Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз на сегодня Нефтяные рынки продолжают бить многолетние рекорды

Форекс прогноз на сегодня

06.07.2021

Нефтяные рынки продолжают бить многолетние рекорды

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня вторник 6 июля. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Sea Limited: инвесторы настроены излишне оптимистично

Акции Sea Limited почти полностью восстановились после недавней коррекции и в данный момент торгуются вблизи исторических максимумов. Изначально компания занималась разработкой видеоигр, но в данный момент планирует стать аналогом Amazon для Юго-Восточной Азии. Разумеется, пандемия положительно сказалась на бизнесе: геймеры активно пользовались игровым контентом фирмы (Free Fire остается самой доходной игрой в Латинской Америке и ряде стран Азии), в то время как многие люди впервые решились совершить онлайн-покупку.

С начала 2020 года стоимость SE выросла на 600%, вследствие чего присутствуют высокие риски очередной и более ощутимой коррекции. Стоит отметить тот факт, что основной доход поступает именно от игрового сегмента, в то время как направления, на которые инвесторы возлагают большие надежды, все еще остаются крайне убыточными. По итогам первого квартала общий размер скорректированной EBITDA составил $88,1 млн (EBITDA маржа достигла 5%, тогда как год назад была отрицательной – минус 10%). Вот только размер убытка (также скорректированная EBITDA) по электронной коммерции вырос на 56% г/г, до минус $412,9 млн. Интересный момент – общий объем проданных услуг составил $772,4 млн, а их стоимость – $674,5. Вот и получается, что несмотря на высокие цифры и впечатляющий рост по сравнению с прошлогодними цифрами (+190%), рентабельность самого многообещающего направления остается крайне низкой.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Zscaler: отличные перспективы и высокая цена

Zscaler – занимается разработкой облачных технологических решений для защиты веб-трафика. Основной упор идет на инспекцию трафика конечных пользователей – сотрудников, которые могут “подхватить” вирус и заразить им корпоративную сеть. Базовое обслуживание обходится клиентам в $15, но после подключения различных дополнительных опций средний чек может вырасти в 10 раз. С того момента как мы рассказывали про эту компанию в прошлый раз (в конце мая) стоимость акций выросла на 15%, однако потенциал для дальнейшего роста по-прежнему сохраняется.

Zscaler – это одна из немногих технологических фирм, которая приблизилась к размеру выручки в $1 млрд, но продолжает расти высокими (более 60% г/г) темпами. Главная причина – все больше приложений уходит в облако, вследствие чего спрос на услуги кибербезопасности со временем только растет. CRM, HR и финансовые сервисы – ко всему этому сейчас пользователи подключаются онлайн. Менеджмент оценивает размер общего адресного рынка в $72 млрд, а значит в Zscaler пока обхватили лишь порядка 1% от возможного. Исследовательская компания Gartner высоко оценивает услуги Zscaler, называя разработчика лидером в сфере защиты веб-трафика.

Разумеется, акции ZS трудно назвать дешевыми: размер EV превышает $28,6 млрд, в то время как на Уолл-стрит ожидают роста выручки по итогам 2021 года на 36%, до $899 млн. Однако, высокие темпы роста, в совокупности с большим значением “net retention rate” (126%) и валовой маржи (81%) продолжают привлекать инвесторов, готовых рискнуть и приобрести бумаги Zscaler на долгосрочную перспективу.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


В понедельник курс валютной пары евро/доллар практически не изменился и остался около отметки 1.1860. Волатильность рынков была невысокой, так как в США отмечался День Независимости и многие финансовые площадки были закрыты.

Согласно последним данным, опубликованным в понедельник исследовательской группой Sentix, настроения инвесторов в Еврозоне продолжают расти в июле. Индикатор увеличился до 29.8 пункта против ожидаемых 30. Индекс улучшился пятый месяц подряд на растущем оптимизме. Массовые инвестиции, подкреплённые постоянно расширяющейся денежно-кредитной политикой ЕЦБ, стабилизировали экономику Еврозоны во время блокировки. После снятия ограничений в сфере услуг и торговле теперь наблюдается отчётливая тенденция роста.

В июне доллар США был третьей по эффективности валютой после бразильского реала и мексиканского песо. Экономисты Rabobank ожидают, что доллар будет пользоваться спросом в течение ближайших двух месяцев, но пока не видят причин для корректировки своего давнего шестимесячного прогноза. В банке ещё не уверены, что реальная доходность обеспечивает достаточную поддержку, чтобы обеспечить устойчивый и значительный рост стоимости американской валюты по отношению к евро до уровней начала прошлого года. Хотя в Rabobank снизили краткосрочный прогноз на месяц с 1.2000 до 1.1900, но всё ещё сохраняют полугодичную оценку на уровне 1.1700. В банке ожидают, что для дальнейшего роста доллара ФРС следует и далее ужесточать свою риторику.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса евро/доллар к уровням поддержки 1.1840, 1.1820 и 1.1800.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Пара фунт/доллар выросла после касания минимума за три месяца и получила некоторую поддержку в течение второй сессии подряд. Импульс подтолкнул пару к трёхдневным максимумам в области 1.3845.

Инвесторы снизили свои ожидания раннего ужесточения политики ФРС после неожиданного роста уровня безработицы в США. Это, в свою очередь, заставило покупателей американской валюты занять оборонительную позицию, и рассматривалось как ключевой фактор, который подтолкнул пару фунт/доллар вверх. Ожидания отмены большинства ограничений в Англии 19 июля также выступили в качестве поддержки британской валюты.

С технической точки зрения пара фунт/доллар подтвердила прорыв через сопротивление, отмеченное на верхней границе канала нисходящего тренда полуторанедельной давности. Теперь участники рынка ожидают устойчивого движения за пределы области сопротивления 1.3850, прежде чем зафиксировать дальнейший рост. Но, если котировки не пробьют сопротивление, британский фунт может снова снизиться против доллара. Разница в подходах к денежно-кредитной политике в двух странах становится всё более очевидной. Если ФРС заявила о неизбежном ужесточении в ближайшие годы, то Банк Англии придерживается позиции временного характера инфляции и сохранения низких ставок. В среднесрочной перспективе вряд ли стоит ожидать укрепления курса британской валюты, если позиция Центробанка не изменится.

В нашем прогнозе ожидаем продолжения роста курса фунт/доллар к отметкам 1.3860, 1.3880 и 1.3900.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота немного выросла к отметке 1791 доллар за тройскую унцию и продолжает приближаться к важному сопротивлению 1800.

В конце прошлой недели курс американской валюты резко упал, когда смешанные данные рынка труда США развеяли опасения скорейшего прекращения денежно-кредитного стимулирования. Июньские цифры новых рабочих мест превзошли прогнозы, безработица выросла, а участие рабочей силы не изменилось. Это говорит о положительном прогрессе, но даёт возможность ФРС подождать, прежде чем сокращать покупку активов или повышать ставки. По итогам недели цена золота выросла, но пока недостаточно, чтобы полностью отыграть потери после заседания Центробанка США и падения от уровня 1900 долларов.

На этой неделе трейдеры сосредоточат внимание на протоколах июньского заседания ФРС, которые должны быть опубликованы в среду. Дополнительная информация о том, когда FOMC планирует сократить объём покупок активов, может повысить процентные ставки в США и доллар. Это может быть дополнительным свидетельством, что прогноз Центробанка по инфляции меняется. В частности, аналитики будут искать признаки того, что FOMC менее уверен в том, что всплеск инфляции будет временным, или терпимость регулятора к превышению инфляции ослабевает.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее укрепление цены золота к уровням 1794, 1797 и 1800 долларов за унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Цена нефти WTI побила трёхлетний максимум и достигла уровня сопротивления 75.6 доллара за баррель.

Главной причиной подорожания эксперты называют разногласия в ОПЕК+. Вчера в Вене завершились интенсивные переговоры, которые продолжались несколько дней. Их участники не смогли преодолеть возникшие противоречия между Саудовской Аравией и Объединёнными Арабскими Эмиратами. Кроме того, дата следующей встречи не согласована. Провал переговоров в ОПЕК+ означает, что альянс не будет увеличивать добычу нефти в августе, что может вызвать дефицит на рынке на фоне восстанавливающейся мировой экономики.

Спор ближневосточных партнёров носит принципиальный характер. Саудовская Аравия согласна на увеличение добычи нефти странами соглашения с августа до конца этого года на 2 миллиона баррелей в сутки. Однако лидер ОПЕК считает, что этот вопрос должен идти вместе с продлением действия соглашения до конца 2022 года. Сделка, заключённая в апреле 2020 года, действует до апреля 2022.

ОАЭ поддерживают увеличение добычи нефти до конца этого года, так как рынок находится в дефиците, но просит рассматривать это отдельно от вопроса продления соглашения после апреля 2022 года.

В Абу-Даби не согласны на продление по текущим параметрам, где базовым уровнем отсечки, от которого считаются квоты, выступал октябрь 2018 года. Эмираты просят увеличить базовый уровень добычи для них до 3.8 миллиона баррелей в сутки, так как это наиболее адекватно отражает реальное состояние мощностей страны на текущий момент. ОАЭ наиболее активно из всех стран вкладываются в расширение производственного потенциала добычи нефти, треть из которого вынужденно простаивает.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста цены нефти WTI к отметкам 75.8, 76 и 76.3 доллара за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна снова снизилась к отметке 34100 долларов. Стоимость эфириума упала к уровню 2245 долларов, а цена XRP достигла 66 центов. Общая капитализация рынка криптовалют сократилась до 1.43 триллиона долларов.

Состоятельные инвесторы снова наращивают активы в биткойне, после того как избавлялись от них вместе со снижением курса на протяжении предыдущих месяцев.

Данные аналитической компании Glassnode свидетельствуют, что число монет среди крупных держателей, контролирующих в совокупности от 1000 до 10000 биткойнов, выросло более чем на 80000. Это стало высочайшим уровнем с мая этого года. Такое поведение должно стать положительной новостью для рынка, поскольку те же самые инвесторы играли значительную роль в подъёме криптовалюты до почти 60000 долларов за пять месяцев к февралю 2021 года. На этом отрезке баланс таких кошельков рос вместе с курсом, пока не достиг рекордного максимума. В последующие месяцы крупные держатели монет выступали на стороне продавцов, сдерживая рост рынка, а к началу мая объём криптовалюты под их управлением сократился на 8%. Биткойн большую часть этого периода находился в диапазоне. Дальнейшие события показали неспособность мелких инвесторов удерживать рынок, и цена скорректировалась на 35% в мае, после чего достигла минимумов около 29000 долларов в июне.

Аналитики отмечают, что за последние месяцы рынку криптовалют пришлось пережить две крупных волны продаж. Скоро ожидается третья и последняя волна. Она будет вызвана преимущественно институциональными инвесторами, вошедшими в биткоин-траст Grayscale на 20 миллиардов долларов. Хедж-фонды использовали маржинальные займы, чтобы купить биткойн в январе и феврале. Первая разблокировка их акций произойдёт на этой неделе, что может утянуть биткойн обратно к уровню 29000. Среди инвесторов нет единой точки зрения относительно того, как именно разблокировка акций Grayscale отразится на рынке биткойна. Согласно распространённому мнению, их держатели будут продавать, чтобы компенсировать убытки от возникновения дисконта относительно цены актива. В то же время инвесторы занимали биткойны для внесения в траст и теперь должны будут купить криптовалюту на рынке, чтобы рассчитаться с кредиторами. В конечном счёте, поведение биткойна будет зависеть от соотношения разных инвесторов в трасте и ожиданий сторонних участников рынка.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения цены биткойна к уровням 34000, 33500 и 33000 долларов. Эфириум достигнет отметок 2220, 2200 и 2150 долларов, а XRP – ценовых значений 65, 62 и 60 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Японии станут известны изменение уровня заработной платы и расходы домохозяйств. В Австралии опубликуют данные инфляции TD Securities. В этот день пройдёт заседание Резервного Банка Австралии, станет известно решение о процентной ставке. Глава РБА Филип Лоу выступит на пресс-конференции.

В Германии станут известны данные производственных заказов, индекс оценки текущих экономических условий и показатель настроений в деловой среде института ZEW. В Великобритании выйдет индекс деловой активности в строительном секторе. В Еврозоне опубликуют индекс экономических настроений и данные розничных продаж.

В США выйдет показатель деловой активности в сфере услуг и индекс экономического оптимизма.


Заработать на этом прогнозе