Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз на сегодня Неделя началась неожиданной коррекцией доллара США

Форекс прогноз на сегодня

06.04.2021

Неделя началась неожиданной коррекцией доллара США

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня вторник 6 апреля. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Palantir: армия США обеспечит светлое будущее

Акции Palantir подешевели более чем на 40% от максимальных отметок, но это совершенно не повод ставить на них крест. По итогам IV квартала выручка выросла на 40% г/г, до $322,1 млн (на Уолл-стрит прогнозировали $301,1 млн). Менеджмент ожидает, что в I квартале 2021 года доходы увеличатся на 45% г/г, а за весь 2021 год – “более чем на 30%”.

Деньги поступают из разных источников: Palantir заработал на частных компаниях на 107% больше г/г, а на государственных службах – на 77% больше. Причем, услугами фирмы пользуются клиенты из разных отраслей. Например, в IV квартале были заключены договоры с RIO Tinto (транснациональная горно-металлургическая компания) и PC&E (энергетическая компания). Всего в этом периоде была оформлена 21 сделка стоимостью $5 млн и более (из них половина на сумму более $10 млн). 

Внимания заслуживает и тот факт, что старые клиенты склонны со временем расширять сотрудничество и платить больше денег. Количество клиентов, которые генерируют более $5 млн и $10 млн выручки, выросло на 54% и 50% г/г соответственно.

Правительственные службы также активно пользуются услугами Palantir. По решению американского суда после 2018 года федеральные агентства, включая армию США, должны использовать доступные на рынке технологии в том случае, если разрабатывать собственный продукт будет дороже. Здесь важно следить за судьбой армейского “Project Vantage”. Это долгосрочная сделка по имплементации data-driven подходов к принятию стратегических решений. Общий чек может превысить $500 млн. В декабре 2020 года представители армии подтвердили намерение перевести Palantir $110 млн за первый год работы. 

Менеджмент Palantir оценивает общий целевой рынок (“TAM”) в $119 млрд, тогда как компания лишь недавно начала зарабатывать $1 млрд в год. Таким образом, возможности для быстрого роста выручки в ближайшем будущем сохраняются.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Regency Centers – REIT, заслуживающий внимания

REIT – это компания, которая получает доход от принадлежащих им объектов недвижимости. На рынке присутствует большое разнообразие REIT: офисные, розничные, отдельные, складские, диверсифицированные и тд. Ниже речь пойдет о Regency Centers – одном из самых старых и крупных владельцев розничных магазинов.

Данный REIT был создан в 1963 году, а его акции входят в индекс S&P 500. Общее число объектов в собственности Regency Centers превышает 400 единиц, а число арендаторов – 8000. 80% недвижимости связано с бакалеей, благодаря чему бизнес компании более устойчив к рискам, связанным с бурным развитием электронной коммерции.

Еще один важный момент: ежемесячная арендная плата за квадратный фут составляет порядка $23. Это довольно много, так как в среднем “розничные” REIT получают $15-20. Данный факт свидетельствует о высоком качестве недвижимости, которая расположена в “проходимых” местах.

Финансовое здоровье нареканий не вызывает. К IV кварталу 2020 года в Regency Centers смогли нарастить уровень сбора арендной платы до 92% (86% и 89% в двух предыдущих кварталах). По подсчетам компании, поток клиентов в магазины восстановился до 80-85% от докоронавирусных значений, что не только должно положительно сказаться на будущих финансовых результатах, но и позволит реализовать планы по увеличению количества недвижимости во владении.

Дивидендная доходность акций составляет 4,1%. В течение последних 5 лет компания увеличивала выплаты на 4% CAGR, так что потенциал для роста дивидендов сохраняется. В данный момент акции торгуются на 10% ниже значений февраля 2020 года.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


В понедельник курс единой валюты резко вырос против доллара США и достиг отметки 1.1810.

Индекс американской валюты упал до недельных минимумов в районе 92.7 пунктов. Учитывая, что показатель сейчас опустился ниже 200-дневной средней скользящей линии, внутридневной уклон, похоже, смещён в пользу продавцов. Негативный прогноз подкрепляется краткосрочными техническими индикаторами на часовых графиках. Примечательно, что падение доллара совпало с выходом очередного блока максимально позитивной макростатистики США. Как сообщило в минувшую пятницу Министерство труда, количество рабочих мест в стране в марте увеличилось на 916 000, и это рекордно высокий показатель за последние семь месяцев. Некоторые эксперты называют этот доклад сенсационным.

Деловая активность в секторе услуг США также росла рекордными темпами в марте. По данным ISM, показатель достиг исторического максимума 63.7 с 55.3 в феврале. Это значение также с большим отрывом превзошло рыночные ожидания в 58.5 пунктов. Сильное падение курса доллара против евро расходится с сильными экономическими данными США, но на дневном графике отчётливо видно, что речь идёт лишь о коррекции. Единая валюта остаётся аутсайдером в этой паре, поскольку восстановление экономики в Еврозоне существенно уступает американской, а длительный слабый рост инфляции в регионе означает, что ФРС раньше ЕЦБ начнёт повышать процентные ставки.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса евро/доллар к поддержкам 1.1800, 1.1775 и 1.1750.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар достиг важного сопротивления 1.3900.

Основной причиной роста пары стала локальная уязвимость американской валюты, вопреки сильным данным рынка труда и деловой активности в производственном секторе США. Это движение может быть также связано с объявлением премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном второго этапа ослабления ограничений изоляции. Это позволит открыть часть предприятий малого бизнеса с 12 апреля, а также возобновить поездки за границу.

Однако, сочетание факторов продолжит поддерживать американскую валюту и сдерживать дальнейший рост пары фунт/доллар. Инвесторы по-прежнему с оптимизмом смотрят на перспективы относительно более быстрого восстановления экономики США после пандемии, чему способствуют запланированные администрацией президента Джо Байдена стимулы на сумму более 2 триллионов долларов.

Между тем оптимистичные экономические перспективы США подогревают опасения роста инфляции в стране и вызывают сомнения в том, что ФРС сохранит сверхнизкие процентные ставки в течение более длительного периода. Это, в свою очередь, привело к тому, что доходность 10-летних государственных облигаций США снова превысила порог в 1.7%, что должно ещё больше укрепить доллар.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост курса фунт/доллар к ценовым значениям 1.3925, 1.3950 и 1.3975.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Золото торгуется чуть ниже сопротивления 1730 долларов за унцию.

Рынок драгоценных металлов стабилизировался, поскольку инвесторы взвесили признаки восстановления экономики на фоне лучших, чем ожидалось, данных по занятости в США и последствий планов президента Джо Байдена. Участники рынка пока наблюдают за развитием дебатов по предложению Байдена на сумму свыше 2 триллионов долларов, поскольку республиканцы выражают осторожную поддержку более ограниченному плану.

Тем временем золото продемонстрировало первое квартальное падение с 2018 года на фоне роста доходности облигаций и оптимизма восстановления мировой экономики после пандемии. Настроения инвесторов в отношении драгоценного металла снизились – объёмы вложений в биржевые фонды, обеспеченные слитками, упали до самого низкого уровня с мая, а менеджеры хедж-фондов сократили чистый объём покупок золота до трёхнедельного минимума.

 При этом Индия импортировала рекордные 321 тонну в марте, по сравнению со 124 тоннами золота год назад. Увеличение поставок второго по величине потребителя драгоценного металла в мире может поддержать цены, которые скорректировались почти на 17% с исторического максимума 2072 доллара за унцию в августе 2020 года. Импорт золота в страну в марте вырос на 471% по сравнению с 2020 годом, поскольку снижение налогов на импорт и коррекция цен с рекордных уровней привлекли розничных покупателей и ювелиров. В апреле поставки драгоценного металла в Индию могут упасть ниже 100 тонн, поскольку ювелиры опасаются, что правительство может ввести карантин для остановки роста числа новых заболеваний.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены золота к отметкам 1735, 1740 и 1750 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


В начале недели баррель нефти WTI потерял в цене почти 5% и опустился к отметке 58.7 доллара.

Падение произошло накануне переговоров по ядерной сделке с Ираном. Страны-участницы сделки планируют собраться сегодня в Вене, чтобы обсудить возможное возобновление соглашения. На рынке не исключают возможного улучшения отношений Ирана и западных стран в ходе переговоров по ядерной̆ программе, что впоследствии может привести к снятию санкций и существенному увеличению экспорта иранской нефти. По сообщениям Reuters, Иран уже увеличил поставки нефти в Китай, несмотря на санкции.

Также инвесторов беспокоят рекордные темпы заражений коронавирусом в Индии, которые, вероятно, наблюдаются из-за британского штамма. В понедельник индийский Минздрав сообщил о рекордном числе случаев заражения за сутки – более чем 100 000. До сих пор подобные темпы распространения инфекции были только в США. Опасения новых ограничений экономики одного из крупнейших мировых импортёров нефти развернули рынок, который активно рос ещё в конце прошлой недели.

Страны ОПЕК+, в числе которых Россия и Саудовская Аравия, решили постепенно увеличить добычу нефти на 1.15 миллиона баррелей в сутки за три месяца. На фоне этого решения котировки нефти пошли вверх, поскольку наращивание добычи нефти будет медленнее, чем ожидалось. Тем не менее рост цен оказался кратковременным и быстро перешёл в фазу снижения.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее падение нефти WTI к отметкам 58.5, 58.3 и 58 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна выросла к уровню сопротивления 59000 долларов. Эфириум укрепился к отметке 2100 долларов, а цена XRP взлетела до 82.3 цента. Общая капитализация рынка цифровых валют составила 1.97 триллиона долларов.

В понедельник на короткое время общая рыночная стоимость цифровых активов обновила исторический максимум на отметке 2 триллиона. Больше половины объёмов цифровых активов составил биткойн, капитализация которого превысила триллион долларов. За ним расположились эфириум, Binance Coin, Polkadot и Cardano. Главным двигателем роста рынка стал эфириум, который в выходные обновил максимум на уровне выше 2140 долларов. Токен BNB от Binance за неделю вырос на 39.7% до уровня 375 долларов. В целом в 2020 году криптовалюты из топ-30 выросли в среднем на 308%, согласно отчёту аналитической компании CoinGecko.

Предложение криптоактивов для кредитования в протоколе DeFi Compound поднялось выше 15 миллиардов долларов. При этом объём задействованных в операциях активов достиг 9.24 миллиарда на фоне продолжающегося бума DeFi. Протокол децентрализованного кредитования Compound достиг нового рекорда на фоне очередного ралли криптовалютного рынка. Compound доминирует на рынке децентрализованных финансов, в протоколе заблокировано примерно 19% общей стоимости криптоактивов из всех приложений на эфириуме. В декабре прошлого года разработчики Compound заявили, что запустят новый протокол для взаимодействия блокчейнов, а в марте представили новый блокчейн Gateway, который позволит запустить межсетевое кредитование и улучшить взаимодействие платформ DeFi. Сейчас Gateway работает в тестовой сети эфириума под названием Ropsten. Перед запуском основной сети будут проведены аудиты. Точная дата запуска проекта пока неизвестна.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены биткойна к отметкам 59200, 59500 и 60000 долларов. Эфириум достигнет отметок 2130, 2150 и 2170 долларов, а XRP скорректируется к ценовым значениям 82, 81 и 80 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Японии опубликуют изменение уровня заработной платы и данные расходов домохозяйств. В Австралии выйдет индекс числа вакансий от ANZ. В этот же день пройдёт заседание Резервного Банка Австралии, станет известно решение о процентной ставке.

В Еврозоне выйдет индикатор уверенности инвесторов Sentix и уровень безработицы. В России станет известен индекс потребительских цен.

В США опубликуют индекс розничных продаж Redbook, показатель открытых вакансий JOLTS и индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP. Американский нефтяной институт отчитается о запасах сырья за прошлую неделю.


Заработать на этом прогнозе