Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз на сегодня Куда двинется доллар после неоднозначного релиза NFP?

Форекс прогноз на сегодня

05.07.2021

Куда двинется доллар после неоднозначного релиза NFP?

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня понедельник 5 июля. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Warner Music Group: объем потребления музыкальной продукции стабильно растет

Акции Warner Music Group торгуются на 7% ниже максимальных отметок и имеют все шансы не только вернуться к максимумам, но и установить новый ценовой рекорд. Бумаги WMG слабо коррелирует с широким индексом, да еще и подешевели в отсутствии серьезных причин – фундаментальные показатели становятся только сильнее. По итогам второго квартала выручка выросла на 21% г/г, тогда как по итогам первого квартала рост составил 15% г/г.

Недавно Билл Акман, основатель хедж-фонда Pershing Square, инвестировал $4 млрд в Universal Music Group, заявив, что музыка стала одной из главных потребностей в жизни человека, наравне с водой и едой. Люди подтребляют музыкальный контент на регулярной основе, причем не только напрямую в стриминговых сервисах, вроде Spotify, но и через сторонние сервисы, например TikTok. Среди исполнителей, имеющих контракт с Warner Music Group, значатся The Rolling Stones, Wiz Khalifa, Ed Sheeran и многие другие, так что контент фирмы пользуется высоким спросом среди аудитории.

Среди драйверов роста стоит отметить декабрьскую сделку с TikTok, которая позволит пользователям соцсети использовать песни Warner в видео. Конкретные данные отсутствуют, но представители компании заявили о сотнях миллионах долларов в год. С течением времени эти цифры должны только расти и играть всю большую роль в доходах, которые составляют порядка $4 млрд в год. Прибавим к этому прочие сервисы, использующие музыкальный контент, а также музыкальные фестивали, которые вновь начнут проводится в США этим летом. Warner получает порядка 10% выручки от источников, связанных с живыми выступлениями артистов.

Прогноз от аналитического центра xCritical


GoPro – исключение из правил

С начала года акции GoPro выросли почти на 40%, но все еще торгуются существенно ниже своих максимальных значений. Компании явно удалось привлечь внимание инвесторов, которые игнорировали ее на протяжении последних нескольких лет. Трагедия GoPro заключается в том, что спрос на устройства фирмы значительно сократился. Как правило, в подобной ситуации бизнес производителя медленно и тихо сдувается. Однако, в этот раз события развивались несколько иначе: менеджмент успешно сократил издержки, благодаря чему смог порадовать акционеров. 

Раньше в GoPro сильно зависели от партнеров, но пандемия стала поводом для развития прямых онлайн-каналов: объем продаж через официальный сайт увеличился в три раза по сравнению с прошлогодними значениями, до $82,1 млн или 40% от общей выручки. Кроме того, активно развивается сервис подписки: количество пользователей Quick (ограниченной версии) за $10 в год и GoPro (полноценной версии) за $50 в год выросло на 165% г/г.

Размер валовой маржи вырос на 90 базисных пунктов по сравнению с предыдущим кварталом и на 5 пунктов г/г, до 39,2%. Число сотрудников фирмы сократилось с 1000 до 765 человек, благодаря чему размер скорректированной EBITDA достиг $10,7 млн (-$41,4 млн годом ранее). Несмотря на ощутимый рост котировок в 2021 году, капитализация GoPro не превышает $1,76 млрд, а EV – $1,69 млрд. На Уолл-стрит ожидают, что по итогам 2021 года доход составит $1,12 млрд.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс единой валюты укрепился в пятницу против доллара США к отметке 1.1860.

Американская валюта ненадолго продемонстрировала новые максимумы по сравнению с несколькими конкурентами из стран G-10. Однако, доллар развернулся вниз после того, как июньские данные рынка труда США превысили оценки. Число рабочих мест выросло на 850 000 против ожидаемых 720 000, а уровень безработицы неожиданно увеличился до 5.9%. Индекс доллара США снизился на 0.2%. Фондовые индексы также выросли, а уровень доходности казначейских облигаций почти не изменился.

По мнению аналитиков валютного рынка, отчёт по занятости за июнь был в целом недостаточно сильным, чтобы вызвать опасения перед инфляцией и ужесточением денежно-кредитной политики ФРС. Рост рабочих мест в США ускорился в июне, так как компании, отчаявшиеся увеличить производство на фоне растущего спроса, повысили заработную плату и предложили дополнительные стимулы, чтобы вернуть миллионы безработных американцев обратно в строй. Рынок сейчас разрывается между ценообразованием в рыночных прогнозах и реакцией ФРС. Сильные данные обычно означают более высокие ставки, но, если ФРС будет вынуждена сократить программу количественного смягчения уже сейчас, это замедлит экономику. Учитывая быстрое внедрение вакцины и в значительной степени успешные усилия возобновления работы бизнеса по всей стране, осторожный оптимизм кажется оправданным. Дальнейший путь выглядит многообещающим, поскольку рынок труда медленно, но уверенно движется к устойчивому уровню безработицы в 3.5% и к докризисным условиям.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса евро/доллар к уровням поддержки 1.1840, 1.1820 и 1.1800.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс фунт/доллар отыграл часть потерь в конце прошлой недели и вырос к уровню 1.3830. Реакция рынка после публикации данных NFP за июнь оказалась достаточно неожиданной и вызвала падение курса доллара. Тем не менее за неделю пара потеряла более ста пунктов из-за растущей вероятности ужесточения монетарной политики США. Экономика в Великобритании восстанавливается даже лучше ожиданий, но перенос полного открытия бизнеса и предприятий ещё на месяц негативно повлияли на курс национальной валюты.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли на прошлой неделе заявил, что Монетарный комитет готов отреагировать с помощью инструментов денежно-кредитной политики, если появятся признаки стойкого инфляционного давления. Регулятор ожидает роста прожиточного минимума в ближайшие месяцы, хотя вряд ли он продержится долгое время. Всё указывает на то, что падение спроса и предложения, будет временным. Бейли отметил, что есть как минимум три причины, по которым рост инфляции будет недолгим, среди которых неожиданно сильный рост расходов на услуги, увеличение отложенного спроса и некорректное сравнение текущих цен с прошлогодними. Комментарии Центробанка показали, что британский регулятор не спешит ужесточать денежно-кредитную политику в ближайшее время. Это, в свою очередь, оказывает сильное давление на британский фунт, на короткий срок котировки опускались ниже уровня поддержки 1.3800.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса фунт/доллар к отметкам 1.3800, 1.3775 и 1.3750.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


В пятницу золото выросло к уровню 1787 долларов за унцию, продолжив коррекционный рост после двухмесячного минимума, достигнутого ранее на неделе.

Представители ФРС недавно обозначили свою позицию, связанную с началом сокращения покупки ценных бумаг в этом году. Последние данные рынка занятости в США были довольно сильными, но вряд ли они вызовут спешку со стороны ФРС в ослаблении стимулов. Золото получило некоторую поддержку, поскольку рынки ожидали ещё более сильных показателей.

Центробанк США на последнем заседании намекнул, что вряд ли повысит процентные ставки до середины 2022 года, несмотря на рост инфляции. Эта комбинация означает, что чистые реальные ставки останутся отрицательными, а цена золота в этом случае имеет тенденцию расти. Кратковременные рыночные ожидания привели к укреплению доллара, что, как правило, приравнивается к снижению цен на золото. Вряд ли это выльется в полноценный долгосрочный тренд, и доллар возобновит своё снижение до конца года.

Несмотря на недавнюю распродажу драгоценного металла, экономисты TD Securities считают, что постоянный упор ФРС на полную занятость должен привести к тому, что золото восстановит бо́льшую часть своих недавних потерь. Актив пользуется спросом, когда номинальные ставки не превышают инфляционные ожидания. Пока что рынки, похоже, не обеспокоены неконтролируемым ростом цен. Это означает, что реальные ставки останутся на минимумах ещё долго. Золото сохраняет хорошие шансы снова переместиться в диапазон выше уровня 1900 долларов за унцию в 2022 году. Для этого также необходимо, чтобы улучшился физический спрос на драгоценный металл в Китае и в Индии.

В нашем прогнозе ожидаем укрепления цены золота к отметкам 1790, 1795 и 1800 долларов за унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефтяные рынки сохраняют невысокую динамику вопреки ожиданиям. Баррель нефти WTI торгуется около отметки 74.5 доллара за баррель.

ОПЕК+ продолжит переговоры в рамках министерской встречи на этой неделе. Достичь консенсуса не удавалось три дня. На встрече обсуждались условия добычи нефти во втором полугодии и параметры соглашения на период после апреля 2022 года. Камнем преткновения являлась позиция Объединённых Арабских Эмиратов – четвёртого по величине производителя нефти в ОПЕК. Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи соглашался поддержать увеличение добычи нефти до конца текущего года и продление сделки до конца 2022, только при условии, что базовый уровень добычи для страны будет повышен с 3.2 миллиона баррелей в сутки до 3.8 миллиона. Но на уступки Абу-Даби пока не хотят идти все участники переговоров.

В начале пандемии страны-производители договорились о значительном сокращении добычи в условиях резкого падения спроса, в результате которого цены на нефть упали до самого низкого уровня за последние десятилетия. Но с начала года ситуация постепенно меняется. В этой связи в апреле ОПЕК и 10 государств-партнёров осторожно скорректировали свой курс в сторону постепенного увеличения объёмов добываемого сырья. В частности, в альянсе договорились нарастить объём добычи на 350 000 баррелей в сутки в мае и июне. Текущая встреча должна определить дальнейшую динамику сокращений, если стороны придут к соглашению.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены нефти WTI к уровням сопротивления 74.8, 75 и 75.3 доллара за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна поднялась к уровню сопротивления 35500 долларов. Эфириум вырос к отметке 2350 долларов, а цена XRP достигла линии сопротивления 70 центов. Общая капитализация рынка криптоактивов составила 1.48 триллиона долларов.

Биткойн повторно преодолел отметку 35500 долларов в это воскресенье и вернулся к уровням конца июня. В США сегодня традиционные биржи, в том числе торгующие биткойн-фьючерсами, будут закрыты. В 2021 году биткойн скорректировался от 65000 долларов к поддержке на 50-недельной скользящей средней около 30000. Аналитики компании TradingShot отмечают, что возникновение похожего отклонения с более низкими минимумами и более высоким минимумом по индикатору относительной силы, а также наличие поддержки на уровне 50-недельной скользящей средней способны снова запустить рынок к уровню 61.8% расширения Фибоначчи. В этом случае цена биткойна может вернуться к зоне 47500 – 50000 долларов.

Аналитики, известные по адаптации модели stock-to-flow к рынку биткойна, отмечает, что криптовалюта закрыла июнь ниже предсказанной ими траектории, а следующие шесть месяцев будут определяющими для подтверждения или опровержения модели, как уже было в январе 2019 года. Если верить прогнозам, биткойн не должен опуститься ниже 28000 долларов в этом месяце, вернётся как минимум к 47000 в августе и затем продолжит восхождение выше 100000 долларов.

Эфириум в это же время поднялся до двухнедельного максимума. Рост за неделю составляет 25.5% против 7.5% у биткойна. Binance Coin снова торгуется выше 300 долларов, несмотря на негатив вокруг крупнейшей в мире криптобиржи. Ряд альткойнов из топ-100 за неделю прибавил по 30–40%, а токен DeFi-проекта Compound вырос на 72%. Индекс доминирования биткойна продолжил снижаться и достиг 45%.

В нашем прогнозе предполагаем рост биткойна к отметкам 35700, 36000 и 36500 долларов. Стоимость эфириума поднимется к уровням 2400, 2450 и 2500 долларов, а XRP – к ценовым значениям 72, 74 и 77 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Австралии выйдет индекс активности в строительном секторе от AiG, а также показатель PMI в строительном секторе, данные розничных продаж и разрешения на строительство. В Новой Зеландии опубликуют индекс товарных цен от ANZ. В Китае станет известен индекс деловой активности Caixin в сфере услуг.

В России, Италии, Испании, Франции, Германии, Великобритании и Еврозоне выйдут показатели активности в секторе услуг. Во Франции также опубликуют показатели промышленного производства, а в Еврозоне – индикатор уверенности инвесторов Sentix.

Банк Канады представит обзор экономической конъюнктуры.


Заработать на этом прогнозе