Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Прогнозы на сегодня Волатильность рынков снижается в последнюю неделю года

Форекс прогноз на сегодня

28.12.2020

Волатильность рынков снижается в последнюю неделю года

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня понедельник 28 декабря. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от «MaxiMarkets».

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

IFiserv: недооцененная финтех компания

Финансовые технологии активно развиваются и во время пандемии. Одним из ведущих игроков отрасли является компания Fiserv. В данный момент ее акции (входят в S&P 500) торгуются на 9% ниже максимальных отметок, но имеют все шансы наверстать упущенное.

Fiserv предоставляет инновационные решения в области цифрового банкинга, процессинга, электронной коммерции и облачных решений для бизнеса. Число аккаунтов превышает 1,4 млрд по всему миру, в то время как количество институциональных клиентов — 10 000 фирм. Каждую секунду платформа обрабатывает 12 000 финансовых транзакций. 

В III квартале доходы от основной деятельности выросли на 3% г/г, несмотря на пандемию. 41% скорректированной выручки приходится на сегмент “Merchant Acceptance” — услуги для продавцов по приему безналичной оплаты. По итогам предыдущего квартала данный сегмент вырос на 6% г/г, тогда как другие направления ( финтех и переводы) продемонстрировали околонулевой рост.

Динамика доходов не особо впечатляет, однако компании удалось приятно порадовать инвесторов цифрами по свободному денежному потоку и марже. FCF в расчете на акцию увеличился на 13%, до $4,88 за последние 12 месяцев, а общая скорректированная операционная маржа — на 310 базисных пунктов (положительные изменения замечены по всем трем сегментам), до 32,9%. Больше всех отличился “финтех”: операционная маржа выросла на 600 базисных пунктов, до 36,4%.

Потенциал дальнейшего роста сохраняется. Объем “sales bookings” (заключенные контракты, по которым еще не поступила оплата) вырос на 27% в III квартале. IV квартал начался с подписания долгосрочного соглашения с Alliance Data (четвертый по величине эмитент карт в США) по выпуску карт под совместным брендом. Alliance Data сотрудничает с большим числом крупных “продавцов”: Wayfair, Pottery Barn, Ulta Beauty и тд.


Lazard зарабатывает за счет пострадавших от пандемии компаний

Вероятнее всего, многие розничные инвесторы даже не слышали о такой компании как Lazard. Однако, она широко известна среди профессиональных участников отрасли. Вот уже более 170 лет Lazard оказывает консультационные услуги по сделкам слияния и поглощения, привлечению капитала и корпоративным финансам. Кроме того, она принимает активы под управление от корпораций, правительств и частных лиц. Небольшая сводка: Lazard ведет деятельность в 25 странах, управляет $247,6 млрд, а по итогам 2019 года получила доход в $2,6 млрд.

Lazard успешно конкурирует с другими игроками. За последние 15 лет она поднялась в рейтинге консалтинговых компаний (по объему выручки) с 9 на 5 место, увеличив размер доходов до $1,29 млрд. На 4 месте расположился Banc of America с доходом в $1,30 млрд.

Несмотря на пандемию, рост Lazard продолжился: по сравнению с II кварталом 2020 года операционная выручка выросла на 4,8%, до $307 млн в III квартале. Добиться этого удалось благодаря возросшему объему сделок M&A. Gilead приобрел Immunomedics за $21 млрд, Teladoc Health поглотил Livongo за $18,5 billion, а Intel вывел из своего состава подразделение “Managed Infrastructure Services”. Менеджмент отмечает ускорение M&A активности в III квартале, которое должно повлиять на доходы компании в IV квартале 2020 года и I квартале 2021 года.

Заработали в компании и за счет процесса реструктуризации бизнеса, который происходил в пострадавших от пандемии индустриях. Клиентами Lazard стали 24 Hour Fitness, Neiman Marcus и многие другие. Вряд ли в обозримом будущем спрос на консультационные услуги по реструктуризации снизится: по оценкам экспертов, ограничительные меры будут сохраняться и в 2021 году.

В ноябре 2020 года объем средств под управлением увеличился на 8,6% по сравнению с концом III квартала, до $247,6 млрд. Правительственные стимулы продолжат способствовать росту рынка ценных бумаг, а значит Lazard имеет все шансы нарастить прибыль.


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар торгуется у сопротивления 1.2180.

Прошедшая неделя завершилась небольшим откатом котировок, но единая валюта остаётся фаворитом в среднесрочной перспективе. Евро получил дополнительный сильный импульс со стороны долгожданного соглашения ЕС с Великобританией о торговых отношениях после Брекзита. Спрос на доллар падает, поскольку участники рынка ждут стимулирования экономики США и положительного эффекта от массовой вакцинации. Сильные показатели по товарам длительного пользования и заявкам на пособия по безработице не впечатляют трейдеров, хотя и позволяют рассчитывать на продолжение корректировки в краткосрочной перспективе.

Евро сильно вырос по итогам 2020 года, но аналитики инвестиционного банка Credit Suisse видят более ограниченный потенциал укрепления в 2021, в большей степени из-за перекупленности единой валюты. Ожидается, что область 1.2520 остановит восходящий тренд курса евро/доллар. Тенденция роста котировок сохранится, а базовая среднесрочная цель остаётся на отметке 1.2355. Сопротивление 1.2520 может быть преодолено в конце следующего года, в этом случае пара продолжит рост и направится к следующим барьерам 1.2755 и 1.3191. Таким образом, в Credit Suisse видят потенциал дальнейшего длительного движения пары вверх и не ожидают разворота и возврата к тренду 2019 года.

В нашем прогнозе предполагаем рост курса евро/доллар к ценовым значениям 1.2200, 1.2220 и 1.2240.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар откатился от максимумов и торгуется у отметки 1.3530.

После сообщения о заключении сделки Евросоюза и Великобритании фунт вырос против доллара на 1.5% и приблизился к максимуму за два с половиной года. Участники рынка давно были убеждены, что соглашение будет подписано для предотвращения непредсказуемых последствий с 1 января. Трейдеры сейчас сосредоточены на деталях сделки, при этом для их уточнения потребуются дополнительные переговоры в 2021 году. Уже сейчас звучат мнения, что соглашение ограничено и не станет хорошей базой для будущего экономического роста. Таким образом, есть некоторые риски в сторону снижения для фунта после недавнего ралли. К тому же сохраняются серьёзные опасения в отношении британской экономики, которая в 2020 покажет худшие годовые показали из-за комбинации Брекзита и коронавируса.

Европарламент в четверг сообщил, что будет детально рассматривать соглашение о торговле перед его одобрением в следующем году. Глава парламента Давид Сассоли заявил, что тесно работал с переговорщиком от ЕС Мишелем Барнье, но отметил, что одобрение сделки не гарантировано. Заседания возобновятся в январе, в формате комитетов и пленарных заседаний. Для окончательного принятия соглашения, оно должно быть ратифицировано европейским парламентом и 27 странами-членами ЕС.

В нашем прогнозе ожидаем роста курса фунт/доллар к отметкам 1.3550, 1.3575 и 1.3600.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота подскочила почти на 1% перед закрытием рынков на рождественские праздники, но не смогла отыграть падение начала прошлой недели. Котировки закрепились около сопротивления 1880 долларов за унцию и, вероятно, проведут в узком диапазоне остаток года.

Инвесторы надеются на одобрение стимулирующего пакета в США даже после того, как президент Дональд Трамп пригрозил не подписывать законопроект. Экономические данные лишь укрепляют уверенность в замедлении роста, и это должно помочь переговорам. Даже если Дональд Трамп так и не одобрит инициативу, аналитики ожидают, что его преемник Джо Байден добьётся её принятия, поэтому не видят никаких потенциальных негативных последствий для золота в данный момент.

В настоящее время рынок золота не может закрепиться выше отметки 1900 долларов за унцию. Однако, по мнению экспертов, инвесторам не стоит торопиться с продажами драгоценного металла. Большинство прогнозов сходятся к тому, что в течение следующего 2021 года цена золота превысит отметку 2000 долларов за унцию. Эксперты ждут новых пакетов финансовой помощи, поскольку многие проблемы в экономике имеют структурный характер, а значит они не исчезнут и в 2021. Процентные ставки вряд ли будут повышаться, давление на доллар сохранится, и это также позитивный фактор для драгоценных металлов.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены золота к отметкам 1882, 1885 и 1890 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефть WTI закрепилась выше уровня 48 долларов за баррель.

В декабре цены выросли более чем на 8% на фоне договорённости стран-участниц соглашения ОПЕК+ о постепенном сокращении действующих жёстких квот на производство с начала 2021 года. На нефтяное ралли также повлияли объявления о регистрации вакцин от коронавируса в США и Великобритании, и уверенные прогнозы экспертов о том, что в 2021 году миру может угрожать уже не избыток, а дефицит нефти. Положительный новостной фон сопровождался техническими факторами. В первые дни декабря цены на нефть развернулись после нисходящего тренда, который продолжался почти квартал.

Министерство энергетики Ирака объявило о намерении увеличить поставки нефти до 6 миллионов баррелей в сутки и стать вторым по объёмам экспортёром в ОПЕК после Саудовской Аравии. В стране уже давно вынашивают планы нарастить добычу и экспорт сырья. Ещё два назад Ирак заявлял, что хочет довести зарубежные поставки до 4 миллионов баррелей в сутки. Но тогда этим намерениям помешали договорённости в рамках сделки ОПЕК+. В настоящее время весь объём иракской нефти экспортируется с одного месторождения, но правительство рассчитывает на дополнительные объёмы и с других точек.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост цены нефти WTI к отметкам 48.3, 48.6 и 49 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна продолжает бить всевозможные рекорды. В данный момент главная криптовалюта достигла стоимости 27700 долларов. Эфириум укрепился к отметке 645 долларов, а цена XRP снизилась до 29 центов. Общая капитализация рынка цифровых валют составила 728 миллиардов долларов.

Прирост цены биткойна за последние сутки составил 10.4%, а за неделю 14.4%. Капитализация криптовалюты составила 508 миллиардов долларов, а индекс доминирования – 69.1%. Из первой десятки крупнейших по капитализации цифровых активов отрицательную динамику демонстрируют XRP и Chainlink. Цена токена от Ripple за последнюю неделю упала почти на 50%, LINK за это же время подешевел на 16.7%.

В третьем квартале 2020 года количество корпоративных клиентов криптовалютной биржи Binance увеличилось на 60% по сравнению с предыдущим периодом. С начала года число институциональных инвесторов на платформе выросло на 46%. Вопреки ожиданиям руководства биржи, в уходящем году не произошло сильного роста использования биткойна и криптовалют в качестве средства оплаты, что связано с тем, что существующие привычные системы фиатных платежей сложно быстро заменить. Вероятно, в 2021 году продолжится рост количества международных платежей с использованием стейблкойнов, а эффективность в трансграничных переводах станет драйвером внедрения большего количества стабильных монет.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста биткойна к отметкам 27800, 27900 и 28000 долларов. Эфириум может вырасти к уровням 650, 660 и 675 долларов, а XRP – снизиться к ценовым значениям 28, 27 и 25 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Японии выйдут данные промышленного производства. Банк Японии представит сводку прогнозов по инфляции и экономическому росту.

В США опубликуют индекс деловой активности в промышленной сфере ФРБ Далласа.


Заработать на этом прогнозе