Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз на сегодня Макростатистика выступила против доллара

Форекс прогноз на сегодня

19.02.2021

Макростатистика выступила против доллара

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня пятница 19 февраля. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Tilray: международные продажи конопли – не панацея

Акции Tilray – канадского производителя конопли, демонстрируют повышенную волатильность. Бумаги подорожали в три раза за последние пару месяцев на фоне завышенных ожиданий касаемо международных продаж лишь для того, чтобы рухнуть почти на 60% в середине февраля.

Рынок каннабиса в США и Канаде продемонстрировал внушительный рост, однако доходы Tilray в IV квартале выросли лишь на 20,5%, до $56,6 млн. Впрочем, это не помешало акциям фирмы взлететь после публикации отчета, так как менеджмент сообщил об увеличении международных продаж на 191%, до $11,7 млн. Произошло это благодаря заключению соглашений с такими странами как Великобритания и Франция. При этом внутренние продажи незначительно сократились. 

Возникают серьезные опасения касательно дальнейшего роста выручки как внутри страны, так и на международном рынке. С ростом рынка усиливается конкуренция. Одним из самых важных потребителей конопли является Германия: в IV квартале 2020 года страна импортировала 3 264 килограмма каннабиса. Помимо Tilray свою продукцию в страну теперь поставляют фирмы из Уругвая, Испании и Израиля, а в ближайшее время ее производством должны заняться немецкие компании. 

Главная проблема – Tilray, да и остальных канадских производителей, в том, что они и не смогли повысить маржинальность продаж в Европе, в то время как на этот рынок активно приходят новые игроки, предлагающие товар по более привлекательным ценам. Получится ли у Tilray в таких условиях не растерять преимущество и сохранить выручку хотя бы на текущем уровне? Не будем забывать о том, что основная часть выручки компания получает продавая продукцию на высококонкурентном рынке Канады, а доступ к американскому рынку по прежнему отсутствует.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Рубль снижается на фоне слабости нефтяного рынка

Рубль закрывает торговую неделю в небольшом минусе. Локальным фактором поддержки выступает налоговый период, в рамках которого отечественные экспортеры обменивают валютную выручку. Пик налоговых выплат придется на следующий четверг, а общая сумма отчислений в бюджет может превысить 1,5 трлн рублей, в то время как размер НДПИ способен оказаться на 8-10% выше январских цифр.

Американская валюта продолжает дешеветь на межбанке. Свежий отчет Министерства труда США подтвердил опасения представителей ФРС о том, что стимулирующие выплаты маскируют реальный масштаб проблем на рынке труда. Ранее было объявлено о росте розничных продаж в январе на 5,3% по сравнению с предыдущим месяцем, до $568,2 млрд.

Нефтяной рынок корректируется после длительного роста котировок на фоне проблем в Техасе – крупнейшем нефтедобывающем штате США, где столкнулись с сильнейшими морозами. В результате порядка 30% мощностей было остановлено. Причем не работают и нефтеперерабатывающие заводы, вследствие чего возникают риски увеличения запасов в стране. Ближе к концу недели участники рынка стали гораздо большее внимание уделять возможному увеличению объемов добычи Саудовской Аравией, где взяли на себя дополнительные квоты по сокращению активности на февраль и март. Однако, продлевать ограничения в королевстве не намерены. О своем решении саудиты могут объявить уже на следующей встрече экспортеров.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар частично восстановил свои позиции, котировки достигли уровня сопротивления 1.2080.

Укрепление пары было вызвано мрачными данными США, но на данный момент дальнейший рост кажется маловероятным, как минимум, пока котировки не преодолеют уровень 1.2100. В четверг в США опубликовали первичные заявки на пособие по безработице за прошлую неделю. Число людей, ищущих работу, увеличилось до 861 000, и это намного хуже прогнозов 765 000 человек. Количество вводов в эксплуатацию жилья в январе упало на 6%, а количество разрешений на строительство выросло на 10.4%. Эти данные оказали дополнительное давление на доллар.

Протоколы встречи европейского Центробанка показали, что регулятор планирует сохранить денежно-кредитное регулирование. Ввиду резкого спада экономики Еврозоны для управляющего совета также было важным подчеркнуть необходимость продолжения амбициозной налогово-бюджетной политики для поддержания восстановления. Также управляющему совету необходимо было заявить, что он по-прежнему готов корректировать все свои инструменты, в том числе ставку по депозитным счетам, в зависимости от обстоятельств. И всё это для гарантий того, что инфляция стабильно приближается к своей цели. На сегодня прогнозируемый темп инфляции по-прежнему далёк от среднесрочной цели регулятора.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса евро/доллар к отметкам 1.2060, 1.2030 и 1.2000.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


В четверг курс пары фунт/доллар укрепился к отметке 1.3950.

Последние данные из Великобритании оказались более крепкими, чем прогнозировалось, и представляется вероятным, что технической рецессии удастся избежать, несмотря на возможный резкий спад в первом квартале 2021 года. Банк Англии прогнозирует восстановление экономики благодаря росту потребления за счёт больших сбережений, которые были получены населением за последний год карантина. Сроки снятия блокировки и продолжение вакцинации будет иметь решающее значение для определения того, может ли фунт выйти за пределы текущего диапазона 1.3750–1.4000. Правительство планирует медленное снятие ограничений по изоляции в Великобритании. Несмотря на потенциал роста потребительского спроса, отсутствие уверенности в краткосрочной перспективе может удержать диапазон цен по фунту, считают аналитикиWestpac 

Член Банка Англии Майкл Сондерс заявил в четверг, что снижение банковской ставки было бы лучшим инструментом регулятора, если бы тот хотел снизить кривую доходности. Он также отметил, что через шесть месяцев Центробанк снова будет обсуждать подобный сценарий. Учитывая, что в краткосрочной перспективе опасения отрицательных ставок сняты, британская валюта может не опасаться крупных распродаж из-за мягкой монетарной политики Банка Англии.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост курса фунт/доллар к уровням сопротивления 1.3970, 1.4000 и 1.4025.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота практически не изменилась по итогам торговой сессии в четверг и оставалась около отметки 1778 долларов за унцию. Котировки опустились ниже ключевой поддержки 1800 долларов днём раньше на фоне сильного укрепления курса американской валюты. Примечательно, что в четверг доллар откатился против большинства активов, и только золото не изменилось в цене.

Согласно опубликованным протоколам заседания ФРС, в Центробанке предполагали существенно более сильную перспективу на 2021 год, по сравнению с декабрьским прогнозом. Члены FOMC отметили, что условия на рынке труда в декабре, в целом, ухудшились. Инфляция потребительских цен в ноябре оставалась значительно ниже, чем уровни начала 2020 года. В перспективе ожидается, что индекс потребительских цен завершит текущий год немного ниже 2%. После этого инфляция постепенно вырастет до 2% в конце среднесрочного периода, поскольку рынок труда и рынок товаров будут иметь меньше свободных ресурсов. При условии, что денежная политика остаётся стимулирующей, инфляция умеренно превысит 2% после 2023 года. Примерно на этот отрезок планируется повышение процентной ставки ФРС США.

В Bank of America сохраняют прогноз роста доллара в среднесрочной перспективе. Значительные стимулы со стороны налогово-бюджетной политики США считаются ключевым фактором поддержки курса американской валюты. В дополнение к 900 миллиардам долларов, которые прошлая администрация согласовала в 2020 году, кабинет Джо Байдена сейчас предлагает дополнительные 1.9 триллиона долларов. Это доведёт общие бюджетные стимулы в США до 15% ВВП, что эквивалентно фискальному стимулированию в прошлом году и в три раза больше, чем фонд восстановления ЕС.

В нашем прогнозе ожидаем восстановления цены золота к отметкам 1780, 1785 и 1790 долларов за унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Цена нефти WTI снизилась к поддержке 60.75 долларов за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 7.26 миллионов баррелей, сообщило Министерство энергетики США. При этом аналитики, опрошенные агентством Блумберг, ожидали снижения запасов на 2.15 миллиона баррелей. Морозы в нефтедобывающих штатах США остаются главной проблемой всего мирового нефтяного рынка. В настоящее время добыча в стране сократилась на 4 миллиона баррелей в сутки. Это почти 40% американского производства сырья.

Оценки того, как долго могут длиться перебои в добыче, в последние дни постепенно увеличивались. Аналитики пытаются понять, сколько времени потребуется на оттаивание инфраструктуры, особенно в тех районах, где морозы не являются нормой. Сначала рынки ожидали, что остановка добычи в США продлится от двух до трёх дней. Сейчас маловероятно, что ситуация начнёт приходить в норму раньше выходных, а полное восстановление может занять несколько недель. Это означает, что с мирового рынка уходит всё больше нефти. В Citigroup заявили, что ожидают снижения добычи на 16 миллионов баррелей до начала марта. Проблема с нефтеперерабатывающими мощностями США является столь же острой. Крупнейшие НПЗ в стране, где перерабатывалось около 3 миллионов баррелей в сутки, закрылись. В результате картина запасов нефти в Америке в ближайшие недели станет весьма неоднозначной. Например, резко сократятся резервы топлива для отопления, спрос на которое значительно возрос из-за аномальных холодов.

В нашем прогнозе предполагаем рост нефти WTI к ценовым значениям 61, 61.25 и 61.50 доллара за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Биткойн достиг уровня сопротивления 51850 долларов. Эфириум вырос к отметке 1915 долларов, а XRP укрепилась к ценовому значению 53 цента. Общая капитализация рынка криптовалют составила 1.58 триллиона долларов.

В начале февраля CME Group запустила торговлю фьючерсами на эфириум. За первую неделю было проторговано 1856 контрактов, это 92800 эфириума. Интересно, что объём торгов не слишком вырос на протяжении недели. В среднем, ежедневный объём торгов фьючерсами на эфириум составил 371 контракт. Треть сделок совершалась трейдерами за пределами США, а если считать по объёму торгов, то такие трейдеры провели 27% от общего объёма. Фьючерсы рассчитываются в фиатной валюте, а их цена базируется на индексе Чикагской биржи. Ранее аналитики компании CoinShares сообщили, что приток средств институциональных инвесторов в криптовалюты за первую неделю февраля составил 245 миллионов долларов, причём 80% из этого объёма были вложены в эфириум.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что после обсуждения концепции цифрового рубля ЦБ перейдёт к тестированию платформы, на которой будет функционировать этот актив. Итоги общественных консультаций будут подведены в ближайшее время. После этого Банк России начнёт детальную разработку концепции цифрового рубля совместно с банками и другими участниками рынка. Следующим шагом станет создание прототипа платформы, на которой будет обслуживаться цифровой рубль, а также тестирование этой площадки. Для этого также потребуется внести соответствующие изменения в законодательство. По словам Набиуллиной, цифровизация уже становится мировой тенденцией, меняя рынки платежей и поведение потребителей финансовых услуг. Около 50 регуляторов исследуют потенциал государственных цифровых валют, а некоторые страны находятся на стадии запуска пилотных проектов. Ранее председатель Банка России уже говорила, что тестирование цифрового рубля может начаться в 2021 году. Цифровой рубль обеспечит максимальную конфиденциальность, однако в нём не будет той анонимности, которая присуща наличным деньгам.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста цены биткойна к отметкам 52000, 52200 и 52500 долларов. Эфириум может вырасти к уровням 1930, 1940 и 1950 долларов, а XRP – к ценовым значениям 54, 55 и 57 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Новой Зеландии опубликуют индекс отпускных цен производителей. В Австралии станет известен индекс деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности и в сфере услуг и данные розничных продаж. В Японии выйдет индекс потребительских цен и индикатор PMI Jibun Bank в производственном секторе. В Великобритании опубликуют индекс потребительского доверия от Gfk, данные розничных продаж и чистых заимствований государственного сектора. В Германии станет известен индекс цен производителей, а в Швейцарии – показатели промышленного производства. Во Франции, Германии, Еврозоне и Великобритании выйдут показатели деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг.

В Канаде станут известны данные розничных продаж. В США опубликуют индекс деловой активности в секторе услуг и в производстве и данные продаж на вторичном рынке жилья. Глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен выступит с речью. Компания Baker Hughes отчитается о количестве активных буровых установок в США и мире за прошлую неделю.


Заработать на этом прогнозе