Главная Новости на рынке Forex Вниманию инвесторов: нефтяник и ретейлер интернет-коммерции

Вниманию инвесторов: нефтяник и ретейлер интернет-коммерции

Заработать на этой новости
29.10.2020 | Автор: Дмитрий Рыков

Chevron

Exxon Mobil это лидер в энергетической области США, за ней Chevron Corporation (CVX), который в свою очередь является всемирным лидером в энергетической сфере. Chevron Corp.
Chevron Phillips обладает половиной Chemical Company – одной из крупных фирм нефтехимической отрасли в мире. Chevron делает качественные базовые масла высочайшего уровня очищения. Предприятие было основано в 1879 г. и в нынешний период расширилась свыше, чем на 180 государств. Общая стоимость Chevron Corporation выше 260 млрд $. Корпорация функционирует в 2-ух линиях: Upstream а также Downstream. Направление Upstream занимается рекогносцировкой, исследованием, а также добычей сырых нефтепродуктов и естественного газа; применяет способ сжижения, занимается перевозкой, регазификацией природного газа и перевозкаой необработанных нефтепродуктов по интернациональным трубопроводам тоже часть деятельности компании. Downstream перерабатывает нефть в готовые для продажи продукты; занимается менеджментом необработанной нефти, а также нефтепродуктов; перевозкой сырья, изготовлением и реализацией нефтехимической продукции.
В области разведки, а также добычи политика корпорации состоит в обеспечении основной в области прибыльности при синхронном формировании перспектив с целью добычи значимых ресурсов. В области переработки, а также менеджмента, политика фирмы заключается в повышении дохода, вложений, для того чтоб быть лидером области по прибыльности.
В число покупателей Chevron входят агенты различных сфер, таких как тяжелая индустрия, общественные услуги, авиалинии, а также владельцы авто. Предприятие реализует широкую линейку трансмиссионных материалов, а также охлаждающих жидкостей.

Появление компании

Предшественником нефтяной фирмы было предприятие San Francisco Pacific Oil, что возникло в 1879 г. Вначале это было небольшое предприятие, что делало новый для этого времени продукт – черное золото, однако со временем Pacific Coast Oil выросла, число бурильных установок выросло, а также через определенный период компания привлекла интерес руководителя Standard Oil Джона – Д. Рокфеллера. Фирмы сражались, пока последний не выкупил себе добычу нефти на побережье Тихого океана в 1900 г. Еще один предшественник фирмы – Texas Fuel Company, которая была основана в 1901 г. в Бомонте, штата Техас.
В 1911 г. руководство Соединенных Штатов поделило Standard Oil на ряд составляющих соответственно с законодательством Шермана. Позднее Chevron становится одной из составляющих Standard Oil Co. Chevron была создана в 1977 г. впоследствии слияния 6-ти североамериканских нефтяных фирм.
В 1985 г. Gulf Oil соединилась вместе с Chevron, и нынешний бренд приобрел еще большее принятие, потому как предприятие сделалась основным переработчиком, а также трейдером нефти и сжиженного нефтяного газа в Соединенных Штатах.

Финансовая отчётность

В отчете за полгода Chevron Corporation презентовал следующие данные. Материнское предприятие имело чистый убыток в объеме 4,67 млрд $, но в 2019 г. этот же период завершился вместе с профитом в объеме 6,95 млрд $. Для одной акции объем разводненного ущерба составил 2,51 доллара, а в 2019 г. 1 акция дала доход в объеме 3,66 доллара. Выручка уменьшилась на 39,2%, ее размер составил 45 миллиардов $ США.
Отчет компании за 2-ой квартал разместил следующие сведения. Чистый убыток составляет 8,3 млрд $, а в 2019 г. доход Chevron за этот же этап составил 4,3 млрд $. Для одной акции объем разводненного ущерба составил 4,44 бакса, но в 2019 г. 1 акция дала доход в объеме 2,27 доллара. Падение выручки составило практически 3 раза, ее размер был 13,5 миллиардов $.

Какие перспективы

Chevron заявила, что Noble Energy будет присоеденена к корпорации после сделки акционеров. Запланировано слияние на начало последнего квартала финансового года. После таокй крупной операции в секторе энергетики во время эпидемии, запасы сланцевой нефти компании увеличатся, составив почти 20%.

Rystad Energy сообщило, что Chevron будет вторым по величине добытчиком сланцевой нефти в Соединенных Штатах, за ним – EOG Resources. Активы Noble Energy размещены в Соединенных Штатах, Экваториальной Гвинее и Восточном Средиземноморье также планируются быть приобретенными Chevron Corp.

В проектах Chevron Corp. – восстановление экспортных поставок углеводородов от компаний в Кувейте и Саудовской Аравии. Не секрет, что разногласия между этими двумя государствами привели к приостановке экспортных поставок их товара в 2015 году. По прогнозам, в этих условиях суточное производство увеличится на 80 тысяч баррелей.

Долговая перегрузка компании остается невысокой – 13,5%. С целью сопоставления: средний уровень долга этого сектора экономики составляет 35%. Это означает, что Chevron финансово мощная компания: позиция долга для EBITDA является 0,76, но у Exxon Mobil – 1,18.

Техническое положение и прогноз

Принимая во внимание непростую обстановку в обществе с КОВИД-19, а также нефтяными трудностями, акции фирмы пребывают на годичных минимальных значениях в районе 68,00 $. Ожидания на вакцину, а также провал Трампа давят на доллар США, что не плохо в общем для всего сектора нефтепродукции. Актив ранее стал увеличиваться, а со временем стал восстанавливать. Достигнув степени 75,00 $, эталон отодвинулся, а также возвратился к 70,00-72,00 $.
Технические указатели остаются в области перепроданности, однако демонстрируют, как быки готовятся нанести встречный удар.
Динамика акций фирмы находится в зависимости от 2-ух условий: президентских выборов в США, а также вакцины от КОВИД-19.
Если Трамп одержит победу, а также удержит пандемию, предполагается увеличение в 30-40% в год. Успех Байдена в выборной гонке повергнет к обвалу нефтяной рынок перед давлением «зеленой» экономики. Благодаря тому что, что представители демократических сил выступают за охрану окружающей среды, республиканцы очень зависимы от нефти в плане прибыли, но члены демократической партии лоббируют «чистую энергию».
Демократы нашли поддержку Окасио-Кортес в качестве советчика в дебатах касательно демократической позиции. Ранее она работала барменом в Нью-Йорке, а также относилась к хиппи, однако сейчас она стала членом социалистического крыла Демократической партии США.
Законопроект, созданный одним с ее наставников Берни Сандерсом, ранее был показан в Нижнюю палату парламента – запрещает активность в сланцевой сфере, например, применение способов гидромеханического бурения.
В собственных выступлениях Д.Байден утверждает, что никак не собирается использовать меры вопреки нефтяных фирмам, однако это делается с целью сохранения голосов простых работников. Тем не менее, вероятно, что политический деятель никак не пропустит возможность перекрыть финансовый поток своих оппонентов. Таким образом, те, кто полагается на черное золото, сейчас в стороне Д.Трампа. Если говорить о мониторинге на будущее, в таком случае в этот период мы увидим увеличение актива. Первая задача покупки – 80,00 $, потом 87,00 $, потом 90,00 $.

Amazon

Когда Amazon появился в 1994, ни один человек не полагал о том, какое положение он займет в сегодняшнем мире. Сначала предприятие торговало только художественной литературой. Основоположник фирмы, Джефф Безос, в то время планировал стремительное увеличение собственной идеи, а также сконцентрировался в сфере э-коммерции.
Джефф Безос первоначально хотел назвать собственную фирму Кадабра, однако юрист Amazon порекомендовал не совершать этого, а также убедил, что название созвучно с «Кадавр». В конце концов, Джефф Безос предпочел термин Amazon в качестве названия собственной фирмы. Подбор названия не случаен, Джеффу Безосу симпатизировало то, что его предприятие носит имя в честь самой большой реки в мире.
Амазон – североамериканская предприятие, которая занимается реализацией широкого диапазона продуктов, а также услуг через Онлайн. Эмитент занимает фаворитные позиции среди основных глобальных компаний в данном бизнесе, но кроме того в онлайн-продажах продуктов общественного пользования.
Компании понадобилось 3 года, для того чтобы расширить собственные услуги, введя диски и разные видеопродукты в перечень товаров.Сейчас сервис компании содержит наиболее 30 товарных категорий: одежда, бытовая оборудование, обув, электронные книжки Kindle и др.
Корпорация функционирует в 3 сферах: Северная Америка, мировой рынок и Amazon Интернет Services (AWS).
Подразделение Северной Америки специализирован для отдельной реализации потребительских продуктов, а также подписок через интернет-сайты. Данный сектор нацелен в Северную Америку.
Международный сектор занимается отдельной реализацией узкопотребительских продуктов через интернациональные интернет-сайты.
Сегмент Амазон Интернет Services содержит облачные вычисления, хранилище, базы данных, а также сервисы AWS для стартапов, фирм, национальных учреждений и институтов.

Мы пойдём иным путём

В настоящее время предприятие диверсифицируется в сферах, что ранее находились сравнительно отдаленно от ее начального обслуживания: киберспорт, облачные технологические и логистические процессы, финансовое обслуживание, воспроизведение аудио и музыки, помимо того, сейчас в Амазон есть также продажи в онлайн-фармацевтике.
Выкуп сетевых торговых центров (к примеру, Whole Foods) предоставляет компании возможность закончить интеграцию собственного онлайн-коммерциала, а также физического бизнеса.
Амазон постоянно устанавливал собственной главный целью результативность (например, качество интерфейса, быстрота логистики и продаж). Предприятие постоянно стремилось обеспечить покупателям абсолютный спектр услуг:

  • трейдерскую площадку (Амазон забирает комиссию из-за транзакции с самостоятельных продавцов), услуги в области рекламы и логистические улуги
  • традиционная раздача (Амазон реализует продукты изготовителям).

Благодаря всему этому компании удалось достичь устойчивую выгоду. Предприятие сумело сформировать нужное и прибыльное предложение под наименованием Prime. Это предложение является подпиской и дает допуск фактически к абсолютно всем товарам. Это позволяет фирме быть необходимой в любом месте в мире, в этом числе в тех секторах экономики.
Сейчас формируются следующие векторы товаров: умные устройства с помощью голосового ассистента Alexa, услуга потокового видео, линия офлайн-продаж Whole Foods Market, а также новая линия безналичных торговых центров Amazon Go.

Разнообразие вложений

Кроме электронной коммерции, предприятие развивает иные направленности бизнеса. Вы ранее слышали о потоковом видео и облачных хранилищах. Но это не все, чем может похвастаться Амазон?
Amazon вкладывается финансово в автотранспортную сферу. Предприятие некоторое время выступает большим инвестором в Rivian, но годом ранее компания инвестировала 700 млн $ в изготовителя электрогрузовых машин. Джефф Безос также поддерживал стартап Aurora Innovation на 530 млн $.
Amazon уже издавна вкладывается в непилотируемые авто. Первой стала покупка Zoox, стартапа по изготовлению самостоятельных автотранспортных средств. Amazon кроме того исследует рынок медицины и фармакологии, выкупив в 2018 г онлайн-аптеку PillPack меньше чем за 1 млрд $.
Не всегда его начинания удачны. Однако большинство согласится с тем, что компания готова для отважным действиям, что порой приводят для большим победам.

Финансовые отчёты

Хотя эпидемия Covid-19 тронула фактически все области человеческой деятельности, Амазон закрепил 25% -ный прогресс чистой выгоды в период январь-июнь 2020. Коэффициент составил 7,778 млрд $.
По итогам 2-го квартала этого года чистый доход составил 5,243 млрд $, что практически в два раза больше, нежели в прошлом году. Прибыль ритейлера также увеличилась – 88,912 миллиардов $, что на 40% больше предшествующего показателя.
Корпорация сообщила, что ее продажи в 3-ем квартале, как предполагается, возрастут в 24-33% согласно сравнению с предшествующим годом, вплоть до 87-93 млрд $.
По сравнению с 2019 годом чистые продажи возросли в 40% и достигли 88,9 миллиардов $.
Операционный доход также увеличился до 5,8 миллиардов $. Согласно сопоставлению с предыдущим годом коэффициент вырос в 87%. Чистый доход возрос на 100% в годичном исчислении до 5,2 миллиардов $ США.

Технический положение и прогноз

В начале сентября бумаги фирмы достигли 3 540 $. Последующее увеличение котировок Амазон было заторможено падением фондового рынка США. В последствии этого актив отодвинулся до значения 2900 $, с которого стоимость отскочила и в октябре добралась до 3470 $. Здесь стоимость не остановилась и опустилась до 3180 $. Технические указатели показывают на уменьшение позиций потребителей. Скорее всего, сегодня складывается новая волна книзу. Сейчас мы ждём, что актив подрастет вплоть до 3400 $, где случится поворот и возникнет уменьшение до уровня 2900 $. Для нас уменьшение актива – хороший шанс приобрести его по выгодной стоимости. Ни один человек не сомневается, что около ритейлера безоблачные перспективы, а настоящий спад носит кратковременный характер.
Приближается курортное время года, а это значит будет рост продаж на торговых площадках корпорации.
Актив может стремительно нейтрализовать потери, а потом продолжить увеличение, близкая цель которого – область 4000 $.

Ежеквартальный отчет за прошлую неделю

American Express

American Express Co (одна из фаворитов среди компаний кредитных карт) выпустила пресс-релиз за третий квартал в конце недели и отдельно отметила, что трехмесячная прибыль упала почти на 40%, поскольку клиенты карт по кредитам стали меньше тратить. Корпорация сообщила о резерве в размере 665 миллионов долларов для покрытия потенциальной задолженности.
Квартальный отчет эмитента содержал следующие показатели:
• • Чистая прибыль снизилась до 1,07 млрд долларов США с 1,76 млрд долларов США на том же этапе в 2019 году;
• • Прибыль на 1 акцию снизилась до 1,30 доллара с 2,08 доллара за аналогичный период в прошлом году;
• Снижение консолидированных запасов для покрытия возможных убытков из-за сбоя до 665 млн долларов США по сравнению с 879 млн долларов США за аналогичный период в прошлом году (-24%);
• • Снижение общей выручки (без расчетных затрат в%) до 8,8 млрд долларов (-20%).
Кроме того, в отчете American Express Co указано, что конец третьего квартала практически совпадает по соотношению общей суммы кредита к предыдущему кварталу.
Как все и ожидали, бумаги компании не преодолели сопротивление в 107 долларов и начали откат. На прошлой неделе рынок переместился с уровня 107 долларов на поддержку 100 долларов, что соответствует тенденции защиты потребителей. Это заблокировало продавцов на какое-то время, хотя мы не думаем, что так будет продолжаться долго.
В течение первой недели ноября мы даем прогноз снижения стоимости в диапазоне 97-102 $, где будет разворот и рост стоимости по верхней границе боковая вилка.

IBM

Американская организация International Business Machines Corp. (IBM) представила отчет за третий квартал текущего года с такими показателями:
• Увеличение чистого дохода до 1,7 млрд долларов (+ 2%) против 1,67 млрд долларов в третьем квартале 2019 года;
• Увеличение чистого дохода на бумагу до 1,89 доллара против 1,87 доллара по результатам 3 квартала 2019 г .;
• Показатель прибыли на 1 акцию, не имеющий разовых условий, достиг $ 2,58;
• Трехмесячные пособия снизились до 17,56 млрд долларов (снижение на 2,6%).
Согласно проведенным опросам, ожидаемые значения специалистов на третий квартал были разными:
• Рост реальной прибыли на акцию до $ 2,08;
• Показатель прибыли на акцию не включает разовые условия на уровне $ 2,58 (согласовано с фактами);
• Снижена трехмесячная прибыль до 17,54 млрд долл (меньше фактического). Отношения были улучшены за счет расширения сферы деятельности с использованием облачных технологий.
Октябрь отметился тем, что организация IBM намерена открыть отдел регулирования ИТ-инфраструктуры и выделить его в отдельную компанию. При этом была представлена ​​информация из трехмесячного отчета.
Рабочие процессы гибридного облака со временем вызвали большой интерес со стороны IBM. Растущая известность таких технологий приводит к расширению их списка возможностей. Облачные сервисы от различных корпоративных подразделений принесли на 19% больше продаж, чем в предыдущем периоде. В общей сложности их прибыль достигла 6 миллиардов долларов.
Технологии в этой области, а также когнитивные услуги достигли большего объема продаж, чем годом ранее. Здесь были интегрированы данные о прибыли для облачных платформ, площадок обработки информации, когнитивных приложений и платформ для выполнения денежных переводов. Вместе они собрали 5,55 млрд долларов в третьем квартале, что на 7% больше, чем во втором квартале. Типичный прогноз выручки для этого сегмента составлял 5,48 миллиарда долларов.
Вопреки положительному отчёту котировки не продолжили свой прогресс. Стоимость подскачила от 124 $ к 135 $, после чего отскочила к 115 $.
Думаем, ближайшие недели уменьшение стоимости продолжится, а торговцы выбрали своей последующей мишенью зону 105–110 $. Собственно в данном районе мы ждём разворота и новой волны увеличения к ежемесячным максимумам.

Сергей Рубан, эксперт xCritical.