Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз на сегодня Инфляция в Еврозоне снова падает

Форекс прогноз на сегодня

03.03.2021

Инфляция в Еврозоне снова падает

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня среда 3 марта. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

MercadoLibre – латиноамериканский аналог Alibaba

MercadoLibre – главный игрок в сферах электронной-коммерции и финтеха на территории Латинской Америки. Акции компании торгуются на 15% ниже максимальных отметок на фоне текущей коррекции технологического сектора. Бизнес MercadoLibre можно разделить на две части: Mercado Envios – торговая платформа для клиентов из Аргентины, Бразилии, Мексики, Колумбии, Чили и Уругвая, а также Mercado Pago – платежное приложение для пользователей из вышеперечисленных стран плюс Перу.

По итогам IV квартала 2020 года выручка выросла на 96,9%, до $1,3 млрд – эта цифра превзошла ожидания аналитиков на $100 млн. Доход Mercado Envios увеличился на 124,2% г/г, до $872,9 млн, а Mercado Pago – на 59,5%, до $454,4 млн.

Рост показателей наблюдается по всем направлением. Число уникальных активных пользователей выросло на 71,3% г/г, до 74 млн, “GMV” (общий объем оборота товаров) – на 69,6% г/г, до $6,6 млрд, количество проданного товара – на 110%, до 229,4 млн, а “TPV” (общий объем платежей) – на 83,9%, до $15,9 млрд.

Единственный негативный момент всего отчета – снижение валовой маржи до 37% с 46% в IV квартале 2019 года. Произошло это из-за возросших инвестиций на развитие грузовых перевозок: компании было жизненно необходимо в полной мере удовлетворить возросший спрос в период праздников. Своевременная доставка товаров является главным преимуществом MercadoLibre в регионе. 

Кроме того, менеджмент принял решение выступить в качестве продавца электроники (1P business), чтобы захватить большую долю рынка в период праздников. Обычно MercadoLibre просто сводит продавцов (бренды) и покупателей на платформе, так что частичная смена деятельности также негативно отразилась на марже: привычная 3P модель имеет более высокую рентабельность.

Потенциал роста MercadoLibre сохраняется: в Бразилии, Аргентине и Мексике на электронную-коммерцию приходится лишь 5% сделок, тогда как в Китае и США 36% и 10% соответственно. Снижение валовой маржи является кратковременным явлением, которое наблюдается из-за желания менеджмента усилить позиции компании на рынке и увеличить будущие доходы.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Square – лидер финтех-индустрии

По итогам IV квартала выручка Square увеличилась на 141% г/г, до $3,16 млрд. Важную роль в росте доходов играет ралли биткоина, который компания хранит у себя на балансе. За вычетом прибыли, связанной с ростом стоимости биткоина, выручка Square составит $1,40 млрд, что на 23% выше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Компания учитывает изменение курсовой разницы биткоина в качестве дохода хотя она и не зарабатывает на этом напрямую.

Общая валовая прибыль выросла на 52%, до $804 млн: Cash App прибавил 162%, а экосистема Stellar – 13%. Опять же, даже после вычета дохода, полученного от роста стоимости биткоина, компания демонстрирует прекрасные результаты. 

Число активных пользователей (ежемесячное) выросло на 50% г/г, до 36 млн. На 50% увеличилось и количество P2P транзакций, что свидетельствует о высокой вовлеченности клиентов, которые завлекают своих знакомых на платформу.

Во многом это происходит благодаря возможности совершать сделки с биткоином через Cash App. Этот функционал привлекает большое число молодых пользователей, которые затем пользуются и другими услугами Square. Компания активно продвигает себя среди криптоэнтузиастов: недавно было объявлено о планах инвестировать в биткоин $50 млн. Судя по всему это было сделано не столько из-за веры менеджмента в будущее криптовалюты, сколько для появления в многочисленных новостных заголовках.

Пандемия продолжает сдерживать развитие Stellar, однако менеджменту все же удалось увеличить выручку ($987 млн) и валовую прибыль ($427 млн) на 5% и 13% соответственно.

В последнее время акции Square коррелируют с биткоином и после недавних инвестиций в главную криптовалюту эта связь может усилиться. Тем не менее, бизнес компании развивается довольно высокими темпами, в то время как пространство для дальнейшего роста сохраняется – население продолжает проявлять повышенный интерес к цифровым кошелькам и криптовалюте.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Во вторник курс валютной пары евро/доллар укрепился к отметке 1.2150.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил перед Конгрессом, что экономика ещё далека от достижения своих целей по инфляции и занятости. Его тезисы, опубликованные перед выступлением, подтверждают, что перспективы роста улучшились. Пауэлл также отметил, что для достижения дальнейшего прогресса потребуется время. В любом случае, по его словам, ФРС будет заблаговременно сообщать об изменениях в программе покупки ценных бумаг. Наиболее важным заявлением Пауэлла является то, что он обещает не ужесточать денежно-кредитную политику исключительно в ответ на сильный рынок труда. Таким образом, глава ФРС подтвердил оценки участников рынка, согласно которым регулятор будет поддерживать текущий монетарный подход в течение долгого времени.

Европейский Центробанк объявит о продлении 12-месячной программы целевых операций долгосрочного рефинансирования до конца этого года. Похоже, что ЕЦБ отказался от использования своей многоуровневой системы для снижения затрат на избыточные резервы для банков и больше зависит от процентной ставки операций в рамках программы. Это изменение существенно снизит проблемы для банковской прибыли от отрицательной ставки по депозитам и избавит от необходимости корректировки. В начале недели глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что регулятор внимательно следит за рынком государственных облигаций и может принять меры для предотвращения роста доходности. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на 5 базисных пунктов до -0.3% во вторник, полностью компенсировав падение, вызванное комментариями Лагард.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста курса евро/доллар к ценовым значениям 1.2170, 1.2200 и 1.2230.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Пара фунт/доллар поднялась примерно на 50 пунктов до верхней границы своего дневного торгового диапазона и достигла отметки 1.3970.

Хороший отскок на фондовых рынках ограничил восстановление американской валюты и спровоцировал фиксацию прибыли у месячных максимумов. Это, в свою очередь, рассматривалось как один из ключевых факторов, которые помогли паре фунт/доллар привлечь покупателей в районе 1.3860. Долгосрочный восходящий тренд британской валюты нельзя считать завершённым, и текущий рост котировок может говорить об окончании корректировки.

В то же время хорошие экономические перспективы США ограничат любое значимое падение доллара и сдержат дальнейший рост пары. Инвесторы по-прежнему с оптимизмом смотрят на относительно сильное восстановление американской экономики на фоне прогресса в вакцинации и масштабного плана бюджетного стимулирования новой администрации. Оценивая рост инфляции, есть сомнения в том, что ФРС сохранит сверхнизкие ставки долгое время. А ожидания большей терпимости регулятора США к более высокой доходности облигаций могут продолжать поддерживать доллар. Доходность американских облигаций продолжит играть ключевую роль во влиянии на динамику курса доллара против остальных активов.

В нашем прогнозе предполагаем рост курса фунт/доллар к ценовым значениям 1.4000, 1.4020 и 1.4050.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота немного восстановилась к отметке 1737 долларов за тройскую унцию.

Котировки вышли из отрицательной зоны впервые за четыре дня, поскольку доллар продолжает пользоваться спросом на фоне сильного показателя деловой активности в производственном секторе США. Коррекционное снижение доходности казначейских облигаций и оптимизм в отношении стимулов администрации Джо Байдена не спасают покупателей золота. В краткосрочной перспективе текущий отскок цен может продолжиться на фоне дальнейшего падения доходности, что может привести к снижению доллара.

В агентстве Fitch понизили прогноз цен на золото на этот год, поскольку цены на драгоценный металл уже приближаются к семимесячному минимуму. Аналитики изменили свою оценку до 1780 долларов за унцию. При этом отмечается, что цены на золото по-прежнему остаются относительно высокими, несмотря на текущее падение. В Fitch также заявили, что рынки получат поддержку в период с марта по апрель, поскольку инфляция, вероятно, возрастёт. Это будет временным явлением, и ожидается снижение цен на горизонте 6–12 месяцев. Спрос инвесторов на золото в последние месяцы также продолжает существенно падать после ралли в первой половине 2020 года и пика цен в августе. Эксперты Fitch сохранили свои прогнозы на 2022 год и далее, ожидая снижения цен на драгоценные металлы по мере восстановления доходности облигаций и процентных ставок.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост золота к уровням 1740, 1745 и 1750 долларов за унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефть WTI выросла в цене к сопротивлению 60.5 доллара за баррель.

Динамика рынков снижена в преддверии заседания ОПЕК, которое начнётся уже сегодня. Трейдеры оценивают, какое решение может принять альянс по сделке в свете ситуации с коронавирусом и восстановлением экономики. В конце прошлого года страны ОПЕК условились корректировать уровень добычи в рамках соглашения не более, чем на 500 000 баррелей в сутки ежемесячно. В феврале и марте возможность нарастить добычу получили только Россия и Казахстан. Базой отсчёта для сокращений в рамках сделки взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо на заседании технического комитета отметил, что ситуация на нефтяном рынке улучшается, но необходимо проявлять осторожный оптимизм с учётом сохраняющейся неопределённости. Баркиндо добавил, что альянс сохраняет прогноз роста мирового спроса на нефть в 2021 году на 5.8 миллионов баррелей в сутки. Оптимистичное изменение мировой экономики и устойчивый спрос в Азии остаются позитивные факторами. Он также обратил внимание, что пандемия продолжает представлять риски для восстановления экономики и, соответственно, для спроса на сырьё.

В нашем прогнозе предполагаем увеличение волатильности на рынке нефти и снижение котировок к ценовым значениям 60.2, 60 и 59.7 доллара за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна снизилась к уровню 47500 долларов. Эфириум опустился к поддержке 1500 долларов, а XRP – к ценовому значению 42.8 цента. Общая капитализация рынка цифровых валют составила 1.45 триллиона долларов.

В блокчейне Cardano было активировано обновление Mary, добавляющее создание пользовательских токенов без смарт-контрактов. Хардфорк стал ещё одним шагом на пути к масштабному обновлению Gougen, который добавит поддержку смарт-контрактов и возможность создавать децентрализованные приложения на базе сети Cardano. После обновления пользователи смогут создавать собственные токены и проводить с ними транзакции напрямую в блокчейне. При этом вся логика работает на базовом уровне и для работы с токенами не требуются смарт-контракты. Поддерживаются самые различные виды токенов — от невзаимозаменяемых токенов до токенизированных ценных бумаг. Так как токены не требуют смарт-контрактов, пользователи смогут получать, отправлять и сжигать свои токены без дополнительных транзакционных комиссий.

По данным СМИ, один из крупнейших мировых инвестиционных банков Goldman Sachs снова запускает платформу для торговли фьючерсами и форвардами без поставок на биткойн. Возможность торговли криптовалютами может появиться у клиентов банка уже на следующей неделе. При этом реальной покупки и продажи биткойнов не будет – фьючерсы и форварды без поставок рассчитываются в фиатной валюте, а их стоимость привязана к курсу криптовалюты. Но в будущем вполне возможна и физическая поставка биткойнов, в случае заключения партнёрства со сторонним кастодиальным сервисом. Помимо перезапуска торговой платформы банк также планирует больше внимания уделять проектам, связанным с цифровыми активами. Впервые Goldman Sachs представил криптовалютную платформу в 2018 году, но на фоне снижения криптовалютного рынка и интереса к цифровым активам со стороны клиентов, она была закрыта. Теперь рост курса биткойна и интерес институциональных инвесторов заставил руководство банка пересмотреть своё решение.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения биткойна к отметкам 47200, 47000 и 46750 долларов. Эфириум может снизиться к уровням 1480, 1470 и 1450 долларов, а XRP – к ценовым значениям 42, 41 и 40 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Австралии выйдет индекс активности в строительном секторе и в сфере услуг, а также показатели роста ВВП за четвёртый квартал прошлого года. В Новой Зеландии опубликуют количество разрешений на строительство и индекс товарных цен от ANZ. В Японии станет известен производственный индекс PMI Jibun Bank, а в Китае – индекс PMI Caixin в секторе услуг.

В России, Испании, Италии, Франции, Германии, Еврозоне и Великобритании опубликуют показатели деловой активности в секторе услуг. В Швейцарии выйдет индекс потребительских цен, а в Еврозоне – индекс цен производителей. Глава Бундесбанка Йенс Вайдман выступит с речью.

В США опубликуют индекс ипотечного кредитования, показатель деловой активности в сфере услуг и экономический обзор ФРС Бежевая книга. Заместитель главы европейского Центробанка Луис де Гиндос выступит с заявлением. Управление энергетической информацией отчитается о запасах коммерческой нефти в США за прошлую неделю.


Заработать на этом прогнозе