Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз на сегодня Рынки ждут смягчения денежной политики ФРС США

Форекс прогноз на сегодня

14.12.2020

Рынки ждут смягчения денежной политики ФРС США

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня понедельник 14 декабря. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Qualcomm: уход Apple не должен повлиять на доходы

В текущем году на рынок впервые поступили компьютеры Mac, где вместо привычных процессоров Intel были установлены чипы собственной разработки Apple. Однако, в Apple на этом останавливаться не намерены и уже в ближайшие годы планируют отказаться от сотрудничества с компанией Qualcomm, которая производит модемы, позволяющие устройствам подключаться к сотовым сетям. Риск прекращения сотрудничества уже присутствовал: еще в 2019 году в Apple приобрели “модемное” подразделение Intel. На данной новости котировки QCOM рухнули за день более чем на 7%.

На данный момент между Qualcomm и Apple заключено соглашение о том, что чипмейкер будет единственным поставщиком данных устройств для “яблочной” компании до 2021 года. По настоящему важной эта сделка стала после закуска 5G iPhone с модемом Snapdragon, так как до этого использовалась технология Intel. Именно неспособность Intel выдать качественный продукт для новых “яблочных” смартфонов и стала главной причиной продажи подразделения и порядка 17 тысяч патентов на беспроводную связь. Не будем забывать и об исках в адрес Qualcomm, который по мнению Intel и других производителей “душит” сферу из-за своего монопольного положения, накладывая обременительные условия для поставок и лицензирования своей продукции в виде больших “роялти”. Таким образом, процесс разработки новых модемов будет крайне сложным для Apple, ведь обойтись без патентов Qualcomm, а значит и добиться приличной маржи в условиях отчислений “роялти”, будет практически невозможно. 

Да даже если iPhone в конечном итоге откажется от продукции Qualcomm, то серьезно ударить по доходам последнего это не должно. Производитель выходит за рамки мобильных устройств и расширяет продуктовую линейку благодаря упору на технологию Internet of Things, которая только начинает распространятся по всему миру благодаря появлению 5G. Оптимистично настроенные эксперты считают, что данное направление может принести компании порядка $4,1 млрд в фискальном 2022 году. Кроме того, все большую роль в доходах Qualcomm начинает играть автомобильный сектор: если в предыдущем фискальном году он принес компании $0,64 млрд, то в 2024 фискальном году выручка способна увеличиваться до $1,5 млрд. 


Axon – основной бенефициар полицейской реформы в США

Axon – главный производитель “нелетального” вооружения, автомобильных / нательных видеорегистраторов и другой продукции для правоохранительных органов. В настоящее время компания активно развивается в сфере облачных сервисов для хранения и анализа улик. Данное направление является новым драйвером роста доходов и обладает богатой стратегической ценностью.

В свете последних событий в США продукция компании начинает пользоваться особой популярностью, ведь она позволяет снизить число жертв и обеспечить большую прозрачность. Электрошоковое оружее Taser спасает жизни, камеры (в авто, на форме и оружии) усиливают ответственность сотрудников правоохранительных органов, а более эффективный механизм хранения улик способствует большей гласности. Более быстрая и упорядоченная связь в сочетании с улучшенными данными о местоположении с помощью камер и GPS позволяет повысить эффективность работы полицейских, машин скорой помощи и пожарных.

Бизнес компании поделен на два сегмента: “Taser” – производство нелетального оружия и “Software and Sensors” – все что связано с камерами, программным обеспечением и инфраструктурой. “Taser” растет на 17,70% г/г, тогда как валовая маржа составляет 62,90%. “Software and Sensors” – 46% г/г и 27,60%. В то время как “облако” – на 33,60% г/г и 77,10%. 

“Облачное” подразделение вносит существенный вклад в развитие компании: как только клиент начал пользоваться услугами Axon отказаться от них и перейти к другому провайдеру становится крайне сложно, так как это повлечет серьезные издержки по изменению всей IT-инфраструктуры. Главным драйвером сегмента в ближайшие годы должна стать разработка технологий, связанных с искусственным интеллектом, распознаванием лиц и виртуальной реальности (для тренировок специалистов).

В августе компания представила новый продукт Axon Respond, который включает в себя “облачную” диспетчерскую систему и коммуникационные возможности, позволяющие в режиме реального времени обмениваться информацией с помощью нательных камер с GPS, дронов и прочих устройств. Все эти данные позволяют воссоздать карту происходящего при задержании и передать ее в “облачное” хранилище для дальнейшего анализа.

Помимо огромных возможностей внутри США, Axon активно развивается и за рубежом: полиция Торонто и Лондона закупают нательные камеры, а украинские правоохранители недавно приобрели большую партию электрошокового оружия Taser.


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар открыл новую торговую сессию с отметки 1.2110.

Главным событием предстоящей недели станет заседание FOMC по денежно-кредитной политике в среду. Согласно аналитикам Rabobank, ФРС США может рассмотреть дополнительные стимулы, если до этого времени не будет согласовано дополнительное налогово-бюджетное стимулирование. FOMC, как ожидается, представит более определённую формулировку перспективы изменения программы выкупа активов, привязав её к недавно принятой стратегии гибкого таргетирования инфляции. У комитета есть три основных варианта – указать на более долгосрочный горизонт для покупок активов через сообщение об изменении политики, увеличить темп покупок, или пересмотреть состав в сторону более долгосрочных ценных бумаг.

Представители FOMC уже публично заявляли о вероятном фокусе на перспективе изменения стратегии в декабре, и на решении о параметрах программы покупок активов в январе, когда будет больше ясности с налогово-бюджетной политикой. Если ФРС отказалась от надежды на действия конгресса в последние дни, тогда изменения программы произойдут уже в среду. В этом случае выбор в пользу более длительного срока погашения может быть наиболее привлекательным вариантом для регулятора. В любом случае, последнее в этом году заседание ФРС может вызвать рост волатильности американской валюты против остальных активов.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса евро/доллар к поддержкам 1.2100, 1.2075 и 1.2050.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар уверенно снижался всю прошлую неделю, в итоге котировки опустились к отметке 1.3215.

На британскую валюту давит угроза Брекзита без сделки, вероятность которого выросла в последнее время, а также нежелание рисковать, что увеличивает спрос на доллар. Пара сейчас торгуется у нижней границы краткосрочного восходящего канала.

Экономисты Danske Bank оценивают вероятность соглашения по Брекзиту в 50%, но вряд ли сделку подпишут в ближайшие дни. В случае быстрого соглашения курс фунт/доллар существенно вырастет к уровню 1.3500. Если сделку не подпишут, тогда пара будет двигаться к поддержке 1.2800. В Danske Bank подчеркивают, что сценарий отсутствия соглашения сейчас не означает его отсутствия навсегда. Евросоюз и Великобритания могут возобновить переговоры, когда сочтут нужным. Вероятно, переговоры возобновятся в течение следующего года, если не будет соглашения в декабре. В любом случае, Брекзит остаётся ключевым триггером для фунта до самого конца процесса выхода Великобритании из состава ЕС.

Ещё одним важным фактором влияния на динамику британской валюты станет заседание Банка Англии в четверг. Управляющий Центробанка Эндрю Бейли отметил ранее, что работа над отрицательными процентными ставками всё ещё продолжается. Вряд ли кардинальное решение будет принято и озвучено уже на этой неделе, но риторика Бейли и других представителей Банка Англии способны увеличить давление на фунт уже сейчас.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение курса фунт/доллар к ценовым значениям 1.3200, 1.3175 и 1.3150.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Золото торгуется у поддержки 1840 долларов за тройскую унцию.

Во второй половине прошлой недели котировки оставались в узком диапазоне, что обычно свойственно более позднему периоду в декабре. Рост спроса на драгоценный металл сдерживается небольшим укреплением доллара. В Конгрессе США отмечают, что продолжат работать над пакетом стимулирования экономики до 26 декабря, когда истекает срок действия ряда программ экстренной помощи. Если до конца озвученного срока в США заключат сделку, а Федеральная резервная система сохранит очень мягкую денежно-кредитную политику, тогда золото получит солидную поддержку в самом начале 2021 года.

Ведущие инвестиционные банки прогнозируют рост золота и серебра еще на 20% или больше в 2021 году. Аналитики Citibank считают, что золото вырастет до 2200 долларов в краткосрочной перспективе, а затем достигнет 2400 долларов за унцию в течение 6–12 месяцев. Эти цифры говорят о пересмотре предыдущего прогноза банка, сделанного незадолго до роста актива к историческому максимуму. Ключевыми факторами поддержки золота в банке уже традиционно называют рост объёма стимулирования в США, курс доллара и потребительскую инфляцию. Похожей точки зрения придерживаются и другие крупнейшие банки, которые также позитивно оценивают вероятность дальнейшего роста цены драгоценного металла.

В нашем прогнозе ожидаем укрепления золота к отметкам 1842, 1850 и 1860 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефть WTI торгуется у отметки 46.50 долларов за баррель после сильного роста на прошлой неделе.

Начиная с четверга, инвесторы фиксировали прибыль после взлёта цен почти на 3% к максимальному значению с начала марта. Решение ОПЕК о частичном сокращении добычи с января 2021 года несомненно оказало положительный эффект. В дальнейшем ОПЕК будет принимать новое решение каждый месяц, и это серьёзно увеличит волатильность на нефтяном рынке.

Тем не менее в следующем году ОПЕК придётся столкнуться уже с новыми вызовами. Иран рассчитывает существенно увеличить производство и добывать в 2021 году 4.5 миллиона баррелей нефти и газового конденсата в сутки. На внутреннее потребление в стране направят около 2.2 миллионов баррелей, а на экспорт 2.3 миллиона. Такой объём Иран сможет экспортировать в случае снятия санкций, и это почти в 4 раза превышает поставки страны в 2020. Ожидается, что новая администрация США отменит часть санкций, что позволит Ирану официально увеличить экспорт сырья. Для мирового рынка — это очередное сложное испытание, наряду с восстановлением производства в Ливии, которое приведёт к росту предложения нефти.

В нашем прогнозе ожидаем снижения нефти WTI к ценовым значениям 46.25, 46 и 45.50 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Биткойн восстановился в выходные к сопротивлению 19400 долларов. Эфириум вырос к отметке 593 доллара, а XRP достигла ценового значения 52.2 цента. Общая капитализация рынка криптовалют составила 567 миллиардов долларов.

Цена третьего по капитализации цифрового актива XRP от Ripple опускалась в ночь на воскресенье ниже 50 центов, обновив минимум с конца ноября. Снижение произошло на фоне предстоящего эирдропа Flare Network, в ходе которого держатели XRP получат бесплатные токены Spark. Снимок сети XRP был сделан ночью с субботы на воскресенье. На этот момент в обращении находилось 23.5 миллиарда токенов XRP, 70% которых пользователи держали на биржах. Ажиотаж вокруг эирдропа Flare Network привёл к резкому росту цены XRP в ноябре, когда цена токена в определённый момент взлетела выше 90 центов. Однако сразу после сделанного снимка цена XRP пошла резко вниз. Если все десять крупнейших монет по рыночной капитализации демонстрировали в выходные рост, то XRP в моменте потеряла 8% стоимости.

Правительство Швеции изучит возможность перехода страны на цифровую валюту. Министр по финансовым рынкам Пер Болунд заявил, что исследование, как ожидается, завершится к концу ноября 2022 года. Впервые о планах Швеции запустить цифровую валюту стало известно в 2016 году. В феврале 2020 года Центробанк начал тестирование электронной кроны. Соглашение о партнёрстве стороны заключили в прошлом году. По данным Риксбанка, использование наличных денег в Швеции упало до самого низкого уровня на фоне пандемии, ускорившей отказ от банкнот и монет. Менее 10% платежей в стране производится наличными.

В нашем прогнозе ожидаем снижения цены биткойна к поддержкам 19300, 19200 и 19000 долларов. Эфириум снизится к отметкам 590, 585 и 580 долларов, а XRP – к уровням 52, 51 и 50 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Новой Зеландии опубликуют индекс активности в сфере услуг от Business NZ. В Японии выйдут показатели деловой активности для крупных производителей и в секторе услуг Tankan, а также данные промышленного производства. В Китае обнародуют индекс цен на жильё и данные прямых иностранных инвестиций.

В Великобритании опубликуют индикатор цен на жильё Rightmove. В Швейцарии выйдет индекс цен производителей, а в Еврозоне – данные промышленного производства. В США пройдёт размещение краткосрочных ценных бумаг.


Заработать на этом прогнозе