коррекции сразу покупают актив, и его рост возобновляется. Большинство крупнейших по капитализации криптовалют пока что не повторило динамики биткойна, поэтому потенциал роста альткойнов достаточно сильный. Это хорошо видно на примере XRP, её капитализация с пятницы прошлой недели выросла более чем вдвое.

Экс-глава ФРС США Джанет Йеллен предположительно займёт пост министра финансов в новой администрации Джо Байдена. Аналитики Morgan Creek Digital полагают, что это хорошая новость для биткойна. Учитывая высокую безработицу из-за коронавируса, в новой должности Йеллен, вероятно, начнёт использовать все инструменты денежного стимулирования. Назначение Йеллен с её позицией по вливаниям в экономику говорит о грядущей высокой инфляции. В этом случае первая криптовалюта выиграет независимо от того, произойдёт это или нет. Когда люди думают, что приближается высокий уровень инфляции, они перемещают свой капитал в активы, защищённые от неё.

В нашем прогнозе предполагаем снижение цены биткойна к отметкам 18800, 18700 и 18500 долларов. Эфириум упадёт к ценовым значениям 580, 570 и 550 долларов, а XRP – к поддержкам 67, 66 и 65 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Новой Зеландии опубликуют данные импорта, экспорта и общий торговый баланс. В Австралии станут известны показатели частных капитальных затрат. В Японии выйдут индексы опережающих и совпадающих индикаторов.

В Германии опубликуют индекс потребительского доверия от Gfk. В Швейцарии выйдет уровень занятости, а во Франции – уровень доверия потребителей. В этот же день пройдёт заседание центрального банка Швеции, станет известно решение регулятора о процентной ставке. А также в Швеции обнародуют уровень доверия потребителей и индекс цен производителей. В Еврозоне опубликуют данные потребительского кредитования. Европейский Центробанк представит сведения о последнем заседании по монетарной политике.

В США отмечается День Благодарения. Макроэкономическая статистика не публикуется.


Заработать на этом прогнозе