Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз на сегодня Нефть снова растёт в цене

Форекс прогноз на сегодня

30.04.2021

Нефть снова растёт в цене

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня пятница 30 апреля. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Mimecast: на страже корпоративной почты

Текущая ситуация на рынке мотивирует инвесторов искать акции компаний, которые могут подорожать на фоне возобновления экономической активности. Однако, дополнительное внимание могут привлечь к себе и бумаги, не пользовавшиеся успехом во время ралли 2020 года. Среди подобных инструментов стоит отметить Mimecast.

Эта фирма ведет довольно узкоспециализированную деятельность: реализует технические решения для защиты корпоративной почты. С начала года стоимость бумаг снизилась на 25%. Однако, фундаментальные предпосылки для дальнейшего развития бизнеса сохраняются.

Значение онлайн коммуникации сложно переоценить, особенно в посткоронавирусном мире. Гибридный формат работы будет актуальным еще долгое время, а значит компании продолжат уделять повышенное внимание вопросам кибербезопасности. Среди драйверов роста стоит выделить и кросс-продажи: каждый квартал среднее число продуктов, которыми пользуются клиенты Mimecast, увеличивается. В данный момент это число равняется 3,5. Общей адресный рынок оценивается менеджментом в $23,8 млрд. 

Сейчас клиентами компании являются 15 млн человек, тогда как корпоративными адресами пользуется более 1 млрд человек. Mimecast заключила стратегическое соглашение с Microsoft, благодаря чему получила доступ к 200 млн пользователей Microsoft 365. Иными словами, высокий потенциал роста Mimecast сохраняется.

По итогам IV квартала 2020 года выручка фирмы выросла на 18% г/г, до $129,6 млн, а скорректированная EBITDA – на 68% г/г, до $34,6 млн.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Shopify: великолепные результаты, но есть один нюанс

Акции Shopify торгуются на 15% ниже максимальных отметок 2021 года. 28 апреля компания предоставила отличные финансовые результаты за первые три месяца текущего года, так что сильная фундаментальная картина остается неизменной.

В первую очередь стоит отметить достижения Shopify в 2020 году. Размер GMV (общий объем оборота товаров) увеличился на 96% по сравнению с 2019 годом, до $119,6 млрд. В I квартале 2021 года этот показатель вырос на 114% г/г, до $37,3 млрд. На Shopify приходится 8,6% американского рынка – второе место среди платформ электронной коммерции. Для сравнения, у Amazon – 39%, а у Walmart – 5,8%. Пока магазины были закрыты во время карантина, люди успели оценить все удобство онлайн-покупок.

Стоит отметить и тот факт, что пандемия способствовала активному притоку новых продавцов на платформу. По всей видимости, коронавирус стимулировал многих людей изменить свою жизнь и попробовать силы в собственном бизнесе.

Быстрыми темпами растет и выручка: по итогам 2020 года показатель вырос на 866% г/г, а в I квартале 2021 года – на 110%. Хорошие результаты демонстрируют и другие направления: Shopify Payments (общий объем платежей вырос на 135% г/г) и Shopify Capital (объем выданных займов увеличился на 90% г/г).

Присутствует лишь одна проблема – оценка. Размер “enterprise value” равняется $153,30 млрд, а коэффициент EV/прогнозируемые доходы в 2021 году – 37,2х. Чтобы оправдать столь высокие цифры, в ближайшие несколько лет ежегодный доход Shopify должен каждый раз увеличиваться в два раза. Учитывая размеры компании, воплотить эти ожидания будет очень непросто. Особенно на фоне открытия розничных магазинов и блестящих результатов в 2020 году.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс европейской валюты снизился против доллара к отметке 1.2115. Пара остаётся под давлением и возвращается к уровню поддержки 1.2100.

Котировки прервали рост предыдущих двух дней и встретились с сильным понижательным давлением, несмотря на первоначальный подъём до новых месячных максимумов в районе 1.2150. Спад происходит на фоне роста покупательского интереса к доллару, который поддерживается сильным скачком доходности в США. Фактически, доходность 10-летних облигаций США выросла до нового двухнедельного максимума в районе 1.7%.

Данные Германии в апреле показали рост количества заявок на пособие на 9 000, а уровень безработицы остался неизменным на 6%. Окончательный уровень доверия потребителей составил -8.1 пунктов, и не изменился по сравнению с предварительными данными. Индекс потребительских цен в Германии вырос до 0.7% в апреле с 0.5% в марте. В годовом исчислении показатель укрепился до 2% с 1.7%. Гармонизированный индекс потребительских цен (предпочтительный показатель инфляции европейского Центробанка) вырос до 2.1%, по сравнению с оценкой аналитиков в 2%.

Несмотря на небольшое падение в четверг, американская валюта остаётся под давлением. ФРС отмечает улучшения в экономике, но валютный рынок больше интересует сигналы о начале ужесточения кредитно-денежной политики. Пока регулятор США не подаёт такие сигналы. Это открывает возможности для дальнейшего падения доллара. С одной стороны, ФРС продлевает период низких процентных ставок и побуждает инвесторов повышать коэффициенты хеджирования валютных курсов для активов в США. С другой стороны, ожидание ФРС происходит на фоне нормализации монетарной политики по всему миру. В Норвегии, Канаде и даже в Великобритании центральные банки выражают растущую уверенность в восстановлении и объявляют о планах снижения стимулов. На этом фоне дальнейшее снижение курса американской валюты выглядит достаточно вероятным.

В нашем прогнозе ожидаем роста курса евро/доллар к отметкам 1.2140, 1.2160 и 1.2180.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс валютной пары фунт/доллар практически не изменился по итогам торговой сессии в четверг, оставаясь около уровня 1.3935. Фунт вырос на ранних лондонских торгах в четверг, после того как прогноз ФРС привёл к ослаблению доллара. На азиатских торгах британская валюта достигла девятидневного максимума 1.3976.

К дальнейшему падению фунта привели политические события в Великобритании. Премьер-министр страны Борис Джонсон находится под давлением серии обвинений в отношении реакции на возможный очередной локдаун, а также по поводу расследования утечек частной информации из его офиса. В сочетании с приближающимися выборами в Шотландии всё это указывает на ограниченный потенциал роста британского фунта в краткосрочной перспективе.

6 мая в Великобритании состоятся региональные и местные выборы, в том числе голосование в Шотландии, которое, как ожидается, выявит преимущество большинства сторонников независимости. Шотландия проголосовала за то, чтобы остаться Соединённым Королевством в 2014 году, и большинство аналитиков считают маловероятным повторный референдум о независимости. Тем не менее ситуация на рынках сейчас отражает потенциальный риск независимости страны после выборов. Можно ожидать умеренного падения фунта стерлингов, если шотландские националисты получат большинство. Однако, вероятность того, что Шотландия действительно покинет Великобританию остаётся низкой. Недавние и потенциальные дальнейшие краткосрочные потери фунта, скорее всего, будут временными. Как только шум снова стихнет после выборов, британская валюта может снова постепенно вырасти в цене, поскольку в стране наблюдается устойчивый отскок экономики после пандемии.

В нашем прогнозе ожидаем роста курса фунт/доллар к ценовым значениям 1.3950, 1.3970 и 1.3800.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


В четверг цена золота резко снизилась и смогла отыграть лишь часть потерь, достигнув уровня 1772 доллара за тройскую унцию.

Всякий раз, когда доходность в США растёт, золото падает, и вчера снова наблюдались последствия этого. Дальнейшее движение цен будет продиктовано данными США. Сегодняшний отчёт по ВВП за первый квартал будет критично важен для определения дальнейшей динамики актива. В отчётном периоде экономический рост в стране, вероятно, ускорился, чему способствовала агрессивная государственная помощь домохозяйствам и предприятиям. Между тем регулятор США оставил процентные ставки и свою программу покупки облигаций без изменений, а председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что ещё не время начинать обсуждение каких-либо изменений монетарной политики.

Всемирный совет по золоту предполагает, что спрос на драгоценный металл в Китае в 2021 году будет расти и вернётся к докризисному уровню, если не произойдёт кардинальных изменений в глобальной экономической и геополитической ситуации. Китайские потребители сегодня более активные, чем даже два года назад, когда была неуверенность по поводу последствий торговой войны с США. По данным Совета, в Китае потребительский спрос в первом квартале 2021 года вырос до 286 тонн, по сравнению с предыдущим кварталом, что резко контрастирует с тенденцией глобального спроса на золото, которая упала до 13-летнего минимума. Бум спроса на ювелирные изделия был поддержан тремя основными факторами: улучшением экономических условий, снижением цен и увеличением продаж в связи с праздниками.

В нашем прогнозе предполагаем восстановление цены золота к отметкам 1780, 1785 и 1790 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Цена нефти WTI выросла к уровню сопротивления 65 долларов за баррель впервые с 17 марта. На пике торгов нефть WTI прибавила в стоимости почти 2%.

На мировом рынке энергоносителей царит вера в скорый подъём экономики. Добавили оптимизма решения министерского комитета ОПЕК+. Альянс оставил в силе планы постепенного наращивания добычи нефти летом, что говорит в пользу грядущего восстановления спроса несмотря на вспышку коронавируса в Индии, Бразилии и Японии. Рынок также отреагировал на хорошую статистику Минэнерго США. Коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю выросли гораздо слабее, чем ожидали эксперты.

Трейдеры продолжают оценивать баланс спроса и предложения на рынке энергоносителей после того, как министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания рекомендовал альянсу сохранить на май–июль текущие условия соглашения об ограничении добычи. Кроме того, технический комитет ОПЕК+ повысил прогноз роста мирового спроса на нефть до 6 миллионов баррелей в сутки в среднем в 2021 году с мартовской оценки в 5.6 миллиона баррелей. При этом ситуация с коронавирусом в США и Европе, а также, например, в Индии, где растёт число инфицированных новым коронавирусом, продолжает учитываться нефтяным рынком. Оба этих фактора отслеживаются ОПЕК+, и альянс сможет отреагировать на следующем заседании в случае необходимости.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста цены нефти WTI к уровням сопротивления 65.20, 65.50 и 65.75 доллара за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна снизилась к уровню поддержки 53000 долларов. Эфириум консолидируется у отметки 1725 долларов, а цена XRP укрепилась к значению 1.36 доллара. Общая капитализация рынка цифровых валют составила 2.05 триллиона долларов.

В апреле цена эфириума выросла на 41%, а цена биткойна упала на 8%. Эксперты JP Morgan считают, что тенденция может продолжиться. В записке для инвесторов аналитики банка подчеркнули разницу между активами. По их мнению, первая криптовалюта больше воспринимается как средство сбережения и конкурирует с золотом, а эфириум является основой криптоэкономики и функционирует в качестве единицы обмена. В той мере, в какой владение этой долей активности более ценно, теория гласит, что эфириум должен превзойти биткойн в долгосрочной перспективе.

Специалисты банка видят три причины, по которым эфириум в последние недели опережает первую криптовалюту по доходности – это устойчивая ликвидность, меньшая зависимость от рынков деривативов и прочная основа спроса. Для сети эфириума уже давно характерны более высокие темпы транзакций в публичном блокчейне, чем у биткойна. По словам экспертов JP Morgan, это, вероятно, связано с повышенной активностью в DeFi и других секторах. Ранее аналитики биржи Kraken допустили взлёт цены эфириума до 15000 долларов, в то время как биткойн, по их мнению, вырастет менее чем в два раза.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о возможности выпуска государственного стейблкойна и напомнил, что важнее это сделать правильно, а не соревноваться с другими. Пауэлл отметил, что успехи других стран в разработке цифровых валют не изменили отношения ФРС. Более важным критерием на его взгляд является то, как цифровой доллар поможет рядовым гражданам и будет интегрирован в финансовую систему. Глава ФРС выразил сомнения, что модель цифрового юаня применима к США. По его словам, она просто не будет работать в стране, поскольку у правительства Китая есть возможность видеть каждый платёж в реальном времени. Напомним, в марте Джером Пауэлл заявил, что биткойн может заменить золото, но не доллар США.

В нашем прогнозе предполагаем снижение цены биткойна к отметкам 52700, 52500 и 52000 долларов. Эфириум снизится к уровням 1710, 1700 и 1670 долларов, а XRP – к ценовым значениям 1.35, 1.32 и 1.30 доллара.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Новой Зеландии опубликуют показатель потребительского доверия от ANZ. В Японии выйдет индекс потребительских цен, уровень безработицы, данные промышленного производства, объём инвестиций в иностранные и японские ценные бумаги. В Китае станут известны индексы деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг, данные нового строительства. В Австралии опубликуют индекс цен производителей и данные кредитования частного сектора.

Во Франции выйдут данные ВВП за первый квартал текущего года, индекс потребительских цен и данные потребительских расходов. В Германии станет известен индекс цен на импорт и показатели роста экономики за первый квартал. В Швейцарии опубликуют реальный объём розничной торговли и индекс опережающих индикаторов KOF. Глава Банка Швейцарии Томас Джордан выступит с речью. В Еврозоне выйдет большой блок макроэкономической статистики, включая рост ВВП в первом квартале 2021 года, уровень безработицы, базовый и основной индексы потребительских цен.

В США опубликуют данные личных доходов и расходов, индекс PMI Чикаго и индикатор потребительского доверия Мичиганского университета. В Канаде выйдет индекс цен на сырьё и на промышленную продукцию, а также данные роста ВВП в первой четверти текущего года. Компания Baker Hughes отчитается о количестве активных буровых установок на прошлой неделе.


Заработать на этом прогнозе