Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Прогнозы на сегодня Цены на нефть достигли очередного многомесячного максимума

Форекс прогноз на сегодня

13.01.2021

Цены на нефть достигли очередного многомесячного максимума

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня среда 13 января. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от «MaxiMarkets».

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Under Armour может удивить инвесторов

Under Armour — американский производитель спортивной одежды и экипировки. В январе акции компании смогли уверенно преодолеть отметку в $18 и уже совсем скоро могут восстановиться до уровней февраля 2020 года. Капитализация Under Armour серьезно пострадала из-за коронавируса, но недавние события заставили инвесторов пересмотреть свою оценку.

В Under Armour приняли решение развивать собственный бренд целевой продукции. В частности речь идет о создании продвинутой спортивной обуви под брендом Curry. Звезда НБА Стивен Карри уже успел набрать более 60 очков после того как начал носить новые кроссовки Curry Flow 8, которые по его словам стали первой по-настоящему серьезной попыткой создать действительно инновационную обувь. В то время как остальные производители лишь пытались заработать денег на нанесении имени баскетболиста на свою продукцию. Главной особенностью обуви является амортизационная подушка Under Armour Ua Flow, созданная облегчить прыжки.

Кроме того компания запустила такие бренды как HOVR (обувь) и RUSH (тренировочное снаряжение). Иными словами, Under Armour пытается всеми силами вернуть расположение покупателей, которые отвернулись от компании после долгих лет застоя по части инновационных продуктов.

Напрашивается сравнение Curry Brand с Jordan Brand от Nike, но вот только бренд Майкла Джордана это бизнес с миллиардными оборотами: объем ежегодных продаж превышает $3,5 млрд, что недалеко от общих цифр Under Armour — $4,2 млрд. В то время как Curry Brent принес в III квартале лишь $299 млн.

Тем не менее, запуск новой продукции позволил Under Armour значительно оживить продажи. В III квартале удалось заработать $1,422 млрд, что на 0,2% выше чем в аналогичном периоде 2019 года. Тем не менее, пока компании не удалось выбраться из финансовых проблем связанных с пандемией: за первые 9 месяцев 2020 года выручка оказалась ниже на 19,7% г/г.

Аналитики ожидают падения доходов в IV квартале на 12,5%, в то время как в Nike (чьи цифры сильно коррелируют с показателями Under Armour) отчитались о росте продаж на 9,9% в квартале, закончившимся в ноябре и спрогнозировали рост выручки на 8,6% в следующем квартале, который завершится в феврале. Таким образом, Under Armour имеет все шансы удивить участников рынка, что должно позитивно сказаться на стоимости акций.


Рубль: рекордные цены на нефть, налоги и санкции

Российская валюта движется разнонаправленно. На ее стороне рост нефтяного рынка, аукционы ОФЗ и скорый старт налогового периода. В то время как против нее выступает санкционная повестка.

Нефтяные котировки достигли максимальных значений с февраля 2021 года на фоне отчета Американского института нефти, согласно которому в США наблюдается резкое снижение коммерческих запасов. В качестве дополнительного позитива стоит рассматривать планы Саудовской Аравии снизить добычу в феврале-марте и сократить поставки нефти как минимум для девяти НПЗ в Азии и Европе.

С 15 января стартует налоговый период, в рамках которого отечественные экспортеры будут обменивать валютную выручку. По предварительным оценкам объем всех выплат может превысить 1,5 трлн рублей, тогда как на один НДПИ придется порядка 400 млрд рублей.

Впервые за 10 месяцев Минфин вернется к покупкам валюты в рамках бюджетного правила. По оценке ведомства объем нефтяных сверхдоходов в январе составит 73,5 млрд рублей. Всего с 15 января по 4 февраля будет направлено на покупку валюты 106,3 млрд рублей.

Давление на курс оказывают новые комментарии Госдепартамента США, чьи представители решили напомнить европейским компаниям о возможных санкциях за помощь в строительстве пути “Северный поток-2”. В ближайшее время состав администрации поменяется, но едва ли стратегия американцев претерпит существенные изменения. Инвесторы полагают, что при Джо Байдене санкционное давление способно значительно усилиться и предпочитают страховаться от потенциальных рисков.


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар развернулся от минимума недели 1.2132 и вырос к уровню сопротивления 1.2200.

Краткосрочный нисходящий тренд пары продолжается на фоне роста спроса на американскую валюту, поскольку трейдеры закладывают в цены больше повышений процентной ставки ФРС. С учётом утверждения регулятора США о сохранении низких ставок в течение долгого времени, трейдеры не ждут повышений в этом году.

Тем не менее за последнюю неделю на рынке опционов отмечался существенный рост позиций, которые нацелены на получение прибыли при увеличении ставки и рассчитаны на два или три года. Объём торгов в этом сегменте вырос до максимума с ноября, после того как стало известно, что избранный президент США Джо Байден готовится в четверг представить программу дополнительного стимулирования на триллионы долларов. Увеличение денежного предложения в краткосрочной перспективе приведёт к росту инфляции и повышению ставок через некоторое время, и этот факт находит отражение на рынках уже сейчас.

В европейском Центробанке также ожидают роста инфляции с текущего отрицательного уровня уже в 2021 году. В декабре годовой индекс потребительских цен в ЕС упал на 0.3%, не оправдав ожиданий. Потребительские цены в регионе будут поддержаны укреплением цен на энергоносители и окончанием периода снижения налогов в Германии. Но такое развитие событий вряд ли говорит об устойчивом росте инфляции, поэтому не стоит ожидать существенных изменений в монетарной политике ЕЦБ.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса евро/доллар к поддержкам 1.2180, 1.2160 и 1.2130.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Во вторник курс пары фунт/доллар восстанавливался после сильного падения накануне. Котировки достигли ценового значения 1.3660.

Одним из главных факторов отката стало негативное заявление главы Банка Англии Эндрю Бейли об отрицательных процентных ставках. Руководитель банка подчеркнул, что существует много проблем в отношении этого шага. По мнению Бейли, есть веские причины полагать, что мировая экономика останется в мире низких ставок в течение длительного периода времени. Также глава Центробанка отметил, что слишком рано делать какие-либо выводы о необходимости будущих стимулов, поскольку ожидается множество новых аспектов в ближайшие несколько недель.

Хотя краткосрочные перспективы британской экономики по-прежнему слабые, прогнозы улучшились после последнего заседания Банка Англии в ноябре. Поэтому наиболее вероятный сценарий подразумевает, что регулятор не станет переходить на отрицательные ставки в феврале.

Однако, риски для экономики страны остаются экстремально высокими. Новая блокировка обеспечит снижение ВВП в первом квартале на 3%, что приведёт к падению экономики примерно на 15% ниже докризисного уровня. Во втором квартале рост может составить около 6–7%, а в третьей четверти года ещё 2–3%. Поэтому мы не ожидаем серьёзных действий со стороны Банка Англии в феврале, хотя и не исключаем увеличения объёмов покупки облигаций. Дальнейшие шаги британского регулятора будут зависеть от фундаментальных показателей по итогам первого квартала.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса фунт/доллар к отметкам 1.3630, 1.3600 и 1.3680.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Золото торгуется с небольшим повышением около уровня 1855 долларов за унцию.

В конце прошлой недели котировки резко снизились и пока смогли восстановить лишь малую часть потерянных позиций. Рост доходности казначейских облигаций США перевешивает поддержку со стороны ожидания более высокой инфляции после очередного увеличения денежного стимулирования. Золото обычно считается средством защиты от инфляции и обесценивания валюты, которые могут возникнуть в результате широкомасштабных стимулов. Но в последнее время более высокая доходность облигаций поставила под сомнение этот статус, поскольку увеличивает альтернативную стоимость владения слитками, не приносящими прямой доход.

Глобальная картина также остаётся без изменений. В краткосрочной перспективе золото всё ещё остаётся уязвимым для роста доллара и доходности трежерис, но макроэкономические факторы по-прежнему позитивны. Неизвестно сколько времени потребуется рынку драгоценных металлов для восстановления, но инвестиционные банки по-прежнему прогнозируют рост стоимости актива в 2021 году. Вероятно, золото сможет вернуться к ключевому сопротивлению 2000 долларов за унцию, но вряд ли сможет существенно превысить прошлогодний максимум. Покупка актива с локальных откатов остаётся рекомендуемой стратегией для трейдеров.

В нашем прогнозе предполагаем рост цены золота к сопротивлениям 1860, 1865 и 1875 долларов за унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефть WTI достигла очередного многомесячного максимума у сопротивления 53.3 доллара за баррель.

Цены активно растут, поскольку новый президент США Джо Байден пообещал принять новые масштабные меры поддержки экономики на триллионы долларов. Байден представит свои предложения уже завтра, и это может спровоцировать новый виток укрепления цен. Недавнее решение ОПЕК сохранить общий объём сокращения добычи нефти без изменений в феврале-марте вызвал рост рынков и продолжает оказывать поддержку котировкам.

Согласно заявлению главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, добыча нефти для многих американских сланцевых компаний становится прибыльной при текущих ценах, и эти производители могут быстро нарастить добычу. Сланцевое производство начинает расти при цене WTI выше 50 долларов за баррель. Трейдеры внимательно следят за обстановкой, поскольку увеличение предложения нефти на рынке может обрушить цены. Кроме того, инвесторы по-прежнему обеспокоены рекордными показателями заболеваемости коронавирусом в США и Европе на фоне сохранения жёстких ограничений во многих странах.

Таким образом, стоит ожидать масштабной корректировки цен на нефть в ближайшее время. Возможно, это произойдёт уже на следующей неделе после заявлений Джо Байдена о дополнительном стимулировании. Вероятно, котировки будут корректироваться к поддержке 50 долларов за баррель в ближайшие месяцы.

В нашем прогнозе ожидаем снижения цены нефти WTI к отметкам 53, 52.75 и 52.50 доллара за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


После падения волатильности в начале недели биткойн торгуется около отметки 34600 долларов. Эфириум восстановился к сопротивлению 1100 долларов, а XRP – к уровню 30 центов. Общая капитализация рынка цифровых валют составила 946 миллиардов долларов.

Компания Tether выпустила 2 миллиарда токенов USDT всего за неделю. Это крупнейший недельный прирост капитализации за всю историю существования токена.

Сегодня на блокчейнах эфириума, TRON и Bitcoin циркулирует 24.6 миллиардов токенов USDT. Всего за год капитализация стейблкойна выросла почти на 300%. Рекордный рост капитализации во многом связан с тем, что люди не доверяют местным банкам и валютам, а USDT — самый простой способ купить доллары США. Также значительный объём USDT востребован, когда трейдеры массово продают биткойны. Стейблкойн также используется в качестве обеспечения торговли криптовалютными деривативами, что также накладывает отпечаток на потребность в USDT.

Компания Bakkt опубликовала прогноз роста рынка на презентации инвесторам плана выхода на фондовый рынок. На прошлой неделе капитализация криптовалютного рынка впервые в истории превысила триллион долларов, хотя падение цены биткойна и других цифровых активов за последние несколько дней привело к снижению общей стоимости. По мнению аналитиков Bakkt, общая капитализация криптовалютного рынка достигнет 3 триллионов долларов к 2025 году. В настоящее время Bakkt поддерживает работу рынка криптовалютных деривативов, включая фьючерсы на биткойн. Но уже в марте компания планирует выпустить новое потребительское приложение, которое позволит управлять цифровыми активами и использовать их для трат и P2P-платежей.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены биткойна к отметкам 34700, 34800 и 35000 долларов. Эфириум может достичь уровней 11120, 11140 и 11150, а XRP – ценовых значений 31, 32 и 34 цента.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


Банк ANZ представит индекс товарных цен в Новой Зеландии. В Японии станет известен объём заказов на машины и оборудование. В Китае выйдут данные прямых иностранных инвестиций.

В Германии опубликуют индекс оптовых цен. В Италии и в Еврозоне выйдут данные промышленного производства.

В США станут известны инфляционные данные за декабрь прошлого года, включая базовый и основной индексы потребительских цен. А также в США опубликуют ежемесячный отчёт о состоянии бюджета и экономический отчёт ФРС «Бежевая книга». Представители регулятора США Лэл Брейнард и Ричард Кларида выступят с заявлениями. Управление энергетической информацией отчитается о запасах коммерческой нефти в США за прошлую неделю.


Заработать на этом прогнозе