Главная Форекс прогноз на сегодня Что думает ФРС по поводу изменения монетарной политики?

Форекс прогноз на сегодня

17.02.2021

Что думает ФРС по поводу изменения монетарной политики?

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня среда 17 февраля. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Медь: запасы металла продолжают сокращаться

Медь – это основной компонент мировой экономики. Металл активно применяется в промышленности, например, для производства проводов и двигателей, а также в строительстве: водопроводы, кровля и объекты инфраструктуры. Главной страной-производителем меди является Чили, а страной-потребителем – Китай. Во время обвала глобальных рынков в марте 2020 года стоимость меди рухнула до $2,07 – минимальной отметки с середины 2016 года. С тех пор котировки выросли на 75%, до максимального уровня с 2013 года.

London Metals Exchange привлекает основное внимание производителей и потребителей меди, так как форвардные контракты, которые торгуются на ней, позволяют осуществить поставку в любой календарный день. Запасы металла на LME продолжают снижаться: если в октябре 2020 года они превышали 185 тыс тонн, то к текущему моменту объемы снизились до 74,3 тыс тонн. Аналогичная динамика наблюдается и на COMEX: с начала года запасы сократились на 13 тыс тонн, до 66,4 тыс тонн. Как мы видим, спрос на медь держится на крайне высоком уровне.

Позитивное влияние на стоимость меди оказывают не только слабый доллар и оптимистичные настроения на глобальных рынках. Главными драйверами роста являются рост китайской экономики и надежды на скорый старт масштабных инфраструктурных проектов в США. Демократы планируют обновить дороги, мосты, тоннели, аэропорты, школы, государственные здания и многие другие объекты в рамках стимулирования экономики и улучшения ситуации с безработицей. Не будем забывать и о серьезной нехватке процессоров, которая возникла на фоне возросшего спроса на электронику и компьютеры.

Бурное восстановление глобальной экономики является сильным “бычьим” фактором. В качестве дополнительной поддержки текущего тренда по меди стоит назвать высокую стоимость нефти, которая увеличивает затраты на производство металла.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Bumble: бурно развивающийся сервис для знакомств

На прошлой неделе состоялось IPO Bumble – сервиса для знакомств, который ориентирован главным образом на женщин: только они могут инициировать беседу в приложении. Bumble – это очень сильный PR проект, где важную роль играет образ основательницы Уитни Вульф Херд. Ранее она работала в Tinder, но покинула компанию в 2014 году, обвинив одного из ее руководителей в домогательствах (позднее Tinder выплатил ей $1 млн в рамках соглашения). Кроме того она утверждает, что ее незаконно лишили статуса соосновательницы.

Популярность сервисов онлайн-знакомств растет: люди все реже знакомятся “традиционными” способами, предпочитая искать вторую половину в интернете. Правда стоит понимать, что подобные сервисы не способны зарабатывать на пользователях в долгосрочной перспективе, так как после успешного знакомства люди быстро покидают платформу.

Компания предложила публике 50 млн акций по цене в $43, а в данный момент они торгуются вблизи $75. Размещение позволило Bumble привлечь порядка $2,2 млрд. На приложения Bumble приходится порядка 30% от общей клиентской базы компании (42 млн MAU) и 56% от общей выручки. Остальная доля принадлежит другому сервису – Badoo, который распространен в Европе и Латинской Америке. Менеджмент пытался добиться признания Bumble за пределами Северной Америки, но потерпел неудачу.

Пожалуй главным драйвером выручки Bumble является тот факт, что женщин на платформе примерно на 30% больше, чем мужчин, из-за чего последние стремятся попасть на нее и активно приобретают платные подписки, чтобы увеличить свои шансы. Например, в Tinder мужчин в три раза больше, чем женщин.

В Bumble активно пиарят свой сервис как самый безопасный для женщин и сотрудничают с огромным количеством брендов. Например, в преддверии Дня Святого Валентина сервис объединился с Airbnb, чтобы предоставить своим подписчикам скидки на аренду.

В 2019 году выручка компании выросла на 35,8%. Для сравнения, конкуренты Match Group нарастили доходы лишь на 12%. Хотя сравнивать их не совсем корректно, так как на Bumble приходится 19% всего рынка (цифра удвоилась с 2017 года), а на Match Group – 40%. Коэффициент P/S Bumble выглядит слишком высоким, но только в сравнении со своим более “старым” конкурентом – 28,6х. Эта цифра вполне сопоставима с такими компаниями как Datadog и Trade Desk, которые демонстрируют схожие темпы роста выручки. Таким образом, оценка Bumble выглядит вполне адекватно текущей конъюнктуре рынка. Инвесторам необходимо крайне внимательно следить за развитием компании: отсутствие спроса на сервис за пределами Северной Америки может оказаться существенным препятствием.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Во вторник курс валютной пары евро/доллар резко снизился к уровню поддержки 1.2100.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США преодолела максимум января на отметке 1.2% и быстро достигла значения 1.27%. Аналогичная ситуация происходит и с дальним концом кривой доходности. Показатель для 30-летних облигаций преодолел уровень 2% и продолжил укрепление до 2.07%. Рост доходности облигаций был ключевым фактором поддержки американской валюты. На рынке акций это отразилось давлением на секторы, чувствительные к уровню процентных ставок, как, например, сфера недвижимости.

Индекс экономических настроений в Германии улучшился в текущем месяце и составил 71.2 пункта. Очередной пересмотр показателей ВВП Еврозоны за 4 квартал показал, что экономика сокращается на 5% в годовом выражении, и это немного меньше, чем предварительные оценки. Пара евро/доллар столкнулась с жёстким сопротивлением в середине диапазона 1.2000–1.2100. Отскок от минимумов 2021 года в районе 1.1950 следует за позитивным прогнозом в долгосрочной перспективе. Восходящий тренд поддерживается перспективами рефляционной торговли, надеждами на сильное восстановление в Еврозоне и дополнительными финансовыми стимулами со стороны ФРС и ЕЦБ.

Кроме того, реальные процентные ставки продолжают благоприятствовать евро, по сравнению с долларом США. Укрепление курса единой валюты может вызвать также вербальную интервенцию ЕЦБ по поводу инфляции.

В нашем прогнозе ожидаем разворота пары и роста курса евро/доллар к сопротивлениям 1.2120, 1.2150 и 1.2170.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар торгуется около уровня 1.3900 без существенных изменений по итогам сессии вторника.

Рынки в ожидании ключевых данных инфляции в Великобритании, их опубликуют уже сегодня. В январе ожидается небольшое снижение индекса потребительских цен перед активным восстановлением в последующие месяцы на фоне снятия ограничений. Последнее заседание Банка Англии снизило градус напряжённости существенных изменений кредитно-денежной политики в краткосрочной перспективе. Тем не менее участники рынка уже пытаются прогнозировать реакцию регулятора на показатели потребительских цен в длительном периоде.

Банк Англии вряд ли будет обеспокоен растущей инфляцией при сохраняющейся слабости на рынке труда в этом году. Многое будет зависеть от занятости, и от того, несколько быстро показатель восстановится после вероятного всплеска безработицы. В любом случае, вероятно, рынок труда будет оставаться слабым несколько лет.

Кроме того, важным фактором является рост издержек на доставку, которые резко выросли за последние несколько месяцев из-за Брекзита. Рост влияния на потребительские цены неизбежен в следующие несколько месяцев, хотя в некоторых случаях розничные продавцы могут обнаружить, что у них недостаточно возможностей ценообразования, чтобы полностью переложить эти издержки на потребителей. С точки зрения Банка Англии, история с инфляцией предполагает небольшую необходимость в движении вперёд к отрицательным процентным ставкам позже в этом году. В равной мере, это также предполагает, что любое ужесточение политики Банка Англии вряд ли произойдёт раньше 2023 года.

В нашем прогнозе ожидаем роста курса фунт/доллар к ценовым значениям 1.3920, 1.3950 и 1.3975.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Золото продолжает восстанавливать свои позиции. Во вторник котировки достигли ценового значения 1837 долларов за тройскую унцию и зафиксировали наибольший двухдневный прирост за месяц, поскольку инвесторы положительно оценивают перспективы усиления стимулов в США и возможность повышения потребительских цен.

Демократы выпустили первый проект ключевого закона, который будет включать пакет помощи экономике страны, предложенный президентом Джо Байденом. Золото восстанавливается после падения на прошлой неделе до самого низкого уровня с начала декабря, поскольку укрепление курса доллара и рост доходности казначейских облигаций США оказали давление на беспроцентный безопасный актив. Котировки снова растут, поскольку масштабный план Байдена объёмом 1.9 триллиона долларов станет реальностью в самое ближайшее время.

Инвестиционные банки по всему миру постепенно сокращают свои прогнозы по золоту. В канадском банке CIBC ожидают, что средняя годовая цена составит около 2100 долларов за унцию по сравнению с предыдущим прогнозом в 2300 долларов. Хотя аналитики корректируют свой прогноз на 2021 год, они остаются оптимистичными в отношении драгоценных металлов. Краткосрочные прогнозы основаны на растущих ожиданиях более быстрого восстановления экономики, поскольку вакцинация по всему миру набирает обороты. Согласно прогнозу, цены вырастут во второй половине года и в конечном итоге достигнут пика в середине 2022.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего восстановления золота к отметкам 1845, 1850 и 1860 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефть WTI немного снизилась в цене и торгуется на подступах к сопротивлению 60 долларов за баррель.

Добыча нефти в США сократилась примерно на 2 миллиона баррелей в сутки, или на 18% из-за непривычно холодной погоды в ряде районов страны. Одной из главных причин этого стало снижение температуры и снегопады в штате Техас, которые вызвали отключение электроэнергии и перебои в логистике. Согласно оценкам Минэнерго США, суточный объём добычи нефти в стране составлял в среднем в январе 11 миллионов баррелей. В связи с непогодой в США также приостановили работу нефтеперерабатывающие заводы суммарной мощностью в 3 миллиона баррелей в сутки. Сокращение добычи привело котировки к новым максимумам, хотя во вторник цена несколько откатилась.

ОПЕК+ собирается повысить добычу, поскольку цены достигли достаточно высоких уровней. На мартовском заседании будет обсуждаться этот сценарий, хотя члены ОПЕК заявляют, что не торопятся пока восстанавливать предложение нефти. Однако, ценовое ралли нефти в последнее время повышает вероятность повышения объёма добычи сырья после апреля. В сообщении агентства Reuters говорится, что рынок нефти может быть готов к дополнительным 500 000 баррелей в сутки, в зависимости от спроса и от того, откажется ли Саудовская Аравия от одностороннего сокращения добычи, или нет.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение нефти WTI к отметкам 59.75, 59.50 и 59.20 доллара за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Биткойн снова торгуется у отметки 48500 долларов. Эфириум снизился к уровню поддержки 1750 долларов, а XRP достигла значения 52 цента. Общая капитализация рынка криптовалют составила 1.47 триллиона долларов.

C третьей попытки биткойн преодолел барьер 50000 долларов и достиг отметки 50690. На это повлияло заявление MicroStrategy о продаже конвертируемых облигаций стоимостью 600 миллионов для покупки биткойна. Компания продаст эти облигации институциональным инвесторам, а на чистую выручку от их продажи компания намерена приобрести криптовалюту. На фоне этой новости биткойн достиг нового максимума, после чего скорректировался больше, чем на 2000 долларов. Текущий рост курса биткойна является доказательством того, что корпорации стали уверены в себе и готовы вкладывать значительные средства в цифровые активы. Институционалы стали рассматривать биткойн как новый актив для инвестиций.

По данным аналитической компании Glassnode, в последнее время майнеры накапливают запасы биткойнов, а вот долгосрочные инвесторы продают свои накопления для фиксации прибыли. В отчёте аналитики компании подчёркивают, что майнеры продавали практически все добытые биткойны в январе, но в феврале они заметно снизили объёмы продаж. И это хороший знак для биткойна – майнеры ожидают дальнейшего увеличения цены первой криптовалюты. Что же касается долгосрочных инвесторов, то они фиксируют прибыль, причём постепенное увеличение продаж биткойнов такими инвесторами началось ещё с октября 2020 года.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего отката цены биткойна к отметкам 48300, 48000 и 47700 долларов. Эфириум может снизиться к уровням 1730, 1720 и 1700 долларов, а XRP – к ценовым значениям 51, 50 и 47 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Австралии опубликуют индекс опережающих экономических индикаторов Westpac. В Японии выйдут данные импорта, экспорта и общий торговый баланс. Заместитель главы Резервного Банка Австралии Кристофер Кент выступит с речью.

В Великобритании опубликуют индикаторы инфляции, включая базовый и основной индексы потребительских цен, индекс цен производителей и индекс розничных цен. Заседание европейского Центробанка, напрямую не связанное с вопросами монетарной политики, состоится в среду. А также в Еврозоне станет известен объём производства в строительном секторе.

В США опубликуют индекс ипотечного кредитования МВА, данные розничных продаж, индикатор цен производителей, индекс розничных продаж Redbook и данные промышленного производства. В Канаде станут известны базовый и основной индексы потребительских цен. В США выйдет протокол заседания Комитета по открытым рынкам. Американский институт нефти отчитается о запасах сырья за прошлую неделю.


Заработать на этом прогнозе