Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Прогнозы на сегодня Фунт откатывается после заключения сделки Великобритании с ЕС

Форекс прогноз на сегодня

29.12.2020

Фунт откатывается после заключения сделки Великобритании с ЕС

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня вторник 29 декабря. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от «MaxiMarkets».

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Alibaba: фундаментальная оценка остается неизменной

Недавняя распродажа на рынке открывает прекрасные возможности для инвесторов, желающих внести изменения в свой портфель. Среди интересных компаний выделяется Alibaba, которую иногда называют “китайским Amazon”. 

Сходства, конечно же, присутствуют, но идентичными их конечно же не назовешь. Капитализация Amazon значительно превышает рыночную стоимость Alibaba. Однако, если мы проанализируем финансовые отчеты, то окажется, что китайская компания ведет свою деятельность гораздо более эффективно. Выручка за полный фискальный год составила $280,52 млрд и $71,97 млрд у Amazon и Alibaba соответственно. При этом, валовая прибыль компаний была следующей: $114,99 млрд (41% от общего дохода) у Amazon и $32,47 млрд (45%) у Alibaba. Чистая прибыль Amazon составила $11,59 млрд (4%), тогда как Alibaba отчитался о $21,1 млрд (29%). Как мы видим, менеджмент Alibaba делает все правильно: у компании отличный потенциал для дальнейшего роста, что в конечно итоге должно позитивно сказаться и на стоимости акций.

Сейчас инвесторы переживают из-за того, что китайское правительство может “ограбить” их, например, признав VIE (Variable interest entity) незаконными. На самом деле вероятность этого шага крайне мала, даже в условиях торговой войны. КНР прилагает много усилий, чтобы расширить свое влияние по всему миру, а значит подобные действия являются иррациональными. Судя по всему, мы наблюдаем атаку не на компанию, а на ее руководителя. Хотя инвесторам стоит учитывать тот факт, что компартия может оказать сильное влияние на Alibaba как напрямую — через нормативные акты, так и опосредованно — путем политического давления. 

Кроме того, правила бухучета в Китае не так строги как в США. Разумеется, это не означает, что Alibaba занимается махинациями, но риски “пересчета” или чего похуже явно присутствуют. К тому же баланс компании крайне сложный: огромное количество инвестиций и поглощений в последние годы дают о себе знать.

Тем не менее, с чисто фундаментальной точки зрения акции Alibaba стоят крайне дешево, особенно после падения их стоимости на 30% от максимальных. “Ловить” акции во время обвала довольно опасно, так что более безопасным способом поучаствовать в восстановлении котировок Alibaba может стать “Kraneshares China Internet ETF” или его аналоги.


Рубль осторожно растет в последнюю неделю года

Рубль укрепляется в условиях тонкого рынка на фоне роста нефтяных котировок и вопреки появлению угрозы новых антироссийских санкций. Инвесторов довольно сложно удивить новыми ограничениями: отечественные активы торгуются в условиях санкционного давления далеко не первый год. Впрочем, волатильность курса может значительно усилится в последние дни уходящего года из-за низких объемов торгов. Московская биржа будет закрыта с 31 декабря по 3 января.

Стоит также помнить и о прекращении поддержки со стороны экспортеров, которые на прошлой неделе обменивали валютную выручку. Данные операции позволили рублю сломить негативный тренд и приступить к укреплению. Однако, на этой неделе курс будет куда более чувствителен к ключевым драйверам: геополитике и динамике нефтяного рынка. 

Нефтяные цены растут в ожидании роста спроса на топливо. Успешное завершение эпопеи Brexit должно стабилизировать торговые отношения между Великобританией и ЕС, а возможное расширение выплат американцам в рамках финансовых стимулов позволит легче справиться с последствиями пандемии. Кроме того, эксперты ожидают снижения коммерческих запасов в США по итогам прошлой недели, что также оказывает поддержку ценам. В центре внимания встреча ОПЕК+, которая должна состояться 4 января.


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


В понедельник курс евро/доллар укрепился к отметке 1.2215.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о помощи национальной экономике объемом 2.3 триллиона долларов, что предотвратило частичное прекращение работы федерального правительства. Доллар упал на 0.3% по отношению к корзине валют и достиг недельного минимума. Повышение спроса на рисковые активы также повысило доходность 10-летних казначейских облигаций США, которая выросла на 2 базисных пункта. По оценке Международного валютного фонда, в 2020 году ВВП США упадёт на 4,4%. Но вопреки этому реальные располагаемые доходы американцев увеличиваются, в ноябре показатели на 3.1% превысили прошлогодний уровень.

До конца уходящего года курс евро/доллар останется в узком диапазоне около уровня 1.2200. Без ключевых макроэкономических новостей волатильность торговли будет сниженной. В 2021 году ожидается развитие восходящего тренда единой валюты и рост котировок к сопротивлению 1.2350. Агрессивная денежная политика правительства США и ФРС привела к резкому увеличению долларового предложения на рынке. Это стало ключевым фактором падения курса американской валюты в 2020. Другие центральные банки также увеличили денежное стимулирование, но не в таком масштабе, как ФРС. Низкий спрос на доллар определит динамику валютного рынка в первом квартале 2021 года.

В нашем прогнозе ожидаем роста курса евро/доллар к ценовым значениям 1.2240, 1.2260 и 1.2275.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Британская валюта снизилась против доллара США к уровню поддержки 1.3450.

Участники рынка, скорее всего, подождут до следующей недели, когда новые правила вступят в силу, прежде чем снова покупать фунт. Хотя сделка о торговых отношениях Великобритании и Евросоюза стала облегчением для инвесторов, реальные преимущества для экономики пока не очевидны. По мнению аналитиков, Лондон становится гораздо более оторванным от ЕС, поэтому негативных аспектов соглашения может быть больше, чем позитивных. Кроме того, Брюссель ещё не принял решения о том, предоставлять ли Великобритании доступ к финансовому рынку блока.

Очевидно, что не стоит ожидать резкого роста курса фунта против доллара в ближайшее время. Соглашение в озвученном формате уже было заложено в цены и отражено в сильной коррекции долгосрочного нисходящего тренда, начавшейся в марте 2020 года. Не исключено, что текущий диапазон станет непреодолимым сопротивлением для котировок, после чего последует разворот и падение к поддержкам 1.3000, 1.2750 и 1.2200. Снижение к отметке 1.3000 можно ожидать уже к лету 2021 года. Во многом динамика будет зависеть от продолжительности локдауна в Великобритании и от успешности массовой вакцинации в стране и в мире.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение курса фунт/доллар к отметкам 1.3425, 1.3400 и 1.3370.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота снизилась к поддержке 1875 долларов за тройскую унцию. Несмотря на небольшой откат от заветной цели 1900 долларов, золото пока удерживается в зоне роста с начала месяца, а если сезонная картина сохранится, январь обещает стать ещё одним успешным периодом для актива. В настоящее время драгоценный металл вырос более чем на 5%, по сравнению с предыдущим месяцем, а декабрь не был убыточным с 2016 года. Небольшой откат в начале недели произошёл на фоне близости котировок к ключевому сопротивлению 1900 долларов за унцию. Вряд ли можно говорить о начале длительного нисходящего движения цен, вероятно рост продолжится после возвращения активности на рынке примерно через две недели.

По мнению аналитиков, золото рассматривается как эффективное средство защиты от инфляции, которая может возникнуть в результате масштабных стимулирующих мер. Подписание Дональдом Трампом законопроекта о помощи экономике добавляет в систему почти 900 миллиардов долларов. Денежное предложение становится ещё более объёмным, и это в итоге приведет к увеличению потребительских цен и к укреплению спроса на актив.

В нашем прогнозе ожидаем роста стоимости золота к сопротивлениям 1877, 1880 и 1885 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Баррель нефти WTI практически не изменился в цене, и с начала недели торгуется у отметки 48.15 долларов. Котировки остаются в непосредственной близости от максимального уровня с февраля 2020 года и сохраняют шансы на продолжение восходящей тенденции.

Решение стран ОПЕК+ постепенно наращивать добычу нефти в 2020 году предусматривает возможность ежемесячной корректировки параметров сделки как в меньшую, так и в большую сторону. Благодаря этому участники соглашения смогут вернуть своё производство на докризисный уровень и не допустить дисбаланса нефтяного рынка из-за внешних факторов. Диапазон цены нефти WTI от 50 до 60 долларов за баррель является оптимальным для ситуации на рынке. Возможность ежемесячного пересмотра параметров позволяет ОПЕК гибко реагировать на изменения мировой конъюнктуры. В случае резкого роста нефтяных цен, способного оживить сланцевую добычу в США, участники альянса смогут быстро увеличить свое производство и снизить котировки до безопасного уровня.

Производство сланцевой нефти в США остаётся одной из главных угроз для стабильности мирового рынка. Предполагается, что серьёзный рост добычи возможен при ценах выше 65 долларов за баррель. Страны ОПЕК+, чтобы избежать увеличения предложения сырья со стороны сланцевой индустрии, могут начать наращивать производство быстрее первоначального плана. В то же время с восстановлением экономики всё ещё много неопределённостей, и резкий рост поставок может снова обрушить цены. Поэтому резких движений страны ОПЕК+ будут избегать по максимуму.

В нашем прогнозе ожидаем коррекционного снижения нефти WTI к ценовым значениям 48, 47.75 и 47.50 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Биткойн немного откатился в цене к отметке 27150 долларов. Эфириум взлетел к новому локальному максимуму 740 долларов, а цена XRP закрепилась около уровня 29 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 732 миллиарда долларов.

По данным аналитической компании Skew, интерес розничных инвесторов к биткойну на текущий момент гораздо ниже уровня конца 2017 года, когда курс главной криптовалюты достигал 20000 долларов. Аналитики отметили, что в 2017 году криптовалютная индустрия была на слуху в связи с бумом ICO, ежедневно появлялись новые проекты, токены и блокчейны. Сейчас такого бума нет, и деньги в биткойн вкладывают не розничные инвесторы, а институциональные. Из этого делается вывод, что биткойн по-прежнему далеко от вершины, а внимание розничных инвесторов привлечёт пробой следующей психологически важной отметки 50000 долларов.

В 2021 году предпочтения институциональных инвесторов расширятся на эфириум. Анонс Чикагской товарной биржей запуска фьючерсов на вторую по капитализацию криптовалюту говорит о наличии высокого спроса со стороны крупных инвесторов. Эксперты считают, что после покупок биткойна институционалам будет проще принять и другие криптовалюты для покупок. Торги фьючерсами на эфириум на бирже стартуют 8 февраля 2021 года. Торговлю аналогичными инструментами на первую криптовалюту Чикагская товарная биржа запустила в декабре 2017 года.

В нашем прогнозе ожидаем снижения цены биткойна к отметкам 27000, 26850 и 26600 долларов. Эфириум может укрепиться к сопротивлениям 745, 750 и 770 долларов, а XRP – к ценовым значениям 29.5, 30 и 32 цента.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Швеции опубликуют торговый баланс. В США выйдет индекс розничных продаж Redbook и показатель цен на жильё S&P/Case-Shiller. Американский нефтяной институт отчитается о запасах нефти за прошлую неделю.
Заработать на этом прогнозе