Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз на сегодня Поддержат ли данные NFP позицию Центробанка США?

Форекс прогноз на сегодня

03.09.2021

Поддержат ли данные NFP позицию Центробанка США?

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова ([email protected])

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня пятница 3 сентября. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт
 

Главные новости:

New Relic – все еще недооцененная компания

Сервис New Relic позволяет разработчикам анализировать работу созданных приложений. Недавно фирма внесла изменения в работу, например,запустила портфель бесплатных продуктов с лимитированным доступом New Relic One, что позволило привлечь внимание небольших компаний. Акции New Relic торгуются на 30% ниже максимальных отметок, достигнутых в 2018 году.

Одна из причин, по которой акции разработчика перестали пользоваться спросом у инвесторов, – это большая и запутанная корзина продуктов. В таких условиях пользователям гораздо проще обратиться к более понятному интерфейсу, вроде того что предлагает Datadog. New Relic One как раз является итогом решения менеджмента упростить жизнь клиентам. В целом, менеджмент воспринимает данную проблему крайне серьезно и планирует упрощать взаимодействие.

New Relic находится в процессе трансформации бизнес модели, что является одним из сильнейших драйверов будущего развития. За примерами далеко ходить не надо: Snowflake удалось добиться столь бурного роста во многом благодаря SaaS модели, которая позволяет наращивать выручку благодаря увеличению потребления услуги со стороны клиентов.
По итогам второго квартала выручка выросла на 11% г/г, до $180,5 млн. Для сравнения: в первом квартале цифра составила 8%. Сейчас в New Relic инвестируют в повышение мощностей датацентров, так что показатель валовой маржи несколько снизился – 69%. Тем не менее, в компании рассчитывают вернуться к уровню в 80% в ближайшие кварталы.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Elastic – привлекательная поисковая платформа

Скорее всего, в полной мере осознать полезность услуг Elastic рядовому пользователю будет сложно, однако разработчики успели оценить их в полной мере. Если раньше сервисы компании использовались только для реализации поисковых запросов внутри приложений, то теперь появились новые возможности, позволяющие, в том числе, мониторить данные в рамках защиты клиентов от мошеннических действий и киберугроз.

На данный момент акция торгуется на 6% ниже максимальных отметок. Потенциал для дальнейшего роста сохраняется: размер целевого адресного рынка оценивается в $78 млрд. 95% выручки поступает от подписок, вследствие чего доходы компании довольно легко прогнозируемы. Показатель net revenue rate равняется 130%, а это значит, что действующие клиенты увеличили расходы на сервисы Elastic на целых 30% по сравнению с прошлым годом. Валовая маржа равняется 74% и имеет все шансы на дальнейший рост в условиях расширения бизнеса клиентов Elastic. Продукты фирмы встраиваются в инфраструктуру пользователей, вследствие чего отказаться от них крайне проблематично.

По итогам второго квартала выручка выросла на 50% г/г, до $193,1 млн. На Уолл-стрит ожидали прироста на 44%. “Облачный” сегмент Elastic Cloud вырос на 89% г/г. Количество клиентов увеличилось более чем на тысячу, до 16 тысяч. Microsoft и Google выдали Elastic партнерские награды, что позволит ускорить экспансию сервиса на рынке. 

В качестве потенциального риска можно назвать снижение темпа роста объемов заключенных, но не оплаченных счетов (billing). Этот показатель вырос только на 27%, что впрочем соответствовало ожиданиям аналитиков на следующий фискальный год.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


В четверг курс валютной пары евро/доллар укрепился к отметке 1.1860. Котировки держатся около месячного максимума на фоне роста инфляции в Еврозоне к десятилетнему пику.

В августе индекс потребительских цен в ЕС увеличился на 3% в годовом исчислении, что является самым высоким за десятилетие приростом, превышающим целевой показатель ЕЦБ и ожидания рынка. Доходность немецких облигаций выросла до самого высокого уровня с конца июля, чему также способствовали комментарии представителей ЕЦБ, в том числе главы Бундесбанка Йенса Вайдмана.

Спрос на доллар США также сократился в последние пару недель, так как у инвесторов закрались сомнения относительно того, что ФРС начнёт вскоре сворачивать свои стимулы. Глава Центробанка Джером Пауэлл заявил в прошлую пятницу, что восстановление рабочих мест определит сроки сокращения покупок активов. Мягкие комментарии Пауэлла и других политиков ФРС после выхода слабых данных привели к тому, что индекс доллара потерял около 1.4% по сравнению с корзиной валют с момента достижения девятимесячного максимума 20 августа. Неутешительные данные занятости ADP в США в среду показали, что в прошлом месяце было принято на работу 374 000 человек по сравнению с прогнозом в 613 000 человек. Ключевым фактором станет официальный отчёт, который выйдет сегодня. По прогнозам Reuters, в августе работодатели добавили 728 000 новых рабочих мест.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост курса евро/доллар к отметкам 1.1880, 1.1900 и 1.1930.


Заработать на этом прогнозе
 

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


В четверг фунт резко вырос в цене против доллара. Котировки достигли уровня сопротивления 1.3825.

Британская валюта быстро восстанавливает недавние потери и достигла уже максимального значения с середины августа. Фунт стал второй валютой с худшими показателями среди стран-G10 в августе на опасениях, что проблемы ограничения предложения, связанные не только с пандемией, но также с Брекзитом, могут ограничить степень экономического восстановления в будущем.

Но за заседанием Банка Англии последовали данные, указывающие на более серьёзные проблемы предложения, которые можно рассматривать как усиливающие риски более высокой инфляции и повышающие перспективы экономического роста.

Опасения глобального роста находятся в центре внимания, когда мировой экономический фон ухудшается. Планы сворачивания программы количественного смягчения Банка Англии, когда ставки достигнут 0.5%, может означать уменьшение необходимости ужесточения в среднесрочной перспективе. Это привело к тому, что доходность десятилетних облигаций выросла меньше, чем в США, что может повлиять на динамику фунта. В конечном счёте более серьёзные ограничения предложения могут означать рост инфляции, и это заставило бы Банк Англии быть более активным в изменении политики. Аналитики из MUFG Bank видят потенциал для фунта в предстоящие кварталы. В банке прогнозируют рост пары к отметке 1.3720 к концу третьего квартала, и к 1.4040 – к четвёртому кварталу текущего года.

В нашем прогнозе ожидаем роста курса фунт/доллар к значениям 1.3850, 1.3875 и 1.3900.


Заработать на этом прогнозе
 

 

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота достигла двухнедельного пика около уровня сопротивления 1830 долларов за унцию.

В четверг котировки выросли более чем на 1% после того, как днём раньше председатель ФРС США Джером Пауэлл заверил инвесторов, что повышение ставок не ожидается в ближайшее время. В результате этих слов доллар отправился к многонедельным минимумам.

Рынок золота, кажется, реагирует на обычные индикаторы, такие как курс доллара и доходность ставок казначейства США, которые сейчас максимально благоприятны для роста цены актива. И это несмотря на то, что всё ещё нет значительных изменений в политике ФРС. Пауэлл сказал, что рынку труда в США ещё есть куда стремиться, прежде чем придёт время отказаться от поддержки, а ФРС по-прежнему далека от рассмотрения вопроса о повышении ставок. Низкие процентные ставки в США оказывают давление на доходность доллара и облигаций, повышая привлекательность драгоценного металла, которые не приносит гарантированной доходности.

Растущая неопределённость денежно-кредитной политики, инфляция и возрастающий риск волатильности фондового рынка должны способствовать спросу на безопасные активы. Мировой спрос на золото вырос во втором квартале до самого высокого квартального уровня за год, поскольку центральные банки и инвесторы увеличили закупки. Котировкам удалось оторваться от сильной поддержки 1800 долларов, и есть хороший шанс на дальнейшее движение к следующему ориентиру 1900 долларов.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста цены золота к отметкам 1835, 1840 и 1850 долларов за унцию.


Заработать на этом прогнозе
 

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефть WTI достигла ключевого уровня сопротивления 70 долларов за баррель. Участники сделки ОПЕК+ договорились следовать установленному плану по постепенному увеличению добычи нефти на 400 000 баррелей в сутки в месяц. Альянс полагает, что дефицит нефти сохранится до конца текущего года, а в 2022 году трансформируется в избыток предложения.

Многие участники рынка полагали, что члены ОПЕК+ будут обсуждать возможность корректировки этого плана на фоне негативного влияния дельта-штамма коронавируса. Однако, в отличие от предыдущих затяжных дискуссий, на этот раз видеоконференция заняла меньше часа, и встреча стала одной из самых коротких за последнее время. ОПЕК доказала, что её члены могут встречаться и быстро договариваться. Вероятно, это понимание ещё пригодится в ближайшие годы, когда альянсу придётся проявлять гибкость, реагируя на рыночные изменения. Решение ОПЕК+ выглядит логичным, учитывая, что цены на нефть вернулись к докризисным уровням, а дефицит сырья, похоже, сохранится до конца года. Снижение мировых запасов нефти свидетельствует о дефиците, а спрос продолжает расти, хоть и неравномерно. Именно поэтому альянс ОПЕК+ решил придерживаться первоначального плана.

В нашем прогнозе предполагаем откат котировок WTI к уровням поддержки 69.8, 69.5 и 69 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе
 

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Биткойн вырос в цене к уровню 49600 долларов. Эфириум достиг отметки 3775 долларов, а XRP – сопротивления 1.25 доллара. Общая капитализация рынка цифровых валют составила 2.22 триллиона долларов.

Курс биткойна временно превысил уровень 50000 долларов и достиг высочайшей отметки с 23 августа. Для восстановления до рекордного максимума около 65000 биткойну необходимо подняться ещё на 22%. За последний месяц криптовалюты выросла на 27%. Сентябрь исторически был неудачным месяцем для биткойна. Согласно статистике, с 2013 года этот месяц в шести случаях заканчивался для первой криптовалюты в красной зоне. В этом году сентябрь ей удалось открыть с приростом на 6%.

Перед возобновлением роста управляющие активами заняли крупнейший объём длинных позиций на биткойн в 165 миллионов долларов. Чистое соотношение позиций управляющих активами стало положительным впервые с апреля, что говорит о перемене настроений институционалов в отношении биткойна на позитивные. Аналитики также отмечают снижение остатков биткойна на бирже Coinbase в качестве признака возобновления спроса со стороны крупных инвесторов. Согласно Glassnode, в среду в кошельках Coinbase оставалось 709 695 монет, что стало самым низким значением с 2017 года.

Курс токена Cardano впервые превысил 3 доллара. Капитализация ADA при этом вплотную приблизилась к 100 миллиардам долларов, что помогает ему закрепить место в топ-3 криптовалютного рынка. Рост ADA происходит накануне долгожданной активации смарт-контрактов в блокчейне Cardano. Вчера разработчики сообщили об их успешном запуске в тестовой сети. Кроме того, новый максимум сегодня зарегистрировал собственный токен биржи криптовалют FTX. За последние сутки он подорожал на 32% и приблизился к 70 долларам несколько часов назад. С капитализацией в 7 миллиардов FTX занимает 27-ю строчку на рынке. Ранее на этой неделе стало известно, что FTX купит платформу LedgerX для запуска криптовалютных деривативов на базе своего американского подразделения.

В нашем прогнозе предполагаем рост цены биткойна к отметкам 49800, 50000 и 50500 долларов. Эфириум достигнет уровней 3800, 3825 и 3850 долларов, а XRP – ценовых значений 1.26, 1.28 и 1.30 доллара.


Заработать на этом прогнозе
 



Форекс. Новости


В Австралии выйдет индекс активности в строительном секторе и в сфере услуг. В Японии опубликуют производственный PMI Jibun Bank, а в Китае – индекс PMI Caixin в сфере услуг.

В России, Испании, Франции, Германии, Еврозоне и Великобритании станут известны показатели деловой активности в секторе услуг. В Швеции выйдет платёжный баланс, а в Еврозоне – данные розничных продаж.

В США опубликуют данные рынка труда за август, в том числе: количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства, уровень безработицы, средняя почасовая заработная плата и доля рабочей силы в общей численности населения. А также в США выйдет индекс деловой активности в секторе услуг. В Канаде станут известны показатели производительности труда. Компания Baker Hughes отчитается о количестве активных буровых установок на прошлой неделе в США и мире.

Заработать на этом прогнозе