Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз на сегодня Доллар США откатился после сильного падения накануне

Форекс прогноз на сегодня

19.03.2021

Доллар США откатился после сильного падения накануне

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня пятница 19 марта. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Delta Air Lines: надежды на восстановление сохраняются

Delta Air Lines опубликует свои финансовые результаты за первый квартал 2021 года ориентировочно 14 апреля. Это первый отчет среди авиакомпаний. Сектор авиаперевозок начинает постепенно приходить в себя, так что релиз должен привлечь повышенное внимание инвесторов. На Уолл-стрит рассчитывают увидеть падение выручки на 53% г/г и EPS в размере (-$2,72). 

Определяющим фактором отчета должны стать прогнозы компании на период весна-лето. Имеющиеся на данный момент данные свидетельствуют о начале восстановительных процессов в отрасли. Если в марте прошлого года авиатрафик в США рухнул на 96% г/г, то сейчас он ниже на 50% (данные TSA). Причем с января 2021 года наблюдается ускорение позитивной тенденции, что намекает на дальнейший активный рост в обозримом будущем.

Еще один важный момент – количество забронированных билетов. В American Airlines сообщили, что данный показатель восстанавливается крайне быстрыми темпами, благодаря чему выручка компании выросла на 40% с февраля по март. Порядка 30% доходов Delta было получено от международных перевозок, так что инвесторы будут крайне внимательно следить за цифрами по данному сегменту.

Важно понимать, что акции авиакомпаний начали восстанавливаться с даты первых вакцинаций в ноябре 2020 года и с тех пор DAL успели подорожать на 64%. Позитивные ожидания, по большей части, уже включены в текущие цены, так что для продолжения восходящей тенденции свежие данные должны оказаться действительно позитивными.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Splunk: самая дешевая SaaS компания

Splunk – разработчик программного обеспечения для анализа, мониторинга и защиты данных в режиме реального времени. В данный момент компания находится в процессе трансформации, который завершится к III кварталу 2021 года: меняется механизм приема оплаты с авансового на регулярные списания денег по подписке – способ, который используют большинство технологических игроков. Это позволит легче прогнозировать поступления денег на счета и эффективнее планировать будущие расходы. 

На данный момент SPLK торгуются на 40% ниже максимальных отметок. Проблема в том, что в 2020 году выручка Splunk оказалась ниже чем в предыдущем. Например, в III и IV квартале доход сократился на 11% и 6% г/г. Главным драйвером выручки является облачный сегмент: по итогам IV квартал 2020 года он вырос на 83%, однако на его долю приходится лишь 23% от общих доходов Splunk за этот период. Это означает, что прочие доходы: продажа лицензий (-21%) и сервисное обслуживание (-3%) находятся в глубоком минусе.

Основной бычий тезис заключается в том, что коэффициент Forward P/S находится ниже 9х, в то время как менеджмент прогнозирует рост выручки в I квартале на 14%. Кроме того, по итогам 2022 года денежный поток должен достигнуть $1 млрд (текущая капитализация – $21 млрд). Низкая фундаментальная оценка заметно выделяет Splunk среди прочих SaaS компаний – настолько дешевых аналогов на рынке найти попросту невозможно.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


В четверг курс валютной пары евро/доллар откатился к уровню поддержки 1.1920.

Доллар США снизился днём ранее после того, как в ФРС заявили, что не ожидают повышения процентной ставки до 2023 года, хотя рынки предполагали иначе. В заявлении после заседания отмечалось, что Центробанк ожидает быстрого увеличения экономического роста и инфляции в США в этом году. Рынок фьючерсов пары евро/доллар до заявления ФРС почти полностью закладывал в цены повышение ставки к декабрю 2022 года, и три повышения в 2023 года. Пока улучшение экономического прогноза не изменило немедленно ожиданий руководителей денежной политики в отношении процентной ставки, распределение мнений изменилось. 7 из 18 членов FOMC сейчас ожидают повышения ставки в 2023 году по сравнению с пятью в декабре.

Председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции также заявил, что центральный банк не рассматривает пока даты сокращения покупок активов. Если бы Пауэлл намекнул на возможность сокращения покупок облигаций, это вызывало бы значительно более резкую распродажу облигаций и дальнейший скачок доходностей, что подтолкнуло бы доллар вверх. Тем не менее американская валюта довольно быстро восстановила свои позиции. Уже в четверг котировки вернулись на прошлые уровни, поскольку остановка в применении вакцины в Европе, сохраняющиеся карантинные ограничения и задержки с распределением Фонда восстановления предполагают медленный путь восстановления экономики ЕС.

В нашем прогнозе предполагаем рост курса евро/доллар к отметкам 1.1940, 1.1960 и 1.2000.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар снизился к отметке 1.3930.

Банк Англии сохранил параметры денежной политики без изменений и заявил, что экономическое восстановление в Великобритании набирает темп. Британская валюта снизилась в ответ на решение ФРС о повышении процентных ставок только в 2024 году. Более того, реакция регулятора США теперь ориентирована на результат, а не на опережение. ФРС начнёт говорить о сокращении покупок облигаций или повышении ставок только после того, как экономика значительно восстановится. Банк Англии, вероятно, оценивает рост доходности британских ценных бумаг как позитивный фактор. Кампания вакцинации в Великобритании уже охватила более трети жителей, и это остаётся одним из главных оптимистичных индикаторов роста.

В то же время экономика страны буксует в последнее время, показатели свидетельствуют замедление роста в промышленном секторе и сфере обрабатывающей промышленности. В последние месяцы фунт получал поддержку от сильных экономических данных, и текущие показатели существенно меняют сложившуюся картину. Позиция Банка Англии вряд ли изменится в ближайшие месяцы, поэтому макроэкономические публикации выходят на первый план. Если показатели в ближайшие месяцы останутся слабыми, тогда британская валюта потеряет все достигнутые позиции.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса фунт/доллар к значениям 1.3900, 1.3880 и 1.3850.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота снизилась к отметке 1736 долларов за тройскую унцию. Рынки полностью отыграли потери в результате падения доллара после объявления итогов заседания ФРС. Золото в моменте достигало уровня 1754 доллара, но очень быстро котировки скорректировались к изначальным значениям. По итогам недели золото остаётся в узком торговом диапазоне, и дальнейшая динамика будет определяться изменением уровня спроса на драгоценный металл после итогов заседания ФРС.

Аналитики Deutsche Bank понизили свой прогноз по золоту до 1500 долларов за одну унцию, что подразумевает изменение сразу на 13% от предыдущих оценок. Пик спроса на инвестиционное золото был зафиксирован во время острой фазы коронавирусного кризиса в прошлом году. С тех пор спрос уменьшился почти на треть. Сейчас наблюдается нисходящий тренд инвестиционного спроса на золото. Но при этом происходит восстановление интереса к активу в Индии и Китае, что частично компенсирует падение мирового спроса.

По мнению аналитиков из инвестиционной компании VanEck Gold Strategy, с ноября 2020 года (первые новости о создании вакцины) рынок золота находится под давлением. Другим негативным фактором для драгметалла стала новость о выделении правительством США финансовой помощи на 1.9 триллиона долларов, что внушает оптимизм восстановления американской экономики. В связи с этим на финансовых рынках наблюдается эйфория.

В нашем прогнозе предполагаем рост цены золота к уровням сопротивления 1740, 1745 и 1750 долларов за унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефтяные рынки обрушились в четверг. Баррель нефти WTI снизился к отметке 59.65 долларов.

Мировые цены корректировались после некоторого перегрева на рынке. Несмотря на существенное падение, аналитики оценивают спрос и предложение на рынке в рамках предыдущего диапазона. В агентстве Fitch предполагают, что дефицит на рынке будет оказывать поддержку ценам, и не ожидают сильного обвала как во втором квартале 2020 года. Fitch исходит из того, что среднегодовые цены на нефть марки Brent в этом году составят 58 долларов за баррель. Возвращение цен в диапазон 50–60 долларов за баррель возможно, особенно во второй половине года, когда ОПЕК+ может начать наращивать добычу.

За семь месяцев доходность 10-летних американских бумаг увеличилась почти втрое на фоне ускорения инфляции и нежелания ФРС увеличивать скупку активов. Это ведёт к снижению рисковых настроений и укреплению доллара. Хедж-фонды накопили рекордный объём ставок на рост сырьевых товаров, и теперь начинают фиксировать прибыль. Для оправдания текущих цен рынку требуется устойчивое восстановление спроса на топливо. ОПЕК ждёт, что миру потребуется 5.6 миллиона баррелей дополнительных поставок из-за возобновления авиасообщений и поездок. Но Европе грозит ещё потерянный летний туристический сезон, и это может нанести серьёзный удар по экономикам Италии, Испании, Португалии и Греции, а также спросу на топливо.

В нашем прогнозе предполагаем восстановление цены нефти WTI к уровням сопротивления 59.8, 60 и 60.3 доллара за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Биткойн укрепился к отметке 58100 долларов. Эфириум достиг уровня 1785 долларов, а XRP – ценового значения 47.5 цента. Общая капитализация рынка цифровых валют составила 1.78 триллиона долларов.

Председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил о необходимости запуска государственных цифровых валют, которые должны функционировать вместе с фиатными валютами. По словам Пауэлла, государственные цифровые валюты должны сосуществовать с наличными деньгами в инновационных платёжных системах, что обеспечит их гибкость. И участвовать в улучшении мировой платёжной системы должен не только государственный, но частный сектор. Пауэлл сообщил, что совет управляющих ФРС экспериментирует с государственной цифровой валютой вместе с Федеральным резервным банком Бостона и Массачусетским технологическим институтом.

Аналитики фирмы Messari предположили, что эфириум может обогнать биткойн и стать крупнейшим криптоактивом после развёртывания сети эфириум 2.0 и перехода на консенсус доказательства доли. По мнению экспертов, преимущество биткойна перед эфириумом как инструмента сбережения заключается в том, что его валютная политика очень предсказуема, а блокчейн очень безопасен. С переходом на новую сеть и новый консенсус эфириум потенциально может стать безопаснее биткойна.

В нашем прогнозе предполагаем рост биткойна к уровням 58300, 58500 и 59000 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 1800, 1810 и 1825 долларов, а XRP – к ценовым значениям 48, 49 и 50 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Японии опубликуют индекс потребительских цен. Банк Японии проведёт заседание, после которого станет известно решение о процентной ставке. В Австралии выйдут данные розничных продаж.

В Великобритании выйдет индекс потребительского доверия от Gfk и чистые заимствования государственного сектора. В Германии опубликуют индекс цен производителей. В России станет известен уровень безработицы и состоится заседание Центробанка.

В Канаде обнародуют данные розничных продаж. Компания Baker Hughes отчитается о количестве активных буровых установок в США и мире.


Заработать на этом прогнозе