Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз на сегодня Золото пытается удержаться выше уровня 1700 долларов за унцию

Форекс прогноз на сегодня

01.04.2021

Золото пытается удержаться выше уровня 1700 долларов за унцию

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня четверг 1 апреля. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

KB Home: 60 лет на рынке, но потенциал сохраняется

KB Home — строительная компания, специализирующаяся на одноквартирных домах в США. Строительный сектор бурно развивался в 2020 году благодаря низким процентным ставкам и агрессивным государственным стимулам. KB Home, как один из крупнейших игроков в стране, стал бенефициаром возросшего спроса на недвижимость. На данный момент акции KBH торгуются на 16% выше докризисных значений.

KB Home работает в 8 штатах. В I квартале 2021 года (завершился 28 февраля) 45% выручки пришлось на Западное побережье (Калифорнию и Вашингтон), 27% — на центральную часть страны, 17% — на Юго-Запад и 11% — на Юго-Восток. Доходы компании выросли на 6% г/г, а EPS — на 62%. Причем год назад выручка увеличилась на 34%, вследствие чего свежие результаты выглядят еще более впечатляюще. Валовая маржа выросла на 430 базисных пунктов, до 10,3%.

Потенциал дальнейшего роста акций сохраняется. Американская экономика приходит в себя после кризиса, а на рынок приходят миллениалы, на которых приходится порядка 39% всех покупок. По оценке Zillow, с учетом текущего спроса готовых домов, выставленных на продажу, хватит лишь на 3 месяца — самое низкое число за историю наблюдений. KB Home владеет 69,7 тысячами лотов — наивысшее значение с 2019 года. Учитывая текущие темпы реализации домов, этого хватит почти на 4 года. Менеджмент рассчитывает воспользоваться текущим спросом “на полную” и активно инвестирует в освоение новых территорий.

На Уолл-стрит высоко оценивают акции и прогнозируют рост котировок в среднем до $51,69. Финансовое здоровье нареканий не вызывает: коэффициент долг/EBITDA равняется 2,5х, а объем “наличных” на балансе превышает $1,36 млрд.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Cresco Labs – крупнейший оптовый продавец каннабиса

Cresco Labs является одним из MSO (“multi-state operator” – компания реализующая каннабис сразу в нескольких штатах, где этот вид деятельности легализован). Компания имеет развитый оптовый канал: более 50% продаж приходится на реализацию товара через сторонние магазины. 

Акции Cresco Labs торгуются на 30% ниже максимальных значений середины февраля. На днях котировки испытали дополнительное давление на фоне начала федерального расследования в отношении конкурента – Green Thumb. Коэффициент forward P/S равняется всего лишь 6х, что выглядит крайне привлекательно учитывая перспективы компании.

В IV квартале 2020 года выручка составила $162,3 млн. Cresco Labs расширяет присутствие в Огайо, а также ведет переговоры о покупке бизнеса Bluma Wellness во Флориде и Cultivate в Массачусетсе. Как итог компания будет обладать 33 открытыми магазинами и общим количеством лицензий для 47 магазинов, в то время как производство продукции будет осуществляться на 20 объектах. Общий целевой рынок составит порядка 111 млн людей: Cresco Labs будет вести деятельность в 7 из 10 самых населенных штатах страны.

На Уолл-стрит ожидают, что выручка компании достигнет $200 млн еще к середине 2021 года, до того как выгода от приобретения Bluma Wellness и Cultivate успеет отразится на балансе. Не стоит недооценивать Cresco Labs, ведь фирма уже сейчас является крупнейшим оптовым продавцом каннабиса. Сейчас каждый магазин Cresco Labs приносит порядка $14 млн долларов в год. После поглощения конкурентов, их число увеличится на 10-14 штук. Вполне возможно, что они никогда не будут приносить столько же денег сколько точки из “основной” сети. Однако, серьезный потенциал роста выручки сохраняется.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


В среду курс евро/доллар смог отыграть часть потерь и поднялся в цене к отметке 1.1725.

Согласно предварительной оценке, в марте инфляция в Еврозоне выросла на 1.3%. В то же время базовый показатель потребительских цен неожиданно снизился на 0.9%. Котировки встретили сильную поддержку в районе 1.1700. Медленные темпы развёртывания вакцины в Европе и опережающее восстановление экономики США, по сравнению с аналогами из G10 – всё это способствует обновлению позиции в отношении единой валюты. Однако решимость ЕЦБ в сочетании с ожидаемым восстановлением экономической активности в регионе на постпандемической стадии, вероятно, предотвратит гораздо более глубокий откат пары в долгосрочной перспективе.

Тем не менее курс евро/доллар готов к падению ниже поддержки 1.1700 по нескольким причинам. Президент Джо Байден намерен представить масштабный план развития инфраструктуры. План стоимостью около 3 триллионов долларов рассчитан на восемь лет и может включать повышение налогов на более длительный срок. Если США финансируют свои новые расходы только за счёт выпуска большего количества долговых обязательств, казначейские облигации могут пострадать от распродаж, и, как следствие, более высокая доходность приведёт к росту доллара.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса евро/доллар к уровням поддержки 1.1700, 1.1680 и 1.1660.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Британская валюта выросла против доллара США к отметке 1.3780.

Комбинация факторов помогла котировкам восстановить некоторую положительную динамику после выхода сильных макроэкономических данных Великобритании. Управление национальной статистики сообщило, что в четвёртом квартале 2020 года экономика страны выросла на 1.3%. Это было немного выше, чем прогнозировалось ранее, и помогло компенсировать увеличивающийся дефицит текущего счета Великобритании, который почти удвоился до 26.3 миллиардов фунтов. Также покупатели доллара фиксировали прибыль с четырёхмесячных максимумов. Это рассматривалось как ещё один фактор, который обеспечил дополнительный подъем котировкам. Вместе с этим, оптимистичные экономические перспективы американской экономики должны ограничить откат доллара и рост рисковых активов.

Аналитики Rabobank отмечают, что фунт продолжит испытывать трудности против доллара США, но сохранит позицию против низкодоходных валют G10, таких как швейцарский франк, иена и евро. Несмотря на оптимизм главного экономиста Банка Англии Энди Халдейна, который прогнозировал быстрое восстановление экономики страны, реальность вряд ли будет настолько гладкой. Сохраняются опасения влияния на рынок труда. Кроме того, медленное сокращение ограничений, может стать препятствием для потребительской активности. Низкий рост инфляции, вероятно, вызовет ответные действия Банка Англии.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса фунт/доллар к отметкам 1.3760, 1.3740 и 1.3700.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота быстро восстановилась после падения накануне. В среду котировки достигли отметки 1707 долларов за тройскую унцию.

Рынок драгоценных металлов вырос более чем на 1%, и восстановился после резких потерь в течение двух дней подряд. Небольшое снижение доходности в США, коррекция курса доллара, рост финансовой активности в конце месяца и фиксация прибыли способствовали восстановлению. Текущий отскок пока рассматривается как коррекция, поскольку основной тренд по золоту остаётся нисходящим. Цена актива по-прежнему сильно коррелирует с реальной доходностью в США.

Аналитики Capital Economics полагают, что реальная кривая доходности казначейских ценных бумаг будет продолжать расти. Это окажет ещё большее давление на цену золота. Драгоценный металл вряд ли получит поддержку от спроса на безопасные активы, поскольку фондовый рынок сохранит силу.

За первые три месяца цена на золото упала более чем на 11% и находится на пути к худшим квартальным показателям с конца декабря 2016 года. Золото также зафиксировало третье ежемесячное падение подряд. В настоящий момент рынок драгоценного металла игнорирует множество хороших новостей, таких как огромные расходы на стимулирование экономики. Некоторые инвесторы всё ещё рассматривают золото, как средство защиты от более высокой инфляции, которая может последовать за агрессивным стимулированием. Но пока драгоценный металл пытается сохранить свои позиции на фоне высокого спроса на американскую валюту.

В нашем прогнозе ожидаем снижения цены золота к отметкам 1703, 1700 и 1690 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефть WTI снизилась к уровню 59.55 доллара за баррель.

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+, который рассматривал сценарии действий на нефтяном рынке после апреля, завершился неожиданно быстро. Технический комитет ОПЕК+ понизил оценку роста мирового спроса на нефть в 2021 году с 5.9 до 5.6 миллиона баррелей в сутки. Прогноз глобального дефицита также был понижен до 800 000 баррелей в сутки. Стоимость нефти перед встречей стабилизируется – инвесторы ждут, что экспортёры не станут увеличивать добычу и в этот раз, стремясь поддержать восстановление цен.

Оценки на первое полугодие снова были скорректированы в сторону понижения, в основном из-за продолжения карантинов и новых ограничений во многих ключевых частях Европы. Напротив, перспективы спроса на нефть во втором полугодии оставались относительно стабильными, отражая ожидания более сильного восстановления экономики и положительного воздействия развёртывания вакцинации.

Сегодня состоится решающая встреча ОПЕК, на которой определят дальнейший уровень добычи и квоты участников соглашения. Не исключено, что в этот раз в ОПЕК установят уровни добычи сразу на два месяца – май и июнь, а не на один, как это было ранее. По данным источников агентства Reuters, ОПЕК+ может и в этот раз склониться к сохранению уровней добычи и отказаться от планов её восстановления. На прошлой встрече министры договорились, что все участники соглашения, кроме России и Казахстана, сохранят уровень добычи в апреле. России было разрешено восстановить показатели на 130000 баррелей в сутки., Казахстану — на 20000. Подобные исключения для этих стран делались и в январе, когда обсуждались параметры добычи нефти на февраль и март.

В нашем прогнозе ожидаем снижения цены нефти WTI к поддержкам 59.2, 59 и 58.5 доллара за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна достигла уровня 59000 долларов. Эфириум вырос к ценовой отметке 1925 долларов, а цена XRP укрепилась к сопротивлению 56 центов. Общая капитализация рынка цифровых валют составила 1.88 триллиона долларов.

Инвестиционный банк Goldman Sachs добавит в перечень продуктов инструменты на базе первой криптовалюты во втором квартале 2021 года. В дальнейшем банк планирует предоставить полный спектр инвестиций в криптовалюты. Среди них традиционные продукты, деривативы и инструменты с физическим обеспечением. Предполагается, что новой услугой смогут воспользоваться клиенты подразделения банка по управлению частными капиталами с активами не менее 25 миллионов долларов. Напомним, что в марте 2021 года руководство Goldman Sachs отметило растущий интерес клиентов к цифровым активам, хотя ещё год назад аналитики Goldman Sachs сомневались, что биткойн и другие криптовалюты можно рассматривать как самостоятельный класс активов.

Чикагская товарная биржа CME Group планирует 3 мая запустить микрофьючерсы на биткойн с номиналом 0.1. Это расширит доступ трейдеров к рынку цифровых активов. Биржа открыла торговлю контрактами на биткойн в декабре 2017 года. Тогда размер одного контракта был определен в 5 биткойнов. По текущему курсу это почти 300 000 долларов, и торговать такими контрактами могут только крупные инвесторы. Дробный производный финансовый инструмент на основе биткойна будет запущен после одобрения регуляторов. Контракты небольшого размера позволят снизить риски трейдеров на спотовом рынке, чтобы они могли более эффективно реализовывать свои торговые стратегии. В результате у пользователей торговой площадки появится более широкий выбор регулируемых фьючерсов на биткойн.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост биткойна к отметкам 59200, 59500 и 60000 долларов. Эфириум вырастет к отметкам 1950, 1975 и 2000 долларов, а XRP достигнет ценовых значений 57, 58 и 60 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Австралии опубликуют индекс производственной активности AiG, данные

импорта, экспорта и сальдо торгового баланса и индикатор цен на сырьё. В Японии

станут известны объёмы покупок иностранных и японских ценных бумаг, а также индексы настроения крупных производственных и непроизводственных компаний. В Китае обнародуют индекс деловой активности в производственном секторе от Caixin. В Германии выйдет объём розничных продаж. В Швейцарии станут известны

данные потребительской инфляции и показатели розничных продаж. В России, Испании, Италии, Франции, Германии, Еврозоне и Великобритании опубликуют индексы деловой активности в производственном секторе. В России обнародуют данные роста ВВП за четвёртый квартал прошлого года.

В США выйдет число первичных и повторных заявок на пособия по безработице,

показатель деловой активности в производственном секторе и расходы на строительство. В Канаде станет известен индекс деловой активности в промышленности и число разрешений на строительство. Управление энергетической информацией отчитается о запасах природного газа в США за прошлую неделю. Компания Baker Hughes представит отчёт о количестве активных буровых установок на прошлой неделе.


Заработать на этом прогнозе