Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Прогнозы на сегодня Фунт снижается в цене, рынки ждут дальнейших мер от Банка Англии

Форекс прогноз на сегодня

08.01.2021

Фунт снижается в цене, рынки ждут дальнейших мер от Банка Англии

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня пятница 8 января. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от «MaxiMarkets».

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

S&P 500: демократы берут власть под контроль

В начале каждого года многие инвесторы пытаются предсказать движения цен на фондовом рынке и терпят неудачу. Впрочем, в этом году шансов на успех несравнимо больше: судя по заявлениям избранных политиков и руководителей финансовых учреждений, в 2021 году главным драйвером котировок продолжит оставаться инфляция. 

В США демократы получили контроль над Палатой представителей, Сенатом и Белым домом, а значит, как минимум, ближайшие два года страной будет править однопартийное правительство, что разрушает надежды людей, ожидавших сопротивления инициативам Джо Байдена со стороны республиканцев.

Следует понимать, что полный контроль демократов вовсе не подразумевает отрицательного эффекта на фондовые активы: в последние 6 раз, когда партия контролировала Белый дом и обе палаты Конгресса, индекс S&P 500 демонстрировал снижение лишь единожды. Да и в целом, обе партии демонстрируют свою готовность поддерживать ралли на рынке, так что вероятность возникновения долгосрочной коррекции крайне мала.

Более того, акции растут не только благодаря уходу с поста непредсказуемого Трампа, а главным образом на фоне снижения стоимости доллара. Масштабные стимулы в совокупности со снижением производства, связанного с локдауном, способствуют разгону инфляции.

Больше всего от сложившейся ситуации выиграли сырьевые активы. Причем, не только драгоценные металлы, но и, например, медь, чья стоимость выросла более чем на 34% за последний год. Покупка “красного” металла является попыткой не только заработать на падении доллара, но и сыграть на восстановлении китайского ВВП. В ближайшее время тренд должен сохраниться, так как глобальная экономика только начала восстанавливаться от негативных последствий пандемии. Инвестировать в медь можно не только путем покупки фьючерсов, но и акций ETF CPER. 

Еще одним привлекательным металлом является серебро, чьи котировки продолжают консолидироваться в рамках долгосрочного “бычьего” рынка стартовавшего в 2018 году. Если тренд получит свое продолжение, то акции ETF SLV могут вырасти на 30% от текущих отметок.

Можно выбрать и менее волатильный инструмент, позволяющий заработать на восстановлении глобальной экономики — ETF XLB, который инвестирует в широкий перечень компаний, занятых в таких отраслях как: металлургия, химия, целлюлозно-бумажная продукция, строительные материалы и тд. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Нефть: перспективы дальнейшего роста цен выглядят туманными

Несмотря на новости о появлении эффективных вакцин от коронавируса, пандемия продолжает оказывать давление на нефтяные котировки. Нефтяной рынок в значительной степени восстановился от весеннего обвала: нефть марки brent торгуется всего на 20% ниже отметок начала 2020 года. Тем не менее, перспективы дальнейшего роста цен выглядят туманными.

Неопределенность сохраняется: цены находятся гораздо ниже отметок, на которые рассчитывают в ОПЕК+, а также уровней необходимых сланцевикам для наращивания добычи. Причем, рост рынка стал возможным лишь за счет договоренностей между крупнейшими производителями, а вовсе не благодаря восстановлению спроса.

В целом, проблемы со спросом можно разбить на три сегмента и рассматривать их по отдельности. Потребление авиационного топлива все еще на 2,5 млн баррелей в сутки ниже докоронавирусных значений и вряд ли вернется к значениям 2019 года в ближайшие годы. При этом, ожидается, что спрос на автомобильное топливо и дизель восстановится гораздо быстрее, но согласно статье Financial Times (“Five things to watch in 2021 after oil’s wild ride this year”) до конца года уровней 2019 года также ожидать не стоит. Ну и наконец, стоит учитывать сокращение объемов потребляемого топлива со стороны представителей промышленного сектора: низкую активность заводов и снижение интенсивности грузоперевозок.

К текущему моменту буровая активность в США снизилась с рекордных 12,3 млн баррелей в сутки в 2019 году до 11,3 млн. Ожидается, что проблемы в сланцевом секторе будут способствовать снижению этой цифры до 11,1 млн б/с в 2021 году. В то время как производство в ОПЕК продолжит расти и может увеличится, как минимум, на 0,5 млн б/с. Прогнозировать поведение отдельных членов соглашения крайне трудно, а значит общий объем добычи способен вырасти на более весомую цифру. Не будем забывать и возможном снятии американских санкций с Ирана, который может в короткий срок нарастить добычу на 2 млн б/с.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар снизился к уровню поддержки 1.2265.

Индекс доллара уверенно отскочил от почти трёхлетних минимумов и спровоцировал некоторую фиксацию прибыли. Учитывая, что восстановление курса американской валюты вызвано сильным ростом доходности казначейских облигаций США, данные вряд ли дадут какой-либо значимый долгосрочный импульс. Вероятные перспективы дополнительных мер бюджетного стимулирования могут и дальше повышать доходность облигаций, что, в свою очередь, должно оказать поддержку доллару. Регулятор США также планирует продолжать активно увеличивать денежное предложение. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил в четверг, что регулятор в настоящее время вряд ли сократит покупки облигаций, поскольку это может вызвать сбой на рынках. Протокол последнего заседания ФРС показал, что некоторые члены совета уже рассматривают дополнительные денежно-кредитные стимулы.

Таким образом, любое повышение курса доллара может быть временным. Показатели рабочей силы по данным ADP разочаровали потерей 123 000 рабочих мест вопреки ожидаемому увеличению. Сегодня выйдут ключевые официальные данные занятости США вне сельского хозяйства за декабрь. Плохие новости для американских рабочих могут превратиться в хорошие новости для продавцов доллара из-за возможных мер ФРС.

В нашем прогнозе предполагаем восстановление курса евро/доллар к отметкам 1.2275, 1.2300 и 1.2325.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар снизился к ценовому значению 1.3570. После сильных ценовых колебаний накануне и раннего подъёма к области 1.3630 в четверг пара встретила сопротивление и развернулась на фоне уверенного отскока доллара.

Недавнее сильное ралли доходности казначейских облигаций США, поддерживаемое перспективами расширения бюджетного стимулирования, вынудило инвесторов временно отказаться от ставок на продажу американской валюты. Инвесторы учли в цене вероятность более широкого пакета расходов в 2021 году после победы демократов во втором туре выборов в Сенат. Это, в свою очередь, привело к росту базовой доходности 10-летних государственных облигаций до самого высокого уровня с марта выше 1%.

Дополнительно на британский фунт давили растущие опасения потенциальных экономических последствий введения третьего национального карантина в Великобритании до середины февраля. Прогнозируется, что этот шаг замедлит восстановление экономики и может вынудить Банк Англии ещё больше смягчить монетарную политику. И это ещё один фактор, оказывающий давление на пару фунт/доллар. Валютные эксперты UOB Group предполагают, что в ближайшие недели британская валюта по-прежнему будет торговаться между 1.3460 и 1.3710. Более долгосрочные оценки по-прежнему допускают резкое снижение фунта, если Банк Англии уже в январе объявит о необходимости дополнительного смягчения.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.3540, 1.3520 и 1.3500.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


В четверг золото ещё немного снизилось в цене и достигло отметки 1915 долларов за тройскую унцию.

Цены упали уже почти на 3% после того, как достигли максимума с 9 ноября в среду. Ограничивая рост золота, доходность казначейских облигаций США оставалась стабильной на уровне выше 1%, и помогла доллару отскочить от многолетнего минимума. Более сильный доллар делает золото дорогим для держателей других валют.

Инфляционные ожидания в США выросли в ожидании дополнительных стимулов после того, как демократы получили контроль над Сенатом. Многие инвесторы рассматривают золото, как средство защиты от инфляции и обесценивания валюты, которое может возникнуть в результате масштабных мер стимулирования. Эксперты предполагают, что доллар будет обесцениваться в течение всего 2021 года, что положительно повлияет на рынок драгоценных металлов.

После чистых покупок в октябре центральные банки вернулись к продажам в ноябре. Мировые официальные резервы за месяц снизились на 6.5 тонн. И в августе, и сентябре, когда центральные банки также были нетто-продавцами, это было результатом умеренных покупок, которые компенсировались несколькими крупными продажами. Валовые закупки в ноябре составили 16 тонн, что в целом соответствует уровням накопления золота в августе и сентябре. Узбекистан добавил ещё 8.4 тонны к своим запасам, также покупателями были Катар, Индия и Казахстан. Но эти объёмы были более чем компенсированы крупной продажей Турции 23.3 тонн золота. В целом спрос Центробанков в последние месяцы стал менее очевидным, меняясь между чистыми покупками и чистыми продажами. Это знаменует собой отход от длительного тренда постоянных покупок, к которым рынки привыкли за последние годы.

В нашем прогнозе предполагаем восстановление цены золота к уровням 1920, 1925 и 1935 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефть WTI выросла в цене к отметке 50.8 долларов за баррель.

Однако, темпы роста несколько замедлились на фоне новостей из США о срыве в среду сторонниками Дональда Трампа заседания Конгресса. На этом заседании должны были утвердить итоги прошедших выборов. Но в четверг утром Конгресс всё же смог продолжить заседание и утвердить избрание Джо Байдена новым президентом.

Рынок нефти склонен к риску на фоне ряда позитивных факторов. Днём ранее стало известно, что коммерческие запасы нефти за прошедшую неделю в США снизились на 8 миллионов баррелей и достигли 485.5 миллионов. При этом аналитики полагают, что рынок нефти и нефтепродуктов по-прежнему перенасыщен. Увеличение запасов бензина и дистиллятов действительно показывает состояние рынка под воздействием распространения вируса. В то же время у инвесторов растёт уверенность в том, что усилия ОПЕК+ и новая администрация Джо Байдена принесут облегчение.

Добыча нефти в США уже четвёртую неделю подряд остаётся на уровне 11 миллионов баррелей в сутки. И эксперты пессимистично смотрят на будущее сланцевой добычи. Большинство производителей не смогут выйти на уровень безубыточности при текущих ценах. Однако некоторые аналитики считают, что Управление энергетической информацией намеренно даёт мрачные прогнозы, пытаясь побудить ОПЕК+ продлить сокращение добычи для поддержания высоких цен.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста нефти WTI к ценовым значениям 51, 51.25 и 51.50 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Криптовалютный рынок продолжает бить рекорды. Биткойн приблизился к уровню сопротивления 40000 долларов. Эфириум достиг отметки 1250 долларов, а криптовалюта XRP выросла до 33.8 центов. Общая капитализация рынка криптовалют впервые превысила триллион долларов.

Биткойн подорожал более чем на 20000 всего за 50 дней после пробития отметки 18000. Уровень 35000 долларов цена биткойна пробила около суток назад. Совокупная капитализация криптовалютного рынка впервые превысила триллион долларов при индексе доминирования биткойна 67.6%. Курс главной криптовалюты растёт практически без откатов, корректировки обычно не превышают нескольких дней. Многие аналитики считают, что величина рыночных корректировок должна резко уменьшиться с увеличением участия в биткойне институциональных инвесторов.

По данным компании CoinMetrics, после того как Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на компанию Ripple, количество крупных держателей XRP снизилось на 8%. Речь идёт о количестве адресов, на которых хранится более 1 миллиона монет. Напомним, что 22 декабря SEC подала в суд на Ripple и двух её руководителей. Компания обвиняется в продаже незарегистрированных ценных бумаг на сумму 1.3 миллиарда, в качестве которых выступили монеты XRP. На этом фоне множество компаний прекратило торговлю в парах с XRP, в том числе крупные биржи, и курс упал почти втрое. В четверг цена XRP скорректировалась и выросла почти на 30%.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост биткойна к уровням 40200, 40500 и 41000 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 1260, 1280 и 1300 долларов, а XRP – снова снизиться к ценовым значениям 33.5, 33 и 30 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Японии опубликуют данные расходов домохозяйств и показатели совпадающих и опережающих индикаторов.

В Швейцарии опубликуют уровень безработицы и данные валютных резервов. В Германии станут известны данные промышленного производства, импорта, экспорта и общий торговый баланс. В Швеции выйдут показатели промышленного производства. В Великобритании обнародуют индекс цен на жильё Halifax, а в Еврозоне – уровень безработицы.

В США опубликуют количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства, уровень безработицы, среднюю почасовую заработную плату и долю рабочей силы в общей численности населения. В Канаде также выйдут данные рынка занятости, включая уровень безработицы, изменение числа занятых и уровень средней почасовой заработной платы.


Заработать на этом прогнозе