Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз на сегодня Сильная макростатистика из США поддерживает доллар

Форекс прогноз на сегодня

29.03.2021

Сильная макростатистика из США поддерживает доллар

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня понедельник 29 марта. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

MDU Resources – заслуживающий внимания дивидендный аристократ

Дивидендные аристократы могут представлять различные отрасли, но одна деталь объединяет их всех: их бизнес стабильно функционирует на протяжении длительного времени, практически не страдая от изменения рыночной конъюнктуры. MDU Resources платит дивиденды вот уже 82 года и последние 30 из них менеджмент находил возможности для увеличения размера выплат. 

Порядка 65% выручки компании в 2020 году пришлось на строительные услуги, а 35% – на поставки энергии (электроэнергия и природный газ). Несмотря на проблемы, связанные с пандемией, доходы и прибыль увеличились на 3,7% и 16% г/г соответственно. Это самые высокие показатели с 2007 года, когда в финансовом отчете были отражены крупные единоразовые поступления от продажи подразделения.

MDU Resources генерирует огромные объемы операционного денежного потока: $768 млн в 2020 году, в то время как на дивиденды было потрачено лишь $166 млн. Эта особенность позволит воплотить в жизнь планы по капитальным инвестициям в $826 млн в 2021 году. Последние 5 лет размер дивидендов увеличивался в среднем на 2,6% в год. Однако, согласно прогнозам менеджмента, к концу текущего года EPS способен увеличиться на 5%, а значит, присутствует потенциал для более весомой прибавки.

В данный момент коэффициент P/E равняется 15,8х, что ощутимо ниже среднего значения за последние 10 лет – 19,5х. Учитывая смену настроения на фондовом рынке, акции MDU Resources могут стать неплохим дополнением инвестиционного портфеля.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Vital Farms: гуманный подход может приносить отличную прибыль

Vital Farms продает куриные яйца гораздо дороже, чем конкуренты, однако покупатели с радостью готовы переплачивать. Все дело в том, что компания исповедует гуманный подход к животным: куры свободно пасутся на открытом воздухе, а каждые две недели их переводят на новый участок. 

Стать поставщиком Vital Farms может любой фермер, достаточно соблюдать ряд строгих правил, гарантирующих комфортную жизнь курам-несушкам. Лишние хлопоты окупаются с лихвой: выращивая на 75% меньше кур, энтузиасты могут заработать на 25% больше денег. Под брендом фирмы также продается масло с ферм, где коровам обеспечивают достойное содержание. На данный момент с Vital Farms сотрудничают более 200 небольших фермеров.

В 2020 году розничные продажи выросли на 53%. По итогам IV квартала 2020 года выручка и валовая прибыль увеличились на 30% и 80% г/г соответственно. Хорошие цифры по прибыли удалось получить благодаря снижению размера материальных расходов для производства яиц и молока. Vital Farms начинает получать выгоду от эффекта масштаба: чистая прибыль и скорректированная EBITDA показали рост на 168% и 161% г/г соответственно.

Потенциал для дальнейшего роста сохраняется: американцы любят поддерживать этичных производителей, а также смогли по достоинству оценить положительный эффект на вкус, на котором сказывается более комфортное содержание животных. В данный момент на подобные хозяйства приходится лишь 10% рынка куриных яиц, и в Vital Farms рассчитывают кардинально изменить положение дел. В августе 2020 года компания начала осваивать рынок фастфуда (Vital Bites) – менеджмент продолжает диверсифицировать бизнес.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


В начале новой недели курс евро/доллар торгуется на подступах к уровню сопротивления 1.1800.

Индекс расходов на личное потребление – важный инфляционный показатель в США – вырос в прошлом месяце на 1.4%, и это несколько ниже ожиданий. Деловой климат в Германии, по опросу IFO, улучшился до 96.6 в марте. Эти результаты дополняют благоприятные данные по региону, опубликованные ранее на прошлой неделе, хотя и без какого-либо положительного влияния на евро. Также экономисты IFO заявили, что в первом квартале предполагают умеренное сокращение экономики Германии на 0.7%, отмечая при этом силу немецкой промышленности и высокие ожидания экспорта из-за высокого спроса со стороны США и Китая. А также отмечается улучшение климата в секторе услуг.

В Danske Bank сохраняют прогноз, согласно которому курс евро/доллар продолжит снижаться. По мнению аналитиков банка, текущее давление на пару вызвано главным образом сочетанием слабости в Азии, глобальным, хотя и незначительным, ужесточением условий ликвидности, и краткосрочной экономической неопределённостью. Вероятно, перечисленные факторы останутся актуальными в ближайшей перспективе, поэтому риск снижения котировок к поддержке 1.1500 остаётся высоким. В целом аналогичной оценки придерживаются и другие крупнейшие инвестиционные банки.

В нашем прогнозе предполагаем коррекционный рост курса евро/доллар к отметкам 1.1800, 1.1825 и 1.1850.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Британская валюта завершила укреплением прошлую неделю по отношению к доллару к уровню 1.3790. Котировки сохранили скромный внутридневной рост, хотя и не смогли закрепиться выше сопротивления 1.3800.

Фунт довольно сдержанно отреагировал на ежемесячные данные розничных продаж в Великобритании. В феврале объём розничных продаж в стране упал меньше, чем ожидалось, а основной показатель (без учёта топлива) вырос на 2.1%. В то же время неожиданно слабый рост инфляции и опасения дальнейшей эскалации дипломатической напряжённости между Великобританией и Китаем удерживают трейдеров от агрессивных покупок фунта. Стоит отметить, что в прошлую пятницу Китай ввёл санкции против девяти физических лиц и четырёх организаций в Великобритании.

Согласно заявлению Сильваны Тенрейро из Банка Англии, ряд сценариев могут потребовать более мягкой денежно-кредитной политики в этом году. Слова Тенрейро стали реакцией на слабый рост инфляции в Великобритании в последние месяцы. Обозначенное ослабление монетарной политики может также стать ответом на любое новое падение ключевых экономических индикаторов. Банк Англии не исключает сценарий со снижением процентной ставки в отрицательную зону во второй половине 2021 года. В рамках программы количественного смягчения будет рассматриваться и вариант с увеличением объёма покупок ценных бумаг. При этом весьма вероятен сценарий с быстрым восстановлением потребительской инфляции после окончания локдаунов из-за отложенного спроса. Высокий уровень неопределённости оставляет заседания Банка Англии максимально непредсказуемыми и интересными для участников рынка.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса фунт/доллар к ценовым значениям 1.3770, 1.3750 и 1.3725.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Золото торгуется около уровня 1730 долларов за унцию, волатильность котировок остаётся невысокой с прошлой недели.

Цена актива очень сильно пострадала в последнее время от роста доходности государственных облигаций в разных странах. В краткосрочной перспективе растущие процентные ставки будут и дальше оказывать давление на рынок золота. Базовая процентная ставка ФРС и ЕЦБ остаётся на рекордном минимуме вот уже многие месяцы, но доходность гособлигаций, наоборот, заметно выросла. Растущие процентные ставки являются серьёзным фактором давления на стоимость золота. Дело в том, что облигации являются защитным инвестиционным активом и считаются конкурентами для драгоценного металла. Когда их доходность очень низкая или даже отрицательная, то они не представляют интереса для инвесторов с долгосрочным горизонтом планирования. Однако, за последние несколько месяцев их доходность выросла, а цена золота с начала 2021 года упала на 8%.

Рост доходности гособлигаций оказывает давление не только на цену золота, но и осложняет государственное финансирование. Всё это происходит на фоне борьбы с последствиями коронавирусного кризиса, поэтому страны вынуждены увеличивать свою долговую нагрузку, чтобы справиться с экономическими проблемами. Растущие процентные ставки являются также сигналом к началу разгона инфляции. Это означает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе инвесторы будут всё больше интересоваться золотом для сохранения своих сбережений от обесценивания. В случае роста госдолга растёт вероятность возникновения валютных и государственных кризисов. В таким условиях золото обычно пользуется повышенным спросом. Таким образом, роль драгоценного металла в качестве защитного актива будет только возрастать.

В нашем прогнозе предполагаем рост цены золота к отметкам 1735, 1740 и 1750 долларов за унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


В конце прошлой недели нефть WTI вернулась в область локального максимума 60.65 доллара за баррель.

Котировки выросли после сообщения, что открытие Суэцкого канала может занять чуть больше времени, чем предполагалось ранее. Через Суэцкий канал ежедневно проходит порядка 30% мировых контейнерных перевозок и около 12% всей мировой торговли. Объёмы поставок нефти и нефтепродуктов через этот путь составляют около 4.4% от совокупных мировых объёмов. Ключевыми экспортёрами нефти, использующими канал для осуществления перевозок, являются Саудовская Аравия и Россия, а крупнейшими импортёрами выступают Китай и Индия.

Очевидно, что перебои с поставками могут привести к срыву сроков, снижению загрузки ряда нефтеперерабатывающих заводов и повлечь за собой пересмотр договоров с поставщиками. Кроме того, со стороны потребителей могут появиться требования о возмещении к страховым компаниям, что также может повлечь за собой целый ряд других проблем. Возникновение дефицита в отдельных регионах может оказать поддержку ценам на нефть, хотя реакция глобальных бенчмарков во многом может быть обусловлена действиями спекулянтов на срочном рынке. Поэтому реальное влияние на нефтяные цены будут оказывать как сроки блокировки Суэцкого канала, так и целый ряд других факторов, на которых сейчас сфокусированы участники нефтяного рынка.

В то же время очевидно, что блокировка Суэцкого канала является краткосрочным моментом, а не поводом для положительной переоценки перспектив. Куда важнее остаётся третья волна пандемии в ряде европейских стран и неравномерное восстановление мировой экономики с существенной дифференциацией по странам и регионам.

В нашем прогнозе предполагаем снижение цены нефти WTI к отметкам 60.4, 60.2 и 60 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Биткойн восстановился в цене к уровню 56000 долларов. Эфириум вырос к отметке 1700 долларов, а цена XRP снизилась до 55 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 1.76 триллиона долларов.

Разработчики Cardano представили план развёртывания хардфорка Alonzo в своём блокчейне. Обновление будет активировано в августе и добавит возможности создания и исполнения смарт-контрактов. Согласно представленной дорожной карте, тестовая сеть Alonzo может быть запущена уже в следующем месяце. Впервые разработчики смогут разворачивать смарт-контракты в тестовой сети. В июне произойдёт фиксация кода после нескольких месяцев тестирования, что положит начало активации обновления. Множество новых приложений может быть запущено сразу после развёртывания Alonzo в основной сети, которое намечено на август. Разработчики Cardano уже представили приложение, написанное на языке программирования Plutus, которое позволяет обменивать токены. Оно потенциально может стать конкурентом децентрализованных бирж на блокчейне эфириума.

Банк Японии сообщил о создании Комитета по вопросам государственных цифровых валют. Согласно заявлению регулятора, Комитет был создан для того, чтобы регулирующие органы страны могли взаимодействовать с правительством и частным сектором, обмениваться информацией о планах государственных цифровых валют. Прошлой осенью Центральный банк Японии начал подготовку к пилотному запуску собственной цифровой валюты, и уже в следующем месяце перейдёт к первой фазе тестирования цифровой йены.

Китай тоже далеко продвинулся в тестировании государственного стейблкойна. Несколько дней назад местные СМИ сообщили, что шесть крупных государственных банков в Китае начали тестировать кошельки для цифрового юаня. На этой неделе исследователь НБК сообщил, что цифровой юань не будет полностью анонимным, а детали транзакций будут доступны для центрального банка и регулирующих органов. Это необходимо для улучшения финансового надзора.

В нашем прогнозе ожидаем снижения цены биткойна к отметкам 55750, 55500 и 55000 долларов. Эфириум опустится к отметкам 1790, 1780 и 1770 долларов, а XRP – к ценовым значениям 54, 53 и 50 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Великобритании опубликуют индекс цен на жильё Nationwide и объём потребительского кредитования Банка Англии.

В Еврозоне выйдет индикатор делового климата. В США станет известен индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа.


Заработать на этом прогнозе