Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз на сегодня Доллар США остаётся лидером валютного рынка

Форекс прогноз на сегодня

18.06.2021

Доллар США остаётся лидером валютного рынка

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня пятница 18 июня. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Box: низкий риск, высокий потенциал

Акции Box стоят на 16% ниже максимальных отметок, достигнутых в 2018 году. С начала года котировки выросли на 40%. Дело в том, что последние годы инвесторы предпочитали покупать бумаги технологических компаний, которые демонстрировали высокие темпы роста, тогда как зрелые фирмы с крепким балансом оставались незамеченными. Все изменилось в 2021 году, когда участники рынка внезапно прозрели и в спешном порядке принялись искать более достойные объекты для инвестиций.

Присутствует сразу несколько драйверов, которые будут способствовать росту Box. Этим летом ожидается запуск собственного продукта-аналога DocuSign, вследствие чего выручка получит дополнительный стимул для роста. Продуктовый портфель фирмы расширяется регулярно, благодаря чему совокупных размер целевого рынка ( хранение, защита и совместное использование данных) превышает $55 млрд. На данный момент в Box смогли отхватить лишь порядка 2% от возможного.

По итогам первого квартала выручка выросла на 10%, до $202,4 млн. При этом, сумма оформленных заказов (billings) выросла на 24% г/г, до $159 млн. Для сравнения, в четвертом квартале 2020 года рост составил всего 11%. Впрочем, главным достоинством Box являются цифры по операционной маржи: ее размер составил 17%, что на 760 базисных пунктов выше чем год назад (9,4%). Менеджмент ожидает роста показателя до 23-27% к 2024 году, и, учитывая текущие достижения, эти планы вполне могут воплотиться в жизнь.

Прогноз от аналитического центра xCritical


C3.ai: слишком дорого даже после падения цен на 50%

В 2021 году лопнуло множество пузырей и акции C3.ai оказались в их числе. С начала года они подешевели более чем на 50%. Стоит отметить крайне высокую оценку, которую получили бумаги в момент появления на рынке в конце 2020 года: в короткий срок их стоимость выросла в четыре раза от уровня IPO.

Инвесторы больше не интересуются акциями роста. В данный момент выбор делается в пользу стоимостных бумаг, вследствие чего фирма C3.ai оказалась под двойным ударом. Сначала ее акции сильно пострадали от общей коррекции технологических компаний. Затем участников рынка разочаровал новый отчет, который формально соответствовал ожиданиям Уолл-стрит, но все же не смог оправдать завышенную стоимость акций.

Ранее мы уже разбирали деятельность компании, так что в этот раз обойдемся всего лишь парой слов. Технологии C3.ai позволяют компаниям максимально легко создавать и внедрять ИИ-решения на базе имеющихся типовых решений.

В текущем году менеджмент ожидает роста выручки на 33-35%, до $243-247 млн, а значит сейчас акции торгуются по коэффициенту EV/Future Sales в 19,3х. Даже после падения на 50% бумаги остаются крайне дорогими.

По итогам первого квартала выручка выросла на 26% г/г, до $52,3 млн. 82% выручки поступило от подписок на сервисы, а 18% – от “профессиональных сервисов” (эта цифра увеличилась по сравнению с прошлым годом – 12%). Это одновременно и хорошая и плохая новость: “сервисы” гораздо менее маржинальный продукт, но он позволяет привлекать новых клиентов, которые со временем могут оформить подписку. 

Экспансия в Европу и Азию продолжается. Доля регионов в общей выручке выросла с 8% в прошлом году, до 17% в текущем. Радоваться этому результату довольно сложно, ведь значения операционной маржи все еще в глубоком минусе (-30%). Чтобы оправдать текущую оценку, темпы роста C3.ai должны быть гораздо выше.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


В четверг курс валютной пары евро/доллар снизился к уровню поддержки 1.1900.

Котировки упали на 1.5% к новым двухмесячным минимумам после заседания ФРС и торгуются на уровнях середины апреля. Резкое падение пары было вызвано неожиданным заявлением регулятора на заседании в среду. Теперь Комитет ожидает повышения процентной ставки к концу 2023 года, хотя и повторяет, что текущая высокая инфляция останется временной и вернётся к 2% в следующем году.

В то же время оптимизм восстановления экономики в Европе на фоне уверенных темпов внедрения вакцины продолжает поддерживать мнение о сильном восстановлении во второй половине года.

Окончательные данные за май в Еврозоне показали, что общий индекс потребительских цен вырос на 2%, а базовая инфляция укрепилась на 1% в годовом выражении. Согласно данным, опубликованным Министерством труда, на прошлой неделе в США было подано 412 000 первичных обращений за пособием по безработице. Это значение оказалось ниже ожиданий рынка в 359 000 обращений. Скользящая средняя за четыре недели составила 395 000, что на 8000 меньше пересмотренного значения предыдущего периода. Уровень безработицы среди застрахованных не изменился с прошлой недели и составил 2.5%.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса евро/доллар к уровням поддержки 1.1880, 1.1860 и 1.1830.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Фунт упал против доллара к поддержке 1.3925 достиг 10-недельного максимума по отношению к евро, поскольку рынки отреагировали на неожиданный резкий сдвиг позиции ФРС по денежно-кредитной политике. По итогам заседания в среду регулятор заявил, что поднимет процентные ставки и прекратит экстренную покупку облигаций раньше, чем ожидалось. Это привело к повышению доходности казначейских облигаций США и к снижению акций. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что инфляция может оказаться более высокой и устойчивой, чем ожидалось.

Валютные экономисты MUFG заявили, что сила фунта по отношению к евро отражает ожидания аналогичного заявления от Банка Англии и ужесточения монетарной политики быстрее, чем в Еврозоне. Аналитики полагают, что британский Центробанк станет одним из первых регуляторов, которые поднимут ставки. Если ФРС захочет также поступить, это может придать Банку Англии уверенности в более ранних действиях.

Валютные рынки полностью учитывают одно повышение ставок британским Центробанком на 25 базисных пунктов к декабрю 2022 года. С начала этой недели ожидания повышения ставок в мае 2022 года также увеличились вдвое. Данные в среду показали, что инфляция в Великобритании также неожиданно превысила целевой показатель Банка Англии в 2%. Представители Центробанка снова заявили, что ожидают лишь временного роста инфляции, пока экономика не откроется после блокировок.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса фунт/доллар к отметкам 1.3900, 1.3875 и 1.3850.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота опустилась уже к уровню поддержки 1775 долларов за унцию.

В четверг котировки упали более чем на 2%, спровоцировав распродажу других драгоценных металлов. Падение происходило на фоне роста курса доллара после того, как ФРС США упомянула высокую вероятность ужесточения денежно-кредитной политики. Большинство чиновников ФРС прогнозируют, как минимум, два повышения ставок на четверть пункта в 2023 году. Это объявление подняло доллар до более чем двухмесячного максимума, подорвав привлекательность золота для держателей других валют, и вызвало скачок доходности казначейских облигаций США. Ослабление спроса на физическое золото и замедление спекулятивных потоков в актив, которые начались ещё до заседания ФРС, также могут способствовать дальнейшему откату цен.

Несмотря на сильное падение, ряд факторов поддерживают спрос на драгоценный металл. По прогнозам, производство золота вырастет в этом году на 6% до исторического максимума, при этом ожидается снижение предложения вторичного металла. Несмотря на прогнозируемый рост спроса на ювелирные украшения на 37%, всё же не получится компенсировать падение прошлого года. Поэтому в абсолютных цифрах спрос на физическое золото будет сдержанным. Консенсус-прогноз рынка предполагает рост цены золота по итогам 2021 года на 3%. Средняя стоимость актива в этом году составит 1820 долларов за одну тройскую унцию, что станет рекордным значениям.

В нашем прогнозе предполагаем коррекционный рост цены золота к уровням 1778, 1780 и 1790 долларов за унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефть WTI снизилась в цене к отметке 70.7 доллара за баррель. Мировые рынки ускорили темпы падения до 3% на фоне общей волатильности и укрепления курса доллара. Неожиданный шаг ФРС к нормализации своей монетарной политики застал врасплох сырьевые рынки. Тем не менее откат цен слабо отразится на стоимости сырья, которое подорожало примерно на 11% за последние четыре недели.

Давление на нефтяные котировки также оказывают заявления замглавы МИД Ирана о том, что соглашение по ядерной сделке ближе, чем когда-либо. Инвесторы опасаются возможного возвращения крупных объёмов иранской нефти на рынок, что негативно отразится на балансе спроса и предложения в условиях пандемии. По некоторым прогнозам, ОПЕК+ в рамках сделки вряд ли будет увеличивать добычу нефти в этом году, помимо уже запланированных почти 2 миллионов баррелей в сутки из-за потенциального возвращения иранских баррелей на рынок. Руководство альянса прекрасно понимает, что может столкнуться с довольно серьёзной проблемой в первом квартале 2022 года. Спрос на рынке растёт быстро, поэтому на протяжении третьего-четвёртого кварталов цены на нефть останутся на уровне, близком к 70 долларам за баррель. ОПЕК+, скорее всего, будет доволен таким уровнем цен. Однако волатильность цен может снова появиться в начале 2022 года, так как есть вероятность одновременного увеличения добычи нефти в странах вне сделки ОПЕК+ и потенциального выхода иранских баррелей на рынок.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены нефти WTI к отметкам 71, 71.2 и 71.5 доллара за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна снизилась к отметке 37500 долларов. Эфириум опустился к уровню 2340 долларов, а XRP – к ценовому значению 83 цента. Общая капитализация рынка цифровых валют составила 1.56 триллиона долларов.

По результатам опроса Управления по финансовому надзору Великобритании количество инвесторов в криптовалюты в стране выросло с 1.9 миллиона в прошлом году до 2.3 миллиона в 2021. Помимо увеличения количества инвесторов среди взрослого населения Великобритании стало больше людей, знакомых с криптовалютами. Если в прошлом году 73% респондентов ответили положительно на такой вопрос, то теперь их стало больше на 5%. Регулятор отметил и рост энтузиазма к криптовалютам среди населения. Процент граждан, у которых был позитивный опыт инвестирования в криптовалюты, и они хотели бы повторить вложения, увеличился с 41% до 53%. Это вполне ожидаемо, учитывая существенный рост криптовалютного рынка за прошедший год. FCA напоминает, что большинство криптовалютных проектов не регулируются, и в случае каких-либо проблем инвесторы не защищены национальными регуляторами.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США перенесла на июль решение о заявке VanEck на запуск биржевого фонда на базе первой криптовалюты. Регулятору потребовались дополнительные комментарии общественности в свете правовых и политических вопросов, вытекающих из этого предложения. Заинтересованные стороны должны ответить на вопрос о степени уязвимости ETF к манипулированию рынком и мошенничеству. Отдельно SEC просит охарактеризовать произошедшие за последние пять лет изменения в прозрачности биткойна, а также ёмкость и регулирование рынка фьючерсов на первую криптовалюту на CME. В июне SEC отложила рассмотрение заявки Kryptoin на запуск биткойн-ETF. До этого в мае аналогичное решение Комиссия приняла в отношении схожего продукта от WisdomTree. В марте регулятор Бразилии одобрил биржевой фонд на основе главной криптовалюты. Первыми в мире на этот шаг пошли финансовые власти Канады.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения биткойна к отметкам 37300, 37000 и 36700 долларов. Эфириум упадёт к уровням 2300, 2250 и 2200 долларов, а XRP – к ценовым значениям 80, 77 и 75 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


Банк Японии проведёт заседание, станет известно решение регулятора о процентной ставке. В Японии опубликуют также индекс потребительских цен.

В Великобритании выйдут данные розничных продаж. В Германии опубликуют индекс цен производителей. В Еврозоне пройдёт заседание Совета министров финансов и экономики и станет известен баланс счёта текущих операций с учётом сезонных колебаний. В Великобритании выйдет прогноз инфляции потребительских цен.

Компания Baker Hughes отчитается об активных буровых установках в США и в мире.


Заработать на этом прогнозе