Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз на сегодня Доллар снова падает в цене против рисковых активов

Форекс прогноз на сегодня

19.05.2021

Доллар снова падает в цене против рисковых активов

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня среда 19 мая. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Zendesk: спрос на технологии для клиентской поддержки растет

Акции Zendesk торгуются на 20% ниже максимальных отметок 2021 года. В 2020 году, да и в 2019 году, на ZEN оказывалось давление, благодаря чему сейчас они находятся в гораздо более выигрышном положении, чем остальные технологические акции. Главный вопрос – сможет ли компания и дальше расти текущими темпами?

Zendesk остается самым популярным продуктом в области обслуживания клиентов. Из-за доминирующего положения в своей сфере, темпы роста выручки несколько снизились по сравнениею с 2019 годом. Новые продукты, вроде Sunshine (CRM решение конкурирующее с сервисом от Salesforce) не способствуют ускорению темпов, но и без этого рост более чем на 20% выглядит привлекательно. Особенно после падения котировок на 20%.

В I квартале 2021 года доход вырос на 26% г/г, до $298 млн. Для сравнения, в IV квартале 2020 года выручка увеличилась на 23% г/г, так что улучшение эпидемиологической ситуации не оказывает негативного влияния на бизнес. Кроме того, хорошие результаты в первых трех месяца текущего года удалось получить, несмотря на отличный рост годом ранее. Показатель “net retention rate” равняется 114%: действующие клиенты активно способствуют наращиванию доходов.

Еще одна хорошая новость – Non-GAAP валовая маржа выросла до 82%. В прошлом году она равнялась 78%. Менеджмент отмечает, что добиться этого удалось как благодаря значительному росту выручки, так и сокращению издержек, связанных с сотрудниками клиентской поддержки. При этом, скорректированный EPS достиг $0,17, тогда как на Уолл-стрит ожидали всего лишь $0,12.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Compass – брокер по недвижимости случайно пострадавший от коррекции техкомпаний

Менеджмент Compass допустил сразу две стратегические ошибки. Во-первых, IPO произошло не в самый удачный момент – в апреле 2021 года. Во-вторых, в Compass активно продвигали себя как технологическую компанию, хотя едва ли подходят под это определение. Как итог, акции COMP торгуются на 34% ниже максимальных значений, а инвесторы получили возможность приобрести бумаги по более привлекательным ценам, чем фонды, участвовавшие в размещении. 

Compass оказывает брокерские услуги в области торговли недвижимостью. По словам основателя компании, главным вдохновителем идеи по созданию платформы была его мать – агент по недвижимости. Несмотря на всю важность $2 тлрн индустрии, ее главные участники – агенты, остаются “недообслуженными” и вынуждены самостоятельно разбираться с хаосом, присущим их деятельности: взаимодействовать с потенциальными покупателями, продавцами, другими агентами, строителями, фотографами, юристами, банкирами и многими другими.

Платформа Compass позволяет не только размещать объявления и анализировать информацию, но и удобно управлять процессом переговором через CRM систему и налаживать маркетинговые кампании. Доход фирмы – комиссионные от продажи недвижимости, а не плата за подписку на сервис. В 2020 году выручка выросла на 56% г/г благодаря возросшему спросу на дома, который возник как благодаря желанию американцев перебраться в пригороды, так и сверхнизким ставкам. 

Текущие цены на акции Compass выглядят довольно привлекательно для инвесторов, ожидающих дальнейший рост американского рынка недвижимости. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс единой валюты продолжает расти против доллара США. Во вторник котировки достигли отметки 1.2215, немного не дотянув до максимального значения с начала года.

Американская валюта падает после выхода слабых данных. В апреле жилищное строительство в США сократилось больше, чем ожидалось, хотя на рынке всё ещё наблюдается острая нехватка домов. Министерство торговли сообщило во вторник, что в прошлом месяце объём строительства нового жилья упал на 9.5% с учётом сезонных колебаний. Данные за март были пересмотрены в сторону понижения до 1.73 миллионов единиц, самого высокого уровня с июня 2006 года. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что в апреле начнётся падение сектора.

Опасения ускорения инфляции и роста дефицита бюджета США способствуют дальнейшему ослаблению доллара. Валюта должна сильно упасть, учитывая, что инфляционные ожидания в стране повышаются, а реальная доходность продолжает снижаться. Рынок вступает в период однонаправленных продаж доллара и японской иены на фоне резкого усиления аппетита к риску. Евро станет бенефициаром этого тренда, котировки могут вырасти к уровню сопротивления 1.2300 уже в ближайшее время. Вторая оценка роста экономики Еврозоны полностью соответствовала предварительной и подтвердила снижение ВВП на 1.8% в годовом выражении. Но эти данные уже были заложены в текущие цены, а в следующей четверти года ожидается восстановление экономики региона.

В нашем прогнозе ожидаем роста курса евро/доллар к уровням 1.2230, 1.2250 и 1.2275.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс фунт/доллар укрепился к уровню сопротивления 1.4200.

Рост котировок к многолетнему максимуму вызвала слабость американской валюты и хорошие показатели рынка занятости Великобритании. Уровень безработицы за последние три месяца снизился до 4.8%. Количество заявок на пособие по безработице снизилось. Средняя заработная плата осталась без изменений, но индикатор в любом случае достаточно вырос за последнее время. Сильные данные рынка занятости подтверждают ожидания быстрого восстановления экономики Великобритании, и это обеспечило скачок стоимости фунта в начале недели.

Глобальное рейтинговое агентство Moody’s опубликовало свой анализ экономики страны. Устойчивая эмиграция из Великобритании приведёт к нехватке рабочей силы в некоторых секторах экономики, ослабит потенциал роста и усугубит финансовые проблемы. Последние данные свидетельствуют, что в 2020 году население Великобритании, родившееся за границей, резко сократилось, в частности, в Лондоне, где наблюдается самый большой отток. Было также упомянуто, что значительные меры государственной поддержки помогут сдерживать безработицу, так как экономика восстанавливается после кризиса, а сектор услуг с большим количеством рабочих мест постепенно возвращается в норму.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост курса фунт/доллар к ценовым значениям 1.4225, 1.4250 и 1.4270.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Во вторник цена золота достигла сопротивления 1870 долларов за унцию.

Драгоценный металл вырос до самого высокого уровня за более чем три месяца, поскольку опасения восстановления мировой экономики вернулись после вспышки случаев коронавируса в некоторых частях Азии. Инвесторы в золотые ETF снова начинают превращаться в чистых покупателей после недавней консолидации, и актив догоняет недавнее движение вверх других сырьевых товаров. И всё большие масштабы принимают опасения растущей инфляции в США, и, наконец, трансформируются в рост цен на драгоценные металлы.

Вице-председатель ФРС Ричард Кларида заявил в начале недели, что слабый отчёт о занятости в США за апрель показал, что экономика ещё не достигла порога, оправдывающего сокращение масштабных покупок облигаций центральным банком. Президент ФРБ Далласа Роберт Каплан отметил, что дисбаланс спроса и предложения и базовые эффекты будут способствовать повышению инфляции в этом году, но он ожидает, что ценовое давление ослабнет в 2022. Представители ФРС всеми силами отрицают проблему высокой инфляции и планируют сохранить денежно-кредитную политику без изменений. Но участники рынка не очень доверяют подобной риторике, и растущие цены на драгоценные металлы являются лучшим тому подтверждением.

В нашем прогнозе ожидаем роста золота к отметкам 1875, 1880 и 1890 долларов за унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Во вторник нефть марки WTI снизилась к ценовому уровню 65.4 доллара за баррель.

В моменте падение рынков достигло 3%. Обвал произошёл сразу после сообщения агентства BBC о серьёзном прогрессе в переговорах о возобновлении иранской ядерной сделки. США могут снять с Ирана санкции, что позволит этой стране увеличить поставки нефти на мировой рынок. Стоит отметить, что рынок уже давно ожидает подобных действий. Рост экспорта нефти из Ирана уже учтён в ценах, но заголовки новостей о ходе переговоров всё ещё серьёзно влияют на рынок.

По мнению аналитиков агентства Fitch, динамика цены в ближайшие несколько месяцев будет во многом зависеть от действий ОПЕК+ и скорости восстановления спроса. Пока на рынке сохраняется неопределённость, но вероятность того, что котировки закрепятся выше 65 долларов, не очень высокая. Уровень цен в 55–65 долларов за баррель является приемлемым для большинства компаний и стран-производителей. Рынок продолжает оставаться в дефиците из-за ограничений со стороны ОПЕК+ и медленного восстановления спроса, в том числе из-за сезонных факторов. Незадействованных мощностей на рынке достаточно, чтобы обеспечить увеличение добычи по мере восстановления спроса. Скорее всего, ОПЕК+ предпочтёт пойти именно по этому пути.

В нашем прогнозе предполагаем снижение нефти WTI к отметкам 65.20, 65 и 63.5 доллара за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна опустилась к уровню поддержки 43000 долларов в рамках глобальной корректировки криптоактивов. Эфириум частично восстановился к уровню 3400 долларов, а XRP достигла отметки 1.57 доллара. Общая капитализация рынка цифровых валют составила 2.04 триллиона долларов. 

Текущую корректировку вызвали панические продажи краткосрочных инвесторов, в то время как долгосрочные покупают на спаде. К такому выводу пришли аналитики Glassnode. Снижение курса первой криптовалюты от исторического максимума на 28.3% не превысило характерную для предыдущего растущего рынка глубину корректировок. Аналитики обратили внимание на относительную молодость текущего растущего тренда. Его продолжительность достигла 200 дней против 365 в предыдущей фазе рынка. Коэффициент прибыльности потраченного выхода упал ниже 1. Подобная динамика указывает на продажи монет с убытком, что возможно в условиях паники. Более заметное снижение продемонстрировал индикатор Short Term Holder, который отражает действия тех, кто покупал с середины декабря 2020 года. Эксперты провели параллели с 2017 годом. Как и тогда, цена достигла максимума на фоне увеличения доли монет в распоряжении новых держателей. Рынки обычно достигают максимумов, когда значительная часть активов оказывается в их руках. Объём биткойнов в распоряжении долгосрочных инвесторов также возобновил рост. К настоящему времени у них скопилось 58% выпущенных в оборот монет. В январе 2018 года этот показатель составлял 50%. В Glassnode подчеркнули, что текущая корректировка оказалась значимой в исторической ретроспективе. Нынешние разговоры об экологичности Proof-of-Work выступают проверкой рынка на прочность. Долгосрочных инвесторов этот новостной фон не смутил.

В нашем прогнозе ожидаем продолжения корректировки и снижения биткойна к отметкам 42750, 42500 и 42000 долларов. Эфириум снизится к уровням 3350, 3300 и 3200 долларов. XRP достигнет значений 1.55, 1.52 и 1.50 доллара.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Новой Зеландии выйдет показатель отпускных цен производителей. В Австралии опубликуют индекс опережающих экономических индикаторов, показатель потребительской уверенности Westpac и индекс заработной платы. В Японии станут известны данные промышленного производства.

В Великобритании опубликуют основной и базовый индексы потребительских цен, индикатор цен производителей и показатель розничных цен. Европейский Центробанк представит отчёт о финансовой стабильности в регионе. Представители ЕЦБ Фабио Панетта и Филип Лейн выступят с заявлениями. В Еврозоне также станут известны показатели инфляции, включая базовый и основной индексы потребительских цен.

В США выйдет индекс ипотечного кредитования МВА. В Канаде опубликуют базовый и основной индексы потребительской инфляции. Управление энергетической информацией отчитается о запасах коммерческой нефти в США за прошлую неделю. Комитет по открытым рынкам ФРС США представит отчёт о заседании двухнедельной давности.


Заработать на этом прогнозе